Vetrina del sito web del consulente finanziario: Trace Wealth Advisors

Per prima cosa, parlaci un po' di Trace Wealth Advisors e di come hai iniziato.

Lavoro nel settore della gestione patrimoniale da oltre 15 anni (difficile credere che sia passato così tanto tempo)! Tutta la mia carriera prima di formare Trace è stata spesa in grandi aziende (due filiali e una banca fiduciaria). Quelle esperienze sono state formative per me in quanto mi hanno aperto gli occhi su alcune opportunità davvero grandi che credo esistano nel business della gestione patrimoniale . Il settore sta subendo alcuni cambiamenti radicali a causa di una migliore tecnologia, maggiore trasparenza e compressione delle tariffe (so che molte persone ne discutono, ma credo che sia reale)! Volevo avviare un'azienda che superasse questi problemi e offrisse ai clienti un'ottima UX che integrasse tecnologia all'avanguardia e consulenza obiettiva... il tutto a un prezzo competitivo. Penso che siamo stati in grado di farlo e sono orgoglioso di ciò che abbiamo costruito nel corso dell'ultimo anno.

Distinguersi in un mercato affollato può essere incredibilmente difficile. In un SONDAGGIO CHE ABBIAMO CONDOTTO, abbiamo riscontrato che circa il 50% dei consulenti che hanno riferito di aver ricevuto 6-10 o 11+ o più clienti all'anno includevano una sezione "Come in primo piano" sul proprio sito. Quindi siamo stati entusiasti di vedere che ne hai incluso uno anche nella tua home page. Potresti dirci di più su come ti sei assicurato questi posizionamenti sui media nel LA Times, nel Wall Street Journal, ecc. e hai ricevuto indizi da questa pubblicità?

Suppongo di essere davvero solo un marketer spudorato nel cuore. Quando ho avviato l'azienda per la prima volta, ho fatto un po' di ricerche online e ho contattato alcuni contatti/reporter dei media per i quali ho potuto trovare informazioni (suggerimento utile: puoi trovarne molti su Twitter e molti di loro elencano i loro informazioni di contatto nel loro bios). Raccontavo loro qualcosa della mia azienda e chiedevo loro se potevo aggiungerli alla mia newsletter settimanale che invio tramite Mailchimp. Come ci si potrebbe aspettare, molti di loro non hanno risposto, ma quelli che l'hanno fatto erano interessati a ciò che avevo da dire e quindi si sono rivolti di tanto in tanto per ottenere una citazione o un po' di colore sulle storie che stanno scrivendo. Alla fine della giornata, hanno un lavoro da fare e se puoi rendere loro la vita un po' più facile spiegando un argomento che non capiscono o aiutandoli in qualche altro modo, ti aiuteranno il tuo nome in un articolo.

I contatti sono difficili da rintracciare, nel senso che non ricordo di aver ricevuto comunicazioni in entrata esclusivamente dal posizionamento dei media, ma ha indubbiamente aiutato con il riconoscimento del nome. Inoltre, sono in grado di inviare quei posizionamenti tramite la mia newsletter settimanale che aiuta sicuramente anche con la mia storia generale.

Il settore finanziario si sta muovendo a un ritmo rapido e, per tenere il passo, l'integrazione degli strumenti sul tuo sito Web è davvero fondamentale. Ci piace vedere che stai sfruttando alcuni dei migliori strumenti tecnologici come Riskalyze, Orion e eMoney. Raccontaci: come hai deciso quali strumenti utilizzare nello stack tecnologico per la tua attività e in che modo hanno contribuito a guidare i lead e rafforzare le relazioni con i tuoi clienti?

Il nostro stack tecnologico è il fulcro di tutto ciò che facciamo. Il punto di base è che questi strumenti ci aiutano a creare efficienze operative, che a loro volta portano a una struttura dei costi più favorevole. Siamo in grado di trasferire tali efficienze ai clienti sotto forma di commissioni inferiori. Pensa al nostro ecosistema tecnologico in questo modo:

I clienti lo adorano perché consente loro un'esperienza migliore e possono possedere tutti quei dati. Non ci mettiamo tra loro e le loro informazioni e l'accesso consente loro un'esperienza utente così fluida. È una grande vittoria per tutti!

Siamo entusiasti di vedere che ti sei impegnato nel blog da quando è stato pubblicato e stai integrando il tuo blog con il resto del tuo marketing attraverso la condivisione su Twitter. Da quando hai iniziato a scrivere sul blog, qual è il suggerimento numero uno che hai adottato che ti ha aiutato a rimanere coerente?

Scrivi di qualcosa ogni giorno. Ho accumulato un arretrato di contenuti che probabilmente non userò mai, ma scrivere ogni giorno è in parti uguali catartico e interessante per me. Mi consente di essere responsabile nei confronti di me stesso mentre creo anche contenuti su cui posso tornare in seguito e pubblicare quando ne ho bisogno.

