財務顧問網站展示：全球財富

1.自您推出網站以來，近 3 年金融行業發生了很大變化。 您在哪裡看到了最大的變化，您如何滿足您的營銷策略以跟上不斷變化的行業？

在 2016 年管理層收購後，我們重新啟動了該業務。當時，我們的主要重點是與我們的合作夥伴 PortfolioMetrix 一起在愛爾蘭推出一項新的投資服務。 該服務具有美國 TAMP 的一些特點，允許顧問將投資組合管理外包並更多地關注財務規劃。 但是，純粹的投資重點意味著 TAMP 的許多輔助支持功能（例如合規性和整合服務）不可用。

在愛爾蘭成立第一家企業特許財務規劃公司一直是我的雄心壯志，鑑於我們以居住在愛爾蘭的外籍客戶為利基市場，這自然引起了居住在愛爾蘭的大量英國人口的共鳴。 英國脫歐帶來了巨大的金融服務企業從英國遷往愛爾蘭的繁榮景象。

我還去了賓夕法尼亞州立大學（#we are），鑑於翡翠島與美國之間的密切關係，我們經常需要為進出愛爾蘭的美國公民提供建議。 一項顯著的成就是贏得了向愛爾蘭的 Facebook 員工提供建議的招標程序。 為了改善我們的服務，我們與倫敦的 Maseco Private Wealth 建立了戰略合作夥伴關係，後者為居住在歐洲的美國公民提供專業服務。

因此，我現在的重點是利用我們在愛爾蘭市場的獨特地位，與稅務和法律專業的其他專業人士攜手合作，提供定制的財務規劃解決方案，同時著眼於愛爾蘭市場創造效率的機會通過整合。 考慮到這一點，我們在今年 5 月收購了另一家公司 Ethical Financial。 考慮到這一點，我們還與愛爾蘭領先的投資平台 Conexim 合作，為應稅賬戶開發了 ESG 投資解決方案。

2.我們不禁注意到您最近關於您的有機排名的推文，這太棒了！ 啟動後，您與我們的營銷團隊合作改進您的 SEO 工作。 現在已經大約 5 個月了，我們很高興看到您看到了一些真正的結果。 您能否多談談自啟動網站以來所看到的結果以及保持高排名的訣竅？

我們採用了一種非常簡單的方法，老實說，就是按照 Samantha Russell 的建議去做。

說真的，我們已經聘請了一家數字營銷公司來協助我們進行營銷自動化，並且我們已經為我們確定的具有競爭優勢的每個目標細分市場建立了營銷角色。 他們根據我們已經開發的現有內容開發了一個營銷渠道，然後我們將這些內容分解為一系列博客文章，然後發佈到社交媒體上。

二十多個網站旨在使這個過程盡可能簡單，我只需要幾分鐘就可以創建極高質量的博客文章並將其推送到三個社交媒體渠道。

Marc Westlake CFP TEP EFP，全球財富

我們可以立即看到訪問網站的流量，並且那些進入營銷漏斗的潛在客戶會自動被引導到自動購買旅程中，而我們無需額外花費時間或精力。

3.我們知道，始終跟上博客的步伐可能是一項挑戰，尤其是對於您作為企業主所做的一切但您做得非常出色的情況！ 您的內容策略是什麼？您發現自己依靠什麼工具或技巧來堅持內容創作？

我正在寫一本主要針對愛爾蘭財務顧問市場的書。 我們決定將其重新用於我在數字出版網站 Joomag 上發布的一系列消費者指南。

擁有如此多的高質量內容使我們能夠以很少的額外努力創建一系列基於利基的營銷渠道。 這些營銷渠道被進一步疏通以創建博客文章。 實際上，我們正​​在對現有內容的博客進行逆向工程。

