Come scegliere il giusto sistema CRM

Pubblicato: 2021-06-28

Una gestione delle relazioni con i clienti (CRM) gestisce le interazioni della tua piccola impresa con i clienti. Il CRM giusto ha gli strumenti e le funzionalità che includono il monitoraggio dei lead, la gestione dei contatti e altri elementi.

Che cos'è un sistema CRM?

Questo software per la tua azienda guida i potenziali clienti attraverso la pipeline di vendita. Ci sono diversi piani e pacchetti tra cui scegliere. Ordinare le soluzioni CRM significa scegliere tra pacchetti di livello aziendale e versioni più piccole con meno opzioni.

Scegliere un CRM significa abbinare gli strumenti e i pacchetti alle esigenze della tua attività. Scegli il tipo che soddisfa queste esigenze.

Cloud vs sistemi CRM on-premise: qual è la differenza?

Una delle decisioni più importanti che dovrai prendere è tra i sistemi cloud e CRM on-premise. Come suggerisce il nome, il CRM on-premise è ospitato sotto il tetto della tua azienda e gestito dai tuoi dipendenti.

Uno dei bonus qui è la sicurezza. Le soluzioni locali hanno meno probabilità di essere violate. Tuttavia, dovrai disporre del tuo server e del tuo team IT.

Le piccole imprese possono acquistare soluzioni CRM anche sotto il banner software as a service (SaaS). Un server centrale ospita il software e la tua azienda paga per l'accesso tramite un abbonamento.

Questi tipi ti consentono di accedere alle informazioni ovunque tramite Wi-Fi. Le applicazioni basate su cloud qui sono facili da scaricare.

Come scegliere un sistema CRM: 17 migliori suggerimenti per guidare il processo decisionale

La scelta del giusto software CRM è un processo. Ecco 17 caselle da selezionare per aiutare la tua azienda a prendere la decisione giusta.

1. Assicurati di scegliere un sistema CRM con tutte le funzionalità di cui hai bisogno

Ci sono molti diversi software CRM tra cui scegliere. E molte funzioni aziendali. I proprietari di piccole imprese devono avere un piano per scegliere il prodotto giusto. Per molte aziende la gestione dei contatti è in cima alla loro lista dei desideri. Ma ci sono altri aspetti che dovresti considerare. Ecco un percorso per scegliere un CRM che fornisce gli articoli di cui hai bisogno.

2. Pensa ai tuoi obiettivi aziendali generali

Il primo passo è il brainstorming su ciò che ti serve una soluzione CRM. Dovresti allineare i tuoi obiettivi di business con le funzionalità disponibili da diverse società di CRM. Migliori relazioni con i clienti dovrebbero essere in cima alla lista. Un altro obiettivo dovrebbe essere la razionalizzazione del processo di vendita per favorire la crescita del business

3. Assicurati che il sistema ti faccia risparmiare tempo e ottimizzi i processi aziendali

Un buon CRM dovrebbe semplificare le cose per il tuo team di vendita. Gli strumenti CRM incentrati sulle vendite dovrebbero avere strumenti di monitoraggio dell'inventario Anche gli strumenti di monitoraggio delle prestazioni sono importanti. Cerca un tipo di sensibilizzazione alle vendite automatizzato che includa SMS ed e-mail nel modello di business.

4. Considera quanti utenti avranno bisogno per accedere al sistema

La scala è importante. Il giusto software CRM può consentire al tuo reparto assistenza, marketing e vendite di lavorare su un'unica piattaforma. Più team includi, più dati dovrai analizzare. Il software CRM può aiutare la tua azienda a crescere man mano che cresci. La crescita del business nel tuo mercato è un passo importante da considerare.

