Apresentação do site do consultor financeiro: Trace Wealth Advisors

Primeiro, conte-nos um pouco sobre a Trace Wealth Advisors e como você começou.

Eu trabalho no negócio de gestão de patrimônio há mais de 15 anos (difícil acreditar que faz tanto tempo)! Toda a minha carreira antes de formar a Trace foi gasta trabalhando em grandes empresas (duas wirehouses e um banco fiduciário). Essas experiências foram formativas para mim, pois abriram meus olhos para algumas oportunidades realmente ótimas que acredito existirem no negócio de gerenciamento de patrimônio . A indústria está passando por algumas mudanças radicais devido a melhor tecnologia, maior transparência e compressão de taxas (sei que muitas pessoas debatem isso, mas acredito que seja real)! Eu queria começar uma empresa que se antecipasse a esses problemas e oferecesse aos clientes um ótimo UX que integrasse tecnologia de ponta e consultoria objetiva... tudo a um preço competitivo. Acho que conseguimos fazer isso e estou orgulhoso do que construímos ao longo do ano passado.

Destacar-se em um mercado lotado pode ser incrivelmente desafiador. Em uma PESQUISA QUE REALIZAMOS, descobrimos que cerca de 50% dos consultores que relataram receber de 6 a 10 ou 11 ou mais clientes por ano incluíram uma seção “Como destaque em” em seu site. Então, ficamos felizes em ver que você também incluiu um em sua página inicial. Você poderia nos contar mais sobre como você conseguiu esses posicionamentos de mídia no LA Times, Wall Street Journal, etc. e você recebeu pistas dessa publicidade?

Eu suponho que eu sou realmente apenas um comerciante sem vergonha no coração. Quando comecei a firma, fiz uma pequena pesquisa on-line e entrei em contato com alguns contatos/repórteres da mídia sobre os quais pude encontrar informações (dica útil: você pode encontrar muitos deles no Twitter e muitos deles listam seus informações de contato em suas biografias). Eu contava a eles um pouco sobre minha empresa e perguntava se poderia adicioná-los ao meu boletim semanal que envio via Mailchimp. Como você poderia esperar, muitos deles não responderam, mas os que responderam estavam interessados ​​no que eu tinha a dizer e, de tempos em tempos, eles me procuram para obter uma cotação ou alguma cor nas histórias que estão escrevendo. No final do dia, eles têm um trabalho a fazer e se você puder facilitar a vida deles explicando um tópico que eles não entendem ou ajudando-os de alguma outra forma, eles o ajudarão obtendo seu nome em um artigo.

Os leads são difíceis de rastrear no sentido de que não me lembro de receber comunicação de entrada apenas da veiculação da mídia, mas sem dúvida ajudou no reconhecimento do nome. Além disso, posso enviar esses canais por meio do meu boletim informativo semanal, o que também ajuda definitivamente na minha história geral.

O setor financeiro está se movendo em um ritmo acelerado e, para acompanhar, a integração de ferramentas em seu site é realmente fundamental. Adoramos ver que você está aproveitando algumas das principais ferramentas de tecnologia, como Riskalyze, Orion e eMoney. Conte-nos – como você decidiu quais ferramentas usar na pilha de tecnologia para o seu negócio e como elas ajudaram a gerar leads e fortalecer o relacionamento com seus clientes?

Nossa pilha de tecnologia é a peça central de tudo o que fazemos. O argumento básico é que essas ferramentas nos ajudam a criar eficiências operacionais, o que, por sua vez, leva a uma estrutura de custos mais favorável. Podemos repassar essas eficiências aos clientes na forma de taxas mais baixas. Pense em nosso ecossistema de tecnologia desta forma:

Os clientes adoram porque permite uma experiência melhor e eles podem possuir todos esses dados. Não estamos entre eles e suas informações, e o acesso permite uma experiência de usuário tão perfeita para eles. É uma grande vitória para todos!

Estamos entusiasmados em ver que você se comprometeu a blogar desde que foi lançado e está integrando seu blog com o restante de seu marketing por meio do compartilhamento no Twitter. Desde que você começou a blogar, qual é a dica número um que você adotou que o ajudou a permanecer consistente?

Escreva sobre algo todos os dias. Acumulei um acúmulo de conteúdo que provavelmente nunca usarei, mas escrever todos os dias é igualmente catártico e interessante para mim. Isso me permite ser responsável por mim mesmo enquanto também crio conteúdo para o qual posso voltar mais tarde e postar quando precisar.

