Etalase Situs Web Penasihat Keuangan: Melacak Penasihat Kekayaan

Pertama, beri tahu kami sedikit tentang Trace Wealth Advisors dan bagaimana Anda memulainya.

Saya telah bekerja di bisnis manajemen kekayaan selama lebih dari 15 tahun sekarang (sulit dipercaya sudah selama itu)! Semua karir saya sebelum membentuk Trace dihabiskan bekerja di perusahaan besar (dua wirehouses dan bank kepercayaan). Pengalaman-pengalaman itu sangat penting bagi saya karena membuka mata saya terhadap beberapa peluang besar yang saya yakini ada dalam bisnis manajemen kekayaan . Industri sedang mengalami beberapa perubahan radikal karena teknologi yang lebih baik, transparansi yang lebih besar, dan kompresi biaya (saya tahu banyak orang memperdebatkan hal ini tetapi saya yakin ini nyata)! Saya ingin memulai sebuah perusahaan yang mampu mengatasi masalah ini dan menawarkan kepada klien UX hebat yang mengintegrasikan teknologi terdepan dan saran yang objektif…semuanya dengan harga yang kompetitif. Saya pikir kami telah mampu melakukan itu dan saya bangga dengan apa yang telah kami bangun selama setahun terakhir.

Berdiri di pasar yang ramai bisa sangat menantang. Dalam SURVEI YANG KAMI LAKUKAN, kami menemukan bahwa sekitar 50% penasihat yang melaporkan menerima 6-10 atau 11+ atau lebih klien per tahun menyertakan bagian "Sebagai Ditampilkan" di situs mereka. Jadi, kami senang melihat bahwa Anda juga menyertakan satu di beranda. Bisakah Anda memberi tahu kami lebih banyak tentang bagaimana Anda mengamankan penempatan media ini di LA Times, Wall Street Journal, dll. dan apakah Anda menerima petunjuk dari publisitas ini?

Saya kira saya benar-benar hanya seorang pemasar tak tahu malu di hati. Ketika saya pertama kali memulai perusahaan, saya melakukan sedikit riset online dan menghubungi beberapa kontak media/reporter yang dapat saya temukan informasinya (tip bermanfaat: Anda dapat menemukan banyak dari mereka di Twitter dan banyak dari mereka mencantumkan mereka info kontak di bio mereka). Saya akan memberi tahu mereka sedikit tentang perusahaan saya dan bertanya apakah saya dapat menambahkannya ke buletin mingguan saya yang saya kirimkan melalui Mailchimp. Seperti yang Anda duga, banyak dari mereka yang tidak merespons, tetapi yang merespons tertarik dengan apa yang saya katakan dan karena itu mereka menjangkau dari waktu ke waktu untuk mendapatkan kutipan atau warna pada cerita yang mereka tulis. Pada akhirnya, mereka memiliki pekerjaan yang harus dilakukan dan jika Anda dapat membuat hidup mereka sedikit lebih mudah dengan menjelaskan topik yang tidak mereka pahami atau membantu mereka dengan cara lain, mereka akan membantu Anda dengan mendapatkan nama Anda di luar sana dalam sebuah artikel.

Prospek sulit dilacak dalam arti bahwa saya tidak ingat menerima komunikasi masuk hanya dari penempatan media tetapi tidak diragukan lagi membantu dengan pengenalan nama. Selain itu, saya dapat mengirimkan penempatan tersebut melalui buletin mingguan saya yang juga pasti membantu keseluruhan cerita saya.

Industri keuangan bergerak dengan cepat, dan untuk mengikutinya, mengintegrasikan alat di situs web Anda sangat penting. Kami senang melihat Anda memanfaatkan beberapa alat teknologi teratas seperti Riskalyze, Orion, dan eMoney. Beri tahu kami – bagaimana Anda memutuskan alat mana yang akan digunakan dalam tumpukan teknologi untuk bisnis Anda dan bagaimana alat tersebut membantu mendorong prospek dan membuat hubungan klien Anda lebih kuat?

Tumpukan teknologi kami adalah inti dari semua yang kami lakukan. Dasarnya adalah bahwa alat tersebut membantu kami menciptakan efisiensi operasional, yang pada gilirannya mengarah pada struktur biaya yang lebih menguntungkan. Kami dapat memberikan efisiensi tersebut kepada klien dalam bentuk biaya yang lebih rendah. Pikirkan ekosistem teknologi kita seperti ini:

Klien menyukainya karena memungkinkan mereka mendapatkan pengalaman yang lebih baik dan mereka dapat memiliki semua data itu. Kami tidak berdiri di antara mereka dan informasi mereka, dan akses memungkinkan pengalaman pengguna yang mulus bagi mereka. Ini adalah kemenangan besar untuk semua orang!

Kami senang melihat bahwa Anda telah berkomitmen untuk blogging sejak ditayangkan dan mengintegrasikan blog Anda dengan bagian pemasaran Anda lainnya melalui berbagi di Twitter. Sejak Anda mulai ngeblog, apa tip nomor satu yang Anda terapkan yang membantu Anda tetap konsisten?

Menulis tentang sesuatu setiap hari. Saya telah mengumpulkan tumpukan konten yang kemungkinan besar tidak akan pernah saya gunakan tetapi menulis setiap hari adalah bagian yang sama katarsis dan menarik bagi saya. Ini memungkinkan saya untuk tetap bertanggung jawab pada diri sendiri sambil juga membuat konten yang dapat saya kunjungi lagi nanti dan posting saat saya membutuhkannya.

