ตู้โชว์เว็บไซต์ที่ปรึกษาทางการเงิน: Trace Wealth Advisors

ขั้นแรก บอกเราสักเล็กน้อยเกี่ยวกับ Trace Wealth Advisors และวิธีที่คุณเริ่มต้น

ฉันทำงานในธุรกิจการบริหาร ความมั่งคั่ง มานานกว่า 15 ปีแล้ว (ยากที่จะเชื่อว่ามันนานขนาดนั้น)! อาชีพทั้งหมดของฉันก่อนที่จะก่อตั้ง Trace นั้นถูกใช้ไปกับการทำงานในบริษัทขนาดใหญ่ (ธนาคารสองแห่งและธนาคารทรัสต์หนึ่งแห่ง) ประสบการณ์เหล่านั้นก่อตัวขึ้นสำหรับฉันในการที่พวกเขาเปิดตาของฉันให้มองเห็นโอกาสที่ดีจริงๆ บางอย่างที่ฉันเชื่อว่ามีอยู่ในธุรกิจการบริหาร ความมั่งคั่ง อุตสาหกรรมกำลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงเนื่องจากเทคโนโลยีที่ดีขึ้น ความโปร่งใสที่มากขึ้น และการบีบอัดค่าธรรมเนียม (ฉันรู้ว่ามีคนจำนวนมากโต้แย้งเรื่องนี้ แต่ฉันเชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริง)! ฉันต้องการเริ่มต้นบริษัทที่ก้าวข้ามปัญหาเหล่านี้และเสนอ UX ที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าซึ่งผสานรวมเทคโนโลยีล้ำสมัยและคำแนะนำตามวัตถุประสงค์…ทั้งหมดในราคาที่แข่งขันได้ ฉันคิดว่าเราทำได้และฉันภูมิใจในสิ่งที่เราสร้างขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา

การโดดเด่นในตลาดที่มีผู้คนพลุกพล่านอาจเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างไม่น่าเชื่อ ในแบบสำรวจที่เราดำเนินการ เราพบว่าประมาณ 50% ของที่ปรึกษาที่รายงานว่าได้รับลูกค้า 6-10 หรือ 11 รายขึ้นไปต่อปีรวมส่วน "เป็นวิดีโอเด่นใน" บนไซต์ของตน ดังนั้นเราจึงรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็นว่าคุณได้รวมไว้ในหน้าแรกของคุณด้วย คุณช่วยบอกเราเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีรักษาความปลอดภัยตำแหน่งสื่อเหล่านี้ใน LA Times, Wall Street Journal ฯลฯ และคุณได้รับโอกาสในการขายจากการประชาสัมพันธ์นี้หรือไม่?

ฉันคิดว่าฉันเป็นแค่นักการตลาดที่ไร้ยางอายจริงๆ ตอนที่ฉันเริ่มบริษัทครั้งแรก ฉันได้ค้นคว้าข้อมูลทางออนไลน์เล็กน้อยและติดต่อสื่อติดต่อ/นักข่าวที่ฉันสามารถหาข้อมูลให้ (คำแนะนำที่เป็นประโยชน์: คุณสามารถหาได้มากใน Twitter และหลายคนแสดงรายการของพวกเขา ข้อมูลติดต่อใน bios) ฉันจะบอกพวกเขาเล็กน้อยเกี่ยวกับบริษัทของฉัน และถามพวกเขาว่าฉันจะเพิ่มพวกเขาในจดหมายข่าวรายสัปดาห์ที่ฉันส่งผ่าน Mailchimp ได้หรือไม่ อย่างที่คุณคาดไว้ หลายคนไม่ตอบสนอง แต่คนที่สนใจในสิ่งที่ฉันพูดและพวกเขาก็เลยเอื้อมมือไปขอใบเสนอราคาหรือสีสันของเรื่องราวที่กำลังเขียนอยู่เป็นระยะๆ ท้ายที่สุด พวกเขามีงานต้องทำ และหากคุณสามารถทำให้ชีวิตของพวกเขาง่ายขึ้นอีกหน่อยด้วยการอธิบายหัวข้อที่พวกเขาไม่เข้าใจหรือช่วยเหลือพวกเขาด้วยวิธีอื่น พวกเขาจะช่วยคุณได้ ชื่อของคุณมีอยู่ในบทความ

โอกาสในการขายนั้นยากต่อการติดตามในแง่ที่ฉันจำไม่ได้ว่าได้รับการสื่อสารขาเข้าจากการจัดวางสื่อ เพียงอย่างเดียว แต่มันช่วยให้จดจำชื่อได้อย่างไม่ต้องสงสัย นอกจากนี้ ฉันยังสามารถส่งตำแหน่งเหล่านั้นผ่านจดหมายข่าวประจำสัปดาห์ ซึ่งช่วยในเรื่องโดยรวมของฉันด้วย

