適切なCRMシステムを選択する方法

8.システムが現在のソフトウェアと互換性があることを確認します

ソフトウェアは互換性がある必要があります。 クラウドコンピューティングでは、サービスを購入できます。 これにより、ソリューションをシームレスにすることができます。 互換性とは、簡単なドキュメント共有、電子メールトラッキング、さらにはライブチャットを意味します。

9.無料トライアルまたはデモンストレーションを利用する

無料トライアルで顧客関係管理ツールを試してみてください。 HubSpotのような業界リーダーの中には1つを提供しているものもあります。 デモンストレーションでは、ソリューションの機能と機能をビジネスに示すことができます。 それはあなたの営業チームに彼らがどのように配達されるかを示すことができるだけではありません。

10.機能が販売とリード管理をどのように改善するかを考えます

選択するシステムはすべて、売上とリード管理を強化する必要があります。 まず、crmの成功は、チームを二乗させることにかかっています。 トレーニングを提供するデモを探してください。 自動化は、ビジネス運営を改善するのに最適です。 しかしあまりありません。

人間味を忘れないでください。 通話の終了は自動化しないでください。 優れた機能により、マーケティングキャンペーンと営業チームが連携します。

11.通信システムをカスタマイズできるプログラムに優先順位を付ける

3つの部門を統合してCRMソフトウェアをカスタマイズできるはずです。 顧客との関係、販売、マーケティングは、企業にとって1つのバナーの下にまとめられる必要があります。

優れたCRMソリューションは、ターンキーにすることも、ゼロから構築することもできます。 カスタム開発は、特定のニーズを持つ企業に対応できます。 どんな質問にも答えられる解決策を探してください。

12.価格が正しいことを確認し、価格を比較します

適切なCRMシステムを取得するには、価格と機能を比較する必要があります。 このようなアナリストのレビューに役立つウェブサイトを見つけることは役に立ちます。 価格を手動で確認することもできます。 クラウドとオンプレミスのどちらのCRMが必要かを判断することから始めます。 価格を比較することは、さまざまな機能を調べることを意味します。 データ移行、カスタマイズオプション、および電子メール統合は3つです。 モバイルデバイスのサポートにかかる費用を比較することを忘れないでください。

13.隠れたコストを避ける

中小企業は、CRMソリューションに関して、自分たちのお金を最大限に活用したいと考えています。 そのため、これらの隠れたコストを探す必要があります。

• 機会費用を避けてください。 これらには、外部コンサルタントの費用が含まれる場合があります。 未使用のcrmライセンスにお金を払っていないことを確認してください。
• 社内のITチームがいなければ、カスタマイズは難しい場合があります。 すべての事業部門間の統合が課題です。 いくつかの見積もりでは、ここでのコストは40時間です。
• 実装は別の隠れたコストになる可能性があります。 クラウドベースのシステムにはコンサルタントが必要になる場合があります。 適切なCRMシステムを選択することにより、このコストを回避してください。

あなたのためにこれを行うものを見つけてください。

14.ソフトウェアを簡単に使用できることを確認します

ユーザーフレンドリーなCRMツールを探すことは重要です。 詳細な統計と予測ダッシュボードがあるものを見つけます。 これにより、チームメンバーのパフォーマンスを簡単に測定できます。 ユーザーフレンドリーなCRMオプションには、チームコラボレーション、プロジェクト管理、クライアントコミュニケーションの組み合わせも含まれます。

使いやすいソリューションは、ユーザーの採用率が高い必要があります。 CRMの設計項目は、実装とシームレスに連携する必要があります。 ドキュメントと電子メールの追跡は使いやすいものでなければなりません。 モバイルアプリの機能はすべて同じである必要があります。

15.統合の機会を調べる

優れた顧客関係管理（CRM）ツールは、他のテクノロジーと連携する必要があります。 つまり、CRMソフトウェアをサードパーティのアプリケーションに接続する必要があります。 最高のものは、多くのコードを必要としない自動化されたツールを持っています。

電話システムとの統合は重要です。 同様に、チャットボットとのCRM統合についても同様です。 あなたの電子メールシステムで動作することができる製品を探すことを忘れないでください。