Kami menyukai fuzzy's yang hangat – ceritakan lebih banyak tentang kampanye “ Trace Some Good” Anda dan hubungan Anda dengan Children's Hospital Los Angeles

Oh, man… yah… ini dia:

Putra saya Oliver lahir pada tahun 2015 dengan kelainan limfatik – kondisi medis yang langka dan serius. Itu disajikan sebagai massa 12 ons besar (mewakili lebih dari 10% dari berat tubuhnya) yang melilit sisi kanan dada dan punggungnya dan mencegah lengan kanannya turun lebih rendah dari tingkat kepalanya. Malformasi ini tidak terdiagnosis di dalam rahim (sangat sulit untuk dilihat di USG) jadi kami jelas terkejut dan takut ketika dia lahir. Setelah tinggal sebentar di NICU di rumah sakit tempat ia dilahirkan, kami dikirim ke Klinik Anomali Vaskular di CHLA untuk beberapa pengujian lebih lanjut. Di sanalah kondisi Oliver didiagnosis dengan benar dan sebuah rencana dibuat untuk mengobatinya. Oliver menjalani enam prosedur pembedahan di CHLA selama 15 bulan pertama hidupnya, jadi kami jelas menghabiskan banyak waktu di sana.

Ketakutan yang Anda rasakan sebagai orang tua mengalami hal seperti itu hanya dapat digambarkan sebagai melumpuhkan. Kami menghabiskan banyak waktu berjuang dengan "bagaimana jika" dari kondisi Oliver. Nah, ceritanya sangat bahagia karena Oliver sekarang adalah anak laki-laki berusia 4 tahun yang benar-benar sehat dan berkembang.

CHLA selamanya mengubah jalan hidup Oliver dan saya percaya bahwa mereka juga menyelamatkan saya…Saya akan selalu berhutang budi kepada mereka atas apa yang mereka lakukan untuk keluarga kami. Sebagai hasil dari pengalaman kami, saya ingin menggunakan bisnis baru saya sebagai cara untuk tidak hanya membantu klien tetapi juga membantu orang-orang di komunitas saya yang membutuhkan. Kami datang dengan ide "Trace Some Good" sebagai cara untuk memberi kembali. Programnya bekerja seperti ini:

Kami memberikan kredit $1.000 kepada klien pada pernyataan Desember mereka sebagai imbalan atas janji mereka untuk menyumbangkan $1.000 untuk amal. Jika mereka bersedia menyumbang ke CHLA, kami akan mencocokkan dolar donasi mereka dengan dolar hingga $1.000.

CHLA adalah ide dan juga tempat. Mereka adalah satu-satunya rumah sakit anak 10 teratas di negara ini yang juga berfungsi sebagai rumah sakit "jaring pengaman", yang berarti mereka akan merawat setiap anak, terlepas dari kemampuan mereka untuk membayar perawatan itu. Saya pikir nilai-nilai penting ketika Anda menjalankan bisnis dan nilai-nilai CHLA tentang keahlian kelas dunia, perhatian penuh kasih, dan inovasi inovatif sangat selaras dengan nilai-nilai Trace.

Merancang atau mendesain ulang situs web bisa menjadi proses yang padat karya, ada banyak hal yang harus terjadi untuk membuat situs yang sempurna. Apa yang akan Anda katakan sebagai bagian favorit Anda dari proses dan di sisi lain, apa bagian tersulit?

Bagian favorit saya pasti proses copywriting. Rachel bekerja dengan saya dengan mulus untuk mengintegrasikan pesan dan poin diferensiasi saya. Saya selalu menganggap diri saya sebagai penulis yang layak tetapi keahlian yang dibutuhkan untuk menyalin sama sekali berbeda dari menulis blog atau bentuk konten lainnya.

Bagian tersulit bagi saya adalah desain keseluruhan. Ya, saya hanya tidak kreatif dan saya payah dalam hal itu. Yang mengatakan, Nick sangat bagus untuk diajak bekerja sama dan mampu mengambil visi saya dan mengimplementasikannya untuk saya.

Hubungi Dua Puluh Lebih Sepuluh! Anda tidak akan menyesalinya.

peter heilbron – lacak penasihat kekayaan

Apa nasihat terbaik yang pernah Anda terima baik tentang pemasaran atau menjalankan bisnis secara umum?

Ayahku adalah pahlawanku. Nasihatnya kepada saya ketika saya pertama kali memulai adalah “perhatikan arus kas Anda dan bersikap baik kepada semua orang… Anda tidak pernah tahu dari mana peluang Anda berikutnya akan datang.” Saya pikir itu nasihat hidup yang baik dan nasihat bisnis yang baik!

Apa hal terpenting yang akan Anda bagikan dengan penasihat keuangan lain yang ingin mendesain ulang situs web mereka?

Jangan takut untuk menceritakan kisah Anda sedikit berbeda dari yang lain. Sebagian besar cerita saya adalah tentang pengurangan biaya untuk klien. Semua orang mengatakan kepada saya untuk tidak menempatkan biaya saya di situs web saya karena banyak di industri tidak. Saya melawan arus dan saya senang melakukannya karena itu adalah salah satu hal yang membantu saya menceritakan kisah saya sedikit berbeda.