Как непосредственная конкуренция Amazon и Walmart меняет ритейл

Два крупнейших ритейлера поднимают планку того, что значит быть настоящим универсальным магазином. В то время как некоторые компании сократили свои запасы и закрыли физические магазины, гиганты розничной торговли, а именно Amazon и Walmart, предлагают покупателям более широкий спектр как продуктов, так и услуг.

Walmart безраздельно доминирует в розничной торговле, в то время как Amazon доминирует в электронной коммерции. Оба ритейлера выделяются тем, что делают больше, чем просто продают товары. Они также получают доход от таких категорий, как финансовые и клинические услуги, сторонние продавцы и подписки.

«И Walmart, и Amazon достигли такого уровня, когда они оба не только заслуживают доверия, но и завоевали огромное доверие среди своих последователей и потребителей», — сказал Артур Донг, профессор стратегии и экономики в Университете Нью-Йорка. Школа бизнеса Макдоно Джорджтаунского университета. «Я думаю, что они просто царапают поверхность сейчас».

Amazon и Walmart все чаще производят потоки доходов за пределами своего основного бизнеса. В последние годы обе компании строят свою экосистему, предназначенную для того, чтобы выиграть больше долларов, потраченных их потребителями.

Walmart открыл «Центр здоровья Walmart» в своем магазине в Далласе, штат Джорджия, и около 100 ветеринарных клиник в магазине в 2019 году . И только в прошлом месяце ритейлер из Бентонвилля, штат Арканзас, объявил о планах запустить финтех-стартап в партнерстве с Ribbit Capital. . Bloomberg недавно сообщил, что Walmart нанял двух старших банкиров из Goldman Sachs для управления стартапом, что приблизило ритейлера к тому, чтобы стать поставщиком финансовых услуг.

Президент и главный исполнительный директор Дуг Макмиллон заявил несколько недель назад в ходе телефонного разговора о прибылях и убытках, что Walmart находится на ранних стадиях построения новой бизнес-модели, ориентированной на клиента , которая будет процветать в ближайшие пару лет. «Мы считаем, что со временем в розничной торговле больше всего выиграют те, кто создаст уникальную взаимосвязанную экосистему», — сказал он.

Между тем Amazon, который начинался как книжный онлайн-магазин, теперь продает почти все и даже больше. Он также является поставщиком облачных услуг, имеет набор услуг по подписке и собирает комиссию со сторонних продавцов.

«Вы должны учитывать тот факт, что обе компании являются огромными компаниями данных, и что мы все знаем, что будущее розничной торговли — это тот факт, что у вас есть информация обо всех ваших потребителях [и] каковы их покупательские предпочтения», — сказал Донг о Walmart. и Амазонка. «Это, в некотором смысле, нефть и золото на ближайшие десятилетия».

Следуя за деньгами

Пандемия изменила то, куда и как ритейлеры вкладывают свои деньги. Донг сказал, что некоторые розничные продавцы теперь вошли в сервисное пространство из-за его низких эксплуатационных расходов, в отличие от продажи товаров, которые требуют оплаты за выполнение и доставку.

По его словам, ритейлеры «собираются разумно выбирать свои площади». «Есть определенные услуги, которые они, конечно, не могут действительно предоставлять и предоставлять хорошо».

Тем не менее, Дун сказал, что сектор розничной торговли будет продолжать стимулировать потребительские покупки, сославшись на то, что расходы на личное потребление по-прежнему составляют около двух третей экономики США. Судя по финансовым отчетам Amazon и Walmart, так оно и есть.

Amazon значительно расширил свой бизнес за последние пару лет. Его последний годовой отчет показывает, что продажи в интернет-магазинах остаются основой бизнеса Amazon с чистой выручкой около 197,35 млрд долларов к концу 2020 года — это чуть более половины (51,1%) от общего объема продаж. Его физические магазины заработали самый низкий показатель в 2020 году — 16,23 млрд долларов, или 4,2%.

Подразделение облачных вычислений Amazon Web Service, которым ранее руководил будущий генеральный директор Amazon Энди Джасси, принесло в 2020 году более 13,53 млрд долларов, или 59,1% операционного дохода. Годовой доход AWS составляет 45,37 млрд долларов. годовой рост около 30%.

С другой стороны, Walmart не выделяет отдельные затраты на свои деловые предприятия.

В 2020 финансовом году категории продуктов питания и товаров общего назначения Walmart по-прежнему составляли основу его чистых продаж на уровне 190,55 млрд долларов (55,9%) и 109,60 млрд долларов (32,1%) соответственно. Между тем, его категория здоровья и хорошего самочувствия, в которую входят аптечные, оптические и клинические услуги, в том же году принесла 37,51 миллиарда долларов чистых продаж.

