如何選擇合適的 CRM 系統

已發表: 2021-06-28

客戶關係管理 (CRM) 管理您與客戶的小型企業互動。合適的 CRM 具有包括潛在客戶跟踪、聯繫人管理和其他項目在內的工具和功能。

什麼是CRM系統？

這款適用於您業務的軟件通過銷售渠道引導潛在客戶。有不同的計劃和套餐可供選擇。對 CRM 解決方案進行分類意味著在企業級軟件包和選項較少的較小版本之間進行選擇。

選擇 CRM 意味著將工具和軟件包與您的業務需求相匹配。選擇滿足這些需求的類型。

雲與本地 CRM 系統：有什麼區別？

您需要做出的最大決定之一是在雲與本地 CRM 系統之間做出選擇。顧名思義，本地 CRM 位於您的業務範圍內並由您的員工管理。

這裡的好處之一是安全性。本地解決方案被破壞的可能性較小。但是，您需要擁有自己的服務器和 IT 團隊。

小型企業也可以在軟件即服務 (SaaS) 的旗幟下購買 CRM 解決方案。中央服務器託管軟件，您的公司通過訂閱支付訪問費用。

這些類型允許您通過 WiFi 在任何地方訪問信息。這里基於雲的應用程序很容易下載。

如何選擇 CRM 系統：指導決策的 17 個重要提示

選擇正確的 CRM 軟件是一個過程。這裡有 17 個框可供檢查，以幫助您的企業做出正確的決定。

1. 確保您選擇的 CRM 系統具有您需要的所有功能

有很多不同的 CRM 軟件可供選擇。還有很多業務功能。小企業主需要製定一個選擇合適產品的計劃。對於許多公司來說，聯繫人管理是他們的願望清單的頂部。但是您還應該考慮其他方面。這是選擇提供您需要的項目的 CRM 的途徑。

2.想想你的整體業務目標

第一步是頭腦風暴您需要 CRM 解決方案來做什麼。您應該使您的業務目標與不同 CRM 公司提供的功能保持一致。更好的客戶關係應該排在首位。簡化銷售流程以促進業務增長應該是另一個目標

3. 確保系統為您節省時間並優化業務流程

一個好的 CRM 應該為您的銷售團隊簡化工作。專注於銷售的 CRM 工具應該有庫存跟踪工具績效跟踪工具也很重要。尋找一種在商業模式中包含電話短信和電子郵件的自動化銷售推廣類型。

4.考慮需要多少用戶訪問系統

規模很重要。正確的 CRM 軟件可以讓您的服務、營銷和銷售部門在一個平台上工作。您包含的團隊越多，您需要分析的數據就越多。 CRM 軟件可以幫助您的業務隨著您的擴展而增長。您所在市場的業務增長是需要考慮的重要步驟。

5.找到一個可以快速確定正確溝通策略的程序

任何有效的 CRM 解決方案都側重於高質量的客戶溝通。一個好的策略會考慮客戶的人口統計數據。例如，老年人對個人電子郵件和電話的反應最好。研究表明，千禧一代客戶更喜歡電子郵件。短信是向所有人介紹會議情況的絕佳方法。將 CRM 系統與社交媒體集成也很有效。

6. 檢查 CRM 供應商提供的客戶支持級別

客戶服務將一個好的 CRM 系統與一個壞的系統區分開來。企業應該尋找一種解決方案，該解決方案可以與來自 Crm 供應商的所有客戶進行多渠道通信。

個性化服務也很重要。這就是為什麼聰明的企業正在尋找 360° 的客戶視圖。

讓您的客戶滿意意味著快速高效。因此，您的服務代理的日常任務應該是自動化的。

案例管理是在良好 CRM 中尋找的另一個功能。有效的部署方法是必不可少的。

此軟件中應為您的業務包含詳細的儀表板和報告。他們需要回答銷售人員對潛在客戶提出的任何問題。

7. 投資優先考慮用戶體驗的 CRM 軟件

響應式用戶體驗需要成為另一個優先事項。這意味著確保您擁有移動 CRM，以便銷售團隊可以在智能手機上接收活動和警報。尋找一個還具有電子郵件客戶端集成功能的系統。對您的市場來說所有重要的事情。

當客戶要求支持時，這使得調用以前的交互變得容易。這些類型是必不可少的。

8. 確保系統與您當前的軟件兼容

軟件需要兼容。雲計算允許您購買服務。這可以使解決方案無縫。兼容性意味著輕鬆的文檔共享、電子郵件跟踪甚至實時聊天。

9. 使用免費試用或演示

免費試用客戶關係管理工具。 HubSpot 等一些行業領導者提供了一個。該演示可以向您的企業展示該解決方案具有哪些功能和特性。它不僅可以向您的銷售團隊展示他們是如何交付的。

