Презентация веб-сайта финансового консультанта: Trace Wealth Advisors

Во-первых, расскажите нам немного о Trace Wealth Advisors и о том, как вы начали.

Я работаю в сфере управления активами уже более 15 лет (трудно поверить, что это было так долго)! Всю свою карьеру до основания Trace я провел в крупных фирмах (две телеграфные конторы и трастовый банк). Этот опыт был для меня определяющим, поскольку он открыл мне глаза на некоторые действительно большие возможности, которые, как я считаю, существуют в бизнесе по управлению активами . Индустрия претерпевает некоторые радикальные изменения из-за более совершенных технологий, большей прозрачности и сокращения комиссий (я знаю, что многие люди спорят об этом, но я верю, что это реально)! Я хотел создать фирму, которая опередила бы эти проблемы и предложила клиентам отличный UX, который объединил бы передовые технологии и объективные советы… и все это по конкурентоспособной цене. Думаю, нам это удалось, и я горжусь тем, чего мы добились за последний год.

Выделиться на многолюдном рынке может быть невероятно сложно. В ПРОВЕДЕННОМ НАМИ ОПРОСЕ мы обнаружили, что около 50% консультантов, которые сообщили о привлечении 6-10 или 11+ или более клиентов в год, включили на свой сайт раздел «Как указано в». Поэтому мы были рады видеть, что вы также добавили один из них на свою домашнюю страницу. Не могли бы вы рассказать нам больше о том, как вы добивались размещения этих материалов в LA Times, Wall Street Journal и т. д., и получали ли вы результаты этой рекламы?

Я полагаю, что в глубине души я просто бессовестный маркетолог. Когда я только начинал свою фирму, я провел небольшое онлайн-исследование и связался с некоторыми контактными лицами/репортерами в СМИ, для которых я мог найти информацию (полезный совет: вы можете найти многих из них в Твиттере, и многие из них перечисляют свои контакты в их биосе). Я бы рассказал им немного о своей фирме и спросил, могу ли я добавить их в свой еженедельный информационный бюллетень, который я рассылаю через Mailchimp. Как и следовало ожидать, многие из них не ответили, но те, кто ответил, были заинтересованы в том, что я хотел сказать, и поэтому они время от времени обращаются, чтобы получить цитату или немного приукрасить истории, которые они пишут. В конце концов, у них есть работа, и если вы можете сделать их жизнь немного проще, объяснив тему, которую они не понимают, или помогая им каким-либо другим способом, они помогут вам, предоставив ваше имя там в статье.

Лидов трудно отследить в том смысле, что я не помню, чтобы я получал входящие сообщения исключительно от размещения в СМИ, но это, несомненно, помогло с узнаваемостью имени. Кроме того, я могу рассылать эти места размещения через свой еженедельный информационный бюллетень, что также определенно помогает моей общей истории.

Финансовая индустрия развивается быстрыми темпами, и для того, чтобы не отставать, интеграция инструментов на ваш веб-сайт действительно важна. Нам приятно видеть, что вы используете некоторые из лучших технических инструментов, таких как Riskalyze, Orion и eMoney. Расскажите нам, как вы решили, какие инструменты использовать в стеке технологий для вашего бизнеса, и как они помогли привлечь потенциальных клиентов и укрепить отношения с клиентами?

Наш технический стек является центральным элементом всего, что мы делаем. Суть в том, что эти инструменты помогают нам повысить эффективность работы, что, в свою очередь, приводит к более благоприятной структуре затрат. Мы можем передать эту эффективность клиентам в виде более низких комиссий. Подумайте о нашей технологической экосистеме следующим образом:

Клиентам это нравится, потому что это дает им лучший опыт, и они могут владеть всеми этими данными. Мы не стоим между ними и их информацией, и доступ обеспечивает им беспрепятственный пользовательский опыт. Это большая победа для всех!

Мы очень рады видеть, что вы посвятили себя ведению блога с момента запуска и интегрируете свой блог с остальной частью вашего маркетинга, делясь информацией в Твиттере. С тех пор как вы начали вести блог, какой совет номер один, который вы приняли, помог вам оставаться последовательным?

Пишите о чем-нибудь каждый день. У меня накопился запас контента, который я, скорее всего, никогда не буду использовать, но писать каждый день в равной степени полезно и интересно для меня. Это позволяет мне оставаться подотчетным самому себе, а также создавать контент, к которому я могу вернуться позже и опубликовать, когда он мне понадобится.

