Vitrine du site Web des conseillers financiers : Global Wealth

1. Le secteur financier a beaucoup changé au cours des presque 3 années écoulées depuis le lancement de votre site Web. Où avez-vous vu les plus grands changements et comment avez-vous adapté vos stratégies marketing pour suivre l'évolution constante de l'industrie ?

Nous avons relancé l'entreprise suite à un rachat par la direction en 2016. À l'époque, notre objectif principal était d'introduire un nouveau service d'investissement en Irlande avec nos partenaires PortfolioMetrix. Ce service présente certaines des caractéristiques du TAMP aux États-Unis, permettant aux conseillers d'externaliser la gestion de portefeuille et de se concentrer davantage sur la planification financière. Cependant, le fait d'être uniquement axé sur l'investissement signifiait que de nombreuses fonctions de support auxiliaires d'un TAMP, telles que les services de conformité et de consolidation, n'étaient pas disponibles.

C'était depuis longtemps une de mes ambitions de créer la première société de planification financière agréée en Irlande et, compte tenu de notre concentration sur les clients expatriés vivant en Irlande, cela a naturellement trouvé un écho auprès de l'importante population britannique vivant en Irlande. Le Brexit a connu un boom, d'importantes entreprises de services financiers ayant déménagé du Royaume-Uni vers l'Irlande.

Je suis également allé à la Penn State University (#we are) et compte tenu des relations étroites entre l'île d'Émeraude et les États-Unis, nous sommes fréquemment sollicités pour conseiller les citoyens américains qui entrent et sortent d'Irlande. Une réalisation notable a été de remporter un appel d'offres pour fournir des conseils aux employés de Facebook en Irlande. Pour améliorer nos services, nous avons conclu un partenariat stratégique avec Maseco Private Wealth à Londres qui fournit des services spécialisés aux citoyens américains vivant en Europe.

Donc, mon objectif est maintenant de tirer parti de notre position unique sur le marché irlandais pour travailler main dans la main avec d'autres professionnels des professions fiscales et juridiques afin de fournir des solutions de planification financière sur mesure, mais aussi en gardant un œil sur les opportunités du marché irlandais pour créer des gains d'efficacité. par consolidation. Dans cet esprit, nous avons acquis une autre société, Ethical Financial en mai de cette année. Dans cette optique, nous avons également développé une solution d'investissement ESG pour les comptes imposables en partenariat avec la principale plateforme d'investissement irlandaise, Conexim.

2. Nous n'avons pas pu nous empêcher de remarquer votre récent tweet sur votre classement organique, c'est fantastique ! Après le lancement, vous avez travaillé avec notre équipe marketing pour améliorer vos efforts de référencement. Cela fait environ 5 mois maintenant et nous aimons voir que vous voyez de vrais résultats. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les résultats que vous avez constatés depuis le lancement de votre site Web et sur votre astuce pour maintenir votre classement à un niveau élevé ?

Nous avons appliqué une approche très simple, qui consiste honnêtement à faire tout ce que recommande Samantha Russell.

Sérieusement, nous avons engagé une société de marketing numérique pour nous aider dans l'automatisation du marketing, et nous avons créé des personnalités marketing pour chacune des niches cibles que nous avons identifiées où nous avons un avantage concurrentiel. Ils ont développé un entonnoir marketing basé sur le contenu existant que nous avions déjà développé, et nous les divisons ensuite en une série d'articles de blog que nous diffusons sur les réseaux sociaux.

Les sites Web Twenty Over Ten sont conçus pour rendre ce processus aussi simple que possible, et il ne me faut littéralement que quelques minutes pour créer des articles de blog de très haute qualité et les diffuser sur trois canaux de médias sociaux.

Marc Westlake CFP TEP EFP, Patrimoine mondial

Nous pouvons immédiatement voir le trafic sur le site Web et les prospects qui entrent dans l'entonnoir marketing sont automatiquement entraînés dans un parcours d'achat automatisé sans aucun temps ni effort supplémentaire de notre part.

3. Nous savons que suivre un blog de manière cohérente peut être un défi, en particulier avec tout ce que vous avez en tant que propriétaire d'entreprise, mais vous faites un travail fantastique ! Quelle est votre stratégie de contenu et sur quels outils ou astuces vous basez-vous pour garder le cap dans votre création de contenu ?

J'écrivais un livre qui s'adressait principalement au marché des conseillers financiers en Irlande. Nous avons décidé de réutiliser cela dans une série de guides du consommateur que j'ai publiés sur le site d'édition numérique Joomag.

