Amazon과 Walmart의 일대일 경쟁이 소매업을 변화시키는 방법

가장 큰 소매업체 중 두 곳이 진정한 원스톱 숍의 의미에 대한 기준을 높이고 있습니다. 일부 회사는 재고를 줄이고 물리적 위치를 폐쇄했지만 아마존과 월마트와 같은 거대 소매업체는 고객에게 더 광범위한 제품과 서비스를 제공하고 있습니다.

월마트(Walmart)는 오프라인 소매에서 최고를 지배하는 반면 아마존은 전자상거래를 지배합니다. 두 소매업체 모두 상품 판매 이상의 일을 함으로써 차별화됩니다. 또한 금융 및 임상 서비스, 타사 판매자 및 구독과 같은 범주에서 수익을 창출합니다.

아서 동(Arthur Dong) 전략경제학 교수는 "월마트와 아마존은 둘 다 신뢰할 수 있을 뿐만 아니라 팔로워와 소비자 사이에서 엄청난 신뢰를 쌓아왔다"고 말했다. 조지타운 대학교의 맥도너 경영대학원. "나는 그들이 지금 표면을 긁고 있다고 생각합니다."

아마존과 월마트는 점점 더 핵심 비즈니스 이외의 수익원을 창출하고 있습니다. 최근 몇 년 동안 두 회사는 소비자의 지출을 늘리기 위해 설계된 생태계를 구축해 왔습니다.

Walmart 는 2019 년 조지아주 댈러스 매장과 약 100개의 매장 내 동물 병원 에 "Walmart Health Center"를 열었습니다. 그리고 바로 지난 달에 Arkansas주 Bentonville에 소재한 소매업체인 Ribbit Capital과 협력 하여 핀테크 스타트업을 시작할 계획을 발표했습니다. . Bloomberg는 최근 Walmart 가 Goldman Sachs에서 두 명의 고위 은행가를 고용 하여 스타트업을 운영함으로써 소매업체를 금융 서비스 제공업체로 전환했다고 보고했습니다.

Doug McMillon 사장 겸 CEO는 몇 주 전 실적 발표에서 Walmart가 향후 몇 년 동안 번창할 수 있도록 구축된 새로운 고객 중심 비즈니스 모델 을 구축하는 초기 단계에 있다고 말했습니다. "시간이 지나면서 소매업의 가장 큰 승자는 고유한 상호 연결된 생태계를 제공하는 기업이 될 것이라고 믿습니다."라고 그는 말했습니다.

한편, 온라인 서점으로 시작한 아마존은 이제 거의 모든 것 이상을 판매합니다. 또한 클라우드 제공업체이며 구독 서비스 모음을 보유하고 있으며 타사 판매자로부터 수수료를 징수합니다.

Dong은 Walmart에 대해 "두 회사 모두 거대한 데이터 회사라는 사실과 소매의 미래는 모든 소비자에 대한 정보와 구매 선호도에 대한 정보를 갖고 있다는 사실을 우리 모두 알고 있다는 사실을 고려해야 합니다."라고 말했습니다. 그리고 아마존. "어떤 의미에서, 그것은 앞으로 수십 년 동안의 석유와 금입니다."

돈을 따라

팬데믹은 소매업체가 돈을 투자하는 장소와 방법을 변경했습니다. Dong은 일부 소매업체가 주문 처리 및 배송 수수료가 필요한 상품 판매와 달리 낮은 운영 비용으로 인해 서비스 영역에 진입했다고 말했습니다.

소매상들은 "현명하게 자신의 공간을 선택하고 선택할 것"이라고 그는 말했습니다. "확실히 제대로 전달할 수 없는 특정 서비스가 있습니다."

그럼에도 불구하고 Dong은 개인 소비 지출이 여전히 미국 경제의 약 3분의 2를 차지한다고 언급하면서 소매 부문이 소비자 구매를 계속 주도할 것이라고 말했습니다. 그리고 아마존과 월마트의 재무 보고서에 따르면 그런 것 같습니다.

아마존은 지난 몇 년 동안 사업을 크게 확장했습니다. 최신 연례 보고서 에 따르면 온라인 상점 판매는 2020 년 말까지 약 1,973억 5,000만 달러의 순수익으로 아마존 비즈니스의 기반으로 남아 있으며 이는 전체 판매의 절반(51.1%)을 약간 웃돌고 있습니다. 실제 매장은 2020년 162억3000만 달러(4.2%)로 가장 낮은 수익을 올렸다.

이전에 곧 Amazon CEO가 될 Andy Jassy가 이끄는 클라우드 컴퓨팅 비즈니스인 Amazon Web Service는 2020년에 135억 3000만 달러 이상 또는 영업 이익의 59.1%를 차지했습니다. 약 30%의 연간 성장.

반면에 월마트는 사업 벤처의 개별 비용을 계산하지 않습니다.

2020 회계연도에 Walmart의 식료품 및 일반 상품 카테고리는 여전히 각각 1,905억 5,000만 달러(55.9%) 및 1,096억 달러 (32.1%) 의 순 매출의 기반이었습니다 . 한편, 약국, 안과 및 임상 서비스를 포함하는 건강 및 웰빙 카테고리는 같은 해에 375억 1000만 달러의 순 매출을 달성했습니다.

일부 전염병 주도 이니셔티브는 결실을 맺었습니다. 소비자 인텔리전스 리서치 파트너스(Consumer Intelligence Research Partners)의 추정에 따르면 소매업체의 구독 서비스인 Walmart+가 출시된 지 불과 5개월 만에 740만~820만 명의 고객이 혜택에 대해 연간 98달러를 지불할 용의가 있다고 밝혔습니다. 이는 구독 서비스가 연간 최대 8억 360만 달러의 수익을 창출할 수 있음을 의미합니다.

