Prezentarea site-ului de consilier financiar: Trace Wealth Advisors

Mai întâi, spuneți-ne puțin despre Trace Wealth Advisors și despre cum ați început.

Lucrez în afacerea de gestionare a averilor de peste 15 ani acum (greu de crezut că a trecut atât de mult timp)! Toată cariera mea înainte de a înființa Trace a fost petrecută lucrând la firme mari (două birouri și o bancă de încredere). Acele experiențe au fost formative pentru mine, deoarece mi-au deschis ochii asupra unor oportunități cu adevărat grozave care cred că există în afacerea de gestionare a averii . Industria trece prin unele schimbări radicale datorită tehnologiei mai bune, transparenței mai mari și compresiei taxelor (știu că mulți oameni dezbat acest lucru, dar cred că este real)! Am vrut să înființez o firmă care a reușit să treacă înaintea acestor probleme și să ofere clienților o UX excelentă, care să integreze tehnologie de vârf și sfaturi obiective... toate la un preț competitiv. Cred că am reușit să facem asta și sunt mândru de ceea ce am construit pe parcursul anului trecut.

A ieși în evidență într-o piață aglomerată poate fi incredibil de provocator. Într-un sondaj pe care l-am efectuat, am constatat că aproximativ 50% dintre consilierii care au raportat că primesc 6-10 sau peste 11 sau mai mulți clienți pe an au inclus o secțiune „As Featured In” pe site-ul lor. Așa că am fost încântați să vedem că ați inclus unul și pe pagina dvs. de pornire. Ați putea să ne spuneți mai multe despre cum ați reușit să vă asigurați aceste plasări media în LA Times, Wall Street Journal etc. și ați primit indicii din această publicitate?

Presupun că sunt într-adevăr doar un marketer nerușinat la suflet. Când am înființat firma, am făcut un pic de cercetare online și am contactat câteva persoane de contact/reporteri media pentru care puteam găsi informații (sfat util: puteți găsi o mulțime de ei pe Twitter și mulți dintre ei își listează informații de contact în bios-ul lor). Le-aș spune puțin despre firma mea și le-aș întreba dacă le-aș putea adăuga la buletinul meu săptămânal pe care îl trimit prin Mailchimp. După cum v-ați putea aștepta, mulți dintre ei nu au răspuns, dar cei care au răspuns au fost interesați de ceea ce aveam de spus și așa că mă adresează din când în când pentru a obține un citat sau ceva culoare asupra poveștilor pe care le scriu. La sfârșitul zilei, au o treabă de făcut și dacă le poți ușura puțin viața explicând un subiect pe care nu îl înțeleg sau ajutându-i într-un alt fel, te vor ajuta prin obținerea numele tău acolo într-un articol.

Părțile potențiale sunt greu de urmărit, în sensul că nu-mi amintesc să fi primit comunicare de intrare doar de la plasarea media, dar, fără îndoială, a ajutat la recunoașterea numelui. În plus, pot trimite acele destinații de plasare prin buletinul meu de știri săptămânal, care, de asemenea, ajută cu siguranță la povestea mea generală.

Industria financiară se mișcă într-un ritm rapid și, pentru a ține pasul, integrarea instrumentelor pe site-ul dvs. este cu adevărat esențială. Ne place să vedem că utilizați unele dintre instrumentele tehnologice de top precum Riskalyze, Orion și eMoney. Spuneți-ne – cum ați decis ce instrumente să utilizați în stiva tehnologică pentru afacerea dvs. și cum au ajutat acestea să atrageți clienți potențiali și să vă întărească relațiile cu clienții?

Stack-ul nostru de tehnologie este piesa centrală a tot ceea ce facem. Pitch-ul de bază este că aceste instrumente ne ajută să creăm eficiențe operaționale, ceea ce, la rândul său, duce la o structură a costurilor mai favorabilă. Suntem capabili să transmitem acele eficiențe clienților sub formă de comisioane mai mici. Gândiți-vă la ecosistemul nostru tehnologic în acest fel:

Clienților le place pentru că le oferă o experiență mai bună și pot deține toate acele date. Nu stăm între ei și informațiile lor, iar accesul le permite o astfel de experiență de utilizator fără întreruperi. Este un mare câștig pentru toată lumea!

Suntem încântați să vedem că v-ați angajat să blogați de la lansarea live și că vă integrați blogul cu restul activității de marketing prin distribuirea pe Twitter. De când ați început să scrieți pe blog, care este sfatul numărul unu pe care l-ați adoptat și care v-a ajutat să rămâneți consecvent?

Scrie despre ceva în fiecare zi. Am acumulat un stoc de conținut pe care probabil că nu îl voi folosi niciodată, dar să scriu în fiecare zi este în egală măsură cathartic și interesant pentru mine. Îmi permite să rămân responsabil față de mine, creând în același timp conținut la care pot reveni mai târziu și să postez atunci când am nevoie.

