ファイナンシャルアドバイザーのウェブサイトショーケース：トレースウェルスアドバイザー

まず、 TraceWealthAdvisorsとその始め方について少し教えてください。

私はウェルスマネジメントビジネスに15年以上携わっています（これほど長い間信じられませんでした）。 Traceを設立する前の私のキャリアはすべて、大企業（2つのワイヤーハウスと1つの信託銀行）で働いていました。 これらの経験は、ウェルスマネジメントビジネスに存在すると私が信じているいくつかの本当に素晴らしい機会に私の目を開いたという点で私にとって形成的でした。 テクノロジーの向上、透明性の向上、料金の圧縮により、業界は根本的な変化を遂げています（多くの人がこれについて議論していることは知っていますが、それは本当だと思います）。 私は、これらの問題に先んじて、最先端のテクノロジーと客観的なアドバイスを統合した優れたUXをクライアントに提供する会社を立ち上げたいと思っていました…すべて競争力のある価格で。 私たちはそれを行うことができたと思います、そして私は過去1年間に私たちが築き上げてきたものを誇りに思っています。

混雑した市場で目立つことは、信じられないほど難しい場合があります。 私たちが実施した調査では、年間6〜10人または11人以上のクライアントを受け入れていると報告したアドバイザーの約50％が、サイトに「注目の」セクションを含めていることがわかりました。 ですから、ホームページにも1つ含まれているのを見て興奮しました。 LAタイムズやウォールストリートジャーナルなどでこれらのメディアの配置を確保するためにどのように取り組んだか、そしてこの宣伝からリードを受け取ったことについて詳しく教えてください。

私は本当に恥知らずなマーケターだと思います。 私が最初に会社を始めたとき、私は少しのオンライン調査を行い、情報を見つけることができるいくつかのメディアの連絡先/レポーターに連絡しました（役立つヒント：Twitterでそれらの多くを見つけることができ、それらの多くはそれらをリストしています彼らの経歴の連絡先情報）。 私は彼らに私の会社について少し話し、Mailchimp経由で送信する週刊ニュースレターにそれらを追加できるかどうか尋ねました。 ご想像のとおり、多くの人は反応しませんでしたが、反応した人は私が言わなければならないことに興味を持っていたので、彼らは時々連絡を取り、書いている物語の引用や色を入手しました。 結局のところ、彼らにはやるべき仕事があり、彼らが理解していないトピックを説明したり、他の方法で彼らを助けたりすることで彼らの生活を少し楽にすることができれば、彼らは記事にあなたの名前があります。

メディアの配置だけからインバウンドのコミュニケーションを受け取ったことを思い出せないという意味で、リードを追跡するのは難しいですが、それは間違いなく名前の認識に役立ちました。 さらに、これらのプレースメントを週刊ニュースレターで送信することもできます。これは、私の全体的なストーリーにも間違いなく役立ちます。

金融業界は急速に変化しており、それに追いつくためには、Webサイトにツールを統合することが非常に重要です。 Riskalyze、Orion、eMoneyなどのトップテクノロジーツールを活用していることをうれしく思います。 教えてください–ビジネスの技術スタックで使用するツールをどのように決定しましたか？また、それらがリードを促進し、クライアントとの関係を強化するのにどのように役立ちましたか？

私たちの技術スタックは、私たちが行うすべての中心的存在です。 基本的な売り込みは、これらのツールが運用効率の向上に役立ち、それがより有利なコスト構造につながるということです。 これらの効率性を低料金の形でクライアントに還元することができます。 私たちのテクノロジーエコシステムを次のように考えてください。

クライアントは、より良いエクスペリエンスを可能にし、そのすべてのデータを所有できるため、これを気に入っています。 私たちは彼らと彼らの情報の間に立っていません、そしてアクセスは彼らのためにそのようなシームレスなユーザー体験を可能にします。 それは誰にとっても大きな勝利です！

公開以来ブログに取り組んでおり、Twitterでの共有を通じて、ブログを他のマーケティングと統合していることをうれしく思います。 あなたがブログを始めてから、あなたが一貫性を保つのを助けたあなたが採用した一番の秘訣は何ですか？

毎日何かについて書いてください。 私はおそらく決して使用しないであろうコンテンツのバックログを蓄積しましたが、毎日書くことは私にとってカタルシス的で興味深い部分です。 これにより、自分自身に責任を持ちながら、後で戻って必要なときに投稿できるコンテンツを作成することができます。

