Vetrina del sito web del consulente finanziario: ricchezza globale

1. Il settore finanziario è cambiato molto in quasi 3 anni da quando hai lanciato il tuo sito web. Dove hai visto i maggiori cambiamenti e come hai adattato le tue strategie di marketing per stare al passo con il settore in continua evoluzione?

Abbiamo rilanciato l'attività a seguito di un management buyout nel 2016. All'epoca il nostro obiettivo principale era l'introduzione di un nuovo servizio di investimento in Irlanda con i nostri partner PortfolioMetrix. Questo servizio ha alcune delle caratteristiche di TAMP negli Stati Uniti, consentendo ai consulenti di esternalizzare la gestione del portafoglio e concentrarsi maggiormente sulla pianificazione finanziaria. Tuttavia, il fatto di concentrarsi esclusivamente sull'investimento significava che molte delle funzioni di supporto ausiliarie di un TAMP, come i servizi di conformità e consolidamento, non erano disponibili.

Era stata a lungo una mia ambizione quella di formare la prima società di pianificazione finanziaria Corporate Chartered in Irlanda e dato il nostro focus di nicchia di clienti espatriati che vivono in Irlanda, questo ha naturalmente risuonato con la numerosa popolazione britannica che vive in Irlanda. La Brexit è stata un boom con importanti attività di servizi finanziari che si sono trasferite dal Regno Unito all'Irlanda.

Sono anche andato alla Penn State University (#we are) e date le strette relazioni tra l'Isola di Smeraldo e gli Stati Uniti siamo spesso richiesti di consigliare i cittadini statunitensi che si spostano dentro e fuori l'Irlanda. Un risultato notevole è vincere una gara d'appalto per fornire consulenza ai dipendenti di Facebook in Irlanda. Per migliorare i nostri servizi abbiamo stretto una partnership strategica con Maseco Private Wealth a Londra che fornisce servizi specialistici ai cittadini statunitensi che vivono in Europa.

Quindi, il mio obiettivo ora è sfruttare la nostra posizione unica nel mercato irlandese per lavorare fianco a fianco con altri professionisti delle professioni fiscali e legali per fornire soluzioni di pianificazione finanziaria su misura, ma anche con un occhio alle opportunità nel mercato irlandese per creare efficienze attraverso il consolidamento. Con questo in mente, abbiamo acquisito un'altra azienda, Ethical Financial nel maggio di quest'anno. Con questo in mente, abbiamo anche sviluppato una soluzione di investimento ESG per conti imponibili in collaborazione con la piattaforma di investimento leader in Irlanda, Conexim.

2. Non abbiamo potuto fare a meno di notare il tuo recente tweet sulle tue classifiche organiche, è fantastico! Dopo il lancio, hai collaborato con il nostro team di marketing per migliorare i tuoi sforzi SEO. Sono passati circa 5 mesi e ci piace vedere che stai vedendo dei risultati reali . Puoi parlare un po' di più dei risultati che hai visto da quando hai lanciato il tuo sito web e qual è il tuo trucco per mantenere alta la tua classifica?

Abbiamo applicato un approccio molto semplice, che onestamente è solo quello di fare tutto ciò che Samantha Russell consiglia.

Seriamente, abbiamo ingaggiato una società di marketing digitale per aiutarci con l'automazione del marketing e abbiamo creato personaggi di marketing per ciascuna delle nicchie target che abbiamo identificato in cui abbiamo un vantaggio competitivo. Hanno sviluppato un funnel di marketing basato sui contenuti esistenti che avevamo già sviluppato e li stiamo quindi suddividendo in una serie di post del blog che pubblichiamo sui social media.

I siti Web di Twenty Over Ten sono progettati per rendere questo processo il più semplice possibile e mi bastano letteralmente pochi minuti per creare post di blog di altissima qualità e spingerli su tre canali di social media.

Marc Westlake CFP TEP EFP, Ricchezza globale

Possiamo vedere immediatamente il traffico che colpisce il sito Web e quei potenziali clienti che entrano nella canalizzazione di marketing vengono automaticamente convinti in un viaggio di acquisto automatizzato senza tempo o sforzi aggiuntivi da parte nostra.

3. Sappiamo che tenere il passo con un blog in modo coerente può essere una sfida, specialmente con tutto il resto che stai facendo come imprenditore, ma stai facendo un lavoro fantastico! Qual è la tua strategia per i contenuti e su quali strumenti o trucchi ti ritrovi a fare affidamento per rimanere in linea con la creazione dei tuoi contenuti?

Stavo scrivendo un libro rivolto principalmente al mercato dei consulenti finanziari in Irlanda. Abbiamo deciso di riproporli in una serie di guide per i consumatori che ho pubblicato sul sito di editoria digitale Joomag.

Avere così tanti contenuti di alta qualità ci ha permesso di creare una serie di canalizzazioni di marketing di nicchia con uno sforzo aggiuntivo minimo. Questi tunnel di marketing sono ulteriormente incanalati per creare post di blog. In effetti, stiamo decodificando i blog dai contenuti esistenti.

Per i consulenti che vanno dall'altra parte e continuano a bloggare, la mia raccomandazione è di pubblicare autonomamente un libro dei tuoi contenuti esistenti. Non è il numero di libri che vendi che conta, è la credibilità che ti viene data per essere pubblicati che conta.

