Wie der Kopf-an-Kopf-Wettbewerb von Amazon und Walmart den Einzelhandel verändert

Zwei der größten Einzelhändler legen die Messlatte für das, was es bedeutet, ein echter One-Stop-Shop zu sein, höher. Während einige Unternehmen ihre Lagerbestände verkleinert und physische Standorte geschlossen haben, bieten Einzelhandelsgiganten, nämlich Amazon und Walmart, ihren Kunden eine breitere Palette von Produkten und Dienstleistungen.

Walmart dominiert den stationären Einzelhandel, während Amazon den E-Commerce dominiert. Beide Einzelhändler unterscheiden sich dadurch, dass sie mehr tun als nur Waren zu verkaufen. Sie generieren auch Einnahmen aus Kategorien wie Finanz- und klinische Dienstleistungen, Drittanbieter und Abonnements.

„Sowohl Walmart als auch Amazon sind an einem solchen Punkt angelangt, an dem sie beide nicht nur glaubwürdig sind, sondern auch ein enormes Vertrauen bei ihren Anhängern und Verbrauchern aufgebaut haben“, sagte Arthur Dong, Lehrprofessor für Strategie und Wirtschaft bei McDonough School of Business der Georgetown University. "Ich denke, sie kratzen jetzt nur an der Oberfläche."

Amazon und Walmart haben zunehmend Einnahmequellen außerhalb ihres Kerngeschäfts erwirtschaftet. In den letzten Jahren haben beide Unternehmen ihr Ökosystem ausgebaut, um mehr von den Ausgaben ihrer Verbraucher zu gewinnen.

Walmart eröffnete 2019 ein „Walmart Health Center“ in seinem Geschäft in Dallas, Georgia, und rund 100 Tierkliniken im Geschäft . Und erst letzten Monat kündigte der in Bentonville, Arkansas, ansässige Einzelhändler Pläne an , in Partnerschaft mit Ribbit Capital ein Fintech-Startup zu gründen . Bloomberg berichtete kürzlich, dass Walmart zwei erfahrene Banker von Goldman Sachs eingestellt hat, um das Startup zu betreiben und den Einzelhändler näher an die Entwicklung eines Finanzdienstleisters heranzuführen.

Präsident und CEO Doug McMillon sagte vor einigen Wochen in einer Telefonkonferenz, dass sich Walmart in der Anfangsphase des Aufbaus eines neuen kundenorientierten Geschäftsmodells befinde , das in den nächsten Jahren erfolgreich sein soll. „Im Laufe der Zeit glauben wir, dass die großen Gewinner im Einzelhandel diejenigen sein werden, die ein einzigartiges, miteinander verbundenes Ökosystem bieten“, sagte er.

Inzwischen verkauft Amazon, das als Online-Buchhandlung begann, heute fast alles und noch mehr. Es ist auch ein Cloud-Anbieter, verfügt über eine Sammlung von Abonnementdiensten und kassiert Provisionen von Drittanbietern.

„Sie müssen die Tatsache berücksichtigen, dass beide Unternehmen riesige Datenunternehmen sind und dass wir alle wissen, dass die Zukunft des Einzelhandels darin besteht, dass Sie Informationen über alle Ihre Verbraucher [und] ihre Kaufpräferenzen haben“, sagte Dong über Walmart und Amazon. "Das ist gewissermaßen das Öl und Gold der kommenden Jahrzehnte."

Dem Geld hinterher

Die Pandemie hat verändert, wo und wie Einzelhändler ihr Geld anlegen. Dong sagte, dass einige Einzelhändler aufgrund der niedrigen Betriebskosten jetzt in den Dienstleistungsbereich eingetreten sind, im Gegensatz zum Verkauf von Waren, die Erfüllungs- und Versandgebühren erfordern.

Einzelhändler werden „ihre Flächen mit Bedacht auswählen und auswählen“, sagte er. "Es gibt bestimmte Dienstleistungen, die sie sicherlich nicht wirklich liefern und gut liefern können."

Trotzdem sagte Dong, dass der Einzelhandel weiterhin die Verbraucherkäufe ankurbeln werde, und führte an, dass die Ausgaben für den persönlichen Konsum immer noch etwa zwei Drittel der US-Wirtschaft ausmachen. Und basierend auf den Finanzberichten von Amazon und Walmart scheint das der Fall zu sein.