Некоторые инициативы, вызванные пандемией, принесли свои плоды. По оценкам Consumer Intelligence Research Partners, всего через пять месяцев после запуска Walmart+, службы подписки ритейлера, от 7,4 до 8,2 миллиона клиентов были готовы платить 98 долларов в год за ее привилегии. Это означает, что услуга подписки может приносить доход до 803,6 млн долларов в год.

Формирование партнерских отношений является популярным методом, который ритейлеры используют для выхода на рынки, на которых они не специализируются. Но в случае с Amazon и Walmart их целью может быть создание собственного бизнеса, сказал Джон Рейли, президент Dentsu Commerce.

«Они переходят от своего основного бизнеса по продаже продукции к тому, чтобы стать их собственным производителем», — сказал он. «Постоянная тема всего этого заключается в том, что все розничные торговцы пытаются расширяться, не обязательно для того, чтобы найти новые способы обслуживания своих клиентов, но чтобы найти новые способы получения дохода».

По словам Рейли, когда ритейлеры не полагаются на сторонние фирмы, это изолирует их от экономических проблем, влияющих на отрасль. По его словам, это защищает их от долгосрочных и краткосрочных возможностей банкротства их партнеров или приобретения их конкурентами.

Но будет ли эта стратегия финансово устойчивой, «еще предстоит выяснить», сказал он, добавив, что она может не окупиться в ближайшее время.

«Это непросто и дорого», — сказал он о рисках входа в новые категории бизнеса, добавив, что трудно определить, какую ценность это приносит компании. «Вы играете на рынке, зная, что он работает, но вы не можете провести черту в электронной таблице Excel и сказать, что этот доллар отвечает за эти доллары».

Установка тренда

Эксперты говорят, что пандемия доказала, что компаниям необходимо пересмотреть некоторые концепции и стратегии розничной торговли.

Поскольку у них больше финансового пространства для маневра и более крупная потребительская база, гиганты розничной торговли могут экспериментировать и потенциально задавать тенденции для своих более мелких коллег.

Диверсификация от своего основного розничного бизнеса, естественно, начинается с более крупных розничных продавцов, но другие могут вскоре сделать то же самое, сказал Меяр Шейк, коммерческий директор Kibo и основатель Certona. По его словам, более мелкие бренды, вероятно, не будут работать в таких же масштабах, как отраслевые гиганты, но суть в том, чтобы получить большую долю кошельков своих клиентов.

По словам Шейка, для небольших розничных продавцов следовать примеру Amazon или Walmart, предлагая широкий ассортимент или добавляя услуги, не имеет большого смысла. «На самом деле речь идет о том, чтобы ценить свою клиентскую базу, понимать [и] знать их».

Одного этого достаточно для вызова. Недавний опрос, проведенный Forrester, показал, что лишь немногие бренды могут предвидеть потребности своих клиентов и эффективно реагировать на них. Отчет показал, что слишком многие бренды по-прежнему полагаются на методы ручного сбора данных, и в большинстве случаев они не обновляют эти данные о клиентах в режиме реального времени.

Чтобы создать эффективную экосистему, ритейлеры должны создать эффективную команду для сбора данных и исследования рынка, сказал Тим Дерденгер, доцент кафедры маркетинга и стратегии Университета Карнеги-Меллона.

«Данные — это движущая сила номер один, позволяющая масштабировать экосистемные платформы и приносить пользу конечным пользователям», — сказал он. «Если у вас ужасные данные, вы не сможете облегчить взаимодействие, которое будет полезно обоим конечным пользователям».

Риск этой стратегии

Идея стать универсальным магазином для всех основных продуктов не нова. Однако многие из тех предприятий, которые пытались извлечь выгоду из широкого спектра рынков, теперь сокращаются и становятся более нишевыми.

«Часто, когда эти компании пытаются сделать слишком много в глубине и широте того, что они делают, вы начинаете фактически рассеивать свое внимание», — сказал Донг. «Во многом это связано с тем, есть ли у вас человеческие и управленческие способности, чтобы не отставать от всех видов деятельности, которыми вы хотите заниматься — все, что вы делаете, — это добавляете сложности».

Около десяти лет назад Sears Holdings также предлагала широкий спектр продуктов и услуг. В то время у нее было более 3900 магазинов под своим именем, и она владела множеством брендов и компаний — от кредитных карт до страхования. Но в последние годы он постепенно ликвидировал свое присутствие .

Другие ритейлеры, когда-то получившие высокую оценку за их размер и масштаб, также сократили свои штаты. Год назад Macy's объявила о закрытии 125 магазинов , и, хотя JC Penney вышла из банкротства , в процессе было закрыто 144 магазина .

«Это немного опасно, и акционеры имеют право скептически относиться к тому, что компании пытаются зайти слишком далеко», — сказал Донг. «Как правило, истории не так много, и если что-то и происходит в современной истории бизнеса, так это то, что большие становятся меньше.