10.想想這些功能將如何改善您的銷售和潛在客戶管理

您選擇的任何系統都需要促進銷售和潛在客戶管理。首先，crm 的成功取決於讓您的團隊保持一致。尋找提供培訓的演示。自動化對於改善業務運營非常有用。但別太多。

不要忘記人情味。結束通話不應該是自動化的。良好的功能將使您的營銷活動和銷售團隊保持一致。

11. 優先考慮讓您自定義通信系統的程序

您應該能夠整合三個部門來定制 CRM 軟件。客戶關係、銷售和營銷應該在企業的旗幟下融合在一起。

一個好的 CRM 解決方案可以是交鑰匙的，也可以是從頭開始構建的。定制開發可以滿足有特定需求的公司。尋找可以回答任何問題的解決方案。

12. 確保價格合適並比較價格

獲得正確的 crm 系統就是比較價格和功能。尋找一個可以幫助您進行分析師評論的網站會很有幫助。您也可以手動檢查價格。首先決定您是想要雲還是本地 CRM。比較價格意味著查看不同的功能。數據遷移、自定義選項和電子郵件集成是三個。不要忘記比較對移動設備的支持成本。

13. 避免隱藏成本

在 CRM 解決方案方面，任何小型企業都希望獲得最大的收益。這就是為什麼你應該尋找這些隱藏的成本。

避免機會成本。這些可能包括外部顧問的費用。確保您沒有為任何未使用的 crm 許可證付費。
如果沒有內部 IT 團隊，定制可能會很困難。跨所有業務部門的集成是一項挑戰。一些估計將這裡的成本定為 40 小時。
實施可能是另一個隱藏成本。基於雲的系統可能需要顧問。通過選擇正確的 CRM 系統來避免這種成本。

找一個為你做這件事的人。

14.確保您可以輕鬆使用該軟件

尋找用戶友好的 CRM 工具很重要。查找具有詳細統計信息和預測儀表板的儀表板。這使得評估團隊成員的表現變得容易。用戶友好的 CRM 選項還包括結合團隊協作、項目管理和客戶溝通。

任何易於使用的解決方案都應該具有較高的用戶採用率。任何 CRM 的設計項目都需要與實施無縫協作。文檔和電子郵件跟踪應該易於使用。任何移動應用程序的功能都應該是相同的。

15. 尋找整合機會

一個好的客戶關係管理 (CRM) 工具需要與您的其他技術一起使用。簡而言之，這意味著它需要將 CRM 軟件與第三方應用程序連接起來。最好的有不需要大量代碼的自動化工具。

與電話系統的集成很重要。 CRM 與聊天機器人的集成也是如此。不要忘記尋找可以與您的電子郵件系統配合使用的產品。

16.考慮您的客戶服務需求

crm 應該在營銷和客戶服務領域都有效。確保您正在考慮的那個可以隨著您的業務擴大和縮小。一個好的 CRM 解決方案還可以讓您的銷售團隊即時訪問客戶信息。

一個好的產品也會列出你的營銷工具。特別是每個客戶都使用了哪些。這樣您就不會加倍電子郵件營銷和其他工作。

17. 選擇有助於改善客戶關係的 CRM 系統。

成長中的企業擁有不斷擴大的客戶數據庫。隨著您的成長，您的業務目標之一是更好的客戶關係。這就是為什麼良好的聯繫人管理是用戶青睞的功能。其他包括：

跟踪交互的能力
跟進線索的好電子郵件
與其他平台集成
銷售自動化

客戶保留率受您選擇的 CRM 類型的影響。這裡有一些數字來支持這一點。

在小型企業的客戶關係管理軟件中尋找的功能

小型企業的 CRM 軟件需要具有一些特殊功能。以下每一項對於幫助他們獲得和留住客戶都很重要。

與電子商務平台集成

電子商務 CRM 平台專注於客戶體驗和銷售。這些應該能夠像傳統的 CRM 工具一樣存儲和記錄客戶數據。但是，他們需要查看其他指標，例如客戶感興趣的產品和服務。

點擊率和轉化率很重要。尋找與電子郵件訂閱有關的選擇加入工具。

呼叫中心

呼叫中心 CRM 解決方案可立即為員工提供客戶歷史記錄和信息。他們實時獲取相關信息。尋找可以在一個屏幕上提供所有信息的公司。

人工智能

尋找能夠充分利用人工智能的 CRM 是一個不錯的舉措。它可以幫助銷售人員改善與客戶的關係。例如，人工智能可以使用預測算法和分析來幫助轉化潛在客戶。

數據解釋

不良數據會對公司造成傷害。事實上，臟數據是造成銷售渠道中斷的原因。一家公司甚至會因此而遭受聲譽損害。

任何 CRM 產品都應該能夠幫助您理解這些數字。即使在它們被分析、收集並呈現給您的小型企業之後。

基於雲的協作

借助此功能，您的 Internet 連接可提供對業務信息的訪問。數據託管在雲中的服務器上。這是一項安全的 CRM 功能。但是，您只想向有限數量的員工授予訪問權限。

