財務顧問網站展示：Trace Wealth Advisors

首先，向我們介紹一下Trace Wealth Advisors 以及您是如何開始的。

我已經在財富管理行業工作了超過 15 年（很難相信已經這麼久了）！ 在成立Trace之前，我的所有職業生涯都在大公司（兩家電匯公司和一家信託銀行）工作。 這些經歷對我很有幫助，因為它們讓我看到了財富管理業務中存在的一些非常好的機會。 由於更好的技術、更高的透明度和費用壓縮，該行業正在經歷一些根本性的變化（我知道很多人對此爭論不休，但我相信這是真的）！ 我想創辦一家公司，在這些問題面前走出困境，為客戶提供出色的用戶體驗，整合領先的技術和客觀的建議……所有這些都以具有競爭力的價格點。 我認為我們已經能夠做到這一點，我為我們在過去一年中所建立的一切感到自豪。

在擁擠的市場中脫穎而出可能極具挑戰性。 在我們進行的一項調查中，我們發現大約 50% 的顧問報告稱每年接待 6-10 或 11 個或更多客戶，在他們的網站上包含“作為特色”部分。 因此，我們很高興看到您的主頁上也包含了一個。 您能否告訴我們更多關於您如何確保這些媒體在《洛杉磯時報》、《華爾街日報》等上的展示位置，您是否從這次宣傳中獲得了線索？

我想我真的只是一個無恥的營銷人員。 當我第一次創辦公司時，我做了一些在線研究，並聯繫了一些我可以找到信息的媒體聯繫人/記者（有用的提示：你可以在 Twitter 上找到很多人，其中許多人列出了他們的他們的簡歷中的聯繫信息）。 我會告訴他們一些關於我公司的信息，並詢問他們是否可以將它們添加到我通過 Mailchimp 發送的每週通訊中。 正如你所料，他們中的很多人都沒有回應，但那些回應的人對我不得不說的話很感興趣，所以他們不時伸出手來獲取他們正在寫的故事的引用或一些顏色。 歸根結底，他們有工作要做，如果您可以通過解釋他們不理解的主題或以其他方式幫助他們來使他們的生活更輕鬆，他們會通過以下方式幫助您你的名字出現在一篇文章中。

從某種意義上說，線索很難追踪，因為我不記得僅從媒體位置接收入站通信，但它無疑有助於識別名稱。 此外，我可以通過我的每週時事通訊將這些展示位置發送出去，這也絕對有助於我的整體故事。

金融行業正在快速發展，為了跟上步伐，在您的網站上集成工具真的很關鍵。 我們很高興看到您正在利用一些頂級技術工具，例如 Riskalyze、Orion 和 eMoney。 告訴我們——您是如何決定在技術堆棧中為您的業務使用哪些工具的，以及它們如何幫助推動潛在客戶並加強您的客戶關係？

我們的技術堆棧是我們所做一切的核心。 基本的推銷是這些工具幫助我們提高運營效率，從而帶來更有利的成本結構。 我們能夠以較低費用的形式將這些效率傳遞給客戶。 以這種方式思考我們的技術生態系統：

客戶喜歡它，因為它可以讓他們獲得更好的體驗，並且他們可以擁有所有這些數據。 我們不會擋在他們和他們的信息之間，並且這種訪問權限可以為他們提供如此無縫的用戶體驗。 這對每個人來說都是一個巨大的勝利！

我們很高興看到您自上線以來一直致力於寫博客，並通過在 Twitter 上分享將您的博客與您的其他營銷活動整合在一起。 自從您開始寫博客以來，您採用的第一個幫助您保持一致的技巧是什麼？

每天寫點東西。 我積累了很多我可能永遠不會使用的積壓內容，但每天寫作對我來說同樣是宣洩和有趣的。 它使我可以對自己負責，同時還可以創建可以稍後返回並在需要時發布的內容。

我們喜歡溫暖的毛茸茸的——告訴我們更多關於您的“ Trace Some Good”活動以及您與洛杉磯兒童醫院的聯繫

哦，伙計……嗯……我們開始吧：

我的兒子 Oliver 於 2015 年出生，患有淋巴畸形——一種罕見且嚴重的疾病。 它表現為一個 12 盎司的大塊（佔他體重的 10% 以上），纏繞在他的胸部和背部右側，防止他的右臂低於頭部水平。 這種畸形在子宮內沒有被診斷出來（在超聲波上很難看到），所以當他出生時，我們顯然感到震驚和害怕。 在他出生的醫院的新生兒重症監護病房短暫停留後，我們被送往 CHLA 的血管異常診所進行進一步檢查。 正是在那裡，奧利弗的病情得到了正確診斷，並製定了治療方案。 奧利弗在他生命的前 15 個月裡在 CHLA 接受了六次外科手術，所以我們顯然在那裡度過了很多時間。

作為父母經歷類似事情的恐懼只能被描述為癱瘓。 我們花了難以置信的時間來應對奧利弗病情的“假設”。 好吧，這個故事是一個快樂的故事，因為奧利弗現在是一個完全健康、茁壯成長的 4 歲男孩。

CHLA 永遠改變了 Oliver 的人生軌跡，我相信他們也救了我的……我將永遠感激他們為我們家所做的一切。 由於我們的經驗，我想利用我的新業務作為一種方式，不僅可以幫助客戶，還可以幫助社區中需要幫助的人。 我們提出了“Trace Some Good”的想法作為回饋的一種方式。 該程序的工作原理如下：

我們在客戶 12 月的聲明中為客戶提供 1,000 美元的信用額度，以換取他們向慈善機構捐贈 1,000 美元的承諾。 如果他們願意向 CHLA 捐款，我們將匹配他們的捐款美元，最高可達 1,000 美元。

CHLA 既是一個地方，也是一個想法。 他們是該國唯一一家同時作為“安全網”醫院的排名前 10 位的兒童醫院，這意味著他們將治療任何兒童，無論他們是否有能力支付醫療費用。 我認為，當您經營企業時，價值觀很重要，而 CHLA 的世界級專業知識、富有同情心的關懷和突破性創新的價值觀與 Trace 的價值觀完全一致。

設計或重新設計網站可能是一個勞動密集型的過程，要創建完美的網站需要做很多事情。 你會說這個過程中你最喜歡的部分是什麼，另一方面，最困難的部分是什麼？

我最喜歡的部分絕對是文案寫作過程。 Rachel 與我無縫合作，整合我的信息和差異化點。 我一直認為自己是一個體面的作家，但複製所需的技能與寫博客或其他形式的內容完全不同。

對我來說最困難的部分是整體設計。 是的，我只是沒有創造力，我對此很爛。 也就是說，Nick 很適合與我合作，並且能夠接受我的願景並為我實施它。

給二十點十個電話！ 你不會後悔的。

peter heilbron – 追踪財富顧問

總體而言，關於營銷或經營企業，您收到的最好的建議是什麼？

我的父親是我的英雄。 當我剛開始的時候，他給我的建議是“注意你的現金流，善待每個人……你永遠不知道下一個機會來自哪裡。” 我認為這既是好的生活建議，也是好的商業建議！

您將與希望重新設計其網站的其他財務顧問分享的最重要的事情是什麼？

不要害怕講述你的故事與其他人略有不同。 我的故事的很大一部分是關於減少客戶的費用。 每個人都告訴我不要將我的費用放在我的網站上，因為業內許多人不這樣做。 我違背了規律，我很高興我做到了，因為這是幫助我以不同的方式講述我的故事的事情之一。