In che modo la concorrenza testa a testa di Amazon e Walmart sta cambiando la vendita al dettaglio

Due dei più grandi rivenditori stanno alzando il livello di ciò che significa essere un vero sportello unico. Mentre alcune aziende hanno ridimensionato le proprie scorte e chiuso le sedi fisiche, i giganti della vendita al dettaglio, in particolare Amazon e Walmart, stanno offrendo ai clienti una gamma più ampia di prodotti e servizi.

Walmart regna sovrano nella vendita al dettaglio di mattoni e malta, mentre Amazon domina l'e-commerce. Entrambi i rivenditori si sono distinti per fare di più che vendere merce. Generano anche entrate da categorie come servizi finanziari e clinici, venditori di terze parti e abbonamenti.

"Sia Walmart che Amazon sono arrivati ​​​​al punto in cui sono entrambi, non solo credibili, ma hanno sviluppato un'enorme quantità di fiducia, tra i loro seguaci e i loro consumatori", ha affermato Arthur Dong, professore di strategia ed economia presso McDonough School of Business della Georgetown University. "Penso che ora stiano solo grattando la superficie."

Amazon e Walmart hanno sempre più prodotto flussi di entrate al di fuori delle loro attività principali. Negli ultimi anni, entrambe le aziende hanno costruito il loro ecosistema progettato per vincere più dollari di spesa dei loro consumatori.

Walmart ha aperto un "Walmart Health Center" nel suo negozio di Dallas, in Georgia, e circa 100 cliniche veterinarie in negozio nel 2019. E proprio il mese scorso, il rivenditore con sede a Bentonville, in Arkansas, ha annunciato l'intenzione di lanciare una startup fintech in collaborazione con Ribbit Capital . Bloomberg ha recentemente riferito che Walmart ha assunto due banchieri senior di Goldman Sachs per gestire la startup, avvicinando il rivenditore a diventare un fornitore di servizi finanziari.

Il presidente e CEO Doug McMillon ha dichiarato in una chiamata sugli utili alcune settimane fa che Walmart è nelle prime fasi della costruzione di un nuovo modello di business incentrato sul cliente , costruito per prosperare nei prossimi due anni. "Nel tempo, crediamo che i grandi vincitori nella vendita al dettaglio saranno quelli che offrono un ecosistema interconnesso unico", ha affermato.

Nel frattempo, Amazon, che ha iniziato come libreria online, ora vende quasi tutto e di più. È anche un provider cloud, ha una raccolta di servizi in abbonamento e riscuote commissioni da venditori di terze parti.

"Devi considerare il fatto che entrambe le società sono enormi società di dati e che sappiamo tutti che il futuro della vendita al dettaglio è il fatto che hai informazioni su tutti i tuoi consumatori [e] quali sono le loro preferenze di acquisto", ha detto Dong a proposito di Walmart e Amazon. "Questo è, in un certo senso, il petrolio e l'oro nei decenni a venire".

A seguire i soldi

La pandemia ha alterato dove e come i rivenditori investono i loro soldi. Dong ha affermato che alcuni rivenditori sono ora entrati nello spazio di servizio a causa del suo basso costo operativo, a differenza della vendita di merci che richiedono spese di adempimento e spedizione.

I rivenditori "sceglieranno e sceglieranno saggiamente i loro spazi", ha affermato. "Ci sono alcuni servizi che certamente non possono davvero fornire e fornire bene".

Nonostante ciò, Dong ha affermato che il settore della vendita al dettaglio continuerà a guidare gli acquisti dei consumatori, citando che le spese per consumi personali rappresentano ancora circa i due terzi dell'economia statunitense. E sulla base dei rapporti finanziari di Amazon e Walmart, sembra essere così.

Amazon ha notevolmente ampliato la propria attività negli ultimi due anni. Il suo ultimo rapporto annuale mostra che le vendite nei negozi online rimangono la base dell'attività di Amazon con circa $ 197,35 miliardi di entrate nette entro la fine del 2020, ovvero poco più della metà (51,1%) delle sue vendite totali. I suoi negozi fisici hanno guadagnato il valore più basso nel 2020 a $ 16,23 miliardi o 4,2%.

La sua attività di cloud computing, Amazon Web Service, guidata in precedenza dal futuro CEO di Amazon Andy Jassy, ​​è stata responsabile di oltre $ 13,53 miliardi o il 59,1% del suo reddito operativo nel 2020. Con $ 45,37 miliardi di entrate annuali, AWS ha un anno- crescita su base annua di circa il 30%.

D'altra parte, Walmart non scompone il costo individuale delle sue iniziative imprenditoriali.

Per l'anno fiscale 2020, le categorie di generi alimentari e merce generale di Walmart erano ancora la base delle sue vendite nette rispettivamente a $ 190,55 miliardi (55,9%) e $ 109,60 miliardi (32,1%) . Nel frattempo, la sua categoria salute e benessere, che include farmacia, servizi ottici e clinici, ha registrato nello stesso anno un fatturato netto di 37,51 miliardi di dollari.

Alcune iniziative guidate dalla pandemia hanno dato i loro frutti. Solo cinque mesi dopo il lancio di Walmart+, il servizio in abbonamento del rivenditore, tra 7,4 milioni e 8,2 milioni di clienti erano disposti a pagare $ 98 all'anno per i suoi vantaggi, secondo le stime di Consumer Intelligence Research Partners. Ciò significa che il servizio in abbonamento potrebbe generare entrate fino a 803,6 milioni di dollari all'anno.

