如何选择合适的 CRM 系统

已发表: 2021-06-28

客户关系管理 (CRM) 管理您与客户的小型企业互动。合适的 CRM 具有包括潜在客户跟踪、联系人管理和其他项目在内的工具和功能。

什么是CRM系统？

这款适用于您业务的软件通过销售渠道引导潜在客户。有不同的计划和套餐可供选择。对 CRM 解决方案进行分类意味着在企业级软件包和选项较少的较小版本之间进行选择。

选择 CRM 意味着将工具和软件包与您的业务需求相匹配。选择满足这些需求的类型。

云与本地 CRM 系统：有什么区别？

您需要做出的最大决定之一是在云与本地 CRM 系统之间做出选择。顾名思义，本地 CRM 位于您的业务范围内并由您的员工管理。

这里的好处之一是安全性。本地解决方案被破坏的可能性较小。但是，您需要拥有自己的服务器和 IT 团队。

小型企业也可以在软件即服务 (SaaS) 的旗帜下购买 CRM 解决方案。中央服务器托管软件，您的公司通过订阅支付访问费用。

这些类型允许您通过 WiFi 在任何地方访问信息。这里基于云的应用程序很容易下载。

如何选择 CRM 系统：指导决策的 17 个重要提示

选择正确的 CRM 软件是一个过程。这里有 17 个框可供检查，以帮助您的企业做出正确的决定。

1. 确保您选择的 CRM 系统具有您需要的所有功能

有很多不同的 CRM 软件可供选择。还有很多业务功能。小企业主需要制定一个选择合适产品的计划。对于许多公司来说，联系人管理是他们的愿望清单的顶部。但是您还应该考虑其他方面。这是选择提供您需要的项目的 CRM 的途径。

2.想想你的整体业务目标

第一步是头脑风暴您需要 CRM 解决方案来做什么。您应该使您的业务目标与不同 CRM 公司提供的功能保持一致。更好的客户关系应该排在首位。简化销售流程以促进业务增长应该是另一个目标

3. 确保系统为您节省时间并优化业务流程

一个好的 CRM 应该为您的销售团队简化工作。专注于销售的 CRM 工具应该有库存跟踪工具绩效跟踪工具也很重要。寻找一种在商业模式中包含电话短信和电子邮件的自动化销售推广类型。

4.考虑需要多少用户访问系统

规模很重要。正确的 CRM 软件可以让您的服务、营销和销售部门在一个平台上工作。您包含的团队越多，您需要分析的数据就越多。 CRM 软件可以帮助您的业务随着您的扩展而增长。您所在市场的业务增长是需要考虑的重要步骤。

5.找到一个可以快速确定正确沟通策略的程序

任何有效的 CRM 解决方案都侧重于高质量的客户沟通。一个好的策略会考虑客户的人口统计数据。例如，老年人对个人电子邮件和电话的反应最好。研究表明，千禧一代客户更喜欢电子邮件。短信是向所有人介绍会议情况的绝佳方法。将 CRM 系统与社交媒体集成也很有效。

6. 检查 CRM 供应商提供的客户支持级别

客户服务将一个好的 CRM 系统与一个坏的系统区分开来。企业应该寻找一种解决方案，该解决方案可以与来自 Crm 供应商的所有客户进行多渠道通信。

个性化服务也很重要。这就是为什么聪明的企业正在寻找 360° 的客户视图。

让您的客户满意意味着快速高效。因此，您的服务代理的日常任务应该是自动化的。

案例管理是在良好 CRM 中寻找的另一个功能。有效的部署方法是必不可少的。

此软件中应为您的业务包含详细的仪表板和报告。他们需要回答销售人员对潜在客户提出的任何问题。

7. 投资优先考虑用户体验的 CRM 软件

响应式用户体验需要成为另一个优先事项。这意味着确保您拥有移动 CRM，以便销售团队可以在智能手机上接收活动和警报。寻找一个还具有电子邮件客户端集成功能的系统。对您的市场来说所有重要的事情。

当客户要求支持时，这使得调用以前的交互变得容易。这些类型是必不可少的。

8. 确保系统与您当前的软件兼容

软件需要兼容。云计算允许您购买服务。这可以使解决方案无缝。兼容性意味着轻松的文档共享、电子邮件跟踪甚至实时聊天。

9. 使用免费试用或演示

免费试用客户关系管理工具。 HubSpot 等一些行业领导者提供了一个。该演示可以向您的企业展示该解决方案具有哪些功能和特性。它不仅可以向您的销售团队展示他们是如何交付的。