5. Trova un programma in grado di determinare rapidamente la giusta strategia di comunicazione

Qualsiasi soluzione CRM efficace si concentra su una comunicazione di alta qualità con il cliente. Una buona strategia considera i dati demografici del cliente. Ad esempio, gli anziani reagiscono meglio alle e-mail personali e alle telefonate. La ricerca mostra che i clienti millennial preferiscono le e-mail. I messaggi di testo sono un metodo eccellente per informare tutti sulle riunioni. Funziona anche l'integrazione di un sistema CRM con i social media.

6. Verifica il livello di assistenza clienti fornito dal fornitore CRM

Il servizio clienti separa un buon sistema CRM da uno cattivo. Un'azienda dovrebbe essere alla ricerca di una soluzione che fornisca una comunicazione multicanale con tutti i tuoi clienti dai fornitori di Crm.

Anche il servizio personalizzato è importante. Ecco perché lo smart business è alla ricerca di una visione del cliente a 360°.

Far felici i tuoi clienti significa essere veloci ed efficienti. Le attività di routine dei vostri agenti di servizio dovrebbero quindi essere automatizzate.

La gestione dei casi è un'altra caratteristica da cercare in un buon CRM. Sono essenziali metodi di distribuzione efficienti.

Dashboard e report dettagliati dovrebbero essere inclusi in questo software per la tua azienda. Hanno bisogno di rispondere a tutte le domande che le vendite hanno sui potenziali clienti.

7. Investi in un software CRM che dia priorità all'esperienza utente

Un'esperienza utente reattiva deve essere un'altra priorità. Ciò significa assicurarsi di disporre di un CRM mobile in modo che il team di vendita possa ricevere campagne e avvisi su smartphone. Cerca un sistema che abbia anche una funzione di integrazione del client di posta elettronica. Tutte cose importanti per il tuo mercato.

Ciò semplifica il richiamo delle interazioni precedenti quando un cliente richiede assistenza. Questi tipi sono essenziali.

8. Assicurati che il sistema sia compatibile con il tuo software attuale

Il software deve essere compatibile. Il cloud computing ti consente di acquistare un servizio. Questo può rendere la soluzione perfetta. Compatibilità significa facile condivisione dei documenti, monitoraggio della posta elettronica e persino una chat dal vivo.

9. Utilizza la prova o la dimostrazione gratuita

Prova uno strumento di gestione delle relazioni con i clienti con una prova gratuita. Alcuni dei leader del settore come HubSpot ne offrono uno. La dimostrazione può mostrare alla tua azienda quali funzioni e caratteristiche ha la soluzione. Non solo può mostrare al tuo team di vendita come vengono consegnati.

10. Pensa a come le funzionalità miglioreranno le tue vendite e la gestione dei lead

Qualsiasi sistema tu scelga deve aumentare le vendite e la gestione dei lead. Prima di tutto, il successo del CRM dipende dal mettere in squadra la tua squadra. Cerca una demo che fornisca formazione. L'automazione è ottima per migliorare le operazioni aziendali. Ma non troppo.

Non dimenticare il tocco umano. La chiusura delle chiamate non dovrebbe essere automatizzata. Buone funzionalità allineeranno le tue campagne di marketing e i team di vendita.

11. Dai la priorità ai programmi che ti consentono di personalizzare i sistemi di comunicazione

Dovresti essere in grado di integrare tre dipartimenti per personalizzare il software CRM. Le relazioni con i clienti, le vendite e il marketing dovrebbero riunirsi sotto un'unica bandiera per le aziende.

Una buona soluzione CRM può essere chiavi in mano o costruita da zero. Lo sviluppo personalizzato può soddisfare un'azienda che ha esigenze specifiche. Cerca una soluzione in grado di rispondere a qualsiasi domanda.

12. Assicurati che il prezzo sia giusto e confronta i prezzi

Ottenere il giusto sistema crm significa confrontare i prezzi e le caratteristiche. Trovare un sito Web che ti aiuti con recensioni di analisti come questo è utile. Puoi anche controllare i prezzi manualmente. Inizia decidendo se vuoi un cloud o un CRM on premise. Confrontare i prezzi significa guardare le diverse caratteristiche. La migrazione dei dati, le opzioni di personalizzazione e l'integrazione della posta elettronica sono tre. Non dimenticare di confrontare quanto costa il supporto per i dispositivi mobili.

