Escaparate del sitio web de Financial Advisor: Trace Wealth Advisors

Primero, cuéntenos un poco sobre Trace Wealth Advisors y cómo comenzó.

¡He trabajado en el negocio de la gestión de patrimonios durante más de 15 años (difícil de creer que haya sido tanto tiempo)! Toda mi carrera antes de formar Trace la pasé trabajando en grandes empresas (dos casas de cambio y un banco fiduciario). Esas experiencias fueron formativas para mí porque me abrieron los ojos a algunas oportunidades realmente grandiosas que creo que existen en el negocio de la gestión patrimonial . La industria está experimentando algunos cambios radicales debido a una mejor tecnología, mayor transparencia y reducción de tarifas (sé que mucha gente debate esto, ¡pero creo que es real)! Quería iniciar una empresa que se adelantara a estos problemas y ofreciera a los clientes una excelente UX que integrara tecnología de punta y asesoramiento objetivo... todo a un precio competitivo. Creo que hemos sido capaces de hacer eso y estoy orgulloso de lo que hemos construido en el transcurso del año pasado.

Destacarse en un mercado abarrotado puede ser increíblemente desafiante. En una ENCUESTA QUE REALIZAMOS, descubrimos que alrededor del 50 % de los asesores que informaron recibir de 6 a 10 u 11 o más clientes por año incluían una sección "Como aparece en" en su sitio. Así que nos emocionó ver que también ha incluido uno en su página de inicio. ¿Podría contarnos más acerca de cómo logró asegurar estas ubicaciones en los medios en el LA Times, el Wall Street Journal, etc. y ha recibido pistas de esta publicidad?

Supongo que, en el fondo, solo soy un vendedor desvergonzado. Cuando recién comencé la empresa, investigué un poco en línea y me comuniqué con algunos contactos/reporteros de los medios para quienes pude encontrar información (consejo útil: puede encontrar muchos de ellos en Twitter y muchos de ellos enumeran sus información de contacto en sus biografías). Les contaría un poco sobre mi empresa y les preguntaría si podría agregarlos a mi boletín semanal que envío a través de Mailchimp. Como era de esperar, muchos de ellos no respondieron, pero los que respondieron estaban interesados ​​en lo que tenía que decir, por lo que de vez en cuando se comunican para obtener una cita o algo de color en las historias que están escribiendo. Al final del día, tienen un trabajo que hacer y si puedes hacerles la vida un poco más fácil explicándoles un tema que no entienden o ayudándolos de alguna otra manera, ellos te ayudarán consiguiendo su nombre por ahí en un artículo.

Los clientes potenciales son difíciles de rastrear en el sentido de que no recuerdo haber recibido comunicación entrante únicamente de la ubicación de los medios, pero sin duda ha ayudado con el reconocimiento del nombre. Además, puedo enviar esas ubicaciones a través de mi boletín semanal, lo que definitivamente también ayuda con mi historia general.

La industria financiera se mueve a un ritmo acelerado y, para mantenerse al día, la integración de herramientas en su sitio web es realmente clave. Nos encanta ver que está aprovechando algunas de las mejores herramientas tecnológicas como Riskalyze, Orion y eMoney. Cuéntanos: ¿cómo decidiste qué herramientas usar en la pila de tecnología para tu negocio y cómo te ayudaron a impulsar clientes potenciales y fortalecer las relaciones con tus clientes?

Nuestra pila tecnológica es la pieza central de todo lo que hacemos. El argumento básico es que esas herramientas nos ayudan a crear eficiencias operativas, lo que a su vez conduce a una estructura de costos más favorable. Podemos pasar esas eficiencias a los clientes en forma de tarifas más bajas. Piense en nuestro ecosistema tecnológico de esta manera:

A los clientes les encanta porque les permite una mejor experiencia y pueden poseer todos esos datos. No nos interponemos entre ellos y su información, y el acceso les permite una experiencia de usuario perfecta. ¡Es una gran victoria para todos!

Estamos encantados de ver que se ha comprometido a escribir en blogs desde su lanzamiento y está integrando su blog con el resto de su comercialización a través de compartir en Twitter. Desde que comenzó a escribir en el blog, ¿cuál es el consejo número uno que ha adoptado y que le ha ayudado a mantenerse constante?

Escribe sobre algo todos los días. He acumulado una acumulación de contenido que probablemente nunca usaré, pero escribir todos los días es a la vez catártico e interesante para mí. Me permite ser responsable conmigo mismo y al mismo tiempo crear contenido al que puedo volver más tarde y publicar cuando lo necesito.

