Prezentare site-ului de consilier financiar: bogăție globală

1. Industria financiară s-a schimbat foarte mult în cei aproape 3 ani de când ți-ai lansat site-ul. Unde ați văzut cele mai mari schimbări și cum v-ați adaptat strategiilor de marketing pentru a ține pasul cu industria în continuă schimbare?

Am relansat afacerea în urma unei achiziții de către management în 2016. În acel moment, principalul nostru obiectiv era pe introducerea unui nou serviciu de investiții în Irlanda cu partenerii noștri PortfolioMetrix. Acest serviciu are unele dintre caracteristicile TAMP din SUA, permițând consilierilor să externalizeze managementul portofoliului și să se concentreze mai mult pe planificarea financiară. Cu toate acestea, concentrarea pur pe investiții a însemnat că multe dintre funcțiile auxiliare de asistență ale unui TAMP, cum ar fi serviciile de conformitate și consolidare, nu erau disponibile.

Ambiția mea a fost de mult să înființez prima firmă de planificare financiară autorizată corporativă din Irlanda și având în vedere concentrarea noastră de nișă pe clienții expatriați care trăiesc în Irlanda, acest lucru a rezonat în mod natural cu populația britanică mare care trăiește în Irlanda. Brexit-ul a fost un boom, cu companii importante de servicii financiare relocate din Regatul Unit în Irlanda.

Am fost, de asemenea, la Penn State University (#suntem) și, având în vedere relațiile strânse dintre Insula Smarald și SUA, suntem frecvent solicitați să consiliem cetățenii americani care se mută în și din Irlanda. O realizare notabilă este câștigarea unui proces de licitație pentru a oferi consiliere angajaților Facebook din Irlanda. Pentru a ne îmbunătăți serviciile, am încheiat un parteneriat strategic cu Maseco Private Wealth din Londra, care oferă servicii de specialitate cetățenilor americani care trăiesc în Europa.

Așadar, concentrarea mea este acum pe valorificarea poziției noastre unice pe piața irlandeză pentru a lucra mână în mână cu alți profesioniști din domeniul fiscal și juridic pentru a oferi soluții de planificare financiară personalizate, dar și cu ochiul la oportunitățile de pe piața irlandeză de a crea eficiențe. prin consolidare. Având în vedere acest lucru, am achiziționat o altă firmă, Ethical Financial în luna mai a acestui an. Având în vedere acest lucru, am dezvoltat, de asemenea, o soluție de investiții ESG pentru conturile impozabile, în parteneriat cu platforma lider de investiții din Irlanda, Conexim.

2. Nu ne-am putut abține să nu observăm tweet-ul tău recent despre clasamentele tale organice, este fantastic! După lansare, ați lucrat cu echipa noastră de marketing pentru a vă îmbunătăți eforturile SEO. Au trecut aproximativ 5 luni și ne place să vedem că vedeți niște rezultate reale . Poți să vorbești puțin mai mult despre rezultatele pe care le-ai văzut de la lansarea site-ului tău web și care este trucul tău pentru a-ți menține clasamentul ridicat?

Am aplicat o abordare foarte simplă, care este sincer doar să facem tot ce ne recomandă Samantha Russell.

Serios, am angajat o firmă de marketing digital care să ne asiste cu automatizarea marketingului și am creat personaje de marketing pentru fiecare dintre nișele țintă pe care le-am identificat, unde avem un avantaj competitiv. Ei au dezvoltat o pâlnie de marketing bazată pe conținutul existent pe care l-am dezvoltat deja și apoi le împărțim într-o serie de postări pe blog pe care le transmitem pe rețelele sociale.

Site-urile web Twenty Over Ten sunt concepute pentru a face acest proces cât mai simplu posibil și îmi ia literalmente doar câteva minute pentru a crea postări de blog de extrem de înaltă calitate și a le trimite pe trei canale de socializare.

Marc Westlake CFP TEP EFP, Bogăție globală

Putem vedea imediat traficul care lovește site-ul web și acei clienți potențiali care intră în pâlnia de marketing sunt îndușiți automat într-o călătorie automată de cumpărare fără timp sau efort suplimentar din partea noastră.

3. Știm că a ține pasul cu un blog în mod constant poate fi o provocare, mai ales în ceea ce privește tot ceea ce ai petrecut ca proprietar de afaceri, dar faci o treabă fantastică! Care este strategia ta de conținut și pe ce instrumente sau trucuri te bazezi pentru a menține cursul cu crearea de conținut?

Scriam o carte care era destinată în primul rând pieței de consilieri financiari din Irlanda. Am decis să transformăm acest lucru într-o serie de ghiduri pentru consumatori pe care le-am publicat pe site-ul de publicare digitală Joomag.

Având atât de mult conținut de înaltă calitate, ne-a oferit posibilitatea de a crea o serie de canale de marketing bazate pe nișă, cu foarte puțin efort suplimentar. Aceste tuneluri de marketing sunt canalizate în continuare pentru a crea postări pe blog. De fapt, facem inginerie inversă a blogurilor din conținutul existent.

Pentru consilierii care merg în altă direcție și scriu în mod constant pe blog, recomandarea mea este să autopublicați o carte cu conținutul dvs. existent. Nu numărul de cărți pe care le vindeți contează, ci credibilitatea oferită de a fi publicate.