13. Evita i costi nascosti

Qualsiasi piccola impresa vuole ottenere il massimo dai propri soldi quando si tratta di una soluzione CRM. Ecco perché dovresti cercare questi costi nascosti.

Evita i costi di opportunità. Questi possono includere il costo di consulenti esterni. Assicurati di non pagare per le licenze CRM inutilizzate.
La personalizzazione può essere difficile senza un team IT interno. L'integrazione tra tutti i reparti aziendali è la sfida. Alcune stime collocano il costo qui a 40 ore.
L'implementazione può essere un altro costo nascosto. I sistemi basati su cloud potrebbero aver bisogno di un consulente. Evita questo costo selezionando il giusto sistema CRM.

Trovane uno che faccia questo per te.

14. Assicurati di poter utilizzare facilmente il software

La ricerca di uno strumento CRM facile da usare è importante. Trovane uno con statistiche dettagliate e dashboard di previsione. Ciò rende facile valutare le prestazioni dei membri del team. Le opzioni CRM intuitive includono anche la combinazione di collaborazione in team, gestione dei progetti e comunicazione con i clienti.

Qualsiasi soluzione facile da usare dovrebbe avere un'elevata percentuale di adozione da parte degli utenti. Gli elementi di design per qualsiasi esigenza CRM devono funzionare perfettamente con l'implementazione. Il monitoraggio di documenti ed e-mail dovrebbe essere facile da usare. Tutte le funzionalità dell'app mobile dovrebbero essere le stesse.

15. Esamina le opportunità di integrazione

Un buon strumento di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) deve funzionare con il resto della tua tecnologia. In poche parole, ciò significa che deve connettere il software CRM con applicazioni di terze parti. I migliori hanno strumenti automatizzati che non richiedono molto codice.

Le integrazioni con i sistemi telefonici sono importanti. Allo stesso modo per l'integrazione CRM con i chatbot. Non dimenticare di cercare un prodotto che possa funzionare con il tuo sistema di posta elettronica.

16. Pensa alle tue esigenze di servizio clienti

Un CRM dovrebbe funzionare sia nel marketing che nel servizio clienti. Assicurati che quello a cui stai pensando possa scalare su e giù con la tua attività. Una buona soluzione CRM consentirà inoltre al tuo team di vendita di avere accesso immediato alle informazioni sui clienti.

Un buon prodotto elencherà anche i tuoi strumenti di marketing. Soprattutto quali sono stati utilizzati su ciascun cliente. In questo modo non raddoppierai l'email marketing e altri sforzi.

17. Scegli un sistema CRM che aiuti a migliorare le relazioni con i clienti.

Un'azienda in crescita ha un database di clienti in espansione. Uno dei tuoi obiettivi di business man mano che cresci è migliorare le relazioni con i clienti. Ecco perché una buona gestione dei contatti è una caratteristica preferita dagli utenti. Altri includono:

La capacità di tracciare le interazioni
Una buona email per seguire i contatti
Integrazione con altre piattaforme
Automazione delle vendite

La fidelizzazione dei clienti è influenzata dal tipo di CRM che scegli. Ecco alcuni numeri per confermarlo.

Funzionalità da cercare nel software di gestione delle relazioni con i clienti per le piccole imprese

Un software CRM per le piccole imprese deve avere alcune caratteristiche speciali. Ciascuno dei seguenti elementi è importante per aiutarli a ottenere e mantenere i clienti.

Integrazione con piattaforme di e-commerce

Le piattaforme CRM di e-commerce si concentrano sulle esperienze dei clienti e sulle vendite. Questi dovrebbero essere in grado di archiviare e registrare i dati dei clienti come i tradizionali strumenti CRM. Tuttavia, devono esaminare altre metriche come i prodotti e i servizi a cui i clienti sono interessati.