อุตสาหกรรมการเงินกำลังก้าวไปอย่างรวดเร็ว และเพื่อให้ทัน การผสานรวมเครื่องมือบนเว็บไซต์ของคุณเป็นสิ่งสำคัญจริงๆ เราชอบที่จะเห็นว่าคุณกำลังใช้ประโยชน์จากเครื่องมือเทคโนโลยีชั้นนำ เช่น Riskalyze, Orion และ eMoney บอกเราว่าคุณตัดสินใจอย่างไรว่าเครื่องมือใดที่จะใช้ในกองเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจของคุณ และเครื่องมือเหล่านี้ช่วยขับเคลื่อนลีดและทำให้ความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณแข็งแกร่งขึ้นได้อย่างไร

กองเทคโนโลยีของเราเป็นจุดศูนย์กลางของทุกสิ่งที่เราทำ ระดับพื้นฐานคือเครื่องมือเหล่านั้นช่วยให้เราสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะนำไปสู่โครงสร้างต้นทุนที่น่าพอใจยิ่งขึ้น เราสามารถส่งต่อประสิทธิภาพเหล่านั้นให้กับลูกค้าในรูปแบบของค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่า นึกถึงระบบนิเวศทางเทคโนโลยีของเราในลักษณะนี้:

ลูกค้าชื่นชอบเพราะช่วยให้พวกเขาได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นและพวกเขาสามารถเป็นเจ้าของข้อมูลทั้งหมดได้ เราไม่ยืนหยัดระหว่างพวกเขาและข้อมูลของพวกเขา และการเข้าถึงช่วยให้พวกเขาได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นสำหรับพวกเขา เป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่สำหรับทุกคน!

เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็นว่าคุณมุ่งมั่นที่จะสร้างบล็อกตั้งแต่เริ่มเผยแพร่ และกำลังรวมบล็อกของคุณกับส่วนที่เหลือของการตลาดผ่านการแบ่งปันบน Twitter ตั้งแต่คุณเริ่มเขียนบล็อก เคล็ดลับอันดับหนึ่งที่คุณนำมาใช้คืออะไรที่ช่วยให้คุณคงความสม่ำเสมอได้

เขียนเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างทุกวัน ฉันได้สะสมเนื้อหาที่ค้างอยู่ซึ่งฉันไม่น่าจะเคยใช้ แต่การเขียนทุกวันเป็นส่วนที่เท่าเทียมกันและน่าสนใจสำหรับฉัน ซึ่งช่วยให้ฉันสามารถรับผิดชอบต่อตัวเองได้ในขณะเดียวกันก็สร้างเนื้อหาที่ฉันสามารถกลับมาดูภายหลังและโพสต์เมื่อต้องการได้

เราชอบร้าน warm fuzzy's - บอกเราเพิ่มเติมเกี่ยวกับแคมเปญ " Trace Some Good" และความสัมพันธ์ของคุณกับ Children's Hospital Los Angeles

โอ้มนุษย์…ก็…ไปเลย:

โอลิเวอร์ ลูกชายของฉันเกิดในปี 2015 ด้วยความผิดปกติของน้ำเหลือง ซึ่งเป็นภาวะทางการแพทย์ที่หายากและร้ายแรง มันแสดงให้เห็นเป็นมวลขนาดใหญ่ 12 ออนซ์ (คิดเป็นมากกว่า 10% ของน้ำหนักตัวของเขา) ที่พันรอบหน้าอกด้านขวาและหลังของเขา และป้องกันไม่ให้แขนขวาของเขาตกลงมาต่ำกว่าระดับศีรษะของเขา ความผิดปกตินี้ไม่ได้รับการวินิจฉัยในครรภ์ (มองเห็นได้ยากมากในอัลตราซาวนด์) ดังนั้นเราจึงตกใจและกลัวอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเขาเกิด หลังจากพักรักษาตัวใน NICU ที่โรงพยาบาลที่เขาเกิดเป็นเวลาสั้นๆ เราถูกส่งไปยัง Vascular Anomalies Clinic ที่ CHLA เพื่อทำการทดสอบเพิ่มเติม ที่นั่นมีการวินิจฉัยสภาพของโอลิเวอร์อย่างถูกต้องและมีแผนการรักษา โอลิเวอร์เข้ารับการผ่าตัด 6 ครั้งที่ CHLA ในช่วง 15 เดือนแรกของชีวิตเขา และเห็นได้ชัดว่าเราใช้เวลาอยู่ที่นั่นมาก

ความกลัวที่คุณรู้สึกว่าเป็นพ่อแม่ที่ต้องเจออะไรแบบนี้สามารถอธิบายได้ว่าเป็นการทำให้หมดอำนาจ เราใช้เวลาอย่างเหลือเชื่อในการดิ้นรนกับ "ถ้าเป็น" ของสภาพของโอลิเวอร์ เรื่องราวเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ตอนนี้โอลิเวอร์เป็นเด็กชายอายุ 4 ขวบที่แข็งแรงสมบูรณ์และเจริญรุ่งเรือง