파트너십을 형성하는 것은 소매업체가 전문화되지 않은 시장에 진입하기 위해 사용하는 인기 있는 방법입니다. 그러나 Amazon과 Walmart의 경우 그들의 목표는 이러한 비즈니스를 사내에서 구축하는 것일 수 있다고 Dentsu Commerce의 사장인 Jon Reily는 말했습니다.

"그들은 제품 판매라는 핵심 비즈니스에서 벗어나 자체 제조업체로 전환했습니다."라고 그는 말했습니다. "이 모든 것의 되풀이되는 주제는 모든 소매업체가 확장을 시도하고 있다는 것입니다. 반드시 고객에게 서비스를 제공하는 새로운 방법을 찾는 것이 아니라 수익을 찾는 새로운 방법을 찾기 위해서입니다."

Reily는 소매업체가 제3자 회사에 의존하지 않으면 업계에 영향을 미치는 경제적 어려움에서 벗어날 수 있다고 말했습니다. 그는 파트너가 파산하거나 경쟁업체에 인수될 수 있는 장단기적 가능성으로부터 그들을 보호한다고 말했습니다.

그러나 이 전략이 재정적으로 지속 가능한지 여부는 "아직 두고 봐야 할 것"이라고 그는 말했다.

그는 "그것은 쉬운 일이 아니며 비용도 많이 든다"면서 새로운 사업 범주에 진입하는 위험에 대해 말했다. "당신은 시장에서 그것이 효과가 있다는 것을 알면서도 실제로 Excel 스프레드시트에 선을 긋고 이 달러가 이 달러에 책임이 있다고 말할 수 없습니다."

트렌드 설정

대유행은 기업들이 일부 소매 개념과 전략을 재평가할 필요가 있음을 입증했다고 전문가들은 말합니다.

더 많은 재정적 여유와 더 큰 소비자 기반이 있기 때문에 소매 대기업은 실험을 하고 잠재적으로 소규모 고객을 위한 트렌드를 설정할 수 있습니다.

키보의 최고 상거래 책임자이자 Certona 설립자인 Meyar Sheik은 핵심 소매 사업에서 벗어나는 것은 자연스럽게 더 큰 소매업체에서 시작하지만 다른 소매업체들도 곧 어떤 식으로든 같은 방식으로 할 것이라고 말했습니다. 소규모 브랜드는 업계 거물과 같은 규모로 운영되지 않을 가능성이 높지만 결론은 고객 지갑에서 더 많은 몫을 차지하는 것이라고 그는 말했습니다.

소규모 소매업체의 경우 아마존이나 월마트에서 다양한 제품을 제공하거나 서비스를 추가하는 플레이북을 따르는 것이 거의 의미가 없다고 Sheik은 말했습니다. "고객 기반을 소중히 여기고 이해하고 아는 것이 중요합니다."

그것만으로도 충분히 도전할 수 있다. Forrester의 최근 설문 조사에 따르면 소수의 브랜드만이 고객의 요구를 예측하고 효과적으로 대응할 수 있습니다. 보고서에 따르면 너무 많은 브랜드가 여전히 수동 데이터 수집 방법에 의존하고 있으며 대부분의 경우 해당 고객 데이터를 실시간으로 업데이트하지 않습니다.

효과적인 생태계를 만들기 위해 소매업체는 데이터와 시장 조사를 수집할 효과적인 팀을 구성해야 한다고 Carnegie Mellon University의 마케팅 및 전략 부교수인 Tim Derdenger는 말했습니다.

그는 "데이터는 에코시스템 슬래시 플랫폼을 확장하고 최종 사용자에게 가치를 다시 제공할 수 있도록 하는 가장 중요한 동인"이라고 말했습니다. "끔찍한 데이터가 있으면 두 최종 사용자 모두에게 가치를 제공하는 상호 작용을 촉진할 수 없습니다."

이 전략의 위험

모든 필수 제품을 위한 매장이 된다는 아이디어는 새로운 개념이 아닙니다. 그러나 다양한 시장을 활용하려고 했던 많은 기업들이 이제는 규모를 축소하고 틈새 시장이 되고 있습니다.

"종종 이러한 회사들이 하고 있는 일의 깊이와 폭을 너무 많이 하려고 하면 실제로 초점이 흐려지기 시작합니다."라고 Dong이 말했습니다. "그것의 대부분은 당신이 참여하고자 하는 모든 다양한 활동을 따라갈 수 있는 인적 능력과 관리 능력이 있는지 여부와 관련이 있습니다.

약 10년 전 Sears Holdings는 또한 다양한 제품과 서비스를 제공했습니다. 그 당시 회사 이름으로 3,900개 이상의 매장 이 있었고 신용 카드에서 보험에 이르기까지 수많은 브랜드와 회사를 소유하고 있었습니다. 그러나 최근 몇 년 동안 발자국을 천천히 청산했습니다 .

규모와 규모로 칭찬받던 다른 소매업체들도 규모를 축소했습니다. Macy's는 1년 전에 125개의 매장 폐쇄 를 발표했으며 JC Penney가 파산 을 끝내는 동안 그 과정에서 144개 매장을 폐쇄 했습니다.

Dong은 "조금 위험하고 기업이 과도하게 손을 뻗으려 할 때 주주들은 회의적일 권리가 있다"고 말했다. "일반적으로 역사가 많지 않고 현대 비즈니스 역사에서 일어나는 일이 있다면, 즉 큰 것이 작아지는 것입니다.