I tassi di clic e i tassi di conversione sono importanti. Cerca gli strumenti di attivazione relativi agli abbonamenti e-mail.

Call center

Le soluzioni CRM per call center forniscono istantaneamente ai dipendenti la cronologia e le informazioni sui clienti. Ottengono informazioni rilevanti in tempo reale. Cerca un'azienda in grado di fornire tutte le informazioni su un unico schermo.

Intelligenza artificiale

Cercare un CRM che faccia buon uso dell'intelligenza artificiale è una buona mossa. Può aiutare i venditori a migliorare le loro relazioni con i clienti. Ad esempio, l'IA può utilizzare algoritmi predittivi e analisi per aiutare a convertire i lead.

Interpretazione dei dati

I dati errati possono danneggiare le aziende. In effetti, i dati sporchi sono responsabili delle interruzioni nelle pipeline di vendita. Un'azienda può anche subire danni alla reputazione a causa di ciò.

Qualsiasi prodotto CRM dovrebbe essere in grado di aiutarti a dare un senso ai numeri. Anche dopo che sono stati analizzati, raccolti e presentati alla tua piccola impresa.

Collaborazione basata su cloud

Con questa funzione, la tua connessione Internet fornisce l'accesso alle informazioni aziendali. I dati sono ospitati nel cloud su server che si trovano lì. Questa è una funzionalità CRM sicura. Tuttavia, vorrai concedere l'accesso solo a un numero limitato di dipendenti.

GDPR per la gestione dei dati dei clienti

Il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) è un regolamento sulla protezione dei dati. Cerca di dare alle persone il controllo sui propri dati personali in modo che le aziende e i CRM debbano esserne consapevoli. I CRM devono essere chiari sulla raccolta dei dati e per quanto tempo conservano le informazioni.

Tali norme sono entrate in vigore a partire dal 25 maggio 2018.

Software di contabilità

Professionisti come contabili e contabili possono ottenere molto da buoni CRM. Questi funzionano bene per i contabili che stanno cercando di monitorare e coltivare le relazioni con i clienti.

Ecco alcune scelte CRM che delineano buone funzionalità

Funzionalità del software CRM Le piccole imprese non hanno bisogno

Ci sono molti diversi pacchetti CRM disponibili per le piccole imprese. La maggior parte delle funzionalità sono utili, ma alcune non contano. I seguenti sono articoli che non sono davvero dannosi per gli affari, sono solo necessari.

Gestione di progetto

In poche parole, ci sono alcune differenze tra il software CRM e il software di gestione dei progetti. Gli strumenti di gestione del progetto si occupano di progetti che hanno vincoli di budget, risultati chiari e date di inizio e fine.

I CRM offrono agli utenti altre funzioni come l'assistenza clienti e il monitoraggio dei visitatori. I CRM si concentrano sugli obiettivi dei clienti a lungo termine. Gli strumenti di gestione dei progetti sono per progetti con date di inizio e fine.

Automazione

Lo strumento CRM con troppa automazione elimina il tocco personale. I venditori devono sapere come raccogliere le informazioni e quando contattare personalmente. Le aziende possono utilizzare l'automazione per il marketing per attirare i clienti. Ma gli accordi devono concludersi con il contatto umano diretto.

Punteggio di punta

Alcuni CRM offrono strumenti di lead scoring. Funzionano assegnando un valore numerico a ciascun lead. Questo sistema non è per tutti. La mossa di altri CRM conduce attraverso diverse fasi in cui ottieni maggiori informazioni.

Tuttavia, salesforce ha uno strumento personalizzato per il punteggio dei lead. Puoi scegliere una formula unica per ottenere buone informazioni.