10.想想这些功能将如何改善您的销售和潜在客户管理

您选择的任何系统都需要促进销售和潜在客户管理。首先，crm 的成功取决于让您的团队保持一致。寻找提供培训的演示。自动化对于改善业务运营非常有用。但别太多。

不要忘记人情味。结束通话不应该是自动化的。良好的功能将使您的营销活动和销售团队保持一致。

11. 优先考虑让您自定义通信系统的程序

您应该能够整合三个部门来定制 CRM 软件。客户关系、销售和营销应该在企业的旗帜下融合在一起。

一个好的 CRM 解决方案可以是交钥匙的，也可以是从头开始构建的。定制开发可以满足有特定需求的公司。寻找可以回答任何问题的解决方案。

12. 确保价格合适并比较价格

获得正确的 crm 系统就是比较价格和功能。寻找一个可以帮助您进行分析师评论的网站会很有帮助。您也可以手动检查价格。首先决定您是想要云还是本地 CRM。比较价格意味着查看不同的功能。数据迁移、自定义选项和电子邮件集成是三个。不要忘记比较对移动设备的支持成本。

13. 避免隐藏成本

在 CRM 解决方案方面，任何小型企业都希望获得最大的收益。这就是为什么你应该寻找这些隐藏的成本。

避免机会成本。这些可能包括外部顾问的费用。确保您没有为任何未使用的 crm 许可证付费。
如果没有内部 IT 团队，定制可能会很困难。跨所有业务部门的集成是一项挑战。一些估计将这里的成本定为 40 小时。
实施可能是另一个隐藏成本。基于云的系统可能需要顾问。通过选择正确的 CRM 系统来避免这种成本。

找一个为你做这件事的人。

14.确保您可以轻松使用该软件

寻找用户友好的 CRM 工具很重要。查找具有详细统计信息和预测仪表板的仪表板。这使得评估团队成员的表现变得容易。用户友好的 CRM 选项还包括结合团队协作、项目管理和客户沟通。

任何易于使用的解决方案都应该具有较高的用户采用率。任何 CRM 的设计项目都需要与实施无缝协作。文档和电子邮件跟踪应该易于使用。任何移动应用程序的功能都应该是相同的。

15. 寻找整合机会

一个好的客户关系管理 (CRM) 工具需要与您的其他技术一起工作。简而言之，这意味着它需要将 CRM 软件与第三方应用程序连接起来。最好的有不需要大量代码的自动化工具。

与电话系统的集成很重要。 CRM 与聊天机器人的集成也是如此。不要忘记寻找可以与您的电子邮件系统配合使用的产品。

16.考虑您的客户服务需求

crm 应该在营销和客户服务领域都有效。确保您正在考虑的那个可以随着您的业务扩大和缩小。一个好的 CRM 解决方案还可以让您的销售团队即时访问客户信息。

一个好的产品也会列出你的营销工具。特别是每个客户都使用了哪些。这样您就不会加倍电子邮件营销和其他工作。

17. 选择有助于改善客户关系的 CRM 系统。

成长中的企业拥有不断扩大的客户数据库。随着您的成长，您的业务目标之一是更好的客户关系。这就是为什么良好的联系人管理是用户青睐的功能。其他包括：

跟踪交互的能力
跟进线索的好电子邮件
与其他平台集成
销售自动化

客户保留率受您选择的 CRM 类型的影响。这里有一些数字来支持这一点。

在小型企业的客户关系管理软件中寻找的功能

小型企业的 CRM 软件需要具有一些特殊功能。以下每一项对于帮助他们获得和留住客户都很重要。

与电子商务平台集成

电子商务 CRM 平台专注于客户体验和销售。这些应该能够像传统的 CRM 工具一样存储和记录客户数据。但是，他们需要查看其他指标，例如客户感兴趣的产品和服务。

点击率和转化率很重要。寻找与电子邮件订阅有关的选择加入工具。

呼叫中心

呼叫中心 CRM 解决方案可立即为员工提供客户历史记录和信息。他们实时获取相关信息。寻找可以在一个屏幕上提供所有信息的公司。

人工智能

寻找能够充分利用人工智能的 CRM 是一个不错的举措。它可以帮助销售人员改善与客户的关系。例如，人工智能可以使用预测算法和分析来帮助转化潜在客户。

数据解释

不良数据会对公司造成伤害。事实上，脏数据是造成销售渠道中断的原因。一家公司甚至会因此而遭受声誉损害。

任何 CRM 产品都应该能够帮助您理解这些数字。即使在它们被分析、收集并呈现给您的小型企业之后。

基于云的协作

借助此功能，您的 Internet 连接可提供对业务信息的访问。数据托管在云中的服务器上。这是一项安全的 CRM 功能。但是，您只想向有限数量的员工授予访问权限。

