Mali Müşavir Web Sitesi Vitrini: Trace Wealth Advisors

Öncelikle, bize Trace Wealth Advisors ve nasıl başladığınızdan biraz bahsedin.

15 yıldan fazla bir süredir varlık yönetimi işinde çalışıyorum (bu kadar uzun zaman geçtiğine inanmak zor)! Trace'i kurmadan önceki tüm kariyerim büyük firmalarda (iki tel ev ve bir güven bankası) çalışarak geçti. Bu deneyimler, varlık yönetimi işinde var olduğuna inandığım gerçekten büyük fırsatlara gözlerimi açmaları bakımından benim için biçimlendiriciydi. Endüstri, daha iyi teknoloji, daha fazla şeffaflık ve ücret sıkıştırması nedeniyle bazı radikal değişikliklerden geçiyor (birçok insanın bunu tartıştığını biliyorum ama bunun gerçek olduğuna inanıyorum)! Bu sorunların önüne geçen ve müşterilere en son teknolojiyi ve nesnel tavsiyeyi birleştiren harika bir UX sunan bir firma kurmak istedim… hepsi rekabetçi bir fiyat noktasında. Bunu yapabildiğimizi düşünüyorum ve geçen yıl boyunca inşa ettiğimiz şeylerden gurur duyuyorum.

Kalabalık bir pazarda öne çıkmak inanılmaz derecede zor olabilir. YAPTIĞIMIZ BİR ANKETTE, yılda 6-10 veya 11+ veya daha fazla müşteri aldığını bildiren danışmanların yaklaşık %50'sinin sitelerinde "Öne Çıkanlar" bölümüne yer verdiğini gördük. Bu nedenle, ana sayfanıza da bir tane eklediğinizi görmek bizi heyecanlandırdı. Bize LA Times, Wall Street Journal, vs.'de bu medya yerleşimlerini nasıl güvence altına aldığınız hakkında daha fazla bilgi verebilir misiniz ve bu tanıtımdan ipuçları aldınız mı?

Sanırım ben gerçekten sadece özünde utanmaz bir pazarlamacıyım. Firmayı ilk kurduğumda, biraz çevrimiçi araştırma yaptım ve hakkında bilgi bulabileceğim bazı medya bağlantılarına/muhabirlerine ulaştım (faydalı ipucu: bunların çoğunu Twitter'da bulabilirsiniz ve birçoğu kendi bilgilerini listeler). iletişim bilgileri bios'larında). Onlara şirketimden biraz bahseder ve onları Mailchimp aracılığıyla gönderdiğim haftalık bültenime ekleyip ekleyemeyeceğimi sorardım. Tahmin edebileceğiniz gibi, birçoğu yanıt vermedi, ancak yanıt verenler söylemek zorunda olduğum şeyle ilgilendi ve bu nedenle zaman zaman bir alıntı yapmak veya yazdıkları hikayelere biraz renk katmak için ellerine ulaştılar. Günün sonunda, yapacakları bir işleri var ve eğer anlamadıkları bir konuyu açıklayarak ya da başka bir şekilde onlara yardımcı olarak hayatlarını biraz kolaylaştırabilirseniz, size yardımcı olacaklardır. adınız orada bir makalede.

Yalnızca medya yerleşiminden gelen iletişimi aldığımı hatırlamadığım için olası satışları izlemek zor, ancak şüphesiz ad tanıma konusunda yardımcı oldu. Ek olarak, bu yerleşimleri, genel hikayeme kesinlikle yardımcı olan haftalık bültenim aracılığıyla gönderebiliyorum.

Finans sektörü hızla ilerliyor ve buna ayak uydurmak için web sitenize araçları entegre etmek gerçekten çok önemli. Riskalyze, Orion ve eMoney gibi en iyi teknoloji araçlarından bazılarını kullandığınızı görmekten mutluluk duyuyoruz. Bize anlatın – işiniz için teknoloji yığınında hangi araçları kullanacağınıza nasıl karar verdiniz ve bu araçlar olası satışları artırmaya ve müşteri ilişkilerinizi güçlendirmeye nasıl yardımcı oldu?

Teknoloji yığınımız, yaptığımız her şeyin merkezinde yer alır. Temel adım, bu araçların daha uygun bir maliyet yapısına yol açan operasyonel verimlilikler yaratmamıza yardımcı olmasıdır. Bu verimliliği müşterilere daha düşük ücretler şeklinde aktarabiliyoruz. Teknoloji ekosistemimizi şu şekilde düşünün:

Müşteriler bunu seviyor çünkü onlara daha iyi bir deneyim sunuyor ve tüm bu verilere sahip olabiliyorlar. Onlarla bilgileri arasında durmuyoruz ve erişim onlar için böylesine kusursuz bir kullanıcı deneyimi sağlıyor. Bu herkes için büyük bir kazanç!

Canlı yayına başladığınızdan beri blog yazmaya kararlı olduğunuzu ve blogunuzu Twitter'da paylaşarak pazarlamanızın geri kalanıyla bütünleştirdiğinizi görmekten heyecan duyuyoruz. Blog yazmaya başladığınızdan beri, tutarlı kalmanıza yardımcı olan ve benimsediğiniz bir numaralı ipucu nedir?

Her gün bir şey hakkında yazın. Muhtemelen asla kullanmayacağım bir içerik biriktirdim ama her gün yazmak benim için eşit derecede katartik ve ilginç. Daha sonra geri dönüp ihtiyaç duyduğumda yayınlayabileceğim içerikler oluştururken kendime karşı sorumlu kalmamı sağlıyor.

