Prezentacja witryny internetowej doradcy finansowego: globalne bogactwo

1. Branża finansowa bardzo się zmieniła w ciągu prawie 3 lat, odkąd uruchomiłeś swoją stronę internetową. Gdzie widziałeś największe zmiany i w jaki sposób zaspokajałeś swoje strategie marketingowe, aby nadążyć za ciągle zmieniającą się branżą?

W 2016 r. wznowiliśmy działalność po wykupie menedżerskim. W tym czasie naszym głównym celem było wprowadzenie nowej usługi inwestycyjnej w Irlandii z naszymi partnerami PortfolioMetrix. Ta usługa ma pewne cechy charakterystyczne TAMP w USA, co pozwala doradcom zlecać zarządzanie portfelem na zewnątrz i skupiać się bardziej na planowaniu finansowym. Jednak skupienie się wyłącznie na inwestycjach oznaczało, że wiele pomocniczych funkcji wsparcia TAMP, takich jak usługi zgodności i konsolidacji, nie było dostępnych.

Od dawna moją ambicją było utworzenie pierwszej korporacyjnej firmy zajmującej się planowaniem finansowym w Irlandii, a biorąc pod uwagę naszą niszową koncentrację na klientach emigrantów mieszkających w Irlandii, naturalnie odbiło się to na dużej populacji brytyjskiej mieszkającej w Irlandii. Brexit był boomem, ponieważ znaczące firmy świadczące usługi finansowe przeniosły się z Wielkiej Brytanii do Irlandii.

Poszedłem również na Penn State University (#jesteśmy) i biorąc pod uwagę bliskie stosunki między Szmaragdową Wyspą a USA, często potrzebujemy porad obywatelom USA przeprowadzającym się do iz Irlandii. Godnym uwagi osiągnięciem jest wygranie przetargu na doradztwo dla pracowników Facebooka w Irlandii. Aby ulepszyć nasze usługi, nawiązaliśmy strategiczne partnerstwo z Maseco Private Wealth w Londynie, która świadczy specjalistyczne usługi obywatelom USA mieszkającym w Europie.

Dlatego skupiam się teraz na wykorzystaniu naszej wyjątkowej pozycji na rynku irlandzkim, aby współpracować z innymi specjalistami w zawodach podatkowych i prawniczych, aby zapewnić indywidualne rozwiązania w zakresie planowania finansowego, ale także mając na uwadze możliwości na rynku irlandzkim w celu zwiększenia wydajności poprzez konsolidację. Mając to na uwadze, w maju tego roku przejęliśmy kolejną firmę, Ethical Financial. Mając to na uwadze, opracowaliśmy również rozwiązanie inwestycyjne ESG dla rachunków podlegających opodatkowaniu we współpracy z wiodącą platformą inwestycyjną w Irlandii, Conexim.

2. Nie mogliśmy nie zauważyć twojego ostatniego tweeta na temat twoich organicznych rankingów, to fantastyczne! Po uruchomieniu współpracowałeś z naszym zespołem marketingowym, aby poprawić swoje działania SEO. Minęło już około 5 miesięcy i cieszymy się, że widzisz realne wyniki. Czy możesz opowiedzieć trochę więcej o wynikach, które widziałeś od czasu uruchomienia witryny i jaka jest Twoja sztuczka, aby utrzymać wysoką pozycję w rankingu?

Zastosowaliśmy bardzo proste podejście, które szczerze polega na zrobieniu wszystkiego, co zaleca Samantha Russell.

Poważnie, zaangażowaliśmy firmę zajmującą się marketingiem cyfrowym, aby pomogła nam w automatyzacji marketingu i zbudowaliśmy persony marketingowe dla każdej zidentyfikowanej przez nas niszy docelowej, w której mamy przewagę konkurencyjną. Opracowali lejek marketingowy w oparciu o istniejące treści, które już opracowaliśmy, a następnie dzielimy je na serię postów na blogu, które wysyłamy do mediów społecznościowych.

