Cum să alegi sistemul CRM potrivit

Publicat: 2021-06-28

Un management al relațiilor cu clienții (CRM) gestionează interacțiunile dvs. de afaceri mici cu clienții. CRM-ul potrivit are instrumentele și caracteristicile care includ urmărirea clienților potențiali, gestionarea contactelor și alte elemente.

Ce este un sistem CRM?

Acest software pentru afacerea dvs. ghidează clienții potențiali prin conducta de vânzări. Există diferite planuri și pachete din care să alegeți. Sortarea prin soluții CRM înseamnă alegerea între pachete la nivel de întreprindere și versiuni mai mici, cu mai puține opțiuni.

Alegerea unui CRM înseamnă potrivirea instrumentelor și pachetelor cu cerințele dvs. de afaceri. Alegeți tipul care răspunde acestor nevoi.

Cloud vs sisteme CRM locale: care este diferența?

Una dintre cele mai mari decizii pe care va trebui să le iei este între cloud și sistemele CRM on-premise. După cum sugerează și numele, CRM-ul on-premise este găzduit sub acoperișul afacerii dvs. și gestionat de angajații dvs.

Unul dintre bonusurile de aici este securitatea. Soluțiile on-premise sunt mai puțin susceptibile de a fi încălcate. Cu toate acestea, va trebui să aveți propriul server și echipă IT.

Întreprinderile mici pot cumpăra soluții CRM și sub bannerul software ca serviciu (SaaS). Un server central găzduiește software-ul, iar compania dvs. plătește pentru acces printr-un abonament.

Aceste tipuri vă permit să accesați informații oriunde prin WiFi. Aplicațiile bazate pe cloud de aici sunt ușor de descărcat.

Cum să alegeți un sistem CRM: 17 sfaturi de top pentru a vă ghida luarea deciziilor

Alegerea software-ului CRM potrivit este un proces. Iată 17 casete de bifat pentru a vă ajuta afacerea să ia decizia corectă.

1. Asigurați-vă că alegeți un sistem CRM cu toate caracteristicile de care aveți nevoie

Există o mulțime de software CRM diferite din care să alegeți. Și o mulțime de caracteristici de afaceri. Proprietarii de afaceri mici trebuie să aibă un plan pentru a alege produsul potrivit. Pentru multe companii, managementul contactelor este în fruntea listei lor de dorințe. Dar există și alte aspecte pe care ar trebui să le luați în considerare. Iată o cale de a alege un CRM care furnizează articolele de care aveți nevoie.

2. Gândiți-vă la obiectivele dvs. generale de afaceri

Primul pas este să faceți brainstorming ceea ce aveți nevoie de o soluție CRM. Ar trebui să vă aliniați obiectivele de afaceri cu funcțiile disponibile de la diferite companii CRM. Relații mai bune cu clienții ar trebui să fie aproape de partea de sus a listei. Eficientizarea procesului de vânzări pentru a stimula creșterea afacerii ar trebui să fie un alt obiectiv

3. Asigurați-vă că sistemul vă economisește timp și optimizează procesele de afaceri

Un CRM bun ar trebui să eficientizeze lucrurile pentru echipa ta de vânzări. Instrumentele CRM care se concentrează pe vânzări ar trebui să aibă instrumente de urmărire a inventarului Instrumentele de urmărire a performanței sunt de asemenea importante. Căutați un tip de comunicare automată a vânzărilor care să includă apeluri telefonice, mesaje text și e-mailuri în modelul de afaceri.

4. Luați în considerare câți utilizatori vor avea nevoie pentru a accesa sistemul

Scara este importantă. Software-ul CRM potrivit poate permite departamentului dumneavoastră de servicii, marketing și vânzări să lucreze de pe o singură platformă. Cu cât includeți mai multe echipe, cu atât va trebui să analizați mai multe date. Software-ul CRM vă poate ajuta afacerea să se dezvolte pe măsură ce vă extindeți. Creșterea afacerii pe piața dvs. este un pas important de luat în considerare.