CHLA เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของ Oliver ไปตลอดกาล และฉันเชื่อว่าพวกเขาช่วยชีวิตฉันไว้เช่นกัน...ฉันจะเป็นหนี้บุญคุณพวกเขาเสมอสำหรับสิ่งที่พวกเขาทำเพื่อครอบครัวของเรา จากประสบการณ์ของเรา ฉันต้องการใช้ธุรกิจใหม่ของฉันเพื่อไม่เพียงแต่ช่วยเหลือลูกค้าเท่านั้น แต่ยังช่วยเหลือผู้คนในชุมชนของฉันที่ต้องการความช่วยเหลืออีกด้วย เราคิดไอเดีย “Trace Some Good” เพื่อเป็นการตอบแทน โปรแกรมทำงานดังนี้:

เราให้เครดิตแก่ลูกค้า 1,000 ดอลลาร์ในใบแจ้งยอดธันวาคมเพื่อแลกกับคำมั่นที่จะบริจาค 1,000 ดอลลาร์เพื่อการกุศล หากพวกเขายินดีบริจาคให้ CHLA เราจะจับคู่เงินบริจาคของพวกเขาเป็นเงิน 1,000 ดอลลาร์

CHLA เป็นแนวคิดที่พอๆ กับที่เป็นสถานที่ พวกเขาเป็นโรงพยาบาลเด็ก 10 อันดับแรกในประเทศที่ทำหน้าที่เป็นโรงพยาบาล "เครือข่ายความปลอดภัย" ซึ่งหมายความว่าพวกเขาจะรักษาเด็กคนใดก็ได้โดยไม่คำนึงถึงความสามารถในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลนั้น ฉันคิดว่าคุณค่ามีความสำคัญเมื่อคุณดำเนินธุรกิจ และคุณค่าของ CHLA ในด้านความเชี่ยวชาญระดับโลก การดูแลเอาใจใส่ และนวัตกรรมที่ก้าวล้ำนั้นสอดคล้องกับค่านิยมของ Trace อย่างสมบูรณ์แบบ

การออกแบบหรือออกแบบเว็บไซต์ใหม่อาจเป็นกระบวนการที่ต้องใช้แรงงานมาก มีหลายอย่างที่ต้องทำเพื่อสร้างเว็บไซต์ที่สมบูรณ์แบบ คุณคิดว่าส่วนไหนที่คุณชอบในกระบวนการนี้ และส่วนไหนที่ยากที่สุด?

ส่วนที่ฉันชอบที่สุดคือกระบวนการเขียนคำโฆษณา Rachel ทำงานร่วมกับฉันอย่างราบรื่นเพื่อผสานรวมข้อความและจุดแตกต่างของฉัน ฉันถือว่าตัวเองเป็นนักเขียนที่ดีมาโดยตลอด แต่ชุดทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำสำเนานั้นแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากการเขียนบล็อกหรือเนื้อหารูปแบบอื่นๆ

ส่วนที่ยากที่สุดสำหรับฉันคือการออกแบบโดยรวม ใช่ ฉันแค่ไม่สร้างสรรค์และรู้สึกแย่กับมัน ที่กล่าวว่า Nick ยอดเยี่ยมในการทำงานด้วยและสามารถทำตามวิสัยทัศน์ของฉันและนำไปใช้ให้ฉันได้

ให้ยี่สิบกว่าสิบสาย! คุณจะไม่เสียใจเลย

Peter Heilbron – ติดตามที่ปรึกษาความมั่งคั่ง

อะไรคือคำแนะนำที่ดีที่สุดที่คุณเคยได้รับเกี่ยวกับการตลาดหรือการดำเนินธุรกิจโดยทั่วไป?

พ่อของฉันคือฮีโร่ของฉัน คำแนะนำของเขาสำหรับฉันเมื่อเริ่มต้นคือ "ดูกระแสเงินสดของคุณและใจดีกับทุกคน... คุณไม่มีทางรู้ว่าโอกาสต่อไปของคุณมาจากที่ใด" ฉันคิดว่านั่นเป็นทั้งคำแนะนำชีวิตที่ดีและคำแนะนำทางธุรกิจที่ดี!

อะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณจะแบ่งปันกับที่ปรึกษาทางการเงินคนอื่นๆ ที่ต้องการออกแบบเว็บไซต์ของตนใหม่

อย่ากลัวที่จะเล่าเรื่องของคุณให้แตกต่างไปจากคนอื่นๆ เล็กน้อย เรื่องราวส่วนใหญ่ของฉันเกี่ยวกับการลดค่าใช้จ่ายสำหรับลูกค้า ทุกคนบอกฉันว่าอย่าใส่ค่าธรรมเนียมในเว็บไซต์ เพราะหลายคนในอุตสาหกรรมนี้ไม่จ่าย ฉันไม่ชอบธัญพืชและฉันดีใจที่ได้ทำเพราะมันเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้ฉันบอกเล่าเรื่องราวของฉันแตกต่างไปเล็กน้อย