Campagne di email marketing

Una piccola impresa alla ricerca di un CRM potrebbe essere tentata da campagne di email marketing. Non hai bisogno di entrambi. La combinazione dei due strumenti significa che puoi inviare avvisi automatici quando una chiamata viene pianificata. Un buon CRM ha l'email marketing integrato.

Non è necessario impostare campagne di email marketing separate. Le buone caratteristiche includono la possibilità di impostare condizioni come i tempi di attesa prima che un'e-mail venga inviata.

Quanto costa il software CRM?

Come ci si potrebbe aspettare, il costo del software CRM varia notevolmente. Un rapido sondaggio rivela che puoi ottenerne uno di fascia bassa per $ 12 per utente al mese. I costi salgono a $ 49 al mese per un massimo di 25 dipendenti. L'altra estremità della scala è di $ 130 per utente al mese.

Che aspetto ha un buon CRM?

Un buon CRM ha funzionalità di cui hai bisogno e altre che non ti servono. Ci sono differenze tra cui scegliere proprio all'inizio. Le soluzioni on-premise o basate su cloud sono due delle prime decisioni da prendere. Approfittare della prova gratuita è un ottimo modo per iniziare. In questo modo la tua azienda potrà vedere di quali funzionalità ha bisogno.

Evita i costi nascosti e cerca altri elementi come la facilità d'uso. Spuntare le caselle che abbiamo elencato qui ti aiuterà a prendere la decisione giusta.

Quanto dura un contratto CRM?

Prendi in considerazione le tariffe di abbonamento per il software basato su cloud. E o una tariffa di licenza iniziale per qualcosa che usi in locale. Un contratto per il tuo CRM deve anche includere commissioni e prezzi. I contratti iniziano con l'installazione e terminano quando sono completati. Fai attenzione a rimanere intrappolato in un ciclo continuo con clausole di rinnovo automatico per evitare problemi comuni di CRM. Questi arrivano in tempi di solito 60 o 90 giorni in anticipo.

Non dimenticare di chiedere una copia di qualsiasi contratto di vendita. Di solito, i contratti durano un anno intero. Ma possono essere addebitati su base mensile per utente.

Quali sono i 5 migliori sistemi CRM?

Scegliere il giusto sistema CRM significa tenere conto di tutto ciò che abbiamo elencato qui. Una volta compreso il budget e le esigenze, puoi iniziare a fare acquisti. Di seguito sono riportati cinque dei sistemi CRM leader del settore per darti un buon punto di partenza.

Nextiva

Questo strumento offre analisi aziendali integrate e ha una grande funzionalità di disegno. Promette inoltre agli utenti di gestire l'automazione e offre dati in tempo reale. Hanno anche un pacchetto CRM specifico per il servizio clienti.

Zoho CRM

Le piccole imprese possono archiviare i propri dati per un rapido ripristino di emergenza con questo strumento. La sincronizzazione è possibile anche con altri database.

HubSpot CRM

Questo è un leader del settore per diversi motivi. Include le funzionalità standard di vendita, assistenza e marketing. Ma HubSpot aggiunge anche strumenti di gestione del sito Web al mix.

forza vendita

Salesforce è un altro leader del settore con un eccellente pacchetto CRM. L'azienda dispone di analisi avanzate che aggiornano i record e condividono i dashboard.

Pipedrive

Calcola il tuo tasso di conversione medio con questo CRM. Ottieni anche rapporti in tempo reale.

Qual è la migliore strategia CRM?

Questo è fondamentalmente un piano aziendale incentrato sul miglioramento delle vendite e dell'esperienza del cliente. Si occupa di diverse funzionalità come il servizio clienti, il marketing e le vendite. Una buona strategia CRM fornirà una buona mappa della pipeline di vendita. Dovresti includere una persona del cliente e iniziare con gli obiettivi della tua azienda. Includi l'intero team in modo che la tua strategia semplifichi l'identificazione e il monitoraggio dei buoni lead con solide best practice CRM.

Immagine: Depositphotos