Prezentacja witryny internetowej doradcy finansowego: Trace Wealth Advisors

Najpierw opowiedz nam trochę o Trace Wealth Advisors i o tym, jak zacząłeś.

Pracuję w branży zarządzania majątkiem od ponad 15 lat (trudno uwierzyć, że to już tak długo)! Cała moja kariera zanim założyłem Trace , spędziłem pracując w dużych firmach (dwie wirehouses i bank powierniczy). Te doświadczenia były dla mnie kształtujące, ponieważ otworzyły mi oczy na naprawdę wspaniałe możliwości, które, jak sądzę, istnieją w biznesie zarządzania majątkiem . Branża przechodzi radykalne zmiany ze względu na lepszą technologię, większą przejrzystość i kompresję opłat (wiem, że wiele osób debatuje nad tym, ale wierzę, że to prawda)! Chciałem założyć firmę, która wyprzedziła te problemy i zaoferowała klientom świetny UX, który integruje najnowocześniejszą technologię i obiektywne doradztwo… wszystko w konkurencyjnej cenie. Myślę, że nam się to udało i jestem dumny z tego, co zbudowaliśmy w ciągu ostatniego roku.

Wyróżnienie się na zatłoczonym rynku może być niezwykle trudne. W PRZEPROWADZONEJ przez nas ankiecie stwierdziliśmy, że około 50% doradców, którzy zgłosili, że otrzymują od 6 do 10 lub 11+ lub więcej klientów rocznie, umieściło na swojej stronie sekcję „Określone w”. Byliśmy więc podekscytowani, widząc, że umieściłeś go również na swojej stronie głównej. Czy możesz nam powiedzieć więcej o tym, jak starałeś się zabezpieczyć te miejsca w mediach w LA Times, Wall Street Journal itp. i czy otrzymałeś wskazówki od tej reklamy?

Przypuszczam, że w głębi serca jestem po prostu bezwstydnym marketerem. Kiedy po raz pierwszy zakładałem firmę, poszukałem trochę informacji w Internecie i skontaktowałem się z kilkoma mediami/reporterami, dla których mogłem znaleźć informacje (pomocna wskazówka: wielu z nich można znaleźć na Twitterze, a wielu z nich wymienia swoje dane kontaktowe w ich biosie). Opowiem im trochę o mojej firmie i zapytam, czy mógłbym dodać je do mojego cotygodniowego biuletynu, który wysyłam za pośrednictwem Mailchimp. Jak można się było spodziewać, wielu z nich nie odpowiedziało, ale ci, którzy odpowiedzieli, byli zainteresowani tym, co miałem do powiedzenia, więc od czasu do czasu zwracali się do mnie, aby uzyskać cytat lub trochę koloru do historii, które piszą. W końcu mają zadanie do wykonania i jeśli możesz ułatwić im życie, wyjaśniając temat, którego nie rozumieją lub pomagając im w inny sposób, pomogą ci, zdobywając twoje imię tam w artykule.

Leady są trudne do wyśledzenia w tym sensie, że nie przypominam sobie otrzymywania komunikatów przychodzących wyłącznie z miejsca umieszczenia w mediach, ale niewątpliwie pomogło to w rozpoznawaniu nazwy. Dodatkowo mogę wysyłać te miejsca docelowe za pośrednictwem mojego cotygodniowego biuletynu, co również zdecydowanie pomaga w mojej ogólnej historii.

Branża finansowa rozwija się w szybkim tempie, a aby nadążyć, integracja narzędzi na Twojej stronie jest naprawdę kluczowa. Cieszymy się, że korzystasz z najlepszych narzędzi technicznych, takich jak Riskalyze, Orion i eMoney. Powiedz nam – w jaki sposób zdecydowałeś, których narzędzi użyć w stosie technologicznym dla Twojej firmy i w jaki sposób pomogły one pozyskać potencjalnych klientów i wzmocnić relacje z klientami?

Nasz stos technologiczny jest centralnym elementem wszystkiego, co robimy. Podstawowa zasada polega na tym, że te narzędzia pomagają nam tworzyć wydajność operacyjną, co z kolei prowadzi do korzystniejszej struktury kosztów. Jesteśmy w stanie przenieść te korzyści na klientów w postaci niższych opłat. Pomyśl o naszym ekosystemie technologicznym w ten sposób:

Klienci uwielbiają to, ponieważ pozwala im na lepsze wrażenia i mogą posiadać wszystkie te dane. Nie stoimy między nimi a ich informacjami, a dostęp umożliwia im tak bezproblemową obsługę. To wielka wygrana dla wszystkich!

Cieszymy się, że angażujesz się w blogowanie od momentu udostępnienia na żywo i integrujesz swój blog z resztą działań marketingowych poprzez udostępnianie na Twitterze. Odkąd zacząłeś blogować, jaka jest najważniejsza wskazówka, którą zastosowałeś, a która pomogła ci zachować spójność?

Pisz o czymś każdego dnia. Zgromadziłem zaległości w treści, z których prawdopodobnie nigdy nie będę korzystał, ale codzienne pisanie jest dla mnie zarówno oczyszczające, jak i interesujące. Pozwala mi zachować odpowiedzialność przed sobą, jednocześnie tworząc treści, do których mogę wrócić później i opublikować, gdy tego potrzebuję.