Мы любим теплые пушистики — расскажите нам больше о вашей кампании « Trace Some Good» и вашей связи с Детской больницей Лос-Анджелеса.

О, чувак… ну… поехали:

Мой сын Оливер родился в 2015 году с лимфатической мальформацией — редким и серьезным заболеванием. Он представлял собой большую массу в 12 унций (составляющую более 10% веса его тела), которая обвивала правую сторону его груди и спины и не позволяла его правой руке опускаться ниже уровня его головы. Порок развития не был диагностирован в утробе матери (их очень трудно увидеть на УЗИ), поэтому мы были явно шокированы и напуганы, когда он родился. После непродолжительного пребывания в отделении интенсивной терапии в больнице, где он родился, нас отправили в клинику сосудистых аномалий в CHLA для дальнейшего тестирования. Именно там правильно диагностировали состояние Оливера и разработали план его лечения. Оливер перенес шесть хирургических операций в CHLA за первые 15 месяцев своей жизни, поэтому мы, очевидно, провели там много времени.

Страх, который вы испытываете как родитель, переживающий что-то подобное, можно описать только как парализующий. Мы потратили невероятное количество времени на борьбу с «а что, если» состояния Оливера. Что ж, история счастлива в том, что Оливер теперь полностью здоровый и преуспевающий 4-летний мальчик.

CHLA навсегда изменила ход жизни Оливера, и я верю, что они спасли и мою… Я всегда буду в долгу перед ними за то, что они сделали для нашей семьи. В результате нашего опыта я хотел использовать свой новый бизнес как способ не только помочь клиентам, но и помочь людям в моем сообществе, которые в этом нуждаются. Мы придумали «Trace Some Good» как способ отблагодарить. Программа работает так:

Мы даем клиентам кредит в размере 1000 долларов США в их декабрьском отчете в обмен на их обещание пожертвовать 1000 долларов США на благотворительность. Если они захотят пожертвовать CHLA, мы сопоставим их пожертвование доллар за доллар до 1000 долларов.

CHLA — это не только идея, но и место. Это единственная детская больница из 10 лучших в стране, которая также служит больницей «страховки», что означает, что они будут лечить любого ребенка, независимо от его способности платить за эту помощь. Я думаю, что ценности имеют значение, когда вы управляете бизнесом, и ценности CHLA, такие как опыт мирового уровня, забота о сострадании и новаторские инновации, идеально совпадают с ценностями Trace.

Дизайн или редизайн веб-сайта может быть трудоемким процессом, для создания идеального сайта необходимо многое сделать. Что бы вы назвали своей любимой частью процесса и, с другой стороны, что было самым сложным?

Моей любимой частью был, безусловно, процесс копирайтинга. Рэйчел работала со мной без проблем, чтобы интегрировать мои сообщения и отличительные черты. Я всегда считал себя приличным писателем, но набор навыков, необходимых для копирования, полностью отличается от навыков написания блога или других форм контента.

Самым сложным для меня был общий дизайн. Да, я просто не креативен, и мне это хреново. Тем не менее, с Ником было здорово работать, он смог взять мое видение и реализовать его для меня.

Звоните в Twenty Over Ten! Вы не пожалеете об этом.

Питер Хейлброн - советники по отслеживанию состояния

Какой самый лучший совет, который вы когда-либо получали в отношении маркетинга или ведения бизнеса в целом?

Мой папа мой герой. Когда я начинал, он советовал мне: «следи за своим денежным потоком и будь добр ко всем… никогда не знаешь, откуда может появиться следующая возможность». Я думаю, что это и хороший жизненный совет, и хороший совет для бизнеса!

Что самое важное, чем вы могли бы поделиться с другими финансовыми консультантами, которые хотят изменить дизайн своего веб-сайта?

Не бойтесь рассказать свою историю немного иначе, чем другие. Большая часть моего рассказа посвящена сокращению расходов клиентов. Все говорили мне не размещать свои гонорары на моем веб-сайте, потому что многие в отрасли этого не делают. Я пошел против течения, и я рад, что сделал это, поскольку это одна из вещей, которая помогает мне рассказать свою историю немного по-другому.