Witryny Twenty Over Ten zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie uprościć ten proces, a stworzenie niezwykle wysokiej jakości postów na blogu i rozesłanie ich do trzech kanałów mediów społecznościowych zajmuje mi dosłownie kilka minut.

Marc Westlake CFP TEP EFP, globalne bogactwo

Możemy natychmiast zobaczyć ruch trafiający na stronę, a ci potencjalni klienci, którzy wejdą w lejek marketingowy, są automatycznie nakłaniani do zautomatyzowanej podróży zakupowej bez dodatkowego czasu i wysiłku z naszej strony.

3. Wiemy, że konsekwentne prowadzenie bloga może być wyzwaniem, zwłaszcza we wszystkim, co robisz jako właściciel firmy, ale wykonujesz fantastyczną pracę! Jaka jest Twoja strategia dotycząca treści i na jakich narzędziach lub sztuczkach polegasz, aby pozostać na kursie tworzenia treści?

Pisałem książkę skierowaną przede wszystkim na rynek doradców finansowych w Irlandii. Zdecydowaliśmy się wykorzystać to w serii przewodników konsumenckich, które opublikowałem na stronie internetowej Joomag.

Posiadanie tak dużej ilości wysokiej jakości treści dało nam możliwość stworzenia szeregu niszowych lejków marketingowych przy niewielkim dodatkowym wysiłku. Te tunele marketingowe są dalej kanalizowane w celu tworzenia postów na blogu. W efekcie przeprowadzamy inżynierię wsteczną blogów na podstawie istniejących treści.

Dla doradców idących w drugą stronę i stale blogujących radzę samodzielnie opublikować książkę z istniejącymi treściami. Liczy się nie liczba sprzedawanych książek, ale wiarygodność, którą można opublikować.

4. Nieustannie głosimy, jak ważne jest umieszczanie opłat na Twojej stronie internetowej w celu zapewnienia przejrzystości i przyciągania wysoko wykwalifikowanych leadów. Podoba nam się sposób, w jaki zdecydowałeś się na bardziej wizualne uwzględnienie kosztów w swojej witrynie za pomocą wykresów i wideo. Czy zauważyłeś z tego powodu poprawę jakości pozyskanych leadów – być może dzięki temu Twoje pierwsze spotkania były bardziej efektywne?

Pomimo niedawnych zmian w przepisach Irlandia jest nadal wyjątkowo nieprzejrzysta, jeśli chodzi o ujawnianie opłat. To była nasza przemyślana strategia, aby iść pod prąd i być całkowicie przejrzystym w kwestii naszych opłat.

Piękno tego podejścia polega na stopniu samoselekcji, który ma miejsce, gdy potencjalny klient staje się świadomy nas. Uważamy, że bezpośrednią korzyścią naszej przejrzystości, gdy większość irlandzkich doradców jej unika, jest to, że nasz przeciętny klient ma portfel inwestycyjny o wartości 1,1 mln EUR (1,3 mln USD).

5. Twoja sekcja zasobów jest niesamowicie solidna. Nie tylko konsekwentnie blogujesz, ale dodałeś sekcję „W mediach”, która jest świetnym sposobem na zaprezentowanie swojego przywództwa myślowego, odpowiedzialności i wiarygodności. Jednak zabezpieczenie takich wzmianek w mediach nie zawsze jest najłatwiejszym zadaniem. Czy możesz podzielić się z innymi doradcami, w jaki sposób pracowałeś z mediami i zdobywałeś te wzmianki? Jakieś porady lub sztuczki PR, których nauczyłeś się po drodze?

Szczęście odgrywa pewną rolę i nieoczekiwanie jednym z naszych pierwszych klientów była Jill Kerby, jedna z czołowych irlandzkich dziennikarek zajmujących się finansami osobistymi (Kanadyjka, która pierwotnie przeprowadziła się do Irlandii). Ale moja rada dla doradców finansowych to poświęcenie trochę czasu na zrozumienie mediów finansowych i zrozumienie, czego od ciebie oczekują.