Amazon hat sein Geschäft in den letzten Jahren stark ausgebaut. Der jüngste Jahresbericht zeigt, dass die Verkäufe von Online-Shops mit einem Nettoumsatz von etwa 197,35 Milliarden US-Dollar bis Ende 2020 das Fundament des Geschäfts von Amazon bleiben – das ist etwas mehr als die Hälfte (51,1 %) des Gesamtumsatzes. Seine physischen Geschäfte verdienten im Jahr 2020 mit 16,23 Milliarden US-Dollar oder 4,2 % den niedrigsten Wert.

Sein Cloud-Computing-Geschäft Amazon Web Service, das zuvor vom zukünftigen Amazon-CEO Andy Jassy geleitet wurde, war 2020 für über 13,53 Milliarden US-Dollar oder 59,1 % seines Betriebseinkommens verantwortlich. Mit einem Jahresumsatz von 45,37 Milliarden US-Dollar hat AWS ein Jahr Jahreswachstum von etwa 30 %.

Andererseits schlüsselt Walmart die individuellen Kosten seiner Geschäftsvorhaben nicht auf.

Im Geschäftsjahr 2020 bildeten die Lebensmittel- und allgemeine Warenkategorien von Walmart mit 190,55 Milliarden US-Dollar (55,9 %) bzw. 109,60 Milliarden US-Dollar (32,1 %) immer noch die Grundlage des Nettoumsatzes . In der Zwischenzeit erzielte die Kategorie Gesundheit und Wellness – zu der Apotheken, optische und klinische Dienstleistungen gehören – im selben Jahr einen Nettoumsatz von 37,51 Milliarden US-Dollar.

Einige pandemiebedingte Initiativen haben Früchte getragen. Nur fünf Monate nach dem Start von Walmart+, dem Abonnementdienst des Einzelhändlers, waren nach Schätzungen von Consumer Intelligence Research Partners zwischen 7,4 Millionen und 8,2 Millionen Kunden bereit, 98 US-Dollar pro Jahr für seine Vergünstigungen zu zahlen. Das bedeutet, dass der Abonnementdienst bis zu 803,6 Millionen US-Dollar an Einnahmen pro Jahr generieren könnte.

Der Aufbau von Partnerschaften ist eine beliebte Methode, mit der Einzelhändler in Märkte eintreten, auf die sie nicht spezialisiert sind. Aber im Fall von Amazon und Walmart könnte ihr Ziel darin bestehen, diese Geschäfte intern aufzubauen, sagte Jon Reily, Präsident von Dentsu Commerce.

„Sie bewegen sich weg von ihrem Kerngeschäft, dem Verkauf von Produkten, und werden zu ihrem eigenen Hersteller“, sagte er. "Das wiederkehrende Thema bei all dem ist, dass alle Einzelhändler versuchen zu expandieren, nicht unbedingt, um neue Wege zu finden, um ihre Kunden zu bedienen, sondern um neue Wege zu finden, um Einnahmen zu erzielen."

Wenn Einzelhändler sich nicht auf Drittfirmen verlassen, werden sie von den wirtschaftlichen Problemen der Branche isoliert, sagte Reily. Es schützt sie vor den langfristigen und kurzfristigen Möglichkeiten, dass ihr Partner in Konkurs geht oder von einem Konkurrenten übernommen wird, sagte er.

Aber ob diese Strategie finanziell nachhaltig sei, „bleibt abzuwarten“, sagte er und fügte hinzu, dass sie sich möglicherweise nicht in absehbarer Zeit auszahlen werde.

„Das ist nicht einfach und teuer“, sagte er über die Risiken beim Eintritt in neue Geschäftskategorien und fügte hinzu, dass es schwer zuzuordnen sei, wie viel Wert es dem Unternehmen bringt. „Sie spielen auf dem Markt und wissen, dass es funktioniert, aber Sie können nicht wirklich eine Linie in einer Excel-Tabelle ziehen und sagen, dass dieser Dollar für diese Dollars verantwortlich ist.“

Trends setzen

Die Pandemie hat bewiesen, dass Unternehmen einige Einzelhandelskonzepte und -strategien neu bewerten müssen, sagen Experten.

