Financial Advisor 웹사이트 쇼케이스: Trace Wealth Advisors

먼저 Trace Wealth Advisors와 시작하게 된 경위를 간략히 알려주세요.

저는 자산 관리 사업에서 15년 넘게 일해 왔습니다(이렇게 오랜 시간이 걸렸다는 것이 믿기지 않습니다)! Trace 를 만들기 전 제 경력은 모두 대기업(2개의 와이어하우스와 신탁 은행)에서 일했습니다. 이러한 경험은 자산 관리 비즈니스에 존재한다고 생각하는 정말 좋은 기회에 눈을 뜨게 했다는 점에서 저에게 큰 도움이 되었습니다. 업계는 더 나은 기술, 더 큰 투명성 및 수수료 압축으로 인해 몇 가지 급진적인 변화를 겪고 있습니다(많은 사람들이 이에 대해 논쟁하는 것을 알고 있지만 저는 그것이 현실이라고 믿습니다)! 저는 이러한 문제들보다 앞서서 고객에게 최첨단 기술과 객관적인 조언을 통합한 훌륭한 UX를 경쟁력 있는 가격으로 제공하는 회사를 시작하고 싶었습니다. 저는 우리가 해낼 수 있었다고 생각하며 지난 1년 동안 우리가 구축한 것이 자랑스럽습니다.

혼잡한 시장에서 두각을 나타내는 것은 엄청나게 어려울 수 있습니다. 우리가 수행한 설문조사에서 우리는 연간 6-10명 또는 11명 이상의 고객을 받는다고 보고한 고문의 약 50%가 사이트에 "추천 대상" 섹션을 포함하고 있음을 발견했습니다. 따라서 귀하의 홈페이지에도 하나를 포함하게 되어 매우 기쁩니다. LA 타임즈, 월스트리트 저널 등에서 이러한 미디어 게재 위치를 확보하는 방법에 대해 자세히 설명하고 이 홍보를 통해 단서를 얻었습니까?

나는 정말로 뻔뻔한 마케터라고 생각합니다. 내가 회사를 처음 시작할 때 나는 약간의 온라인 조사를 했고 정보를 찾을 수 있는 일부 미디어 담당자/기자에게 연락했습니다(도움이 되는 팁: Twitter에서 많은 사람들을 찾을 수 있으며 많은 사람들이 그들의 목록을 나열합니다. 연락처 정보는 바이오스). 나는 그들에게 내 회사에 대해 조금 말하고 Mailchimp를 통해 보내는 주간 뉴스레터에 추가할 수 있는지 물어볼 것입니다. 예상하셨겠지만, 그들 중 많은 사람들이 응답하지 않았지만 응답한 사람들은 제가 말해야 하는 내용에 관심이 있어서 그들이 쓰고 있는 이야기에 대한 인용문이나 색상을 얻기 위해 때때로 연락을 취합니다. 하루가 끝나면 그들은 할 일이 있고 그들이 이해하지 못하는 주제를 설명하거나 다른 방식으로 도와줌으로써 그들의 삶을 조금 더 쉽게 만들 수 있다면 그들은 다음을 통해 당신을 도울 것입니다. 기사에 당신의 이름이 있습니다.

미디어 배치 에서만 인바운드 커뮤니케이션을 수신한 기억이 없다는 점에서 리드를 추적하기가 어렵지만 의심할 여지 없이 이름 인식에 도움이 되었습니다. 또한 주간 뉴스레터를 통해 해당 게재위치를 보낼 수 있으며 이는 전반적인 스토리에도 도움이 됩니다.

금융 산업은 빠른 속도로 움직이고 있으며 이를 따라잡기 위해서는 웹사이트에 도구를 통합하는 것이 정말 중요합니다. Riskalyze, Orion 및 eMoney와 같은 최고의 기술 도구 중 일부를 활용하고 있는 것을 보고 싶습니다. 알려주십시오. 비즈니스를 위한 기술 스택에서 사용할 도구를 어떻게 결정했으며 이러한 도구가 리드를 유도하고 고객 관계를 더 강하게 만드는 데 어떻게 도움이 되었습니까?

우리의 기술 스택은 우리가 하는 모든 일의 중심입니다. 기본 피치는 이러한 도구가 운영 효율성을 높이는 데 도움이 되며, 이는 결과적으로 더 유리한 비용 구조로 이어집니다. 우리는 이러한 효율성을 더 낮은 수수료의 형태로 고객에게 전달할 수 있습니다. 우리의 기술 생태계를 다음과 같이 생각하십시오.

고객은 더 나은 경험을 제공하고 해당 데이터를 모두 소유할 수 있기 때문에 이를 좋아합니다. 우리는 그들과 그들의 정보 사이에 서 있지 않으며 액세스는 그들에게 원활한 사용자 경험을 허용합니다. 모두에게 큰 승리입니다!

라이브 시작 이후 블로깅에 전념하고 Twitter에서 공유를 통해 블로그를 마케팅의 나머지 부분과 통합하는 것을 보게 되어 기쁩니다. 블로그를 시작한 이후 일관성을 유지하는 데 도움이 된 최고의 팁은 무엇입니까?

매일 무언가에 대해 씁니다. 나는 아마 사용하지 않을 것 같은 콘텐츠의 백로그를 축적했지만 매일 쓰는 것은 나에게 똑같이 카타르시스적이고 흥미로운 부분입니다. 나중에 다시 돌아와 필요할 때 게시할 수 있는 콘텐츠를 만드는 동시에 나 자신에 대한 책임감을 유지할 수 있습니다.