Nos encantan las pelusas cálidas: cuéntenos más sobre su campaña " Trace algo bueno" y su conexión con el Children's Hospital Los Angeles

Oh, hombre... bueno... aquí vamos:

Mi hijo Oliver nació en 2015 con una malformación linfática, una condición médica rara y grave. Se presentó como una gran masa de 12 onzas (que representa más del 10 % de su peso corporal) que envolvía el lado derecho de su pecho y espalda y evitaba que su brazo derecho descendiera por debajo del nivel de su cabeza. La malformación no fue diagnosticada en el útero (son muy difíciles de ver en la ecografía), por lo que obviamente estábamos conmocionados y asustados cuando nació. Después de una breve estadía en la UCIN del hospital donde nació, nos enviaron a la Clínica de Anomalías Vasculares en CHLA para realizar más pruebas. Fue allí donde se diagnosticó correctamente la condición de Oliver y se creó un plan para tratarla. Oliver se sometió a seis procedimientos quirúrgicos en CHLA durante los primeros 15 meses de su vida, por lo que obviamente pasamos mucho tiempo allí.

El miedo que sientes como padre al pasar por algo así solo puede describirse como paralizante. Pasamos una cantidad increíble de tiempo luchando con los "qué pasaría si" de la condición de Oliver. Bueno, la historia es feliz porque Oliver ahora es un niño de 4 años totalmente sano y próspero.

CHLA alteró para siempre el curso de la vida de Oliver y creo que salvaron la mía también... Siempre estaré en deuda con ellos por lo que hicieron por nuestra familia. Como resultado de nuestra experiencia, quería usar mi nuevo negocio como una forma no solo de ayudar a los clientes, sino también a las personas de mi comunidad que lo necesitan. Se nos ocurrió la idea de "Trace Some Good" como una forma de retribuir. El programa funciona así:

Damos a los clientes un crédito de $1,000 en su estado de cuenta de diciembre a cambio de su promesa de donar $1,000 a organizaciones benéficas. Si están dispuestos a donar a CHLA, igualaremos su donación dólar por dólar hasta $1,000.

CHLA es tanto una idea como un lugar. Es el único hospital pediátrico de los 10 principales del país que también funciona como un hospital de "red de seguridad", lo que significa que tratará a cualquier niño, independientemente de su capacidad para pagar esa atención. Creo que los valores importan cuando se dirige un negocio y los valores de CHLA de experiencia de clase mundial, atención compasiva e innovación revolucionaria se alinean perfectamente con los de Trace.

Diseñar o rediseñar un sitio web puede ser un proceso laborioso, hay muchas cosas que tienen que pasar para crear el sitio perfecto. ¿Cuál dirías que fue tu parte favorita del proceso y por otro lado, cuál fue la parte más difícil?

Mi parte favorita fue definitivamente el proceso de redacción. Rachel trabajó conmigo a la perfección para integrar mis mensajes y puntos de diferenciación. Siempre me he considerado un escritor decente, pero el conjunto de habilidades requeridas para copiar es totalmente diferente al de escribir un blog u otras formas de contenido.

La parte más difícil para mí fue el diseño general. Sí, simplemente no soy creativo y apesto en eso. Dicho esto, fue genial trabajar con Nick y pudo tomar mi visión e implementarla para mí.

¡Llama a Twenty Over Ten! No te arrepentirás.

peter heilbron – rastrear asesores de riqueza

¿Cuál es el mejor consejo que ha recibido sobre marketing o sobre cómo administrar un negocio en general?

Mi papá es mi héroe. Cuando comencé, su consejo para mí fue que "vigilara su flujo de efectivo y fuera amable con todos... nunca se sabe de dónde podría venir su próxima oportunidad". ¡Creo que es tanto un buen consejo de vida como un buen consejo de negocios!

¿Qué es lo más importante que compartiría con otros asesores financieros que buscan rediseñar su sitio web?

No tenga miedo de contar su historia un poco diferente a los demás. Una gran parte de mi historia es sobre la reducción de gastos para los clientes. Todos me dijeron que no pusiera mis tarifas en mi sitio web porque muchos en la industria no lo hacen. Fui contra la corriente y me alegro de haberlo hecho, ya que es una de las cosas que me ayuda a contar mi historia de manera un poco diferente.