GDPR 管理客戶數據

通用數據保護條例(GDPR) 是一項圍繞數據保護的條例。它旨在讓人們控制他們的個人數據，以便公司和 CRM 需要了解它。 CRM 需要明確數據收集以及它們存儲信息的時間。

這些規定自 2018 年 5 月 25 日起實施。

會計軟件

像會計師和簿記員這樣的專業人士可以從好的 CRM 中獲益良多。這些對於希望監控和培養客戶關係的會計師來說效果很好。

以下是一些概述良好功能的 CRM 選擇

小型企業不需要的 CRM 軟件功能

有許多不同的 CRM 軟件包可供小型企業使用。大多數功能都很有用，但有些功能並不重要。以下是對業務不是很不利的項目，它們只是必要的。

項目管理

簡而言之，CRM軟件和項目管理軟件之間存在一些差異。項目管理工具處理具有預算限制、明確的可交付成果以及開始和結束日期的項目。

CRM 為用戶提供其他功能，例如客戶支持和訪客跟踪。 CRM 專注於長期客戶目標。項目管理工具適用於具有開始和結束日期的項目。

自動化

自動化程度過高的 CRM 工具消除了個人風格。銷售人員需要知道如何收集信息以及何時親自聯繫。公司可以使用自動化營銷來吸引客戶。但交易需要通過直接的人際接觸來完成。

領先評分

一些 CRM 提供潛在客戶評分工具。這些通過為每個潛在客戶分配一個數字值來工作。這個系統並不適合所有人。其他 CRM 的移動引導您通過不同的階段獲得更多信息。

但是，salesforce 有一個自定義的潛在客戶評分工具。您可以選擇一個獨特的公式來獲得好的信息。

電子郵件營銷活動

尋找 CRM 的小型企業可能會受到電子郵件營銷活動的誘惑。你不需要兩者。結合這兩個工具意味著您可以在安排通話時發送自動警報。一個好的 CRM 內置了電子郵件營銷。

您無需設置單獨的電子郵件營銷活動。好的功能包括能夠在發送電子郵件之前設置等待時間等條件。

CRM軟件的成本是多少？

正如您所料，CRM 軟件的成本差異很大。一項快速調查顯示，您可以以每位用戶每月 12 美元的價格在低端購買一個。最多 25 名員工的成本高達每月 49 美元。規模的另一端是每位用戶每月 130 美元。

一個好的CRM是什麼樣的？

一個好的 CRM 具有您需要的功能和您不需要的其他功能。一開始就有不同的選擇。內部部署或基於雲的解決方案是需要做出的兩個早期決策。利用免費試用是開始的好方法。這樣，您的企業就可以了解他們需要哪些功能。

避免隱藏成本並尋找其他項目，如用戶友好性。勾選我們在此處列出的複選框將幫助您做出正確的決定。

CRM 合同的期限是多久？

考慮基於雲的軟件的訂閱費率。或者您在本地使用的東西的初始許可費。您的 CRM 合同還需要包括費用和定價。合同從安裝開始，到完成後結束。當心自動續訂條款陷入連續循環，以避免常見的 CRM 問題。這些時間框架通常提前 60 或 90 天。

不要忘記索要任何供應商協議的副本。通常，合同持續一整年。但他們可以按每個用戶每月收費。

前 5 名的 CRM 系統是什麼？

選擇正確的 CRM 系統意味著要考慮我們在此處列出的所有內容。一旦您了解了您的預算和需求，您就可以開始購物了。以下是五個行業領先的 CRM 系統，可為您提供一個良好的起點。

Nextiva

該工具提供集成的業務分析，具有很大的繪圖功能。它還承諾用戶可以管理自動化並提供實時數據。他們甚至有一個特定的客戶服務 CRM 包。

Zoho CRM

小型企業可以使用此工具歸檔數據以進行快速災難恢復。也可以與其他數據庫同步。

HubSpot 客戶關係管理

這有幾個原因是行業領導者。它包括標準的銷售、服務和營銷功能。但 HubSpot 還添加了網站管理工具。

銷售隊伍

Salesforce 是另一個擁有出色 CRM 軟件包的行業領導者。該公司擁有先進的分析功能，可以更新記錄和共享儀表板。

管道驅動

使用此 CRM 計算您的平均轉化率。您還可以獲得實時報告。

什麼是最佳的 CRM 策略？

這基本上是一個專注於改善銷售和客戶體驗的商業計劃。它負責不同的功能，如客戶服務、營銷和銷售。一個好的 CRM 策略將為您的銷售渠道提供良好的地圖您應該包括一個客戶角色並從您的公司目標開始。包括您的整個團隊，這樣您的策略就可以通過可靠的 CRM 最佳實踐輕鬆識別和跟踪良好的潛在客戶。

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