Презентация веб-сайта финансового консультанта: Global Wealth

1. Финансовая индустрия сильно изменилась за почти 3 года с тех пор, как вы запустили свой веб-сайт. Где вы видели самые большие изменения и как вы адаптировали свои маркетинговые стратегии, чтобы не отставать от постоянно меняющейся отрасли?

Мы перезапустили бизнес после выкупа менеджментом в 2016 году. В то время наша основная задача заключалась в том, чтобы представить новую инвестиционную услугу в Ирландии с нашими партнерами PortfolioMetrix. Эта услуга имеет некоторые характеристики TAMP в США, позволяя консультантам передать управление портфелем на аутсорсинг и больше сосредоточиться на финансовом планировании. Однако ориентация исключительно на инвестиции означала, что многие вспомогательные функции поддержки TAMP, такие как услуги по обеспечению соответствия и консолидации, были недоступны.

Я давно хотел создать первую фирму корпоративного финансового планирования в Ирландии, и, учитывая нашу нишевую направленность на иностранных клиентов, живущих в Ирландии, это, естественно, нашло отклик у большого британского населения, проживающего в Ирландии. Brexit стал бумом, когда крупные компании, предоставляющие финансовые услуги, переехали из Великобритании в Ирландию.

Я также учился в Университете штата Пенсильвания (#we are), и, учитывая тесные отношения между Изумрудным островом и США, нас часто просят проконсультировать граждан США, въезжающих в Ирландию и выезжающих из нее. Заметным достижением стала победа в тендере на предоставление консультаций сотрудникам Facebook в Ирландии. Чтобы улучшить наши услуги, мы заключили стратегическое партнерство с Maseco Private Wealth в Лондоне, которая предоставляет специализированные услуги гражданам США, проживающим в Европе.

Итак, сейчас я сосредоточен на использовании нашего уникального положения на ирландском рынке, чтобы работать рука об руку с другими профессионалами в области налогообложения и права для предоставления индивидуальных решений в области финансового планирования, а также с учетом возможностей на ирландском рынке для повышения эффективности. через консолидацию. Помня об этом, в мае этого года мы приобрели еще одну фирму Ethical Financial. Имея это в виду, мы также разработали инвестиционное решение ESG для налогооблагаемых счетов в сотрудничестве с ведущей инвестиционной платформой Ирландии Conexim.

2. Мы не могли не заметить ваш недавний твит о вашем органическом рейтинге, это фантастика! После запуска вы работали с нашей командой по маркетингу, чтобы улучшить свои усилия по SEO. Прошло около 5 месяцев, и мы рады видеть, что вы видите реальные результаты. Можете ли вы рассказать немного больше о результатах, которые вы видели с момента запуска вашего веб-сайта, и о том, как вам удается поддерживать высокий рейтинг?

Мы применили очень простой подход, который заключается в том, чтобы делать все, что рекомендует Саманта Рассел.

Серьезно, мы наняли фирму по цифровому маркетингу, чтобы помочь нам с автоматизацией маркетинга, и мы создали маркетинговые персонажи для каждой из целевых ниш, которые мы определили, где у нас есть конкурентное преимущество. Они разработали маркетинговую воронку, основанную на существующем контенте, который мы уже разработали, и затем мы разбиваем его на серию сообщений в блогах, которые мы размещаем в социальных сетях.

Веб-сайты Twenty Over Ten спроектированы таким образом, чтобы максимально упростить этот процесс, и мне буквально требуется всего несколько минут, чтобы создать чрезвычайно качественные посты в блоге и опубликовать их в трех социальных сетях.

Марк Уэстлейк CFP TEP EFP, Global Wealth

Мы можем сразу увидеть трафик, поступающий на веб-сайт, и те потенциальные клиенты, которые входят в маркетинговую воронку, автоматически уговариваются совершить автоматическую покупку без дополнительного времени или усилий с нашей стороны.

3. Мы знаем, что постоянное ведение блога может быть проблемой, особенно со всем остальным, что вы делаете как владелец бизнеса, но вы делаете фантастическую работу! Какова ваша контент-стратегия и на какие инструменты или приемы вы полагаетесь, чтобы не сбиться с курса при создании контента?

Я писал книгу, предназначенную в первую очередь для рынка финансовых консультантов в Ирландии. Мы решили перепрофилировать это в серию руководств для потребителей, которые я опубликовал на цифровом издательском сайте Joomag.

Наличие такого большого количества высококачественного контента дало нам возможность создать серию нишевых маркетинговых воронок с минимальными дополнительными усилиями. Эти маркетинговые туннели в дальнейшем направляются для создания постов в блогах. По сути, мы реконструируем блоги из существующего контента.

Для консультантов, которые идут другим путем и постоянно ведут блог, я рекомендую самостоятельно опубликовать книгу с существующим содержанием. Важно не количество книг, которые вы продаете, а доверие к публикации.

