Cum schimbă concurența directă a Amazon și Walmart cu amănuntul

Doi dintre cei mai mari retaileri ridică ștacheta pentru ceea ce înseamnă a fi un adevărat ghișeu unic. În timp ce unele companii și-au redus stocurile și au închis locații fizice, giganții retailului, și anume Amazon și Walmart, oferă clienților o gamă mai largă de produse și servicii.

Walmart domnește suprem în comerțul cu amănuntul, în timp ce Amazon domină comerțul electronic. Ambii retaileri se deosebesc făcând mai mult decât să vândă mărfuri. De asemenea, generează venituri din categorii precum servicii financiare și clinice, vânzători terți și abonamente.

„Atât Walmart, cât și Amazon au ajuns într-un asemenea punct în care sunt amândoi, nu numai credibili, dar și-au dezvoltat o mare încredere, printre adepții și consumatorii lor”, a spus Arthur Dong, profesor de strategie și economie la Școala de Afaceri McDonough de la Universitatea Georgetown. — Cred că acum doar zgârie suprafața.

Amazon și Walmart au produs din ce în ce mai multe fluxuri de venituri în afara activităților lor de bază. În ultimii ani, ambele companii și-au construit ecosistemul conceput pentru a câștiga mai mult din dolarii consumatorilor lor.

Walmart a deschis un „centru de sănătate Walmart” în magazinul său din Dallas, Georgia, și aproximativ 100 de clinici veterinare în magazine în 2019. Și chiar luna trecută, retailerul din Bentonville, Arkansas a anunțat planurile de a lansa o startup fintech în parteneriat cu Ribbit Capital. . Bloomberg a raportat recent că Walmart a angajat doi bancheri seniori de la Goldman Sachs pentru a opera startup-ul, apropiindu-l pe retailer de a deveni un furnizor de servicii financiare.

Președintele și CEO-ul Doug McMillon a declarat într-o convorbire privind veniturile în urmă cu câteva săptămâni că Walmart se află în fazele incipiente ale construirii unui nou model de afaceri axat pe client , construit pentru a prospera în următorii doi ani. „De-a lungul timpului, credem că marii câștigători din comerțul cu amănuntul vor fi cei care oferă un ecosistem unic interconectat”, a spus el.

Între timp, Amazon, care a început ca o librărie online, acum vinde aproape totul și mai mult. Este, de asemenea, un furnizor de cloud, are o colecție de servicii de abonament și colectează comisioane de la vânzători terți.

„Trebuie să iei în considerare faptul că ambele companii sunt mari companii de date și că știm cu toții că viitorul comerțului cu amănuntul este faptul că ai informații despre toți consumatorii tăi [și] care sunt preferințele lor de cumpărare”, a spus Dong despre Walmart. și Amazon. „Acesta este, într-un fel, petrolul și aurul din deceniile următoare”.

În urma banilor

Pandemia a schimbat locul și modul în care comercianții își investesc banii. Dong a spus că unii comercianți cu amănuntul au intrat acum în spațiul de servicii datorită costului său scăzut de operare, spre deosebire de vânzarea de bunuri care necesită taxe de livrare și livrare.

Comercianții cu amănuntul „vor să-și aleagă spațiile cu înțelepciune”, a spus el. „Există anumite servicii pe care cu siguranță nu le pot livra cu adevărat și nu le pot livra bine.”

Chiar și așa, Dong a spus că sectorul comerțului cu amănuntul va continua să stimuleze achizițiile consumatorilor, afirmând că cheltuielile de consum personal încă reprezintă aproximativ două treimi din economia SUA. Și pe baza rapoartelor financiare ale Amazon și Walmart, acesta pare să fie cazul.

Amazon și-a extins semnificativ afacerea în ultimii doi ani. Cel mai recent raport anual arată că vânzările în magazinele online rămân piatra de temelie a afacerii Amazon, cu aproximativ 197,35 miliarde de dolari în venituri nete până la sfârșitul anului 2020 - adică puțin peste jumătate (51,1%) din vânzările sale totale. Magazinele sale fizice au câștigat cel mai mic în 2020, cu 16,23 miliarde USD sau 4,2%.

Afacerea sa de cloud computing, Amazon Web Service, condusă anterior de viitorul CEO al Amazon Andy Jassy, ​​a fost responsabilă pentru peste 13,53 miliarde USD sau 59,1% din venitul său operațional în 2020. Cu 45,37 miliarde USD în venituri anuale, AWS are un an- Creștere anuală de aproximativ 30%.

Pe de altă parte, Walmart nu dezvăluie costul individual al afacerilor sale.

Pentru anul fiscal 2020, categoriile de produse alimentare și mărfuri generale ale Walmart au fost încă baza vânzărilor sale nete de 190,55 miliarde dolari (55,9%) și , respectiv, 109,60 miliarde dolari (32,1%). Între timp, categoria de sănătate și bunăstare – care include farmacie, servicii optice și clinice – a generat vânzări nete de 37,51 miliarde de dolari în același an.