5. Găsiți rapid un program care poate determina strategia de comunicare corectă

Orice soluție CRM eficientă se concentrează pe comunicarea cu clienții de înaltă calitate. O strategie bună ia în considerare datele demografice ale clienților dvs. De exemplu, seniorii reacţionează cel mai bine la e-mailurile personale şi la apelurile telefonice. Cercetările arată că clienții mileniali preferă e-mailurile. Mesajele text sunt o metodă excelentă de a spune tuturor despre întâlniri. Funcționează și integrarea unui sistem CRM cu rețelele sociale.

6. Verificați nivelul de asistență pentru clienți oferit de furnizorul CRM

Serviciul pentru clienți separă un sistem CRM bun de unul prost. O afacere ar trebui să caute o soluție care să ofere comunicare multicanal cu toți clienții dvs. de la furnizorii Crm.

Serviciul personalizat este, de asemenea, important. De aceea, afacerea inteligentă caută o viziune la 360° asupra clienților.

A-ți menține clienții fericiți înseamnă a fi rapid și eficient. Sarcinile de rutină ale agenților dumneavoastră de service ar trebui, prin urmare, să fie automatizate.

Managementul cazurilor este o altă caracteristică de căutat într-un CRM bun. Metodele eficiente de implementare sunt esențiale.

Tablouri de bord și rapoarte detaliate ar trebui să fie incluse în acest software pentru afacerea dvs. Ei trebuie să răspundă la orice întrebări pe care vânzările le au asupra potențialilor.

7. Investește într-un software CRM care prioritizează experiența utilizatorului

O experiență de utilizator receptivă trebuie să fie o altă prioritate. Aceasta înseamnă să vă asigurați că aveți un CRM mobil, astfel încât echipa de vânzări să poată primi campanii și alerte pe smartphone-uri. Căutați un sistem care are și o funcție de integrare a clientului de e-mail. Toate lucrurile importante pentru piața dvs.

Acest lucru facilitează apelarea interacțiunilor anterioare atunci când un client solicită asistență. Aceste tipuri sunt esențiale.

8. Asigurați-vă că sistemul este compatibil cu software-ul dvs. actual

Software-ul trebuie să fie compatibil. Cloud computing vă permite să cumpărați un serviciu. Acest lucru poate face soluția perfectă. Compatibilitatea înseamnă partajarea ușoară a documentelor, urmărirea e-mailurilor și chiar un chat live.

9. Folosiți versiunea de încercare sau demonstrație gratuită

Testați un instrument de gestionare a relațiilor cu clienții cu o probă gratuită. Unii dintre liderii din industrie, cum ar fi HubSpot, oferă unul. Demonstrația poate arăta afacerii dvs. ce funcții și caracteristici are soluția. Nu numai că poate arăta echipei dvs. de vânzări cum sunt livrate.

10. Gândiți-vă la modul în care funcțiile vă vor îmbunătăți vânzările și gestionarea clienților potențiali

Orice sistem pe care îl alegeți trebuie să stimuleze vânzările și managementul clienților potențiali. În primul rând, succesul CRM depinde de îndepărtarea echipei. Căutați o demonstrație care oferă instruire. Automatizarea este excelentă pentru a îmbunătăți operațiunile de afaceri. Dar nu prea mult.

Nu uita de atingerea umană. Închiderea apelurilor nu ar trebui să fie automatizată. Funcțiile bune vă vor alinia campaniile de marketing și echipele de vânzări.

11. Prioritizează programele care vă permit să personalizați sistemele de comunicații

Ar trebui să puteți integra trei departamente pentru a personaliza software-ul CRM. Relațiile cu clienții, vânzările și marketingul ar trebui să se reunească sub un singur banner pentru afaceri.

O soluție CRM bună poate fi la cheie sau construită de la zero. Dezvoltarea personalizată poate satisface o companie care are nevoi specifice. Căutați o soluție care să răspundă la orice întrebări.