4. Predichiamo costantemente l'importanza di includere commissioni sul tuo sito Web per motivi di trasparenza e per attirare lead altamente qualificati. Ci piace il modo in cui hai scelto di incorporare i costi sul tuo sito in modo più visivo con grafici e un video. Hai notato un miglioramento nella qualità dei lead che hai ricevuto per questo motivo, forse ha reso più efficienti i tuoi incontri iniziali?

Nonostante i recenti cambiamenti nelle normative, l'Irlanda è ancora estremamente opaca quando si tratta di divulgazione delle tasse. È stata una nostra strategia deliberata andare controcorrente ed essere totalmente trasparenti sulle nostre commissioni.

La bellezza di questo approccio è il grado di auto-selezione che si verifica quando un potenziale cliente diventa consapevole di noi. Riteniamo che un vantaggio diretto della nostra trasparenza, quando la maggior parte dei consulenti irlandesi evita, è che il nostro cliente medio ha un portafoglio di investimenti di 1,1 milioni di euro (1,3 milioni di dollari).

5. La tua sezione delle risorse è incredibilmente solida. Non solo stai bloggando in modo coerente, ma hai incluso una sezione "Nei media", che è un ottimo modo per mostrare la tua leadership di pensiero, responsabilità e credibilità. Tuttavia, proteggere le menzioni dei media in questo modo non è sempre il compito più semplice. Puoi condividere con altri consulenti come hai lavorato con i media e ottenere queste menzioni? Qualche consiglio o trucco per le PR che hai imparato lungo la strada?

La fortuna ha un ruolo ed è stato un caso fortuito che uno dei nostri primi clienti sia stata Jill Kerby, una delle principali giornaliste di finanza personale irlandesi (una canadese originariamente trasferitasi in Irlanda). Ma il mio consiglio ai consulenti finanziari è di prendersi del tempo per capire i media finanziari e capire cosa stanno cercando da te.

Un mio amico era un produttore per ABC News negli Stati Uniti e un altro un sub-editore per il Guardian Newspaper nel Regno Unito. I giornalisti cercano esperti in materia. Non più di quanto i consulenti finanziari dovrebbero fare nel loro lavoro quotidiano, dovresti concentrarti su una nicchia, i consulenti dovrebbero essere disponibili e farsi conoscere come esperti in materia in una nicchia ristretta.

Ad esempio, supponi di esaminare il funzionamento della tua lotteria statale. Sgranocchiare i numeri e avere alcune statistiche su quanto velocemente le persone vanno in rovina. Rivolgiti alla TV o alla radio locale con un'idea per una storia. È probabile che lo copriranno e avrai un po' di tempo in onda.

6. Abbiamo visto che stai usando la nostra integrazione con un clic con Calendly, è fantastico! Abbiamo condotto un sondaggio nel 2019 e abbiamo scoperto che i consulenti che ottengono 6-10 o 11+ clienti all'anno avevano un collegamento al calendario sul loro sito web. Che tipo di successo hai riscontrato da quando hai utilizzato un pianificatore di riunioni sul tuo sito Web?

Stabilire regole nel tuo diario su quando sei disponibile è un enorme guadagno di efficienza. Ora prenoto il tempo nel mio diario per ogni singola attività che devo completare in un giorno. Calendly si occupa quindi di tutti i miei appuntamenti mostrando ai clienti quando sono disponibile per loro tenendo automaticamente conto di quanto sono impegnato. Se imposti correttamente le regole, Calendly cercherà il tempo libero e riempirà quel tempo per te.

7. La pandemia di COVID-19 ha sicuramente cambiato il modo in cui lavoriamo e incontriamo i clienti, quali sono alcuni cambiamenti che tu e il tuo team avete implementato per stare al sicuro ma servire comunque i vostri clienti e connettervi con i potenziali clienti?

In quanto azienda regolamentata, siamo tenuti a disporre di un piano di emergenza. Alcuni anni fa l'abbiamo preso sul serio, abbiamo esaminato ogni fase del coinvolgimento dei nostri clienti e stabilito come avremmo continuato se avessimo dovuto lavorare da remoto.

Ci siamo impegnati con un'app antiriciclaggio chiamata ID pal che utilizza la stessa tecnologia di un aeroporto per identificare formalmente un cliente. Abbiamo sviluppato la nostra app "conosci il tuo cliente" che alimenta tutti i dati di ricerca dei fatti direttamente nel nostro Salesforce CRM. Abbiamo utilizzato ampiamente Skype ecc. per le riunioni, quindi quando tutto questo ha colpito è stato davvero solo un caso di "fare clic" e stavamo bene.

8. Qual è il miglior consiglio che offriresti a un'altra società di consulenza che cerca di migliorare i propri sforzi di marketing e la generazione di lead?

È un'ottima domanda. Sono convinto che la strategia del “pull marketing” sia il modo migliore per far crescere un'azienda di servizi professionali.

Crea dei contenuti estremamente preziosi e poi distribuiscili gratuitamente a tutti quelli che conosci. Stabilisci le tue credenziali come esperto nella nicchia specialistica prescelta. Diventa la persona di riferimento nella tua comunità per quell'unica cosa che sai fare meglio di quasi tutti i tuoi concorrenti e scoprirai molto rapidamente di non avere NESSUNA concorrenza