4. Мы постоянно пропагандируем важность включения комиссий на ваш сайт ради прозрачности и привлечения высококвалифицированных лидов. Нам нравится, как вы решили более наглядно включить расходы на свой сайт с помощью диаграмм и видео. Заметили ли вы улучшение качества потенциальных клиентов благодаря этому? Возможно, это сделало ваши первые встречи более эффективными?

Несмотря на недавние изменения в законодательстве, Ирландия по-прежнему крайне непрозрачна, когда речь идет о раскрытии информации о комиссиях. Нашей преднамеренной стратегией было идти против течения и быть полностью прозрачными в отношении наших сборов.

Красота этого подхода заключается в степени самоотбора, который происходит, когда потенциальный клиент узнает о нас. Мы считаем, что прямое преимущество нашей прозрачности, когда большинство ирландских консультантов ее избегают, заключается в том, что наш средний клиент имеет инвестиционный портфель в размере 1,1 млн евро (1,3 млн долларов США).

5. Ваш раздел ресурсов невероятно надежен. Вы не только постоянно ведете блог, но и включили раздел «В СМИ», который является отличным способом продемонстрировать свое идейное лидерство, подотчетность и авторитет. Однако обеспечить такие упоминания в СМИ — не всегда самая простая задача. Можете ли вы поделиться с другими консультантами, как вы работали со СМИ и получали эти упоминания? Какие-нибудь PR-советы или приемы, которые вы узнали на этом пути?

Удача играет роль, и по счастливой случайности одним из наших первых клиентов была Джилл Керби, одна из ведущих ирландских журналистов по личным финансам (канадка по происхождению, которая переехала в Ирландию). Но мой совет финансовым консультантам: потратьте некоторое время на то, чтобы разобраться в финансовых СМИ и понять, чего они от вас ждут.

Один мой друг был продюсером ABC News в Штатах и ​​вторым редактором газеты Guardian в Великобритании. Журналисты ищут специалистов в своей области. Не больше, чем финансовые консультанты должны делать в своей повседневной работе, вы должны сосредоточиться на нише, консультанты должны быть доступны и заявлять о себе как о экспертах в узкой нише.

Например, скажем, вы изучаете работу вашей государственной лотереи. Подсчитайте цифры и соберите статистику о том, как быстро люди разоряются. Обратитесь к местному телевидению или радио с идеей для истории. Скорее всего, они осветят это, и вы получите немного эфирного времени.

6. Мы видим, что вы используете нашу интеграцию в один клик с Calendly, это здорово! Мы провели опрос в 2019 году и обнаружили, что консультанты, у которых 6-10 или 11+ клиентов в год, имеют ссылку на календарь на своем веб-сайте. Какие успехи вы добились с тех пор, как использовали планировщик встреч на своем веб-сайте?

Установка правил в своем дневнике о том, когда вы доступны, — это огромный выигрыш в эффективности. Теперь я выделяю время в своем дневнике для каждой задачи, которую мне нужно выполнить в течение дня. Затем Calendly позаботится обо всех моих встречах, показывая клиентам, когда я доступен для них, автоматически учитывая, насколько я занят. Если вы правильно настроите правила, Calendly будет искать время, когда вы освободитесь, и заполнить это время для вас.

7. Пандемия COVID-19, безусловно, изменила то, как мы работаем и встречаемся с клиентами. Какие изменения вы и ваша команда внедрили, чтобы оставаться в безопасности, но при этом обслуживать своих клиентов и поддерживать связь с потенциальными клиентами?

Как регулируемый бизнес, мы должны иметь план действий в чрезвычайных ситуациях. Несколько лет назад мы серьезно отнеслись к этому и изучили каждый этап взаимодействия с нашими клиентами и решили, как мы будем продолжать, если нам придется работать удаленно.

Мы взаимодействовали с приложением по борьбе с отмыванием денег под названием ID pal, которое использует ту же технологию, что и аэропорт, для формальной идентификации клиента. Мы разработали собственное приложение «Знай своего клиента», которое передает все данные поиска фактов непосредственно в нашу CRM-систему Salesforce. Мы широко использовали Skype и т. д. для совещаний, поэтому, когда все это произошло, на самом деле это был просто случай «щелкнуть», и у нас все было в порядке.

8. Какой лучший совет вы могли бы дать другой консалтинговой фирме, стремящейся улучшить свои маркетинговые усилия и лидогенерацию?

Это отличный вопрос. Я убежден, что стратегия «вытягивающего маркетинга» — лучший способ развития фирмы, предоставляющей профессиональные услуги.

Создайте чрезвычайно ценный контент, а затем раздайте его всем, кого вы знаете, бесплатно. Подтвердите свои полномочия в качестве эксперта в выбранной вами специализированной нише. Станьте популярным человеком в своем сообществе за то, что вы делаете лучше, чем почти все ваши конкуренты, и вы очень быстро обнаружите, что у вас нет НИКАКОЙ конкуренции.