Adoriamo i caldi fuzzy: raccontaci di più sulla tua campagna " Trace Some Good" e sul tuo legame con il Children's Hospital di Los Angeles

Oh, amico... beh... eccoci qui:

Mio figlio Oliver è nato nel 2015 con una malformazione linfatica, una condizione medica rara e grave. Si presentava come una grande massa da 12 once (che rappresenta oltre il 10% del suo peso corporeo) che si avvolgeva attorno al lato destro del petto e della schiena e impediva al suo braccio destro di scendere più in basso del livello della testa. La malformazione non era stata diagnosticata in utero (sono molto difficili da vedere agli ultrasuoni) e quindi siamo rimasti ovviamente scioccati e spaventati quando è nato. Dopo un breve soggiorno in terapia intensiva neonatale presso l'ospedale dove è nato, siamo stati inviati alla Clinica per le anomalie vascolari del CHLA per ulteriori test. Fu lì che le condizioni di Oliver furono diagnosticate correttamente e fu creato un piano per curarlo. Oliver ha subito sei interventi chirurgici al CHLA nei primi 15 mesi della sua vita e quindi ovviamente abbiamo trascorso molto tempo laggiù.

La paura che provi come genitore che sta attraversando qualcosa del genere può solo essere descritta come paralizzante. Abbiamo passato un'incredibile quantità di tempo a lottare con i "e se" delle condizioni di Oliver. Ebbene, la storia è felice in quanto Oliver è ora un bambino di 4 anni totalmente sano e florido.

CHLA ha alterato per sempre il corso della vita di Oliver e credo che abbiano salvato anche la mia... sarò sempre in debito con loro per quello che hanno fatto per la nostra famiglia. Come risultato della nostra esperienza, volevo usare la mia nuova attività come un modo non solo per aiutare i clienti, ma anche per aiutare le persone nella mia comunità che hanno bisogno. Abbiamo avuto l'idea di "Trace Some Good" come un modo per restituire. Il programma funziona così:

Diamo ai clienti un credito di $ 1.000 sulla loro dichiarazione di dicembre in cambio della loro promessa di donare $ 1.000 in beneficenza. Se sono disposti a donare a CHLA, abbineremo la loro donazione dollaro per dollaro fino a $ 1.000.

CHLA è tanto un'idea quanto un luogo. Sono l'unico ospedale pediatrico top 10 nel paese che funge anche da ospedale "rete di sicurezza", il che significa che cureranno qualsiasi bambino, indipendentemente dalla loro capacità di pagare per tale assistenza. Penso che i valori contino quando gestisci un'azienda e i valori di CHLA di competenza di livello mondiale, assistenza compassionevole e innovazione rivoluzionaria sono perfettamente in linea con quelli di Trace.

Progettare o riprogettare un sito Web può essere un processo ad alta intensità di lavoro, devono succedere molte cose per creare il sito perfetto. Quale diresti sia stata la tua parte preferita del processo e, d'altra parte, qual è stata la parte più difficile?

La mia parte preferita è stata sicuramente il processo di copywriting. Rachel ha lavorato con me senza problemi per integrare la mia messaggistica e i miei punti di differenziazione. Mi sono sempre considerato uno scrittore decente, ma le competenze richieste per la copia sono totalmente diverse da quelle per scrivere un blog o altre forme di contenuto.

La parte più difficile per me è stata il design generale. Sì, non sono solo creativo e faccio schifo. Detto questo, è stato fantastico lavorare con Nick ed è stato in grado di prendere la mia visione e implementarla per me.

Chiama Twenty Over Ten! Non te ne pentirai.

peter heilbron - rintraccia i consulenti patrimoniali

Qual è il miglior consiglio che tu abbia mai ricevuto sul marketing o sulla gestione di un'impresa in generale?

Mio padre è il mio eroe. Il suo consiglio per me quando ho iniziato è stato di "osservare il tuo flusso di cassa ed essere gentile con tutti... non sai mai da dove potrebbe venire la tua prossima opportunità". Penso che sia sia un buon consiglio di vita che un buon consiglio d'affari!

Qual è la cosa più importante che condivideresti con altri consulenti finanziari che stanno cercando di riprogettare il loro sito web?

Non aver paura di raccontare la tua storia in modo un po' diverso dalle altre. Gran parte della mia storia riguarda la riduzione delle spese per i clienti. Tutti mi hanno detto di non mettere le mie tasse sul mio sito web perché molti nel settore non lo fanno. Sono andato controcorrente e sono contento di averlo fatto perché è una delle cose che mi aiuta a raccontare la mia storia in modo un po' diverso.