Mój przyjaciel był producentem ABC News w Stanach, a drugi redaktorem Guardian Newspaper w Wielkiej Brytanii. Dziennikarze poszukują ekspertów w danej dziedzinie. Nie więcej niż doradcy finansowi powinni robić w swojej codziennej pracy, powinieneś skupić się na niszy, doradcy powinni być dostępni i dać się poznać jako eksperci w danej dziedzinie w wąskiej niszy.

Załóżmy na przykład, że przyglądasz się działaniu swojej loterii stanowej. Przeanalizuj liczby i uzyskaj statystyki dotyczące tego, jak szybko ludzie psują się. Skontaktuj się z lokalną telewizją lub radiem z pomysłem na historię. Są szanse, że to omówią i dostaniesz trochę czasu antenowego.

6. Widzimy, że korzystasz z naszej integracji jednym kliknięciem z Calendly, to świetnie! Przeprowadziliśmy ankietę w 2019 r. i odkryliśmy, że doradcy, którzy uzyskują 6-10 lub 11+ klientów rocznie, mieli link do kalendarza na swojej stronie internetowej. Jaki sukces osiągnąłeś od czasu korzystania z harmonogramu spotkań na swojej stronie internetowej?

Ustalenie w dzienniku zasad dotyczących tego, kiedy jesteś dostępny, to ogromny wzrost wydajności. Teraz rezerwuję czas w moim własnym pamiętniku na każde zadanie, które muszę wykonać w ciągu dnia. Calendly zajmuje się wtedy wszystkimi moimi spotkaniami, pokazując klientom, kiedy jestem dla nich dostępny, automatycznie biorąc pod uwagę, jak bardzo jestem zajęty. Jeśli odpowiednio skonfigurujesz zasady, Calendly wyszuka czas, kiedy będziesz wolny i wypełni ten czas dla Ciebie.

7. Pandemia COVID-19 z pewnością zmieniła sposób, w jaki pracujemy i spotykamy się z klientami, jakie zmiany wdrożyliście wraz z zespołem, aby zachować bezpieczeństwo, ale nadal służyć swoim klientom i kontaktować się z potencjalnymi klientami?

Jako firma regulowana jesteśmy zobowiązani do posiadania planu awaryjnego. Kilka lat temu potraktowaliśmy to poważnie i przyjrzeliśmy się każdemu etapowi zaangażowania naszego klienta i ustaliliśmy, jak będziemy kontynuować, gdybyśmy musieli pracować zdalnie.

Zaangażowaliśmy się w aplikację zapobiegającą praniu pieniędzy o nazwie ID pal, która do formalnej identyfikacji klienta wykorzystuje tę samą technologię co lotnisko. Opracowaliśmy naszą własną aplikację „Poznaj swojego klienta”, która przesyła wszystkie informacje o faktach bezpośrednio do naszego CRM Salesforce. Intensywnie korzystaliśmy ze Skype itp. do spotkań, więc kiedy to wszystko uderzyło, to naprawdę był tylko przypadek „kliknięcia” i wszystko było w porządku.

8. Jaka jest najlepsza rada, którą zaoferowałbyś innej firmie doradczej, która chce poprawić swoje działania marketingowe i generowanie leadów?

To świetne pytanie. Jestem przekonany, że strategia „pull marketing” to najlepszy sposób na rozwój profesjonalnej firmy usługowej.

Twórz niezwykle wartościowe treści, a następnie udostępniaj je wszystkim, których znasz, za darmo. Ugruntuj swoje kwalifikacje jako ekspert w wybranej niszy specjalistycznej. Zostań osobą, do której należy się w swojej społeczności za tę jedną rzecz, którą robisz lepiej niż prawie wszyscy twoi konkurenci, a bardzo szybko odkryjesz, że nie masz ŻADNEJ konkurencji