12. Asigurați-vă că prețul este corect și comparați prețurile

Obținerea sistemului CRM potrivit înseamnă compararea prețurilor și caracteristicilor. Găsirea unui site web care vă va ajuta cu recenziile analiștilor ca acesta este utilă. De asemenea, puteți verifica prețurile manual. Începeți prin a decide dacă doriți un CRM în cloud sau on premise. Compararea prețurilor înseamnă a analiza diferite caracteristici. Migrarea datelor, opțiunile de personalizare și integrarea e-mailului sunt trei. Nu uitați să comparați cât costă suportul pentru dispozitivele mobile.

13. Evitați costurile ascunse

Orice afacere mică dorește să obțină maximum pentru banii lor atunci când vine vorba de o soluție CRM. De aceea ar trebui să cauți aceste costuri ascunse.

Evitați costurile de oportunitate. Acestea pot include costurile consultanților externi. Asigurați-vă că nu plătiți pentru nicio licență CRM neutilizată.
Personalizarea poate fi dificilă fără o echipă IT internă. Integrarea în toate departamentele de afaceri este provocarea. Unele estimări plasează costul aici la 40 de ore.
Implementarea poate fi un alt cost ascuns. Sistemele bazate pe cloud ar putea avea nevoie de un consultant. Evitați acest cost selectând sistemul CRM potrivit.

Găsește unul care să facă asta pentru tine.

14. Asigurați-vă că puteți utiliza cu ușurință software-ul

Căutarea unui instrument CRM ușor de utilizat este importantă. Găsiți unul care are un tablou de bord detaliat cu statistici și prognoze. Acest lucru facilitează măsurarea performanței membrilor echipei. Opțiunile CRM ușor de utilizat includ, de asemenea, combinarea colaborării în echipă, managementului de proiect și comunicării cu clienții.

Orice soluție care este ușor de utilizat ar trebui să aibă un procent ridicat de adoptare de către utilizatori. Elementele de proiectare pentru orice CRM trebuie să funcționeze fără probleme cu implementarea. Urmărirea documentelor și a e-mailurilor ar trebui să fie ușor de utilizat. Toate capabilitățile aplicațiilor mobile ar trebui să fie aceleași.

15. Priviți oportunitățile de integrare

Un instrument bun de management al relațiilor cu clienții (CRM) trebuie să funcționeze cu restul tehnologiei dvs. Pe scurt, asta înseamnă că trebuie să conecteze software-ul CRM cu aplicații terțe. Cei mai buni au instrumente automate care nu au nevoie de mult cod.

Integrarea cu sistemele telefonice este importantă. La fel și pentru integrarea CRM cu chatbots. Nu uitați să căutați un produs care să funcționeze cu sistemul dvs. de e-mail.

16. Gândiți-vă la nevoile dvs. de servicii pentru clienți

Un CRM ar trebui să funcționeze atât în domeniul de marketing, cât și în cel al serviciilor pentru clienți. Asigurați-vă că cel la care vă gândiți se poate extinde în sus și în jos cu afacerea dvs. O soluție CRM bună va permite echipei dvs. de vânzări să aibă acces instantaneu la informațiile despre clienți.

Un produs bun va enumera și instrumentele dvs. de marketing. Mai ales care au fost folosite pentru fiecare client. În acest fel, nu veți dubla eforturile de marketing prin e-mail și alte eforturi.

17. Alegeți un sistem CRM care va ajuta la îmbunătățirea relațiilor cu clienții.

O afacere în creștere are o bază de date de clienți în expansiune. Unul dintre obiectivele dvs. de afaceri pe măsură ce creșteți este relațiile mai bune cu clienții. De aceea, buna gestionare a contactelor este o caracteristică favorizată de utilizatori. Altele includ:

Abilitatea de a urmări interacțiunile
E-mail bun pentru a urmări clienții potențiali
Integrare cu alte platforme
Automatizarea vânzărilor

Retenția clienților este afectată de tipul de CRM pe care îl alegeți. Iată câteva numere pentru a susține asta.

Caracteristici de căutat în software-ul de management al relațiilor cu clienții pentru întreprinderile mici

Un software CRM pentru afaceri mici trebuie să aibă câteva caracteristici speciale. Fiecare dintre următoarele elemente este important pentru a-i ajuta să obțină și să păstreze clienți.