Biz sıcak fuzzy'leri seviyoruz - bize “İyi İzleyin” kampanyanız ve Los Angeles Çocuk Hastanesi ile bağlantınız hakkında daha fazla bilgi verin

Oh, adamım…peki… işte başlıyoruz:

Oğlum Oliver, 2015 yılında nadir ve ciddi bir tıbbi durum olan lenfatik bir malformasyonla doğdu. Göğsünün sağ tarafını ve sırtını saran ve sağ kolunun başının seviyesinden aşağı inmesini engelleyen 12 onsluk (vücut ağırlığının %10'undan fazlasını temsil eden) büyük bir kütle olarak ortaya çıktı. Malformasyon rahimde teşhis edilmedi (ultrasonda görmek çok zor) ve bu yüzden doğduğunda açıkça şok olduk ve korktuk. Doğduğu hastanede YYBÜ'de kısa bir süre kaldıktan sonra, daha fazla test için CHLA'daki Vasküler Anomaliler Kliniğine gönderildik. Orada Oliver'ın durumuna doğru teşhis kondu ve onu tedavi etmek için bir plan oluşturuldu. Oliver, hayatının ilk 15 ayında CHLA'da altı cerrahi prosedür geçirdi ve bu yüzden orada çok fazla zaman geçirdik.

Böyle bir şey yaşayan bir ebeveyn olarak hissettiğiniz korku ancak sakatlayıcı olarak tanımlanabilir. Oliver'ın durumunun “ya olursa” ile mücadele etmek için inanılmaz bir zaman harcadık. Hikaye mutlu bir hikaye çünkü Oliver artık tamamen sağlıklı ve başarılı 4 yaşında bir çocuk.

CHLA, Oliver'ın yaşamını sonsuza dek değiştirdi ve benimkini de kurtardıklarına inanıyorum… Ailemiz için yaptıklarından dolayı onlara her zaman borçlu olacağım. Deneyimlerimizin bir sonucu olarak, yeni işimi sadece müşterilere değil, aynı zamanda topluluğumdaki ihtiyacı olan insanlara da yardım etmenin bir yolu olarak kullanmak istedim. Geri vermenin bir yolu olarak “Bazı İyilerin İzini Sür” fikrini bulduk. Program şu şekilde çalışır:

Müşterilerimize, hayır kurumlarına 1.000 ABD Doları bağış yapma sözü karşılığında Aralık ekstrelerinde 1.000 ABD Doları kredi veriyoruz. CHLA'ya bağışta bulunmaya istekliyseler, bağış dolarını 1.000 dolara kadar eşleştireceğiz.

CHLA bir yer olduğu kadar bir fikirdir. Aynı zamanda bir “güvenlik ağı” hastanesi olarak da hizmet veren ülkedeki ilk 10 çocuk hastanesidir, yani bu bakım için ödeme güçleri ne olursa olsun herhangi bir çocuğu tedavi ederler. Bir işi yürütürken değerlerin önemli olduğunu düşünüyorum ve CHLA'nın birinci sınıf uzmanlık, şefkatli bakım ve çığır açan yenilik değerleri Trace'inkilerle mükemmel bir uyum içinde.

Bir web sitesini tasarlamak veya yeniden tasarlamak emek yoğun bir süreç olabilir, mükemmel siteyi oluşturmak için yapılması gereken çok şey var. Bu süreçte en sevdiğiniz kısım hangisiydi dersiniz ve diğer yandan en zor kısım hangisiydi?

En sevdiğim kısım kesinlikle metin yazarlığı süreciydi. Rachel, mesajlarımı ve farklılaşma noktalarını bütünleştirmek için benimle sorunsuz bir şekilde çalıştı. Kendimi her zaman iyi bir yazar olarak görmüşümdür, ancak kopyalama için gereken beceriler, bir blog veya diğer içerik türlerini yazmaktan tamamen farklıdır.

Benim için en zor kısım genel tasarımdı. Evet, sadece yaratıcı değilim ve buna bayılıyorum. Bununla birlikte, Nick'le çalışmak harikaydı ve vizyonumu alıp benim için uygulayabildi.

Twenty Over Ten'i arayın! Pişman olmayacaksın.

peter heilbron - iz servet danışmanları

Pazarlama veya genel olarak bir işletmeyi yönetme konusunda şimdiye kadar aldığınız en iyi tavsiye nedir?

Babam benim kahramanım. İlk başladığımda bana tavsiyesi “nakit akışınızı izleyin ve herkese karşı nazik olun… bir sonraki fırsatınızın nereden geleceğini asla bilemezsiniz” oldu. Bence bu hem iyi bir hayat tavsiyesi hem de iyi bir iş tavsiyesi!

Web sitelerini yeniden tasarlamak isteyen diğer finansal danışmanlarla paylaşacağınız en önemli şey nedir?

Hikayenizi diğerlerinden biraz farklı anlatmaktan korkmayın. Hikayemin büyük bir kısmı müşteriler için giderlerin azaltılmasıyla ilgili. Herkes bana ücretlerimi web siteme koymamamı söyledi çünkü sektördeki pek çok kişi bunu yapmıyor. Kurallara aykırı davrandım ve yaptığım için mutluyum çünkü bu, hikayemi biraz farklı anlatmama yardımcı olan şeylerden biri.