對於走另一條路並不斷寫博客的顧問，我的建議是自行出版一本包含您現有內容的書。 重要的不是你賣的書的數量，重要的是出版的可信度。

4.我們不斷宣揚在您的網站上包含費用以保持透明度和吸引高素質潛在客戶的重要性。 我們也喜歡您選擇使用圖表和視頻更直觀地在您的網站上整合成本的方式。 您是否注意到因此收到的潛在客戶的質量有所提高——也許它使您的初次會議更有效率？

儘管最近法規發生了變化，但愛爾蘭在費用披露方面仍然非常不透明。 逆流而上，對我們的費用完全透明是我們深思熟慮的策略。

這種方法的美妙之處在於當潛在客戶意識到我們時發生的自我選擇程度。 我們認為，當大多數愛爾蘭顧問迴避時，我們的透明度的直接好處是我們的普通客戶擁有 110 萬歐元（130 萬美元）的投資組合。

5.您的資源部分非常強大。 您不僅始終如一地寫博客，而且還加入了“在媒體中”部分，這是展示您的思想領導力、責任感和可信度的好方法。 然而，保護這樣的媒體提及並不總是最簡單的任務。 您能否與其他顧問分享您是如何與媒體合作並獲得這些提及的？ 您在此過程中學到的任何 PR 提示或技巧？

運氣起到了一定的作用，我們的第一批客戶之一是愛爾蘭領先的個人理財記者之一吉爾·克比（一位最初移居愛爾蘭的加拿大人），這真是個意外。 但我對財務顧問的建議是花一些時間了解財經媒體，了解他們對你的要求。

我的一個朋友是美國 ABC 新聞的製片人，另一位是英國《衛報》的副編輯。 記者正在尋找主題專家。 就像財務顧問在他們的日常工作中應該做的那樣，你應該專注於一個利基市場，顧問應該隨時可用，並讓自己在一個狹窄的利基市場中成為主題專家。

例如，假設您調查了州彩票的運作。 計算數字並獲得一些關於人們破產速度的統計數據。 聯繫您當地的電視或廣播電台，了解故事的想法。 他們很可能會覆蓋它，您將獲得一些通話時間。

6.我們看到您正在使用我們與 Calendly 的一鍵式集成，太好了！ 我們在 2019 年進行了一項調查，發現每年獲得 6-10 或 11 個以上客戶的顧問在他們的網站上有一個日曆鏈接。 自從在您的網站上使用會議安排程序後，您發現了什麼類型的成功？

在你的日記中設置關於你什麼時候有空的規則是一個巨大的效率提升。 我現在在自己的日記中為一天內需要完成的每一項任務安排時間。 然後，Calendly 會自動考慮我的忙碌程度，在我有空時向客戶顯示我的所有約會，從而處理我的所有約會。 如果您正確設置規則，Calendly 會在您空閒時尋找時間並為您填補這段時間。

7. COVID-19 大流行無疑改變了我們工作和與客戶會面的方式，您和您的團隊實施了哪些改變以保持安全，但仍為您的客戶服務並與潛在客戶建立聯繫？

作為受監管的企業，我們需要製定應急計劃。 幾年前，我們認真對待這一點，研究了客戶參與的每一個階段，並確定瞭如果我們必須遠程工作，我們將如何繼續。

我們使用了一款名為 ID pal 的反洗錢應用程序，該應用程序使用與機場相同的技術來正式識別客戶。 我們開發了自己的“了解您的客戶”應用程序，該應用程序將所有事實發現數據直接輸入到我們的 Salesforce CRM 中。 我們一直在廣泛使用 Skype 等進行會議，所以當這一切都發生時，它真的只是一個“點擊”的情況，我們很好。

8.你會給另一家尋求改善營銷工作和潛在客戶開發的諮詢公司提供什麼建議？

這是一個很好的問題。 我堅信“拉動營銷”策略是發展專業服務公司的最佳方式。

創建一些非常有價值的內容，然後免費推送給你認識的每個人。 在您選擇的專業領域建立您作為專家的資格。 成為你社區中最重要的人，因為你比幾乎所有競爭對手做得更好，你很快就會發現你沒有任何競爭對手