Vitrine du site Web des conseillers financiers : Trace Wealth Advisors

Tout d'abord, parlez-nous un peu de Trace Wealth Advisors et comment vous avez commencé.

Je travaille dans le domaine de la gestion de patrimoine depuis plus de 15 ans maintenant (difficile de croire que ça fait si longtemps) ! Avant de former Trace , j'ai passé toute ma carrière à travailler dans de grandes entreprises (deux centrales de câblage et une banque fiduciaire). Ces expériences ont été formatrices pour moi dans la mesure où elles m'ont ouvert les yeux sur de très belles opportunités qui, je crois, existent dans le domaine de la gestion de patrimoine . L'industrie subit des changements radicaux en raison d'une meilleure technologie, d'une plus grande transparence et de la compression des frais (je sais que beaucoup de gens en débattent, mais je crois que c'est réel) ! Je voulais démarrer une entreprise qui devançait ces problèmes et offrait aux clients une excellente UX qui intégrait une technologie de pointe et des conseils objectifs… le tout à un prix compétitif. Je pense que nous avons été capables de le faire et je suis fier de ce que nous avons construit au cours de la dernière année.

Se démarquer dans un marché encombré peut être incroyablement difficile. Dans une ENQUÊTE QUE NOUS AVONS RÉALISÉE, nous avons constaté qu'environ 50 % des conseillers qui ont déclaré recevoir 6 à 10 ou 11+ clients ou plus par an incluaient une section « Tel que présenté dans » sur leur site. Nous avons donc été ravis de voir que vous en avez également inclus un sur votre page d'accueil. Pourriez-vous nous en dire plus sur la façon dont vous avez obtenu ces placements médiatiques dans le LA Times, le Wall Street Journal, etc. et avez-vous reçu des pistes grâce à cette publicité ?

Je suppose que je ne suis vraiment qu'un commerçant éhonté dans l'âme. Lorsque j'ai démarré l'entreprise, j'ai fait quelques recherches en ligne et j'ai contacté certains contacts/journalistes des médias pour lesquels je pouvais trouver des informations (astuce utile : vous pouvez en trouver beaucoup sur Twitter et beaucoup d'entre eux énumèrent leurs coordonnées dans leur bios). Je leur parlerais un peu de mon entreprise et leur demanderais si je pouvais les ajouter à ma newsletter hebdomadaire que j'envoie via Mailchimp. Comme vous vous en doutez, beaucoup d'entre eux n'ont pas répondu, mais ceux qui l'ont fait étaient intéressés par ce que j'avais à dire et ils me contactent donc de temps en temps pour obtenir une citation ou de la couleur sur les histoires qu'ils écrivent. En fin de compte, ils ont un travail à faire et si vous pouvez leur faciliter un peu la vie en leur expliquant un sujet qu'ils ne comprennent pas ou en les aidant d'une autre manière, ils vous aideront en obtenant votre nom là-bas dans un article.

Les pistes sont difficiles à suivre dans le sens où je ne me souviens pas avoir reçu de communication entrante uniquement à partir du placement média, mais cela a sans aucun doute aidé à la reconnaissance du nom. De plus, je suis en mesure d'envoyer ces emplacements via ma newsletter hebdomadaire, ce qui m'aide également dans mon histoire globale.

Le secteur financier évolue à un rythme rapide et, pour suivre le rythme, l'intégration d'outils sur votre site Web est vraiment essentielle. Nous aimons voir que vous tirez parti de certains des meilleurs outils technologiques tels que Riskalyze, Orion et eMoney. Dites-nous : comment avez-vous choisi les outils à utiliser dans la pile technologique pour votre entreprise et comment ont-ils aidé à générer des prospects et à renforcer vos relations avec vos clients ?

Notre pile technologique est la pièce maîtresse de tout ce que nous faisons. Le pitch de base est que ces outils nous aident à créer des efficacités opérationnelles, ce qui conduit à son tour à une structure de coûts plus favorable. Nous sommes en mesure de transmettre ces gains d'efficacité aux clients sous la forme de frais moins élevés. Pensez à notre écosystème technologique de cette manière :

Les clients l'adorent car cela leur permet une meilleure expérience et ils peuvent posséder toutes ces données. Nous ne nous interposons pas entre eux et leurs informations, et l'accès leur permet une expérience utilisateur aussi transparente. C'est une grande victoire pour tout le monde !

Nous sommes ravis de voir que vous vous êtes engagé à bloguer depuis sa mise en ligne et que vous intégrez votre blog au reste de votre marketing via le partage sur Twitter. Depuis que vous avez commencé à bloguer, quel est le conseil numéro un que vous avez adopté et qui vous a aidé à rester cohérent ?

Écrivez sur quelque chose tous les jours. J'ai accumulé un arriéré de contenu que je n'utiliserai probablement jamais, mais écrire tous les jours est à la fois cathartique et intéressant pour moi. Cela me permet de rester responsable envers moi-même tout en créant du contenu sur lequel je peux revenir plus tard et publier quand j'en ai besoin.