La creazione di partnership è un metodo popolare che i rivenditori utilizzano per entrare in mercati in cui non sono specializzati. Ma nel caso di Amazon e Walmart, il loro obiettivo potrebbe essere quello di costruire queste attività internamente, ha affermato Jon Reily, presidente di Dentsu Commerce.

"Si allontanano dal loro core business di vendita di prodotti per essere il loro stesso produttore", ha detto. "Il tema ricorrente di tutto questo è che tutti i rivenditori stanno cercando di espandersi, non necessariamente per trovare nuovi modi per servire i propri clienti, ma per trovare nuovi modi per ottenere entrate".

Quando i rivenditori non fanno affidamento su aziende di terze parti, li isola dai problemi economici che colpiscono il settore, ha affermato Reily. Li protegge dalle possibilità a lungo ea breve termine del fallimento del loro partner o dell'acquisizione da parte di un concorrente, ha affermato.

Ma se questa strategia sia finanziariamente sostenibile "resta da vedere", ha detto, aggiungendo che potrebbe non dare i suoi frutti a breve.

"Non è una cosa facile da fare ed è costoso", ha detto a proposito dei rischi di entrare in nuove categorie di business, aggiungendo che è difficile attribuire quanto valore porti all'azienda. "Giochi nel mercato sapendo che sta funzionando, ma non puoi davvero tracciare una linea su un foglio di calcolo Excel e dire che questo dollaro è responsabile di questi dollari".

Impostare la tendenza

La pandemia ha dimostrato che le aziende devono rivalutare alcuni concetti e strategie di vendita al dettaglio, affermano gli esperti.

Poiché hanno più spazio di manovra finanziario e una base di consumatori più ampia, i giganti della vendita al dettaglio sono in grado di sperimentare e potenzialmente stabilire tendenze per le loro controparti più piccole.

La diversificazione dal loro core business al dettaglio inizia naturalmente con i rivenditori più grandi, ma altri potrebbero presto fare lo stesso in qualche modo, ha affermato Meyar Sheik, chief commerce officer di Kibo e fondatore di Certona. I marchi più piccoli probabilmente non opereranno sulla stessa scala dei giganti del settore, ma la linea di fondo è ottenere una quota maggiore dei portafogli dei loro clienti, ha affermato.

Per i rivenditori più piccoli, seguire il playbook di Amazon o Walmart di offrire un vasto assortimento o aggiungere servizi ha poco senso, ha affermato Sheik. "Si tratta davvero di valutare la tua base di clienti, comprenderli [e] conoscerli".

Questo da solo è una sfida sufficiente. Un recente sondaggio di Forrester ha mostrato che solo pochi marchi possono anticipare e rispondere efficacemente alle esigenze dei propri clienti. Il rapporto ha rilevato che troppi marchi si affidano ancora a metodi di raccolta dati manuali e, nella maggior parte dei casi, non aggiornano i dati dei clienti in tempo reale.

Per creare un ecosistema efficace, i rivenditori devono creare un team efficace per raccogliere dati e ricerche di mercato, ha affermato Tim Derdenger, professore associato di marketing e strategia presso la Carnegie Mellon University.

"I dati sono il driver numero uno di ciò che consente alle piattaforme slash dell'ecosistema di scalare e restituire valore agli utenti finali", ha affermato. "Se disponi di dati terribili, non sarai in grado di facilitare un'interazione che fornisce valore per entrambi gli utenti finali".

Rischio di questa strategia

L'idea di diventare il punto vendita di riferimento per tutti i prodotti essenziali non è un concetto nuovo. Tuttavia, molte di quelle aziende che hanno cercato di capitalizzare su un'ampia varietà di mercati stanno ora ridimensionando e diventando più di nicchia.

"Spesso, quando queste aziende cercano di fare troppo nella profondità e nell'ampiezza di ciò che stanno facendo, inizi a diluire effettivamente la tua attenzione", ha affermato Dong. "Molto ha a che fare con il fatto che tu abbia o meno le capacità umane e la capacità di gestione per stare al passo con tutte le varie attività in cui vuoi impegnarti: tutto ciò che stai facendo è aggiungere complessità".

Circa un decennio fa, Sears Holdings offriva anche una vasta gamma di prodotti e servizi. A quel tempo, aveva più di 3.900 negozi sotto il suo nome e possedeva una pletora di marchi e società, dalle carte di credito alle assicurazioni. Ma negli ultimi anni ha pian piano liquidato la sua impronta .

Anche altri rivenditori, una volta elogiati per le loro dimensioni e dimensioni, hanno ridimensionato. Macy's ha annunciato la chiusura di 125 negozi un anno fa e, sebbene JC Penney sia uscita dal fallimento , nel frattempo ha chiuso 144 negozi .

"È un po' pericoloso e gli azionisti hanno il diritto di essere scettici quando le aziende cercano di oltrepassare il limite", ha affermato Dong. "In generale, non c'è molta storia, e se c'è qualcosa che sta succedendo nella storia del business moderno, cioè, sono le grandi che stanno diventando più piccole.