Da sie über mehr finanziellen Spielraum und eine größere Verbraucherbasis verfügen, können Einzelhandelsgiganten experimentieren und möglicherweise Trends für ihre kleineren Pendants setzen.

Die Diversifizierung weg von ihrem Kerngeschäft im Einzelhandel beginnt natürlich bei größeren Einzelhändlern, aber andere könnten bald in gewisser Weise dasselbe tun, sagte Meyar Sheik, Chief Commerce Officer von Kibo und Gründer von Certona. Kleinere Marken werden wahrscheinlich nicht im gleichen Umfang wie Branchenriesen operieren, aber das Endergebnis ist, einen höheren Anteil an den Brieftaschen ihrer Kunden zu erhalten, sagte er.

Für kleinere Einzelhändler macht es wenig Sinn, dem Playbook bei Amazon oder Walmart zu folgen, ein breites Sortiment anzubieten oder Dienstleistungen hinzuzufügen, sagte Sheik. „Es geht wirklich darum, Ihren Kundenstamm zu schätzen, ihn zu verstehen [und] zu kennen.“

Das allein ist Herausforderung genug. Eine aktuelle Umfrage von Forrester hat gezeigt, dass nur wenige Marken die Bedürfnisse ihrer Kunden antizipieren und effektiv darauf reagieren können. Der Bericht stellte fest, dass sich zu viele Marken immer noch auf manuelle Datenerfassungsmethoden verlassen und diese Kundendaten in den meisten Fällen nicht in Echtzeit aktualisieren.

Um ein effektives Ökosystem zu schaffen, müssen Einzelhändler ein effektives Team aufbauen, um Daten und Marktforschung zu sammeln, sagte Tim Derdenger, außerordentlicher Professor für Marketing und Strategie an der Carnegie Mellon University.

„Daten sind der wichtigste Treiber dafür, was es den Slash-Plattformen des Ökosystems ermöglicht, zu skalieren und den Endbenutzern einen Mehrwert zu bieten“, sagte er. „Wenn Sie schlechte Daten haben, können Sie keine Interaktion ermöglichen, die für beide Endbenutzer einen Mehrwert bietet.“

Risiko dieser Strategie

Die Idee, der Anlaufpunkt für alle wichtigen Produkte zu werden, ist kein neues Konzept. Viele dieser Unternehmen, die versuchten, von einer Vielzahl von Märkten zu profitieren, verkleinern sich jetzt jedoch und werden mehr Nischen.

„Wenn diese Unternehmen versuchen, zu viel in die Tiefe und Breite ihrer Arbeit zu tun, verwässern Sie oft Ihren eigentlichen Fokus“, sagte Dong. „Vieles hat damit zu tun, ob Sie über die menschlichen Fähigkeiten und die Managementfähigkeiten verfügen, um mit all den verschiedenen Aktivitäten, an denen Sie sich beteiligen möchten, Schritt zu halten – alles, was Sie tun, ist, die Komplexität zu erhöhen.“

Vor etwa einem Jahrzehnt bot Sears Holdings auch eine große Auswahl an Produkten und Dienstleistungen an. Zu dieser Zeit hatte es mehr als 3.900 Geschäfte unter seinem Namen und besaß eine Vielzahl von Marken und Unternehmen – von Kreditkarten bis hin zu Versicherungen. Aber in den letzten Jahren hat es seinen Fußabdruck langsam liquidiert .

Auch andere Einzelhändler, die einst für ihre Größe und Größe gelobt wurden, haben sich verkleinert. Macy's kündigte vor einem Jahr die Schließung von 125 Filialen an, und während JC Penney aus der Insolvenz herausgekommen ist, hat das Unternehmen im Zuge dessen 144 Filialen geschlossen .

„Es ist ein bisschen gefährlich, und die Aktionäre haben das Recht, skeptisch zu sein, wenn Unternehmen versuchen, zu überschreiten und zu weit zu gehen“, sagte Dong. „Im Allgemeinen gibt es nicht viel Geschichte, und wenn sich in der modernen Geschäftsgeschichte etwas tut, dann sind es die Großen, die kleiner werden.