Uwielbiamy ciepłe fuzzy – opowiedz nam więcej o swojej kampanii „ Trace Some Good” i swoim związku ze Szpitalem Dziecięcym w Los Angeles

Och, stary… cóż… zaczynamy:

Mój syn Oliver urodził się w 2015 roku z malformacją limfatyczną – rzadkim i poważnym schorzeniem. Przedstawiał dużą 12-uncjową masę (stanowiącą ponad 10% masy jego ciała), która owinęła się wokół prawej strony jego klatki piersiowej i pleców i zapobiegała opadnięciu prawej ręki poniżej poziomu głowy. Wada rozwojowa była niezdiagnozowana w macicy (bardzo trudno je zobaczyć w USG), więc byliśmy wyraźnie zszokowani i przestraszeni, kiedy się urodził. Po krótkim pobycie na OIOM-ie w szpitalu, w którym się urodził, skierowano nas do Kliniki Anomalii Naczyniowych w CHLA na dalsze badania. To właśnie tam prawidłowo zdiagnozowano stan Olivera i stworzono plan jego leczenia. Oliver przeszedł sześć zabiegów chirurgicznych w CHLA w ciągu pierwszych 15 miesięcy swojego życia, więc oczywiście spędziliśmy tam dużo czasu.

Strach, który odczuwasz jako rodzic przechodzący przez coś takiego, można opisać jedynie jako okaleczający. Spędziliśmy niesamowitą ilość czasu zmagając się z „a co, jeśli” stanu Olivera. Cóż, historia jest szczęśliwa, ponieważ Oliver jest teraz całkowicie zdrowym i dobrze prosperującym 4-letnim chłopcem.

CHLA na zawsze zmieniła bieg życia Olivera i wierzę, że uratowali też moje… Zawsze będę im wdzięczna za to, co zrobili dla naszej rodziny. Dzięki naszemu doświadczeniu chciałem wykorzystać mój nowy biznes jako sposób nie tylko na pomoc klientom, ale także osobom z mojej społeczności, które są w potrzebie. Wpadliśmy na pomysł „Trace Some Good” jako sposób na oddanie. Program działa tak:

Dajemy klientom kredyt w wysokości 1000 USD na ich grudniowym wyciągu w zamian za obietnicę przekazania 1000 USD na cele charytatywne. Jeśli zechcą przekazać darowiznę na rzecz CHLA, dopasujemy ich dolar do dolara do 1000 USD.

CHLA to tyleż idea, co miejsce. Jest to jedyny szpital dziecięcy z pierwszej dziesiątki w kraju, który służy również jako szpital „sieci bezpieczeństwa”, co oznacza, że ​​leczy każde dziecko, niezależnie od jego zdolności do zapłaty za tę opiekę. Myślę, że wartości mają znaczenie, gdy prowadzisz firmę, a wartości CHLA dotyczące światowej klasy wiedzy fachowej, współczującej opieki i przełomowych innowacji doskonale współgrają z wartościami Trace.

Zaprojektowanie lub przeprojektowanie strony internetowej może być pracochłonnym procesem, jest wiele rzeczy, które muszą się wydarzyć, aby stworzyć idealną stronę. Jaka jest twoja ulubiona część procesu, az drugiej strony, która część była najtrudniejsza?

Moją ulubioną częścią był zdecydowanie proces copywritingu. Rachel bezproblemowo współpracowała ze mną, aby zintegrować moje wiadomości i punkty różnicujące. Zawsze uważałem się za przyzwoitego pisarza, ale umiejętności wymagane do kopiowania są zupełnie inne niż pisanie bloga lub innych form treści.

Najtrudniejszą częścią był dla mnie ogólny projekt. Tak, po prostu nie jestem kreatywny i jestem w tym do niczego. To powiedziawszy, współpraca z Nickiem była świetna i był w stanie wziąć moją wizję i wdrożyć ją dla mnie.

Zadzwoń do dwudziestu ponad dziesięciu! Nie pożałujesz.

Peter Heilbron – śledź doradców majątkowych

Jaka jest najlepsza rada, jaką kiedykolwiek otrzymałeś, jeśli chodzi o marketing lub ogólnie o prowadzenie firmy?

Mój tata jest moim bohaterem. Jego rada dla mnie, kiedy zaczynałem, to „pilnować przepływu gotówki i być miłym dla wszystkich… nigdy nie wiadomo, skąd nadejdzie kolejna okazja”. Myślę, że to dobra rada życiowa i dobra rada biznesowa!

Jaka jest najważniejsza rzecz, którą chciałbyś podzielić się z innymi doradcami finansowymi, którzy chcą przeprojektować swoją stronę internetową?

Nie bój się opowiedzieć swojej historii nieco inaczej niż inni. Duża część mojej historii dotyczy redukcji kosztów dla klientów. Wszyscy mówili mi, żebym nie umieszczał moich opłat na mojej stronie internetowej, ponieważ wiele osób w branży tego nie robi. Poszedłem pod prąd i cieszę się, że to zrobiłem, ponieważ jest to jedna z rzeczy, które pomagają mi nieco inaczej opowiedzieć moją historię.