Escaparate del sitio web de asesores financieros: Riqueza global

1. La industria financiera ha cambiado mucho en los casi 3 años desde que lanzó su sitio web. ¿Dónde ha visto los mayores cambios y cómo ha adaptado sus estrategias de marketing para mantenerse al día con la industria en constante cambio?

Relanzamos el negocio luego de una compra por parte de la administración en 2016. En ese momento, nuestro enfoque principal era introducir un nuevo servicio de inversión en Irlanda con nuestros socios PortfolioMetrix. Este servicio tiene algunas de las características de TAMP en los EE. UU., ya que permite a los asesores externalizar la gestión de cartera y centrarse más en la planificación financiera. Sin embargo, tener un enfoque de inversión puro significaba que muchas de las funciones auxiliares de soporte de un TAMP, como los servicios de cumplimiento y consolidación, no estaban disponibles.

Durante mucho tiempo había sido una ambición mía formar la primera firma de planificación financiera autorizada corporativa en Irlanda y dado nuestro enfoque de nicho de clientes expatriados que viven en Irlanda, esto resonó naturalmente con la gran población británica que vive en Irlanda. Brexit ha sido un auge con importantes empresas de servicios financieros que se trasladan del Reino Unido a Irlanda.

También fui a la Universidad Estatal de Pensilvania (#somos) y, dadas las estrechas relaciones entre la Isla Esmeralda y los EE. UU., frecuentemente nos solicitan asesorar a los ciudadanos estadounidenses que se mudan dentro y fuera de Irlanda. Un logro notable es ganar un proceso de licitación para brindar asesoramiento a los empleados de Facebook en Irlanda. Para mejorar nuestros servicios, hemos establecido una asociación estratégica con Maseco Private Wealth en Londres, que brinda servicios especializados a ciudadanos estadounidenses que viven en Europa.

Por lo tanto, mi atención se centra ahora en aprovechar nuestra posición única en el mercado irlandés para trabajar mano a mano con otros profesionales en las áreas fiscal y legal para brindar soluciones de planificación financiera personalizadas, pero también con la vista puesta en las oportunidades del mercado irlandés para crear eficiencias. a través de la consolidación. Con eso en mente, adquirimos otra firma, Ethical Financial en mayo de este año. Con eso en mente, también hemos desarrollado una solución de inversión ESG para cuentas sujetas a impuestos en asociación con la plataforma de inversión líder de Irlanda, Conexim.

2. No pudimos evitar notar su reciente tweet sobre sus clasificaciones orgánicas, ¡eso es fantástico! Después del lanzamiento, trabajó con nuestro equipo de marketing para mejorar sus esfuerzos de SEO. Han pasado alrededor de 5 meses y nos encanta ver que está viendo algunos resultados reales . ¿Puede hablar un poco más sobre los resultados que ha visto desde que lanzó su sitio web y cuál es su truco para mantener su clasificación alta?

Hemos aplicado un enfoque muy simple, que honestamente es solo hacer todo lo que recomienda Samantha Russell.

En serio, hemos contratado a una empresa de marketing digital para que nos ayude con la automatización del marketing y hemos creado personas de marketing para cada uno de los nichos objetivo que hemos identificado donde tenemos una ventaja competitiva. Han desarrollado un embudo de marketing basado en el contenido existente que ya habíamos desarrollado, y luego lo estamos dividiendo en una serie de publicaciones de blog que publicamos en las redes sociales.

Los sitios web de Twenty Over Ten están diseñados para hacer que este proceso sea lo más simple posible, y literalmente me toma solo unos minutos crear publicaciones de blog de muy alta calidad y enviarlas a tres canales de redes sociales.

Marc Westlake CFP TEP EFP, riqueza global

Podemos ver de inmediato el tráfico que ingresa al sitio web y los prospectos que ingresan al embudo de marketing son persuadidos automáticamente en un viaje de compra automatizado sin tiempo ni esfuerzo adicional de nuestra parte.

3. Sabemos que mantenerse al día con un blog de manera constante puede ser un desafío, especialmente con todo lo demás que tiene como propietario de un negocio, ¡pero está haciendo un trabajo fantástico! ¿Cuál es su estrategia de contenido y en qué herramientas o trucos se encuentra confiando para mantener el rumbo con su creación de contenido?

Estaba escribiendo un libro que estaba dirigido principalmente al mercado de asesores financieros en Irlanda. Decidimos reutilizar esto en una serie de guías para el consumidor que he publicado en el sitio de publicación digital Joomag.

Tener tanto contenido de alta calidad nos ha permitido crear una serie de embudos de marketing basados ​​en nichos con muy poco esfuerzo adicional. Estos túneles de marketing se canalizan aún más para crear publicaciones de blog. En efecto, estamos aplicando ingeniería inversa a los blogs a partir del contenido existente.

Para los asesores que van por el otro lado y constantemente bloguean, mi recomendación es autopublicar un libro de su contenido existente. No es la cantidad de libros que vendes lo que importa, lo que importa es la credibilidad otorgada para que se publiquen.