Adoramos os warm fuzzy's – conte-nos mais sobre sua campanha “ Trace Some Good” e sua conexão com o Children's Hospital Los Angeles

Oh, cara... bem... aqui vamos nós:

Meu filho Oliver nasceu em 2015 com uma malformação linfática – uma condição médica rara e grave. Apresentava-se como uma grande massa de 12 onças (representando mais de 10% de seu peso corporal) que envolvia o lado direito de seu peito e costas e impedia que seu braço direito descesse abaixo do nível de sua cabeça. A malformação não foi diagnosticada no útero (são muito difíceis de ver no ultrassom) e por isso ficamos obviamente chocados e assustados quando ele nasceu. Após uma breve permanência na UTIN do hospital onde ele nasceu, fomos encaminhados à Clínica de Anomalias Vasculares do CHLA para mais alguns testes. Foi lá que a condição de Oliver foi diagnosticada corretamente e um plano foi criado para tratá-la. Oliver passou por seis procedimentos cirúrgicos no CHLA nos primeiros 15 meses de sua vida e, obviamente, passamos muito tempo lá.

O medo que você sente como pai passando por algo assim só pode ser descrito como incapacitante. Passamos uma quantidade incrível de tempo lutando com os “e se” da condição de Oliver. Bem, a história é feliz porque Oliver é agora um menino de 4 anos totalmente saudável e próspero.

CHLA alterou para sempre o curso da vida de Oliver e acredito que eles salvaram a minha também... Sempre serei grato a eles pelo que fizeram por nossa família. Como resultado de nossa experiência, eu queria usar meu novo negócio como uma maneira não apenas de ajudar os clientes, mas também ajudar as pessoas da minha comunidade que precisam. Nós tivemos a ideia de “Trace Some Good” como uma forma de retribuir. O programa funciona assim:

Damos aos clientes um crédito de US$ 1.000 em seu extrato de dezembro em troca da promessa de doar US$ 1.000 para caridade. Se eles estiverem dispostos a doar para a CHLA, igualaremos sua doação dólar por dólar até US$ 1.000.

CHLA é tanto uma ideia quanto um lugar. Eles são os únicos 10 principais hospitais infantis do país que também servem como um hospital de “rede de segurança”, o que significa que tratam qualquer criança, independentemente de sua capacidade de pagar por esse cuidado. Acho que os valores são importantes quando você está administrando um negócio e os valores da CHLA de experiência de classe mundial, cuidado compassivo e inovação revolucionária se alinham perfeitamente com os da Trace.

Projetar ou redesenhar um site pode ser um processo trabalhoso, há muita coisa que precisa acontecer para criar o site perfeito. Qual você diria que foi sua parte favorita do processo e, por outro lado, qual foi a parte mais difícil?

Minha parte favorita foi definitivamente o processo de redação. Rachel trabalhou comigo perfeitamente para integrar minhas mensagens e pontos de diferenciação. Sempre me considerei um escritor decente, mas o conjunto de habilidades necessário para copiar é totalmente diferente do de escrever um blog ou outras formas de conteúdo.

A parte mais difícil para mim foi o design geral. Sim, eu não sou criativo e sou péssimo nisso. Dito isso, foi ótimo trabalhar com Nick e conseguiu pegar minha visão e implementá-la para mim.

Ligue para o Twenty Over Ten! Você não vai se arrepender.

peter heilbron – trace conselheiros de riqueza

Qual é o melhor conselho que você já recebeu sobre marketing ou administração de um negócio em geral?

Meu pai é meu herói. Seu conselho para mim quando comecei foi "observar seu fluxo de caixa e ser gentil com todos... você nunca sabe de onde pode vir sua próxima oportunidade". Eu acho que é um bom conselho de vida e um bom conselho de negócios!

Qual é a coisa mais importante que você compartilharia com outros consultores financeiros que desejam redesenhar seu site?

Não tenha medo de contar sua história de forma um pouco diferente dos outros. Uma grande parte da minha história é sobre redução de despesas para clientes. Todo mundo me disse para não colocar minhas taxas no meu site porque muitos na indústria não o fazem. Fui contra a corrente e estou feliz por ter feito isso, pois é uma das coisas que me ajuda a contar minha história de maneira um pouco diferente.