Integrare cu platformele de comerț electronic

Platformele CRM de comerț electronic se concentrează pe experiențele clienților și vânzările. Acestea ar trebui să poată stoca și înregistra datele clienților precum instrumentele CRM tradiționale. Cu toate acestea, trebuie să se uite la alte valori, cum ar fi produsele și serviciile de care sunt interesați clienții.

Ratele de clic și ratele de conversie sunt importante. Căutați instrumente de înscriere referitoare la abonamentele prin e-mail.

Call Center

Soluțiile CRM pentru call center oferă angajaților istoricul și informațiile clienților instantaneu. Ei obțin informații relevante în timp real. Căutați o companie care poate furniza toate informațiile pe un singur ecran.

Inteligență artificială

Să cauți un CRM care să folosească bine inteligența artificială este o mișcare bună. Îi poate ajuta pe agenții de vânzări să-și îmbunătățească relațiile cu clienții. De exemplu, AI poate folosi algoritmi predictivi și analize pentru a ajuta la convertirea clienților potențiali.

Interpretarea datelor

Datele proaste pot face rău companiilor. De fapt, datele murdare sunt responsabile pentru întreruperile conductelor de vânzări. O companie poate suferi chiar și daune reputației din cauza asta.

Orice produs CRM ar trebui să vă ajute să înțelegeți cifrele. Chiar și după ce au fost analizate, colectate și prezentate micii tale afaceri.

Colaborare bazată pe cloud

Cu această caracteristică, conexiunea dvs. la internet oferă acces la informații despre afaceri. Datele sunt găzduite în cloud pe servere situate acolo. Aceasta este o caracteristică CRM securizată. Cu toate acestea, veți dori să acordați acces doar unui număr limitat de angajați.

GDPR pentru a gestiona datele clienților

Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) este o reglementare privind protecția datelor. Acesta încearcă să ofere oamenilor control asupra datelor lor personale, astfel încât companiile și CRM-urile trebuie să fie conștienți de acest lucru. CRM-urile trebuie să fie clare cu privire la colectarea datelor și la cât timp stochează informațiile.

Aceste reglementări au intrat în vigoare începând cu 25 mai 2018.

Program de contabilitate

Profesioniștii precum contabilii și contabilii pot obține multe de la CRM-uri bune. Acestea funcționează bine pentru contabilii care doresc să monitorizeze și să cultive relațiile cu clienții.

Iată câteva opțiuni CRM care conturează caracteristici bune

Funcțiile software CRM de care întreprinderile mici nu au nevoie

Există multe pachete CRM diferite disponibile pentru întreprinderile mici. Majoritatea funcțiilor sunt utile, dar unele nu contează. Următoarele sunt articolele care nu sunt cu adevărat rele pentru afaceri, sunt doar necesare.

Management de proiect

Mai simplu spus, există unele diferențe între software-ul CRM și software-ul de management de proiect. Instrumentele de management de proiect se ocupă de proiecte care au restricții bugetare, livrabile clare și date de începere și de încheiere.

CRM-urile oferă utilizatorilor și alte funcții, cum ar fi asistența pentru clienți și urmărirea vizitatorilor. CRM-urile se concentrează pe obiectivele clienților pe termen lung. Instrumentele de management de proiect sunt pentru proiecte cu date de început și de sfârșit.

Automatizare

Instrumentul CRM cu prea multă automatizare elimină atingerea personală. Oamenii de vânzări trebuie să știe cum să culeagă informațiile și când să contacteze personal. Companiile pot folosi automatizarea pentru marketing pentru a atrage clienții. Dar tranzacțiile trebuie să se încheie prin contact uman direct.

Punctajul potențial

Unele CRM-uri oferă instrumente de scorare a clienților potențiali. Acestea funcționează prin atribuirea unei valori numerice fiecărui client potențial. Acest sistem nu este pentru toată lumea. Mișcarea altor CRM conduce prin diferite etape în care obțineți mai multe informații.

Cu toate acestea, salesforce are un instrument personalizat pentru scorul de clienți potențiali. Puteți alege o formulă unică pentru a obține informații bune.