4. Predicăm constant importanța includerii taxelor pe site-ul dvs. de dragul transparenței și pentru a atrage clienți potențiali înalt calificați. Ne place modul în care ați ales să încorporați costurile pe site-ul dvs. mai vizual, cu diagrame și, de asemenea, un videoclip. Ați observat o îmbunătățire a calității clienților potențiali pe care le-ați primit din această cauză – poate că a făcut întâlnirile dumneavoastră inițiale mai eficiente?

În ciuda modificărilor recente ale reglementărilor, Irlanda este încă extrem de opac când vine vorba de dezvăluirea taxelor. A fost o strategie deliberată a noastră de a merge împotriva curentului și de a fi total transparent cu privire la taxele noastre.

Frumusețea acestei abordări este gradul de auto-selecție care se întâmplă atunci când un prospect devine conștient de noi. Considerăm că un beneficiu direct al transparenței noastre atunci când majoritatea consilierilor irlandezi îl evită este acela că clientul nostru mediu are un portofoliu de investiții de 1,1 milioane EUR (1,3 milioane USD).

5. Secțiunea de resurse este incredibil de robustă. Nu numai că bloguiți în mod constant, dar ați inclus o secțiune „În mass-media”, care este o modalitate excelentă de a vă prezenta leadership-ul, responsabilitatea și credibilitatea. Cu toate acestea, asigurarea mențiunilor media ca aceasta nu este întotdeauna cea mai ușoară sarcină. Puteți împărtăși altor consilieri cum ați lucrat cu mass-media și ați obținut aceste mențiuni? Vreți sfaturi sau trucuri de PR pe care le-ați învățat pe parcurs?

Norocul joacă un rol și a fost o plăcere că unul dintre primii noștri clienți a fost Jill Kerby, unul dintre cei mai mari jurnaliști de finanțe personale din Irlanda (un canadian care s-a mutat inițial în Irlanda). Dar sfatul meu pentru consilierii financiari este să vă acordați ceva timp pentru a înțelege mass-media financiară și a înțelege ce caută ei de la dvs.

Un prieten de-al meu a fost producător pentru ABC News în Statele Unite și altul subeditor pentru The Guardian Newspaper din Marea Britanie. Jurnaliştii caută experţi în domeniu. Nu mai mult decât ar trebui să facă consilierii financiari în munca lor de zi cu zi, ar trebui să vă concentrați pe o nișă, consilierii ar trebui să fie disponibili și să se facă cunoscuți ca experți în domeniu într-o nișă îngustă.

De exemplu, să presupunem că te uiți la funcționarea loteriei de stat. Citiți numerele și aveți câteva statistici despre cât de repede oamenii ajung la frâu. Luați legătura cu televizorul sau radioul local cu o idee pentru o poveste. Sunt șanse să-l acopere și veți avea puțin timp de antenă.

6. Vedem că utilizați integrarea noastră cu un singur clic cu Calendly, este grozav! Am efectuat un sondaj în 2019 și am constatat că consilierii care obțin 6-10 sau peste 11 clienți pe an aveau un link de calendar pe site-ul lor. Ce tip de succes ai găsit de când ai folosit un planificator de întâlniri pe site-ul tău?

Stabilirea regulilor în jurnal despre momentul în care ești disponibil este un câștig masiv de eficiență. Acum rezerv timp în propriul meu jurnal pentru fiecare sarcină pe care trebuie să o îndeplinesc într-o zi. Calendly se ocupă apoi de toate întâlnirile mele, arătând clienților când sunt disponibil pentru ei, ținând cont automat de cât de ocupat sunt. Dacă ai configurat regulile în mod corespunzător, Calendly va căuta timp când vei elibera și va umple acel timp pentru tine.

7. Pandemia de COVID-19 a schimbat cu siguranță modul în care lucrăm și ne întâlnim cu clienții, care sunt unele schimbări pe care dumneavoastră și echipa dvs. le-ați implementat pentru a rămâne în siguranță, dar în continuare să vă servim clienții și să vă conectați cu potențiali?

Ca o afacere reglementată, trebuie să avem un plan de urgență. În urmă cu câțiva ani, am luat acest lucru în serios și am analizat fiecare etapă a angajamentului clienților noștri și am stabilit cum am continua dacă ar trebui să lucrăm de la distanță.

Ne-am angajat cu o aplicație de combatere a spălării banilor numită ID pal, care folosește aceeași tehnologie ca un aeroport pentru a identifica oficial un client. Am dezvoltat propria noastră aplicație „cunoaște-ți clientul”, care furnizează toate datele de identificare direct în Salesforce CRM. Folosisem pe scară largă Skype etc. pentru întâlniri, așa că atunci când totul a avut loc, a fost doar un caz de a face „clic” și am fost bine.

8. Care este cel mai bun sfat pe care l-ați oferi unei alte firme de consultanță care dorește să-și îmbunătățească eforturile de marketing și generarea de clienți potențiali?

E o întrebare grozavă. Sunt convins că strategia „pull marketing” este cea mai bună modalitate de a dezvolta o firmă de servicii profesionale.

Creați un conținut extrem de valoros și apoi trimiteți-l gratuit tuturor celor pe care îi cunoașteți. Stabiliți-vă acreditările ca expert în nișa de specialitate aleasă. Deveniți persoana potrivită în comunitatea dvs. pentru acel lucru pe care îl faceți mai bine decât aproape toți concurenții dvs. și veți descoperi foarte repede că nu aveți NICIO concurență