Website-Showcase für Finanzberater: Trace Wealth Advisors

Erzählen Sie uns zunächst ein wenig über Trace Wealth Advisors und wie Sie angefangen haben.

Ich arbeite jetzt seit über 15 Jahren im Vermögensverwaltungsgeschäft (kaum zu glauben, dass es schon so lange her ist)! Meine gesamte Karriere vor der Gründung von Trace verbrachte ich damit, bei großen Firmen zu arbeiten (zwei Wirehouses und eine Treuhandbank). Diese Erfahrungen waren für mich insofern prägend, als sie mir die Augen für einige wirklich großartige Möglichkeiten öffneten, von denen ich glaube, dass sie im Vermögensverwaltungsgeschäft existieren. Die Branche durchläuft einige radikale Veränderungen aufgrund besserer Technologie, größerer Transparenz und Gebührenkompression (ich weiß, dass viele Leute darüber diskutieren, aber ich glaube, dass es real ist)! Ich wollte eine Firma gründen, die diesen Problemen einen Schritt voraus ist und Kunden eine großartige UX bietet, die Spitzentechnologie und objektive Beratung integriert – und das alles zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Ich denke, das ist uns gelungen, und ich bin stolz auf das, was wir im vergangenen Jahr aufgebaut haben.

Sich in einem überfüllten Markt abzuheben, kann eine unglaubliche Herausforderung sein. In einer von uns durchgeführten Umfrage haben wir festgestellt, dass etwa 50 % der Berater, die angaben, 6-10 oder 11+ oder mehr Kunden pro Jahr zu erhalten, auf ihrer Website einen „As Featured In“-Bereich hatten. Daher haben wir uns sehr gefreut, dass Sie auch einen auf Ihrer Homepage aufgenommen haben. Können Sie uns mehr darüber erzählen, wie Sie sich diese Medienplatzierungen in der LA Times, dem Wall Street Journal usw. gesichert haben, und haben Sie Hinweise auf diese Werbung erhalten?

Ich nehme an, ich bin wirklich nur ein schamloser Vermarkter im Herzen. Als ich die Firma gegründet habe, habe ich ein wenig online recherchiert und mich an einige Medienkontakte/Reporter gewandt, für die ich Informationen finden konnte (hilfreicher Tipp: Sie können viele von ihnen auf Twitter finden und viele von ihnen listen ihre Kontaktinformationen in ihrem Bios). Ich würde ihnen ein wenig über meine Firma erzählen und sie fragen, ob ich sie in meinen wöchentlichen Newsletter aufnehmen könnte, den ich über Mailchimp versende. Wie Sie vielleicht erwarten, haben viele von ihnen nicht geantwortet, aber diejenigen, die es getan haben, waren an dem interessiert, was ich zu sagen hatte, und so haben sie mich von Zeit zu Zeit kontaktiert, um ein Zitat oder etwas Farbe zu den Geschichten zu bekommen, die sie schreiben. Am Ende des Tages haben sie eine Aufgabe zu erledigen und wenn Sie ihr Leben ein wenig einfacher machen können, indem Sie ein Thema erklären, das sie nicht verstehen, oder ihnen auf andere Weise helfen, werden sie Ihnen helfen, indem Sie sie bekommen Ihr Name da draußen in einem Artikel.

Die Leads sind insofern schwer zu verfolgen, als ich mich nicht daran erinnern kann, eingehende Kommunikation ausschließlich über die Platzierung in den Medien erhalten zu haben, aber es hat zweifellos zur Bekanntheit des Namens beigetragen. Außerdem kann ich diese Platzierungen über meinen wöchentlichen Newsletter versenden, was auch definitiv zu meiner Gesamtgeschichte beiträgt.

Die Finanzbranche bewegt sich in einem rasanten Tempo, und um Schritt zu halten, ist die Integration von Tools auf Ihrer Website wirklich entscheidend. Wir freuen uns zu sehen, dass Sie einige der besten technischen Tools wie Riskalyze, Orion und eMoney nutzen. Erzählen Sie uns – wie haben Sie entschieden, welche Tools Sie im Tech-Stack für Ihr Unternehmen verwenden möchten, und wie haben sie dazu beigetragen, Leads zu generieren und Ihre Kundenbeziehungen zu stärken?

Unser Tech-Stack ist das Herzstück von allem, was wir tun. Der Grundgedanke ist, dass uns diese Tools dabei helfen, betriebliche Effizienzen zu schaffen, was wiederum zu einer günstigeren Kostenstruktur führt. Diese Effizienzgewinne können wir in Form niedrigerer Gebühren an unsere Kunden weitergeben. Stellen Sie sich unser Technologie-Ökosystem folgendermaßen vor:

Kunden lieben es, weil es ihnen ein besseres Erlebnis ermöglicht und sie alle diese Daten besitzen können. Wir stehen nicht zwischen ihnen und ihren Informationen, und der Zugriff ermöglicht ihnen eine so nahtlose Benutzererfahrung. Es ist ein großer Gewinn für alle!

Wir freuen uns, dass Sie sich seit der Live-Schaltung dem Bloggen verschrieben haben und Ihren Blog durch das Teilen auf Twitter in den Rest Ihres Marketings integrieren. Seit Sie mit dem Bloggen begonnen haben, was ist der wichtigste Tipp, den Sie übernommen haben und der Ihnen dabei geholfen hat, konsequent zu bleiben?

Schreibe jeden Tag über etwas. Ich habe einen Vorrat an Inhalten angesammelt, die ich wahrscheinlich nie verwenden werde, aber das tägliche Schreiben ist für mich zu gleichen Teilen kathartisch und interessant. Es erlaubt mir, mir selbst gegenüber rechenschaftspflichtig zu bleiben und gleichzeitig Inhalte zu erstellen, auf die ich später zurückkommen und die ich bei Bedarf posten kann.

