最佳財務顧問網站：宏利證券綜述

到目前為止，2020 年開局良好，但我們想回顧一下去年取得的成就。 除了與美國和加拿大的獨立 RIA 密切合作外，我們還很幸運地與許多經紀自營商建立了合作夥伴關係，今天我們很高興地介紹一些我們最喜歡的網站，這些網站來自宏利證券的附屬顧問，宏利證券是宏利的一個部門加拿大。

我們很高興今天與您分享他們的一些網站！

1.簡化財富

Simplify Wealth 的主頁有什麼不值得喜歡的？ 憑藉美麗的英雄形象和流行的色彩，您會立即感受到與這家諮詢公司合作的活力。 號召性用語 (CTA) 與鮮豔的色彩相得益彰，鼓勵訪客“開始對話”。

就在英雄形像下方，敦促訪問者只需提供姓名和電子郵件地址即可註冊他們的時事通訊。 這不僅可以讓公司獲得更多潛在客戶，還可以為潛在客戶提供一些有益的東西。

向客戶提供內容非常重要，如果是通過播客或視頻，那就更好了，因為它提供了一些獨特的東西。 Simplify Wealth 在其資源部分提供各種視頻，以進一步教育客戶和潛在客戶了解財務規劃事宜。

2.貝爾金融

Bell Financial 的新網站建立在二十點十歲的基礎上，美麗而寧靜。 位於安大略省奧羅拉市的貝爾金融團隊生活和呼吸著這樣的口頭禪：“有足夠的錢生活還不夠好”，他們的新網站正是模仿了這種情緒。

在當今技術驅動的環境中，能夠快速輕鬆地與某人溝通是關鍵，這就是為什麼我們很高興 Bell Financial 正在利用我們的一鍵式 Calendly 集成。 我們最近的研究表明，像 Bell Financial 一樣在其網站上加入日曆鏈接的顧問每年可以產生 6-10 或 11 個以上的客戶。 現在，只需單擊一個按鈕，訪問者就可以快速安排與貝爾金融團隊的 15 分鐘介紹性電話會議。

電子郵件營銷可能是吸引潛在客戶並與潛在客戶聯繫的好方法。 事實上， 59% 的 B2B 營銷人員表示，就創收而言，電子郵件是他們最成功的渠道。 因此，我們喜歡 Bell Financial 決定將時事通訊納入其營銷策略的一部分。 他們甚至將季度時事通訊添加到他們的網站上，作為某種存檔，以便那些目前沒有訂閱的人仍然可以參考他們分享的精彩內容。 從方便潛在客戶聯繫到提供豐富的資源，貝爾金融開發了一個強大的顧問網站。

3.伊甸谷合作夥伴

Eden Valley Partners 主頁上的旋轉英雄形象既寧靜又充滿活力，我們喜歡它們如何以這種方式給訪問者留下大膽的第一印象。

當第一次與財務顧問合作時，許多人可能不知道會發生什麼，或者周圍的術語和語言對他們來說可能看起來如此陌生，以至於他們頭暈目眩。 因此，我們喜歡 Eden Valley 如何將他們的客戶體驗提煉成四個易於理解的步驟，所有內容都詳細說明，因此客戶確切地知道與 Eden Valley 團隊合作時會發生什麼。

4.引導式財富管理

正如我們一次又一次提到的，CTA 非常重要，Guided Wealth Management 有很多！ 歡迎訪問者在登陸他們的網站或取得聯繫時立即“立即開始”。

雖然首次訪問的潛在客戶可能還沒有準備好立即開始，但他們可以很容易地聯繫 Guided Wealth 的某個人並提出問題，因此添加兩個 CTA 可能是一個好主意，可以為可能處於不同生命週期階段的人們提供按照自己的節奏前進。

內容就是一切，很高興看到 Guided Wealth Management 團隊也通過將各種形式的內容集成到他們的網站中來實現這一點。 54% 的消費者希望看到更多來自他們支持的品牌或企業的視頻，因此創始人兼首席執行官 Michael Sanson的介紹視頻是他們主頁的一個很好的補充。

5. Moulatlet 金融

當您登陸Moulatlet Financial的網站時，會想到一個詞：充滿活力。 Moulatlet 由 CFP Paulo Moulatlet 領導，提供從保險到投資等多種服務。 儘管為他們的客戶提供了大量的選項，但他們已經簡潔地組織了他們的網站導航，使訪問者能夠快速找到他們正在尋找的信息。

6. Wyngaert 財富要領

我們已經到了最後一個，我們喜歡這個網站有很多原因！ 它的獨特之處在於它是雙語的，可以為那些在加拿大以法語作為第二語言的人提供更好的服務。 這在右上角清楚地突出顯示，可以輕鬆切換語言 - 這對于魁北克的雙語客戶來說是完美的。

他們的登陸頁面在主要行動號召和英雄形象的首屏上方也有一個潛在客戶捕獲 - 使得當他們登陸頁面時快速抓住潛在客戶非常容易 - 或者自動突出顯示最近的博客文章更新到最新的特色文章。

7.蒂姆·黑茲利特金融

吸引我們訪問 Tim Hazlett 的新網站的不僅僅是可愛的海雀，還有誰不喜歡海雀，對吧？ Tim 大膽、可操作的 CTA（號召性用語）在首頁首屏上方的對比色中脫穎而出。

我們也很喜歡它們包含六個關鍵方面之一，通過根據紐芬蘭政府工作人員和企業主的特定利基定制其首屏主頁內容，從而在主頁上給人留下深刻印象。 當潛在客戶登陸您的主頁時，他們想立即知道他們正在訪問一個專門為他們提供幫助的網站。

為了最大限度地提高社交參與度，Tim Hazlett 在他網站的頁眉和頁腳中都包含了他所有三個社交媒體資料（Twitter、Facebook 和 LinkedIn）的圖標。 在這樣的正確位置添加社交按鈕，您可以打賭您的社交追隨者將會增加。

看到每月更新其網站 2 次或更多的顧問如何看到每年 6-10 或 11 個以上的客戶，我們喜歡 Tim 的新網站包括一個非常強大的 Insights 頁面，他在該頁面上以大約每週一次的定期節奏分享有見地的資源。

此外，在發佈內容時，Tim 正在實施所有正確的提示和技巧，包括 CTA、圖像、視頻、標題標籤甚至潛在客戶捕獲表格。

這是一個包裝！

我們非常喜歡與所有這些宏利顧問合作，我們希望您喜歡查看他們的新網站！ 就您的在線形象而言，第一印象就是一切。 事實上，第一印象 94% 與設計有關。 特別是對於財務顧問而言，您的網站對您的業務的可信度和質量有巨大影響。 如果您有興趣在 2020 年更新您當前的網站，我們很樂意與您交談！