Campanii de marketing prin e-mail

O afacere mică care caută un CRM ar putea fi tentată de campaniile de marketing prin e-mail. Nu ai nevoie de amândouă. Combinarea celor două instrumente înseamnă că puteți trimite alerte automate atunci când un apel este programat. Un CRM bun are încorporat marketingul prin e-mail.

Nu trebuie să configurați campanii separate de marketing prin e-mail. Caracteristicile bune includ posibilitatea de a seta condiții precum timpii de așteptare înainte de trimiterea unui e-mail.

Cât costă software-ul CRM?

După cum vă puteți aștepta, costul software-ului CRM variază foarte mult. Un sondaj rapid dezvăluie că puteți obține unul la nivel scăzut pentru 12 USD per utilizator pe lună. Costurile ajung până la 49 USD pe lună pentru până la 25 de angajați. Celălalt capăt al scalei este de 130 USD pe utilizator pe lună.

Cum arată un CRM bun?

Un CRM bun are caracteristici de care aveți nevoie și altele pe care nu le aveți. Există diferențe din care să alegeți chiar de la început. Soluțiile on-premise sau bazate pe cloud sunt două dintre primele decizii de luat. Profitarea de încercare gratuită este o modalitate excelentă de a începe. În acest fel, afacerea dvs. va putea vedea ce caracteristici are nevoie.

Evitați costurile ascunse și căutați alte elemente precum ușurința în utilizare. Bifarea casetelor pe care le-am enumerat aici vă va ajuta să luați decizia corectă.

Cât durează un contract CRM?

Luați în considerare tarifele de abonament pentru software-ul bazat pe cloud. Și sau o taxă inițială de licență pentru ceva pe care îl utilizați la sediu. Un contract pentru CRM-ul dvs. trebuie să includă și taxe și prețuri. Contractele încep cu instalarea și se termină când sunt finalizate. Ai grijă să fii prins într-un ciclu continuu cu clauze de reînnoire automată pentru a evita problemele comune CRM. Acestea vin în intervale de timp, de obicei, cu 60 sau 90 de zile înainte.

Nu uitați să cereți o copie a acordului oricărui furnizor. De obicei, contractele durează un an întreg. Dar pot fi taxate pe lună pe bază de utilizator.

Care sunt primele 5 sisteme CRM?

Alegerea sistemului CRM potrivit înseamnă a lua în considerare tot ceea ce am enumerat aici. Odată ce îți înțelegi bugetul și nevoile, poți începe cumpărăturile. Următoarele sunt cinci dintre sistemele CRM de vârf din industrie pentru a vă oferi un bun punct de plecare.

Nextiva

Acest instrument oferă analize integrate de afaceri și are o caracteristică mare de desen. De asemenea, promite utilizatorilor să gestioneze automatizarea și oferă date în timp real. Ei au chiar și un pachet specific de servicii pentru clienți CRM.

Zoho CRM

Întreprinderile mici își pot arhiva datele pentru o recuperare rapidă în caz de dezastru cu acest instrument. Sincronizarea este posibilă și cu alte baze de date.

HubSpot CRM

Acesta este lider în industrie din mai multe motive. Include caracteristicile standard de vânzări, servicii și marketing. Dar HubSpot adaugă și instrumente de gestionare a site-urilor web în amestec.

Forta de vanzare

Salesforce este un alt lider al industriei cu un pachet CRM excelent. Compania are analize avansate care actualizează înregistrările și partajează tablouri de bord.

Pipedrive

Calculați rata medie de conversie cu acest CRM. De asemenea, primești rapoarte în timp real.

Care este cea mai bună strategie CRM?

Acesta este practic un plan de afaceri care se concentrează pe îmbunătățirea vânzărilor și a experienței clienților. Are grijă de diferite caracteristici, cum ar fi serviciul pentru clienți, marketing și vânzări. O strategie CRM bună va oferi o hartă bună a conductei dvs. de vânzări. Ar trebui să includeți o persoană de client și să începeți cu obiectivele companiei dvs. Includeți întreaga echipă, astfel încât strategia dvs. să fie mai ușoară identificarea și urmărirea clienților potențiali buni cu cele mai bune practici CRM solide.

Imagine: Depositphotos