우리는 따뜻한 퍼지를 사랑합니다. " Trace Some Good" 캠페인과 로스앤젤레스 아동 병원과의 관계에 대해 자세히 알려주세요.

오, 이봐… 글쎄…

제 아들 올리버는 2015년 희귀하고 심각한 의학적 상태인 림프 기형으로 태어났습니다. 그것은 오른쪽 가슴과 등을 감싸고 오른쪽 팔이 머리 높이보다 낮아지는 것을 방지하는 12온스(체중의 10% 이상을 차지함)의 큰 덩어리로 나타납니다. 기형은 자궁에서 진단되지 않았으므로(초음파로 보기가 매우 어렵습니다) 그가 태어났을 때 우리는 분명히 충격을 받았고 두려웠습니다. 그가 태어난 병원의 NICU에 잠시 머문 후 우리는 추가 검사를 위해 CHLA의 혈관 기형 클리닉으로 보내졌습니다. 그곳에서 올리버의 상태를 정확하게 진단하고 치료 계획을 세웠습니다. Oliver는 생후 15개월 동안 CHLA에서 6번의 수술을 받았고 그래서 우리는 분명히 그곳에서 많은 시간을 보냈습니다.

그런 일을 겪고 있는 부모로서 느끼는 두려움은 절름발이라고밖에 설명할 수 없습니다. 우리는 올리버의 "만약에"라는 병과 씨름하며 엄청난 시간을 보냈습니다. 글쎄요, 그 이야기는 올리버가 이제 완전히 건강하고 잘 자라는 4살 소년이라는 점에서 행복한 이야기입니다.

CHLA는 Oliver의 삶의 방향을 영원히 바꿔놓았고 그들이 내 삶도 구했다고 믿습니다...나는 그들이 우리 가족을 위해 한 일에 대해 항상 그들에게 감사할 것입니다. 경험의 결과로 저는 새로운 비즈니스를 고객뿐만 아니라 도움이 필요한 지역 사회의 사람들을 돕는 방법으로 사용하고 싶었습니다. 우리는 보답하는 방법으로 "Trace Some Good"이라는 아이디어를 생각해 냈습니다. 프로그램은 다음과 같이 작동합니다.

우리는 고객이 자선 단체에 1,000달러를 기부하기로 약속한 대가로 12월 명세서에 1,000달러의 크레딧을 제공합니다. 그들이 CHLA에 기꺼이 기부할 의향이 있다면, 우리는 그들의 기부금을 $1,000까지 일치시킬 것입니다.

CHLA는 장소인 동시에 아이디어입니다. 그들은 "안전망" 병원의 역할도 하는 미국에서 유일하게 상위 10위 안에 드는 어린이 병원입니다. 즉, 치료 비용을 지불할 능력에 관계없이 모든 어린이를 치료할 수 있습니다. 저는 비즈니스를 운영할 때 가치가 중요하다고 생각하며, 세계 정상급 전문성, 따뜻한 배려, 획기적인 혁신이라는 CHLA의 가치는 Trace의 가치와 완벽하게 일치합니다.

웹사이트를 디자인하거나 재디자인하는 것은 노동 집약적인 과정일 수 있습니다. 완벽한 사이트를 만들기 위해서는 많은 일이 일어나야 합니다. 그 과정에서 가장 마음에 들었던 부분과 가장 어려웠던 부분은 무엇이었나요?

가장 마음에 들었던 부분은 확실히 카피라이팅 과정이었습니다. Rachel은 제 메시지와 차별화 포인트를 통합하기 위해 저와 원활하게 협력했습니다. 나는 항상 자신을 괜찮은 작가라고 생각했지만 복사에 필요한 기술은 블로그나 다른 형식의 콘텐츠를 작성하는 것과는 완전히 다릅니다.

저에게 가장 어려웠던 부분은 전체적인 디자인이었습니다. 네, 저는 창의적이지 못하며 그것에 대해 짜증이 납니다. 그렇긴 하지만 Nick은 함께 일할 수 있어서 좋았고 내 비전을 받아들여 그것을 구현할 수 있었습니다.

Twenty Over Ten에게 전화하세요! 당신은 그것을 후회하지 않을 것입니다.

Peter heilbron – 자산 고문 추적

일반적으로 마케팅이나 비즈니스 운영에 관해 지금까지 받은 최고의 조언은 무엇입니까?

아빠는 나의 영웅이다. 내가 처음 시작할 때 그가 나에게 한 조언은 "현금 흐름을 조심하고 모든 사람에게 친절합니다. 다음 기회가 어디에서 올지 모릅니다."였습니다. 좋은 인생 조언이자 좋은 비즈니스 조언이라고 생각합니다!

웹사이트를 재설계하려는 다른 재정 고문과 공유하고 싶은 가장 중요한 것은 무엇입니까?

당신의 이야기를 다른 사람들과 조금 다르게 말하는 것을 두려워하지 마십시오. 제 이야기의 큰 부분은 고객의 비용 절감에 관한 것입니다. 업계의 많은 사람들이 내 웹사이트에 내 수수료를 올리지 않기 때문에 모두가 내 웹사이트에 내 수수료를 올리지 말라고 말했습니다. 나는 그레인에 반대했고 내 이야기를 조금 다르게 말하는 데 도움이 되는 것 중 하나이기 때문에 그렇게 해서 기쁩니다.