16.カスタマーサービスのニーズについて考える

crmは、マーケティングとカスタマーサービスの両方の分野で機能する必要があります。 あなたが考えているものがあなたのビジネスに合わせてスケールアップおよびスケールダウンできることを確認してください。 優れたCRMソリューションにより、営業チームは顧客情報に即座にアクセスできます。

良い製品はまたあなたのマーケティングツールをリストします。 特に、どの顧客に使用されているか。 そうすれば、メールマーケティングやその他の取り組みが倍増することはありません。

17.顧客関係の改善に役立つCRMシステムを選択します。

成長するビジネスには、拡大する顧客データベースがあります。 成長するにつれてのビジネス目標の1つは、顧客との関係を改善することです。 そのため、優れた連絡先管理はユーザーが好む機能です。 その他には以下が含まれます：

• 相互作用を追跡する機能
• リードをフォローアップするための良いメール
• 他のプラットフォームとの統合
• 販売の自動化

顧客維持は、選択したCRMの種類に影響されます。 これを裏付けるいくつかの数字があります。

中小企業のための顧客関係管理ソフトウェアで探すべき機能

中小企業向けのCRMソフトウェアには、いくつかの特別な機能が必要です。 次の各項目は、顧客を獲得して維持するために重要です。

Eコマースプラットフォームとの統合

EコマースCRMプラットフォームは、顧客体験と販売に重点を置いています。 これらは、従来のCRMツールのように顧客データを保存および記録できる必要があります。 ただし、顧客が関心を持っている製品やサービスなど、他の指標を調べる必要があります。

クリックスルー率とコンバージョン率は重要です。 電子メールサブスクリプションに関連するオプトインツールを探します。

コールセンター

コールセンターのCRMソリューションは、従業員にクライアントの履歴と情報を即座に提供します。 彼らはリアルタイムで関連情報を取得します。 1つの画面ですべての情報を提供できる会社を探してください。

人工知能

人工知能をうまく利用するCRMを探すのは良い動きです。 これは、営業担当者が顧客との関係を改善するのに役立ちます。 たとえば、AIは予測アルゴリズムと分析を使用して、リードの変換を支援できます。

データの解釈

悪いデータは企業に害を及ぼす可能性があります。 実際、ダーティデータは販売パイプラインの混乱の原因です。 そのため、企業は評判の低下を経験することさえあります。

すべてのCRM製品は、数値を理解するのに役立つはずです。 それらが分析され、収集され、中小企業に提示された後でも。

クラウドベースのコラボレーション

この機能を使用すると、インターネット接続によってビジネス情報にアクセスできます。 データは、そこにあるサーバー上のクラウドでホストされます。 これは安全なCRM機能です。 ただし、限られた数の従業員にのみアクセスを許可する必要があります。

顧客データを管理するGDPR

一般データ保護規則（GDPR）は、データ保護を取り巻く規則です。 これは、人々が個人データを管理できるようにすることを目的としているため、企業やCRMはそれを認識する必要があります。 CRMは、データ収集と情報の保存期間について明確にする必要があります。

これらの規制は、2018年5月25日から施行されました。

会計ソフトウェア

会計士や簿記係のような専門家は、優れたCRMから多くを得ることができます。 これらは、クライアントとの関係を監視および育成しようとしている会計士に適しています。

優れた機能の概要を示すCRMの選択肢は次のとおりです

CRMソフトウェアの機能中小企業は必要ありません

中小企業が利用できるさまざまなCRMパッケージがあります。 ほとんどの機能は便利ですが、問題にならないものもあります。 以下は、ビジネスにとってそれほど悪いものではなく、必要なものだけです。

プロジェクト管理

簡単に言えば、CRMソフトウェアとプロジェクト管理ソフトウェアの間にはいくつかの違いがあります。 プロジェクト管理ツールは、予算の制約、明確な成果物、開始日と終了日を持つプロジェクトを処理します。

CRMは、カスタマーサポートや訪問者追跡などの他の機能をユーザーに提供します。 CRMは、長期的な顧客の目標に焦点を合わせています。 プロジェクト管理ツールは、開始日と終了日を持つプロジェクト用です。

オートメーション

自動化が多すぎるCRMツールは、個人的なタッチを排除します。 営業担当者は、情報を収集する方法と、いつ個人的に連絡を取るかを知る必要があります。 企業は、マーケティングの自動化を使用して顧客を呼び込むことができます。 しかし、取引は人間との直接の接触で成立する必要があります。