4. Predicamos constantemente la importancia de incluir tarifas en su sitio web en aras de la transparencia y para atraer clientes potenciales altamente calificados. Nos encanta la forma en que eligió incorporar los costos en su sitio de manera más visual con gráficos y un video también. ¿Ha notado una mejora en la calidad de los clientes potenciales que ha recibido debido a esto? ¿Quizás haya hecho que sus reuniones iniciales sean más eficientes?

A pesar de los cambios recientes en las regulaciones, Irlanda sigue siendo extremadamente opaca en lo que respecta a la divulgación de tarifas. Ha sido una estrategia deliberada nuestra ir contra la corriente y ser totalmente transparentes sobre nuestras tarifas.

La belleza de este enfoque es el grado de autoselección que ocurre cuando un prospecto se da cuenta de nosotros. Creemos que un beneficio directo de nuestra transparencia cuando la mayoría de los asesores irlandeses la evitan es que nuestro cliente promedio tiene una cartera de inversiones de 1,1 millones de euros (1,3 millones de dólares).

5. Su sección de recursos es increíblemente sólida. No solo está blogueando constantemente, sino que ha incluido una sección "En los medios", que es una excelente manera de mostrar su liderazgo intelectual, responsabilidad y credibilidad. Sin embargo, asegurar menciones en los medios como esta no siempre es la tarea más fácil. ¿Puedes compartir con otros asesores cómo trabajaste con los medios y obtuviste estas menciones? ¿Algún consejo o truco de relaciones públicas que hayas aprendido en el camino?

La suerte juega un papel, y fue casualidad que uno de nuestros primeros clientes fuera Jill Kerby, una de las principales periodistas de finanzas personales de Irlanda (una canadiense originalmente que se mudó a Irlanda). Pero mi consejo para los asesores financieros es que se tomen un tiempo para comprender los medios financieros y lo que buscan de usted.

Un amigo mío era productor de ABC News en los Estados Unidos y otro subeditor del periódico The Guardian en el Reino Unido. Los periodistas buscan expertos en la materia. No debe hacer más de lo que los asesores financieros deben hacer en su trabajo diario, debe concentrarse en un nicho, los asesores deben estar disponibles y darse a conocer como expertos en la materia en un nicho limitado.

Por ejemplo, supongamos que investiga el funcionamiento de la lotería de su estado. Calcula los números y obtén algunas estadísticas sobre la rapidez con la que la gente se arruina. Comuníquese con su televisor o radio local con una idea para una historia. Lo más probable es que lo cubran y obtendrá algo de tiempo de aire.

6. Vemos que está utilizando nuestra integración de un solo clic con Calendly, ¡eso es genial! Realizamos una encuesta en 2019 y descubrimos que los asesores que obtienen entre 6 y 10 u más de 11 clientes por año tenían un enlace de calendario en su sitio web. ¿Qué tipo de éxito ha encontrado desde que usó un programador de reuniones en su sitio web?

Establecer reglas en su diario sobre cuándo está disponible es una gran ganancia de eficiencia. Ahora reservo tiempo en mi propio diario para cada tarea que necesito completar en un día. Luego, Calendly se encarga de todas mis citas al mostrarles a los clientes cuándo estoy disponible para ellos al tener en cuenta automáticamente lo ocupado que estoy. Si configura las reglas correctamente, Calendly buscará el tiempo libre y lo llenará por usted.

7. La pandemia de COVID-19 sin duda ha cambiado la forma en que trabajamos y nos reunimos con los clientes, ¿cuáles son algunos de los cambios que usted y su equipo han implementado para mantenerse seguros y seguir sirviendo a sus clientes y conectarse con prospectos?

Como negocio regulado, estamos obligados a tener un plan de contingencia. Hace unos años, nos tomamos esto en serio y analizamos todas y cada una de las etapas de nuestro compromiso con el cliente y establecimos cómo continuaríamos si tuviéramos que trabajar de forma remota.

Nos comprometimos con una aplicación contra el lavado de dinero llamada ID pal que utiliza la misma tecnología que un aeropuerto para identificar formalmente a un cliente. Desarrollamos nuestra propia aplicación "conozca a su cliente" que alimenta todos los datos de búsqueda de hechos directamente en nuestro Salesforce CRM. Habíamos estado usando mucho Skype, etc. para las reuniones, así que cuando todo esto sucedió realmente fue solo un caso de hacer "clic" y estábamos bien.

8. ¿Cuál es el mejor consejo que le ofrecerías a otra firma de asesoría que busca mejorar sus esfuerzos de marketing y generación de prospectos?

Esa es una gran pregunta. Estoy convencido de que la estrategia de “pull marketing” es la mejor forma de hacer crecer una empresa de servicios profesionales.

Cree contenido extremadamente valioso y luego envíelo a todos sus conocidos de forma gratuita. Establezca sus credenciales como experto en su nicho de especialista elegido. Conviértete en la persona a la que acudir en tu comunidad para esa cosa que haces mejor que casi todos tus competidores y muy rápidamente descubrirás que no tienes NINGUNA competencia.