财务顾问网站展示：Trace Wealth Advisors

首先，向我们介绍一下Trace Wealth Advisors 以及您是如何开始的。

我已经在财富管理行业工作了超过 15 年（很难相信已经这么久了）！ 在成立Trace之前，我的所有职业生涯都在大公司（两家电汇公司和一家信托银行）工作。 这些经历对我很有帮助，因为它们让我看到了财富管理业务中存在的一些非常好的机会。 由于更好的技术、更高的透明度和费用压缩，该行业正在经历一些根本性的变化（我知道很多人对此争论不休，但我相信这是真的）！ 我想创办一家公司，在这些问题面前走出困境，为客户提供出色的用户体验，整合领先的技术和客观的建议……所有这些都以具有竞争力的价格点。 我认为我们已经能够做到这一点，我为我们在过去一年中所建立的一切感到自豪。

在拥挤的市场中脱颖而出可能极具挑战性。 在我们进行的一项调查中，我们发现大约 50% 的顾问报告称每年接待 6-10 或 11 个或更多客户，在他们的网站上包含“作为特色”部分。 因此，我们很高兴看到您的主页上也包含了一个。 您能否告诉我们更多关于您如何确保这些媒体在《洛杉矶时报》、《华尔街日报》等上的展示位置，您是否从这次宣传中获得了线索？

我想我真的只是一个无耻的营销人员。 当我第一次创办公司时，我做了一些在线研究，并联系了一些我可以找到信息的媒体联系人/记者（有用的提示：你可以在 Twitter 上找到很多人，其中许多人列出了他们的他们的简历中的联系信息）。 我会告诉他们一些关于我公司的信息，并询问他们是否可以将它们添加到我通过 Mailchimp 发送的每周通讯中。 正如你所料，他们中的很多人都没有回应，但那些回应的人对我不得不说的话很感兴趣，所以他们不时伸出手来获取他们正在写的故事的引用或一些颜色。 归根结底，他们有工作要做，如果您可以通过解释他们不理解的主题或以其他方式帮助他们来使他们的生活更轻松，他们会通过以下方式帮助您你的名字出现在一篇文章中。

从某种意义上说，线索很难追踪，因为我不记得仅从媒体位置接收入站通信，但它无疑有助于识别名称。 此外，我可以通过我的每周时事通讯将这些展示位置发送出去，这也绝对有助于我的整体故事。

金融行业正在快速发展，为了跟上步伐，在您的网站上集成工具真的很关键。 我们很高兴看到您正在利用一些顶级技术工具，例如 Riskalyze、Orion 和 eMoney。 告诉我们——您是如何决定在技术堆栈中为您的业务使用哪些工具的，以及它们如何帮助推动潜在客户并加强您的客户关系？

我们的技术堆栈是我们所做一切的核心。 基本的推销是这些工具帮助我们提高运营效率，从而带来更有利的成本结构。 我们能够以较低费用的形式将这些效率传递给客户。 以这种方式思考我们的技术生态系统：

客户喜欢它，因为它可以让他们获得更好的体验，并且他们可以拥有所有这些数据。 我们不会挡在他们和他们的信息之间，并且这种访问权限可以为他们提供如此无缝的用户体验。 这对每个人来说都是一个巨大的胜利！

我们很高兴看到您自上线以来一直致力于写博客，并通过在 Twitter 上分享将您的博客与您的其他营销活动整合在一起。 自从您开始写博客以来，您采用的第一个帮助您保持一致的技巧是什么？

每天写点东西。 我积累了很多我可能永远不会使用的积压内容，但每天写作对我来说同样是宣泄和有趣的。 它使我可以对自己负责，同时还可以创建可以稍后返回并在需要时发布的内容。

我们喜欢温暖的毛茸茸的——告诉我们更多关于您的“ Trace Some Good”活动以及您与洛杉矶儿童医院的联系

哦，伙计……嗯……我们开始吧：

我的儿子 Oliver 于 2015 年出生，患有淋巴畸形——一种罕见且严重的疾病。 它表现为一个 12 盎司的大块（占他体重的 10% 以上），缠绕在他的胸部和背部右侧，防止他的右臂低于头部水平。 这种畸形在子宫内没有被诊断出来（在超声波上很难看到），所以当他出生时，我们显然感到震惊和害怕。 在他出生的医院的新生儿重症监护病房短暂停留后，我们被送往 CHLA 的血管异常诊所进行进一步检查。 正是在那里，奥利弗的病情得到了正确诊断，并制定了治疗方案。 奥利弗在他生命的前 15 个月里在 CHLA 接受了六次外科手术，所以我们显然在那里度过了很多时间。

作为父母经历类似事情的恐惧只能被描述为瘫痪。 我们花了难以置信的时间来应对奥利弗病情的“假设”。 好吧，这个故事是一个快乐的故事，因为奥利弗现在是一个完全健康、茁壮成长的 4 岁男孩。

CHLA 永远改变了 Oliver 的人生轨迹，我相信他们也救了我的……我将永远感激他们为我们家所做的一切。 由于我们的经验，我想利用我的新业务作为一种方式，不仅可以帮助客户，还可以帮助社区中需要帮助的人。 我们提出了“Trace Some Good”的想法作为回馈的一种方式。 该程序的工作原理如下：

我们在客户 12 月的声明中为客户提供 1,000 美元的信用额度，以换取他们向慈善机构捐赠 1,000 美元的承诺。 如果他们愿意向 CHLA 捐款，我们将匹配他们的捐款美元，最高可达 1,000 美元。

CHLA 既是一个地方，也是一个想法。 他们是该国唯一一家同时作为“安全网”医院的排名前 10 位的儿童医院，这意味着他们将治疗任何儿童，无论他们是否有能力支付医疗费用。 我认为，当您经营企业时，价值观很重要，而 CHLA 的世界级专业知识、富有同情心的关怀和突破性创新的价值观与 Trace 的价值观完全一致。

设计或重新设计网站可能是一个劳动密集型的过程，要创建完美的网站需要做很多事情。 你会说这个过程中你最喜欢的部分是什么，另一方面，最困难的部分是什么？

我最喜欢的部分绝对是文案写作过程。 Rachel 与我无缝合作，整合我的信息和差异化点。 我一直认为自己是一个体面的作家，但复制所需的技能与写博客或其他形式的内容完全不同。

对我来说最困难的部分是整体设计。 是的，我只是没有创造力，我对此很烂。 也就是说，Nick 很适合与我合作，并且能够接受我的愿景并为我实施它。

给二十点十个电话！ 你不会后悔的。

peter heilbron – 追踪财富顾问

总体而言，关于营销或经营企业，您收到的最好的建议是什么？

我的父亲是我的英雄。 当我刚开始的时候，他给我的建议是“注意你的现金流，善待每个人……你永远不知道下一个机会来自哪里。” 我认为这既是好的生活建议，也是好的商业建议！

您将与希望重新设计其网站的其他财务顾问分享的最重要的事情是什么？

不要害怕讲述你的故事与其他人略有不同。 我的故事的很大一部分是关于减少客户的费用。 每个人都告诉我不要将我的费用放在我的网站上，因为业内许多人不这样做。 我违背了规律，我很高兴我做到了，因为这是帮助我以不同的方式讲述我的故事的事情之一。