リードスコアリング

一部のCRMは、リードスコアリングツールを提供します。 これらは、各リードに数値を割り当てることによって機能します。 このシステムは万人向けではありません。 他のCRMの動きは、さまざまな段階を経て、より多くの情報を得ることができます。

ただし、セールスフォースにはカスタムのリードスコアツールがあります。 あなたは良い情報を得るためにユニークな公式を選ぶことができます。

メールマーケティングキャンペーン

CRMを探している中小企業は、電子メールマーケティングキャンペーンに誘惑される可能性があります。 両方は必要ありません。 2つのツールを組み合わせると、通話がスケジュールされたときに自動アラートを送信できます。 優れたCRMには、メールマーケティングが組み込まれています。

個別のEメールマーケティングキャンペーンを設定する必要はありません。 優れた機能には、電子メールが送信されるまでの待機時間などの条件を設定できることが含まれます。

CRMソフトウェアの費用はいくらですか？

ご想像のとおり、CRMソフトウェアのコストは大きく異なります。 簡単な調査によると、ローエンドでユーザー1人あたり月額12ドルで購入できます。 最大25人の従業員の費用は月額49ドルになります。 スケールのもう一方の端は、ユーザーあたり月額$130です。

優れたCRMはどのように見えますか？

優れたCRMには、必要な機能と不要な機能があります。 最初から選択する違いがあります。 オンプレミスまたはクラウドベースのソリューションは、初期の決定の2つです。 無料トライアルを利用することは、始めるのに最適な方法です。 そうすれば、あなたのビジネスは彼らが必要とする機能を見ることができます。

隠れたコストを避け、使いやすさなどの他のアイテムを探します。 ここにリストされているチェックボックスをオフにすると、正しい決定を下すのに役立ちます。

CRM契約の期間はどれくらいですか？

クラウドベースのソフトウェアのサブスクリプション料金を検討してください。 または、オンプレミスで使用するものの初期ライセンス料。 CRMの契約には、料金と価格も含める必要があります。 契約はインストールから始まり、完了すると終了します。 一般的なCRMの問題を回避するために、自動更新句を使用して継続的なサイクルに閉じ込められることに注意してください。 これらは通常60日または90日前の時間枠で提供されます。

ベンダーの契約書のコピーを要求することを忘れないでください。 通常、契約は1年間続きます。 ただし、ユーザーごとに1か月ごとに請求することができます。

トップ5のCRMシステムは何ですか？

適切なCRMシステムを選択するということは、ここにリストしたすべてを考慮に入れることを意味します。 予算とニーズを理解したら、買い物を始めることができます。 以下は、業界をリードする5つのCRMシステムであり、出発点として適しています。

Nextiva

このツールは、統合されたビジネス分析を提供し、大きな描画機能を備えています。 また、ユーザーが自動化を管理できることを約束し、リアルタイムのデータを提供します。 彼らは特定のカスタマーサービスCRMパッケージさえ持っています。

Zoho CRM

中小企業は、このツールを使用してデータをアーカイブし、迅速な災害復旧を行うことができます。 他のデータベースとの同期も可能です。

HubSpot CRM

これはいくつかの理由で業界のリーダーです。 これには、標準の販売、サービス、およびマーケティング機能が含まれています。 しかし、HubSpotはWebサイト管理ツールも追加しています。

Salesforce

Salesforceは、優れたCRMパッケージを備えたもう1つの業界リーダーです。 同社は、レコードを更新し、ダッシュボードを共有する高度な分析を行っています。

パイプドライブ

このCRMを使用して平均コンバージョン率を計算します。 また、リアルタイムのレポートを取得します。

最良のCRM戦略は何ですか？

これは基本的に、販売と顧客体験の向上に焦点を当てた事業計画です。 カスタマーサービス、マーケティング、販売などのさまざまな機能を管理します。 優れたCRM戦略は、販売パイプラインの優れたマップを提供します。顧客のペルソナを含め、会社の目標から始める必要があります。 チーム全体を含めて、戦略が確実なCRMのベストプラクティスで優れたリードを簡単に特定して追跡できるようにします。

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