عرض الموقع الإلكتروني للمستشار المالي: تتبع المستشارين الثروات

أولاً ، أخبرنا قليلاً عن Trace Wealth Advisors وكيف بدأت.

لقد عملت في مجال إدارة الثروات لأكثر من 15 عامًا حتى الآن (من الصعب تصديق أنها كانت طويلة جدًا)! قضيت كل مسيرتي المهنية قبل تشكيل Trace في العمل في شركات كبيرة (مكتبان للتحويل وبنك ائتمان). كانت هذه التجارب تكوينية بالنسبة لي من حيث أنها فتحت عيني على بعض الفرص العظيمة حقًا التي أعتقد أنها موجودة في أعمال إدارة الثروات . تشهد الصناعة بعض التغييرات الجذرية بسبب التكنولوجيا الأفضل والشفافية الأكبر وضغط الرسوم (أعرف أن الكثير من الناس يناقشون هذا ولكني أعتقد أنه حقيقي)! كنت أرغب في إنشاء شركة تقدمت قبل هذه المشكلات وقدمت للعملاء تجربة مستخدم رائعة تدمج التكنولوجيا الرائدة والمشورة الموضوعية ... كل ذلك بسعر تنافسي. أعتقد أننا تمكنا من القيام بذلك وأنا فخور بما قمنا ببنائه على مدار العام الماضي.

يمكن أن يكون التميز في سوق مزدحم أمرًا صعبًا للغاية. في استطلاع أجريناه ، وجدنا أن حوالي 50٪ من المستشارين الذين أبلغوا عن استقبال 6-10 أو أكثر من 11 عميلًا أو أكثر سنويًا شملوا قسم "كما يظهر في" على موقعهم. لذلك كنا متحمسين لرؤية أنك قمت بتضمين واحدة على صفحتك الرئيسية أيضًا. هل يمكنك إخبارنا بالمزيد حول كيفية قيامك بتأمين مواضع الوسائط هذه في LA Times و Wall Street Journal وما إلى ذلك ، وهل تلقيت أدلة على هذه الدعاية؟

أفترض أنني حقًا مجرد مسوق وقح في قلبي. عندما بدأت الشركة لأول مرة ، أجريت القليل من البحث عبر الإنترنت وتواصلت مع بعض جهات الاتصال / المراسلين الإعلاميين الذين يمكنني العثور على معلومات عنهم (نصيحة مفيدة: يمكنك العثور على الكثير منهم على Twitter والعديد منهم يسردونهم معلومات الاتصال في سيرهم). أود أن أخبرهم قليلاً عن شركتي وأسألهم عما إذا كان بإمكاني إضافتهم إلى رسالتي الإخبارية الأسبوعية التي أرسلها عبر Mailchimp. كما قد تتوقع ، لم يستجب الكثير منهم ولكن الذين فعلوا ذلك كانوا مهتمين بما يجب أن أقوله ولذا فهم يتواصلون من وقت لآخر للحصول على اقتباس أو بعض الألوان حول القصص التي يكتبونها. في نهاية اليوم ، لديهم عمل يقومون به ، وإذا تمكنت من جعل حياتهم أسهل قليلاً من خلال شرح موضوع لا يفهمونه أو مساعدتهم بطريقة أخرى ، فسوف يساعدونك عن طريق الحصول على اسمك هناك في مقال.

من الصعب تتبع العملاء المتوقعين بمعنى أنني لا أتذكر تلقي الاتصالات الواردة فقط من موضع الوسائط ، ولكنه ساعد بلا شك في التعرف على الاسم. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنني إرسال هذه المواضع عبر رسالتي الإخبارية الأسبوعية والتي تساعد بالتأكيد في قصتي الإجمالية.

يتحرك القطاع المالي بوتيرة سريعة ، ومن أجل مواكبة ذلك ، يعد دمج الأدوات على موقع الويب الخاص بك أمرًا أساسيًا حقًا. نحب أن نرى أنك تستفيد من بعض أفضل الأدوات التقنية مثل Riskalyze و Orion و eMoney. أخبرنا - كيف قررت أي الأدوات ستستخدمها في المكدس التكنولوجي لعملك وكيف ساعدت في جذب العملاء المحتملين وجعل علاقاتك مع العملاء أقوى؟

كومة التكنولوجيا لدينا هي حجر الزاوية في كل ما نقوم به. الفكرة الأساسية هي أن هذه الأدوات تساعدنا على إنشاء كفاءات تشغيلية ، والتي بدورها تؤدي إلى هيكل تكلفة أكثر ملاءمة. نحن قادرون على نقل هذه الكفاءات إلى العملاء في شكل رسوم أقل. فكر في نظامنا البيئي التكنولوجي بهذه الطريقة:

العملاء يحبونه لأنه يتيح لهم تجربة أفضل ويمكنهم امتلاك كل تلك البيانات. نحن لا نقف بينهم وبين معلوماتهم ، ويسمح الوصول لهم بتجربة مستخدم سلسة. إنه فوز كبير للجميع!

يسعدنا أن نرى أنك التزمت بالتدوين منذ بدء البث المباشر وتقوم بدمج مدونتك مع بقية التسويق من خلال المشاركة على Twitter. منذ أن بدأت في التدوين ، ما هي النصيحة الأولى التي اعتمدتها والتي ساعدتك في الحفاظ على ثباتك؟

اكتب عن شيء ما كل يوم. لقد تراكمت لدي تراكمًا من المحتوى الذي لن أستخدمه على الأرجح أبدًا ، لكن الكتابة كل يوم هي أجزاء متساوية من الشفاء ومثيرة للاهتمام بالنسبة لي. إنه يسمح لي بالبقاء مسؤولاً أمام نفسي أثناء إنشاء محتوى يمكنني العودة إليه لاحقًا ونشره عندما أحتاج إليه.