GDPR 管理客户数据

通用数据保护条例(GDPR) 是一项围绕数据保护的条例。它旨在让人们控制他们的个人数据，以便公司和 CRM 需要了解它。 CRM 需要明确数据收集以及它们存储信息的时间。

这些规定自 2018 年 5 月 25 日起实施。

会计软件

像会计师和簿记员这样的专业人士可以从好的 CRM 中获益良多。这些对于希望监控和培养客户关系的会计师来说效果很好。

以下是一些概述良好功能的 CRM 选择

小型企业不需要的 CRM 软件功能

有许多不同的 CRM 软件包可供小型企业使用。大多数功能都很有用，但有些功能并不重要。以下是对业务不是很不利的项目，它们只是必要的。

项目管理

简而言之，CRM软件和项目管理软件之间存在一些差异。项目管理工具处理具有预算限制、明确的可交付成果以及开始和结束日期的项目。

CRM 为用户提供其他功能，例如客户支持和访客跟踪。 CRM 专注于长期客户目标。项目管理工具适用于具有开始和结束日期的项目。

自动化

自动化程度过高的 CRM 工具消除了个人风格。销售人员需要知道如何收集信息以及何时亲自联系。公司可以使用自动化营销来吸引客户。但交易需要通过直接的人际接触来完成。

领先评分

一些 CRM 提供潜在客户评分工具。这些通过为每个潜在客户分配一个数字值来工作。这个系统并不适合所有人。其他 CRM 的移动引导您通过不同的阶段获得更多信息。

但是，salesforce 有一个自定义的潜在客户评分工具。您可以选择一个独特的公式来获得好的信息。

电子邮件营销活动

寻找 CRM 的小型企业可能会受到电子邮件营销活动的诱惑。你不需要两者。结合这两个工具意味着您可以在安排通话时发送自动警报。一个好的 CRM 内置了电子邮件营销。

您无需设置单独的电子邮件营销活动。好的功能包括能够在发送电子邮件之前设置等待时间等条件。

CRM软件的成本是多少？

正如您所料，CRM 软件的成本差异很大。一项快速调查显示，您可以以每位用户每月 12 美元的价格在低端购买一个。最多 25 名员工的成本高达每月 49 美元。规模的另一端是每位用户每月 130 美元。

一个好的CRM是什么样的？

一个好的 CRM 具有您需要的功能和您不需要的其他功能。一开始就有不同的选择。内部部署或基于云的解决方案是需要做出的两个早期决策。利用免费试用是开始的好方法。这样，您的企业就可以了解他们需要哪些功能。

避免隐藏成本并寻找其他项目，如用户友好性。勾选我们在此处列出的复选框将帮助您做出正确的决定。

CRM 合同的期限是多久？

考虑基于云的软件的订阅费率。或者您在本地使用的东西的初始许可费。您的 CRM 合同还需要包括费用和定价。合同从安装开始，到完成后结束。当心自动续订条款陷入连续循环，以避免常见的 CRM 问题。这些时间框架通常提前 60 或 90 天。

不要忘记索要任何供应商协议的副本。通常，合同持续一整年。但他们可以按每个用户每月收费。

前 5 名的 CRM 系统是什么？

选择正确的 CRM 系统意味着要考虑我们在此处列出的所有内容。一旦您了解了您的预算和需求，您就可以开始购物了。以下是五个行业领先的 CRM 系统，可为您提供一个良好的起点。

Nextiva

该工具提供集成的业务分析，具有很大的绘图功能。它还承诺用户可以管理自动化并提供实时数据。他们甚至有一个特定的客户服务 CRM 包。

Zoho CRM

小型企业可以使用此工具归档数据以进行快速灾难恢复。也可以与其他数据库同步。

HubSpot 客户关系管理

这有几个原因是行业领导者。它包括标准的销售、服务和营销功能。但 HubSpot 还添加了网站管理工具。

销售队伍

Salesforce 是另一个拥有出色 CRM 软件包的行业领导者。该公司拥有先进的分析功能，可以更新记录和共享仪表板。

管道驱动

使用此 CRM 计算您的平均转化率。您还可以获得实时报告。

什么是最佳的 CRM 策略？

这基本上是一个专注于改善销售和客户体验的商业计划。它负责不同的功能，如客户服务、营销和销售。一个好的 CRM 策略将为您的销售渠道提供良好的地图您应该包括一个客户角色并从您的公司目标开始。包括您的整个团队，这样您的策略就可以通过可靠的 CRM 最佳实践轻松识别和跟踪良好的潜在客户。

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