Unele inițiative conduse de pandemie au dat roade. La doar cinci luni de la lansarea Walmart+, serviciul de abonament al retailerului, între 7,4 milioane și 8,2 milioane de clienți au fost dispuși să plătească 98 de dolari pe an pentru beneficiile sale, conform estimărilor Consumer Intelligence Research Partners. Asta înseamnă că serviciul de abonament ar putea genera venituri de până la 803,6 milioane de dolari pe an.

Formarea de parteneriate este o metodă populară pe care o folosesc comercianții cu amănuntul pentru a intra pe piețele în care nu sunt specializați. Dar, în cazul Amazon și Walmart, scopul lor ar putea fi acela de a construi aceste afaceri în interior, a declarat Jon Reily, președintele Dentsu Commerce.

„Se îndepărtează de activitatea lor principală de vânzare a produselor pentru a fi propriul producător”, a spus el. „Tema recurentă a tuturor acestor lucruri este că toți comercianții cu amănuntul încearcă să se extindă, nu neapărat să găsească noi modalități de a-și servi clienții, ci să găsească noi modalități de a găsi venituri.”

Atunci când comercianții cu amănuntul nu se bazează pe firme terțe, îi izolează de problemele economice care afectează industria, a spus Reily. Îi protejează de posibilitățile pe termen lung și scurt ca partenerul lor să intre în faliment sau să fie achiziționat de un concurent, a spus el.

Dar dacă această strategie este sustenabilă din punct de vedere financiar „rămâne de văzut”, a spus el, adăugând că s-ar putea să nu se aducă roade în curând.

„Nu este un lucru ușor de făcut și este costisitor”, a spus el despre riscurile intrării în noi categorii de afaceri, adăugând că este greu de atribuit câtă valoare aduce companiei. „Joci pe piață știind că funcționează, dar nu poți să tragi o linie pe o foaie de calcul Excel și să spui că acest dolar este responsabil pentru acești dolari.”

Stabilirea tendinței

Pandemia a demonstrat că firmele trebuie să reevalueze unele concepte și strategii de retail, spun experții.

Deoarece au mai mult spațiu de operare financiară și o bază mai mare de consumatori, giganții retailului pot experimenta și pot stabili tendințe pentru omologii lor mai mici.

Diversificarea în afara activității lor de retail de bază începe în mod natural de la comercianții cu amănuntul mai mari, dar alții ar putea face în curând același lucru într-un fel, a spus Meyar Sheik, directorul comercial al Kibo și fondatorul Certona. Mărcile mai mici probabil că nu vor funcționa la aceeași scară ca giganții din industrie, dar concluzia este să obțină o cotă mai mare din portofelele clienților lor, a spus el.

Pentru comercianții cu amănuntul mai mici, a urma ghidul de la Amazon sau Walmart de a oferi o gamă largă sau de a adăuga servicii nu are sens, a spus Sheik. „Este într-adevăr despre prețuirea bazei de clienți, înțelegerea [și] cunoașterea lor.”

Doar asta este o provocare suficientă. Un sondaj recent de la Forrester a arătat că doar câteva mărci pot anticipa și pot răspunde eficient nevoilor clienților lor. Raportul a constatat că prea multe mărci se bazează în continuare pe metode de colectare manuală a datelor și, în majoritatea cazurilor, nu actualizează acele date despre clienți în timp real.

Pentru a crea un ecosistem eficient, comercianții cu amănuntul trebuie să stabilească o echipă eficientă care să culeagă date și cercetări de piață, a spus Tim Derdenger, profesor asociat de marketing și strategie la Universitatea Carnegie Mellon.

„Datele sunt motorul numărul unu care permite platformelor slash ale ecosistemului să se extindă și să ofere valoare utilizatorilor finali”, a spus el. „Dacă aveți date groaznice, nu veți putea facilita o interacțiune care oferă valoare ambilor utilizatori finali.”

Riscul acestei strategii

Ideea de a deveni magazinul de bază pentru toate produsele esențiale nu este un concept nou. Cu toate acestea, multe dintre acele afaceri care au încercat să valorifice o mare varietate de piețe se reduc acum și devin mai nișă.

„De multe ori, atunci când aceste companii încearcă să facă prea multe în profunzimea și amploarea a ceea ce fac, începi să-ți diluezi de fapt concentrarea”, a spus Dong. „O mare parte are de-a face cu faptul că aveți sau nu capacitatea umană și capacitatea de management pentru a ține pasul cu toate activitățile diferite în care doriți să vă implicați – tot ceea ce faceți este să adăugați complexitate.”

În urmă cu aproximativ un deceniu, Sears Holdings oferea și o gamă largă de produse și servicii. La acel moment, avea peste 3.900 de magazine sub numele său și deținea o multitudine de mărci și companii - de la carduri de credit la asigurări. Dar, în ultimii ani, și-a lichidat încet amprenta .

Alți retaileri, cândva lăudați pentru dimensiunea și dimensiunea lor, s-au redus și ei. Macy's a anunțat închiderea a 125 de magazine în urmă cu un an și, deși JC Penney a ieșit din faliment , a trecut la închiderea a 144 de magazine în acest proces.

„Este puțin periculos, iar acționarii au dreptul de a fi sceptici atunci când companiile încearcă să depășească și să se depășească”, a spus Dong. „În general, nu există multă istorie și dacă se întâmplă ceva în istoria afacerilor moderne, adică cei mari devin mai mici.