Ne plac hainele calde neclare – spuneți-ne mai multe despre campania dvs. „ Trace Some Good” și despre legătura dvs. cu Spitalul de Copii din Los Angeles

Oh, omule... ei bine... aici mergem:

Fiul meu Oliver s-a născut în 2015 cu o malformație limfatică – o afecțiune rară și gravă. S-a prezentat ca o masă mare de 12 uncii (reprezentând peste 10% din greutatea corporală) care i-a înfășurat partea dreaptă a pieptului și a spatelui și a împiedicat brațul drept să coboare mai jos decât nivelul capului. Malformația a fost nediagnosticată in utero (sunt foarte greu de văzut la ecografie) și așa am fost evident șocați și speriați când s-a născut. După o scurtă ședere în NICU la spitalul în care s-a născut, am fost trimiși la Clinica de Anomalii Vasculare de la CHLA pentru niște teste suplimentare. Acolo starea lui Oliver a fost diagnosticată corect și a fost creat un plan pentru a o trata. Oliver a suferit șase intervenții chirurgicale la CHLA în primele 15 luni de viață și, evident, am petrecut mult timp acolo.

Frica pe care o simți ca părinte trecând prin așa ceva poate fi descrisă doar ca paralizantă. Am petrecut o cantitate incredibilă de timp luptându-ne cu „ce-ar fi dacă” a stării lui Oliver. Ei bine, povestea este una fericită, deoarece Oliver este acum un băiețel de 4 ani complet sănătos și înfloritor.

CHLA a schimbat pentru totdeauna cursul vieții lui Oliver și cred că ei l-au salvat și pe al meu... Le voi fi mereu îndatorat pentru ceea ce au făcut pentru familia noastră. Ca urmare a experienței noastre, am vrut să folosesc noua mea afacere ca o modalitate nu numai de a ajuta clienții, ci și de a ajuta oamenii din comunitatea mea care au nevoie. Ne-a venit ideea „Trace Some Good” ca o modalitate de a da înapoi. Programul funcționează astfel:

Oferim clienților un credit de 1.000 USD pe extrasul din decembrie în schimbul promisiunii lor de a dona 1.000 USD unei organizații de caritate. Dacă sunt dispuși să doneze către CHLA, le vom egala dolarul donat pentru dolar până la 1.000 USD.

CHLA este atât de mult o idee, cât este un loc. Ei sunt singurul spital de copii din top 10 din țară care servește și ca un spital de „plasă de siguranță”, ceea ce înseamnă că vor trata orice copil, indiferent de capacitatea lor de a plăti pentru acea îngrijire. Cred că valorile contează atunci când conduceți o afacere, iar valorile CHLA de expertiză de clasă mondială, îngrijire plină de compasiune și inovație revoluționară se aliniază perfect cu cele ale Trace.

Proiectarea sau reproiectarea unui site web poate fi un proces care necesită multă muncă, sunt multe care trebuie să se întâmple pentru a crea site-ul perfect. Care ai spune că a fost partea ta preferată a procesului și, pe de altă parte, care a fost cea mai dificilă parte?

Partea mea preferată a fost cu siguranță procesul de copywriting. Rachel a lucrat cu mine fără probleme pentru a-mi integra mesajele și punctele de diferențiere. Întotdeauna m-am considerat a fi un scriitor decent, dar setul de abilități necesare pentru copiere este total diferit de cel de a scrie un blog sau alte forme de conținut.

Cea mai dificilă parte pentru mine a fost designul general. Da, pur și simplu nu sunt creativ și sunt nasol la asta. Acestea fiind spuse, a fost grozav să lucreze cu Nick și a fost capabil să-mi ia viziunea și să o implementeze pentru mine.

Sună la Twenty Over Ten! Nu vei regreta.

peter heilbron – urme de consilieri de avere

Care este cel mai bun sfat pe care l-ați primit vreodată despre marketing sau despre conducerea unei afaceri în general?

Tatăl meu este eroul meu. Sfatul pe care mi l-a dat atunci când am început a fost „să urmărești fluxul de numerar și să fii amabil cu toată lumea... nu știi niciodată de unde ți-ar putea veni următoarea oportunitate”. Cred că acestea sunt atât sfaturi bune de viață, cât și sfaturi bune de afaceri!

Care este cel mai important lucru pe care l-ați împărtăși altor consilieri financiari care doresc să-și reproiecteze site-ul?

Nu vă fie teamă să vă spuneți povestea puțin diferit față de ceilalți. O mare parte din povestea mea este despre reducerea cheltuielilor pentru clienți. Toată lumea mi-a spus să nu-mi pun taxele pe site-ul meu pentru că mulți din industrie nu o fac. Am mers împotriva curentului și mă bucur că am făcut-o deoarece este unul dintre lucrurile care mă ajută să-mi spun povestea puțin diferit.