Nous adorons les peluches chaleureuses - parlez-nous de votre campagne " Trace Some Good " et de votre lien avec l'hôpital pour enfants de Los Angeles

Oh, mec… eh bien… on y va :

Mon fils Oliver est né en 2015 avec une malformation lymphatique - une maladie rare et grave. Il se présentait comme une grosse masse de 12 onces (représentant plus de 10% de son poids corporel) qui s'enroulait autour du côté droit de sa poitrine et de son dos et empêchait son bras droit de descendre plus bas que le niveau de sa tête. La malformation n'a pas été diagnostiquée in utero (elles sont très difficiles à voir à l'échographie) et nous avons donc été évidemment choqués et effrayés quand il est né. Après un bref séjour à l'USIN de l'hôpital où il est né, nous avons été envoyés à la clinique des anomalies vasculaires du CHLA pour d'autres tests. C'est là que l'état d'Oliver a été correctement diagnostiqué et qu'un plan a été créé pour le traiter. Oliver a subi six interventions chirurgicales au CHLA au cours des 15 premiers mois de sa vie et nous avons donc évidemment passé beaucoup de temps là-bas.

La peur que vous ressentez en tant que parent traversant quelque chose comme ça ne peut être décrite que comme paralysante. Nous avons passé un temps incroyable à nous débattre avec les « et si » de l'état d'Oliver. Eh bien, l'histoire est heureuse dans la mesure où Oliver est maintenant un garçon de 4 ans en pleine santé et prospère.

La CHLA a changé à jamais le cours de la vie d'Oliver et je crois qu'ils ont aussi sauvé la mienne… Je leur serai toujours redevable pour ce qu'ils ont fait pour notre famille. À la suite de notre expérience, je voulais utiliser ma nouvelle entreprise comme un moyen non seulement d'aider les clients, mais aussi d'aider les gens de ma communauté qui sont dans le besoin. Nous avons eu l'idée de "Trace Some Good" comme moyen de redonner. Le programme fonctionne comme ceci :

Nous accordons aux clients un crédit de 1 000 $ sur leur relevé de décembre en échange de leur promesse de faire un don de 1 000 $ à une œuvre caritative. S'ils sont prêts à faire un don à l'CHLA, nous égalerons leur don dollar pour dollar jusqu'à 1 000 $.

CHLA est autant une idée qu'un lieu. Il s'agit du seul hôpital pour enfants parmi les 10 meilleurs du pays qui sert également d'hôpital « filet de sécurité », ce qui signifie qu'il traitera n'importe quel enfant, quelle que soit sa capacité à payer pour ces soins. Je pense que les valeurs sont importantes lorsque vous dirigez une entreprise et les valeurs de CHLA en matière d'expertise de classe mondiale, de soins compatissants et d'innovation révolutionnaire s'alignent parfaitement sur celles de Trace.

La conception ou la refonte d'un site Web peut être un processus laborieux, il y a beaucoup à faire pour créer le site parfait. Selon vous, quelle a été votre partie préférée du processus et, d'autre part, quelle a été la partie la plus difficile ?

Ma partie préférée était sans aucun doute le processus de rédaction. Rachel a travaillé avec moi de manière transparente pour intégrer mes messages et mes points de différenciation. Je me suis toujours considéré comme un écrivain décent, mais les compétences requises pour la copie sont totalement différentes de celles de la rédaction d'un blog ou d'autres formes de contenu.

La partie la plus difficile pour moi a été la conception globale. Oui, je ne suis pas créatif et je suis nul pour ça. Cela dit, c'était super de travailler avec Nick et il a pu prendre ma vision et la mettre en œuvre pour moi.

Appelez Twenty Over Ten ! Vous ne le regretterez pas.

peter heilbron – conseillers en patrimoine trace

Quel est le meilleur conseil que vous ayez jamais reçu sur le marketing ou la gestion d'une entreprise en général ?

Mon père est mon héros. Quand j'ai commencé, il m'a conseillé de "surveiller votre trésorerie et d'être gentil avec tout le monde... vous ne savez jamais d'où pourrait venir votre prochaine opportunité". Je pense que c'est à la fois un bon conseil de vie et un bon conseil d'affaires !

Quelle est la chose la plus importante que vous partageriez avec d'autres conseillers financiers qui cherchent à repenser leur site Web ?

N'ayez pas peur de raconter votre histoire un peu différemment des autres. Une grande partie de mon histoire concerne la réduction des dépenses pour les clients. Tout le monde m'a dit de ne pas mettre mes frais sur mon site Web parce que beaucoup dans l'industrie ne le font pas. Je suis allé à contre-courant et je suis content de l'avoir fait car c'est l'une des choses qui m'aide à raconter mon histoire un peu différemment.