Wir lieben warme Kuscheltiere – erzählen Sie uns mehr über Ihre „ Trace Some Good“-Kampagne und Ihre Verbindung zum Children's Hospital Los Angeles

Oh, Mann … nun … los geht’s:

Mein Sohn Oliver wurde 2015 mit einer lymphatischen Fehlbildung geboren – einer seltenen und schwerwiegenden Erkrankung. Es stellte sich als eine große 12-Unzen-Masse dar (die über 10% seines Körpergewichts ausmacht), die sich um die rechte Seite seiner Brust und seines Rückens wickelte und verhinderte, dass sein rechter Arm tiefer als die Höhe seines Kopfes herunterkam. Die Fehlbildung wurde im Mutterleib nicht diagnostiziert (sie sind im Ultraschall sehr schwer zu erkennen) und so waren wir offensichtlich geschockt und verängstigt, als er geboren wurde. Nach einem kurzen Aufenthalt auf der neonatologischen Intensivstation des Krankenhauses, in dem er geboren wurde, wurden wir für weitere Tests in die Klinik für Gefäßanomalien des CHLA geschickt. Dort wurde Olivers Zustand richtig diagnostiziert und ein Behandlungsplan erstellt. Oliver unterzog sich in den ersten 15 Monaten seines Lebens sechs chirurgischen Eingriffen im CHLA, und so verbrachten wir natürlich viel Zeit dort unten.

Die Angst, die Sie als Elternteil haben, wenn Sie so etwas durchmachen, kann nur als lähmend bezeichnet werden. Wir verbrachten unglaublich viel Zeit damit, mit dem „Was wäre wenn“ von Olivers Zustand zu kämpfen. Nun, die Geschichte ist insofern glücklich, als Oliver jetzt ein völlig gesunder und blühender 4-jähriger Junge ist.

CHLA hat den Verlauf von Olivers Leben für immer verändert und ich glaube, dass sie auch meines gerettet haben … Ich werde ihnen immer zu Dank verpflichtet sein für das, was sie für unsere Familie getan haben. Aufgrund unserer Erfahrung wollte ich mein neues Unternehmen dazu nutzen, nicht nur Kunden zu helfen, sondern auch Menschen in meiner Gemeinde zu helfen, die in Not sind. Wir kamen auf die Idee von „Trace Some Good“, um etwas zurückzugeben. Das Programm funktioniert so:

Als Gegenleistung für ihr Versprechen, 1.000 US-Dollar für wohltätige Zwecke zu spenden, geben wir Kunden auf ihrer Dezember-Abrechnung eine Gutschrift von 1.000 US-Dollar. Wenn sie bereit sind, an CHLA zu spenden, verdoppeln wir ihre Spende von Dollar zu Dollar bis zu 1.000 Dollar.

CHLA ist sowohl eine Idee als auch ein Ort. Sie sind das einzige Top-10-Kinderkrankenhaus des Landes, das auch als „Sicherheitsnetz“-Krankenhaus dient, was bedeutet, dass sie jedes Kind behandeln, unabhängig davon, ob es in der Lage ist, diese Pflege zu bezahlen. Ich denke, dass Werte wichtig sind, wenn Sie ein Unternehmen führen, und die Werte von CHLA – erstklassiges Fachwissen, mitfühlende Fürsorge und bahnbrechende Innovation – stimmen perfekt mit denen von Trace überein.

Das Entwerfen oder Umgestalten einer Website kann ein arbeitsintensiver Prozess sein, es muss viel passieren, um die perfekte Website zu erstellen. Was würden Sie sagen, war Ihr Lieblingsteil des Prozesses und andererseits, was war der schwierigste Teil?

Mein Lieblingsteil war definitiv der Copywriting-Prozess. Rachel hat nahtlos mit mir zusammengearbeitet, um meine Botschaften und Unterscheidungsmerkmale zu integrieren. Ich habe mich immer für einen anständigen Autor gehalten, aber die Fähigkeiten, die für das Schreiben von Texten erforderlich sind, sind völlig anders als die für das Schreiben eines Blogs oder anderer Formen von Inhalten.

Der schwierigste Teil für mich war das Gesamtdesign. Ja, ich bin einfach nicht kreativ und ich sauge daran. Trotzdem war die Zusammenarbeit mit Nick großartig und er konnte meine Vision übernehmen und für mich umsetzen.

Rufen Sie Twenty Over Ten an! Sie werden es nicht bereuen.

peter heilbron – verfolgen vermögensberater

Was ist der beste Ratschlag, den Sie jemals zum Thema Marketing oder zum Führen eines Unternehmens im Allgemeinen erhalten haben?

Mein Vater ist mein Held. Sein Rat an mich, als ich anfing, war: „Beobachten Sie Ihren Cashflow und seien Sie freundlich zu allen … Sie wissen nie, woher Ihre nächste Gelegenheit kommen könnte.“ Ich denke, das ist sowohl eine gute Lebensberatung als auch eine gute Geschäftsberatung!

Was ist das Wichtigste, das Sie anderen Finanzberatern mitteilen würden, die ihre Website neu gestalten möchten?

Scheuen Sie sich nicht, Ihre Geschichte etwas anders zu erzählen als andere. Ein großer Teil meiner Geschichte handelt von der Kostenreduzierung für Kunden. Alle sagten mir, ich solle meine Gebühren nicht auf meiner Website veröffentlichen, weil viele in der Branche das nicht tun. Ich bin gegen den Strich gegangen und ich bin froh, dass ich das getan habe, denn es ist eines der Dinge, die mir helfen, meine Geschichte ein wenig anders zu erzählen.