私たちは暖かいファジーが大好きです-あなたの「 TraceSomeGood 」キャンペーンとロサンゼルス小児病院との関係について詳しく教えてください

ああ、男…まあ…ここに行きます：

私の息子オリバーは、まれで深刻な病状であるリンパ管奇形で2015年に生まれました。 それは、胸の右側と背中を包み込み、右腕が頭の高さより低くなるのを防ぐ、12オンスの大きな塊（体重の10％以上を表す）として現れました。 奇形は子宮内で診断されなかったので（超音波で見るのは非常に難しい）、彼が生まれたとき、私たちは明らかにショックを受けて怖がっていました。 彼が生まれた病院のNICUに短時間滞在した後、私たちはCHLAの血管異常クリニックに送られてさらに検査を受けました。 オリバーの状態が正しく診断され、それを治療するための計画が作成されたのはそこにありました。 オリバーは彼の人生の最初の15ヶ月間でCHLAで6回の外科手術を受けたので、私たちは明らかにそこで多くの時間を過ごしました。

あなたがそのようなことを経験している親として感じる恐れは、不自由であるとしか説明することができません。 私たちは、オリバーの状態の「もしも」と格闘するのに信じられないほどの時間を費やしました。 さて、オリバーが今や完全に健康で繁栄している4歳の男の子であるという点で、物語は幸せなものです。

CHLAはオリバーの人生の流れを永遠に変えました、そして私は彼らが私も救ったと信じています…私は彼らが私たちの家族のためにしたことに対していつも彼らに感謝します。 私たちの経験の結果として、私はクライアントを助けるだけでなく、困っている私のコミュニティの人々を助ける方法として私の新しいビジネスを利用したいと思いました。 恩返しの方法として「TraceSomeGood」というアイデアを思いつきました。 プログラムは次のように機能します。

慈善団体に1,000ドルを寄付するという約束と引き換えに、12月のステートメントで1,000ドルのクレジットをクライアントに提供します。 彼らがCHLAに寄付する意思がある場合は、寄付金額を最大$1,000までの金額に一致させます。

CHLAは、場所であると同時にアイデアでもあります。 彼らは、「セーフティネット」病院としても機能する国内で唯一のトップ10の小児病院です。つまり、そのケアの費用を支払う能力に関係なく、あらゆる子供を治療します。 ビジネスを運営する際には価値観が重要であり、CHLAの世界クラスの専門知識、思いやりのあるケア、革新的なイノベーションの価値観は、Traceの価値観と完全に一致していると思います。

ウェブサイトのデザインや再デザインは労働集約的なプロセスになる可能性があり、完璧なサイトを作成するために起こらなければならないことがたくさんあります。 プロセスの中で一番好きな部分は何でしたか？一方、最も難しい部分は何でしたか？

私のお気に入りの部分は間違いなくコピーライティングプロセスでした。 レイチェルは私とシームレスに協力して、私のメッセージと差別化のポイントを統合しました。 私はいつも自分はまともな作家だと思っていましたが、コピーに必要なスキルセットは、ブログや他の形式のコンテンツを書く場合とはまったく異なります。

私にとって最も難しい部分は、全体的なデザインでした。 ええ、私はただ創造的ではありません、そして私はそれを嫌います。 そうは言っても、ニックは一緒に仕事をするのが素晴らしく、私のビジョンを取り入れてそれを実行することができました。

Twenty Over Tenに電話してください！ 後悔することはありません。

ピーターハイルブロン–トレースウェルスアドバイザー

マーケティングやビジネス全般についてこれまでに受けた最高のアドバイスは何ですか？

私の父は私のヒーローです。 私が最初に始めたときの彼のアドバイスは、「あなたのキャッシュフローを監視し、みんなに親切にすることです…あなたはあなたの次の機会がどこから来るのか決してわかりません」でした。 それは良い人生のアドバイスであり、良いビジネスのアドバイスでもあると思います！

ウェブサイトの再設計を検討している他のファイナンシャルアドバイザーと共有する最も重要なことは何ですか？

他の人と少し違った方法であなたの話をすることを恐れないでください。 私の話の大部分は、クライアントの経費削減についてです。 業界の多くの人がそうしないので、誰もが私のウェブサイトに私の料金を載せないように私に言いました。 私は穀物に反対しました、そしてそれは私が私の話を少し違った形で伝えるのを助けるものの1つなので私がしたことをうれしく思います。