نحن نحب لعبة Warm Fuzzy - أخبرنا المزيد عن حملة " Trace Some Good" الخاصة بك واتصالك بمستشفى الأطفال في لوس أنجلوس

أوه ، يا رجل ... حسنًا ... ها نحن ذا:

وُلد ابني أوليفر في عام 2015 بتشوه لمفاوي - حالة طبية نادرة وخطيرة. تم تقديمه على شكل كتلة كبيرة تبلغ 12 أونصة (تمثل أكثر من 10 ٪ من وزن جسمه) تلتف حول الجانب الأيمن من صدره وظهره وتمنع ذراعه اليمنى من النزول إلى مستوى أدنى من مستوى رأسه. لم يتم تشخيص التشوه في الرحم (من الصعب جدًا رؤيته بالموجات فوق الصوتية) ولذا من الواضح أننا شعرنا بالصدمة والخوف عندما ولد. بعد إقامة قصيرة في NICU في المستشفى الذي ولد فيه ، تم إرسالنا إلى عيادة تشوهات الأوعية الدموية في CHLA لإجراء مزيد من الاختبارات. هناك تم تشخيص حالة أوليفر بشكل صحيح وتم وضع خطة لعلاجها. خضع أوليفر لست عمليات جراحية في مستشفى CHLA على مدار الخمسة عشر شهرًا الأولى من حياته ولذا من الواضح أننا قضينا الكثير من الوقت هناك.

الخوف الذي تشعر به كوالد يمر بشيء من هذا القبيل لا يمكن وصفه إلا بأنه معوق. لقد أمضينا وقتًا لا يُصدق في الكفاح مع "ماذا لو" لحالة أوليفر. حسنًا ، القصة سعيدة لأن أوليفر الآن يتمتع بصحة جيدة ويبلغ من العمر 4 سنوات.

لقد غيرت CHLA إلى الأبد مجرى حياة أوليفر وأعتقد أنها أنقذت حياتي أيضًا ... سأكون دائمًا مدينًا لهم لما فعلوه من أجل عائلتنا. كنتيجة لخبرتنا ، أردت استخدام عملي الجديد ليس فقط لمساعدة العملاء ولكن أيضًا لمساعدة الأشخاص المحتاجين في مجتمعي. لقد توصلنا إلى فكرة "تتبع بعض الخير" كطريقة لرد الجميل. يعمل البرنامج على النحو التالي:

نمنح العملاء رصيدًا قدره 1000 دولار في بيان شهر ديسمبر مقابل وعدهم بالتبرع بمبلغ 1000 دولار للجمعيات الخيرية. إذا كانوا على استعداد للتبرع لـ CHLA ، فسنقوم بمطابقة تبرعهم بالدولار بما يصل إلى 1000 دولار.

CHLA هي فكرة بقدر ما هي مكان. إنها أفضل 10 مستشفيات للأطفال في البلاد والتي تعمل أيضًا كمستشفى "شبكة أمان" ، مما يعني أنهم سيعالجون أي طفل ، بغض النظر عن قدرتهم على دفع تكاليف هذه الرعاية. أعتقد أن القيم مهمة عندما تدير نشاطًا تجاريًا ، وتتوافق قيم CHLA المتمثلة في الخبرة ذات المستوى العالمي والرعاية الوجدانية والابتكار الرائد تمامًا مع قيم Trace.

يمكن أن يكون تصميم أو إعادة تصميم موقع ويب عملية كثيفة العمالة ، وهناك الكثير مما يجب أن يحدث لإنشاء الموقع المثالي. ما هو الجزء المفضل لديك من العملية ومن ناحية أخرى ، ما هو الجزء الأكثر صعوبة؟

كان الجزء المفضل لدي هو بالتأكيد عملية كتابة الإعلانات. عملت راشيل معي بسلاسة لدمج رسائلي ونقاط التمايز. لطالما اعتبرت نفسي كاتبًا لائقًا ، لكن مجموعة المهارات المطلوبة للنسخ مختلفة تمامًا عن كتابة مدونة أو أشكال أخرى من المحتوى.

كان الجزء الأصعب بالنسبة لي هو التصميم العام. نعم ، أنا فقط لست مبدعًا وأنا مزعج في ذلك. بعد قولي هذا ، كان نيك رائعًا للعمل معه وكان قادرًا على أخذ رؤيتي وتنفيذها من أجلي.

قم بإجراء مكالمة على Twenty Over Ten! لن تندم.

بيتر هيلبرون - مستشارو تتبع الثروة

ما هي أفضل نصيحة تلقيتها على الإطلاق سواء بشأن التسويق أو إدارة شركة بشكل عام؟

ابي هو بطلي. كانت نصيحته لي عندما بدأت لأول مرة هي "مراقبة التدفق النقدي الخاص بك والتعامل بلطف مع الجميع ... فأنت لا تعرف أبدًا من أين قد تأتي فرصتك التالية." أعتقد أن هذه نصيحة جيدة للحياة ونصائح تجارية جيدة!

ما هو أهم شيء يمكن أن تشاركه مع المستشارين الماليين الآخرين الذين يتطلعون إلى إعادة تصميم موقعهم الإلكتروني؟

لا تخف من سرد قصتك بشكل مختلف قليلاً عن الآخرين. يتعلق جزء كبير من قصتي بتخفيض النفقات للعملاء. أخبرني الجميع ألا أضع أتعابي على موقع الويب الخاص بي لأن الكثيرين في الصناعة لا يفعلون ذلك. لقد عارضت التيار وأنا سعيد لأنني فعلت ذلك لأنه أحد الأشياء التي تساعدني في سرد ​​قصتي بشكل مختلف قليلاً.