Avoir autant de contenu de haute qualité nous a permis de créer une série d'entonnoirs marketing basés sur des niches avec très peu d'efforts supplémentaires. Ces tunnels marketing sont ensuite canalisés pour créer des articles de blog. En effet, nous procédons à la rétro-ingénierie des blogs à partir du contenu existant.

Pour les conseillers qui vont dans l'autre sens et qui bloguent constamment, ma recommandation est de publier eux-mêmes un livre de votre contenu existant. Ce n'est pas le nombre de livres que vous vendez qui est important, c'est la crédibilité accordée à être publié qui compte.

4. Nous prônons constamment l'importance d'inclure des frais sur votre site Web dans un souci de transparence et pour attirer des prospects hautement qualifiés. Nous aimons la façon dont vous avez choisi d'intégrer les coûts sur votre site de manière plus visuelle avec des graphiques et une vidéo également. Avez-vous remarqué une amélioration de la qualité des prospects que vous avez reçus à cause de cela - peut-être cela a-t-il rendu vos premières réunions plus efficaces ?

Malgré les récentes modifications de la réglementation, l'Irlande reste extrêmement opaque en matière de divulgation des frais. Cela a été une stratégie délibérée de notre part d'aller à contre-courant et d'être totalement transparent sur nos frais.

La beauté de cette approche est le degré d'auto-sélection qui se produit lorsqu'un prospect prend conscience de nous. Nous pensons qu'un avantage direct de notre transparence lorsque la plupart des conseillers irlandais l'évitent est que notre client moyen a un portefeuille d'investissement de 1,1 million d'euros (1,3 million de dollars).

5. Votre section de ressources est incroyablement robuste. Non seulement vous bloguez régulièrement, mais vous avez inclus une section "Dans les médias", qui est un excellent moyen de mettre en valeur votre leadership éclairé, votre responsabilité et votre crédibilité. Cependant, sécuriser les mentions médiatiques comme celle-ci n'est pas toujours la tâche la plus facile. Pouvez-vous partager avec d'autres conseillers comment vous avez travaillé avec les médias et obtenu ces mentions ? Des trucs ou astuces de relations publiques que vous avez appris en cours de route ?

La chance joue un rôle, et c'est par hasard que l'un de nos premiers clients a été Jill Kerby, l'une des principales journalistes irlandaises en matière de finances personnelles (une Canadienne d'origine qui a déménagé en Irlande). Mais mon conseil aux conseillers financiers est de prendre le temps de comprendre les médias financiers et de comprendre ce qu'ils attendent de vous.

Un de mes amis était producteur pour ABC News aux États-Unis et un autre sous-rédacteur en chef pour le Guardian Newspaper au Royaume-Uni. Les journalistes recherchent des experts en la matière. Pas plus que ce que les conseillers financiers devraient faire dans leur travail quotidien, vous devez vous concentrer sur un créneau, les conseillers doivent être disponibles et se faire connaître en tant qu'experts en la matière dans un créneau étroit.

Par exemple, supposons que vous examiniez le fonctionnement de votre loterie d'État. Analysez les chiffres et obtenez des statistiques sur la rapidité avec laquelle les gens font faillite. Contactez votre télévision ou votre radio locale avec une idée d'histoire. Il y a de fortes chances qu'ils le couvrent et que vous ayez du temps d'antenne.

6. Nous voyons que vous utilisez notre intégration en un clic avec Calendly, c'est génial ! Nous avons mené une enquête en 2019 et avons constaté que les conseillers qui reçoivent 6 à 10 ou 11+ clients par an avaient un lien de calendrier sur leur site Web. Quel type de succès avez-vous rencontré depuis que vous utilisez un planificateur de réunions sur votre site Web ?

La mise en place de règles dans votre agenda concernant vos disponibilités est un gain d'efficacité considérable. Je réserve maintenant du temps dans mon propre journal pour chaque tâche que je dois accomplir en une journée. Calendly s'occupe alors de tous mes rendez-vous en indiquant aux clients quand je suis disponible pour eux en tenant automatiquement compte de mon niveau d'occupation. Si vous configurez correctement les règles, Calendly cherchera du temps lorsque vous serez libre et remplira ce temps pour vous.

7. La pandémie de COVID-19 a certainement changé la façon dont nous travaillons et rencontrons les clients, quels sont les changements que vous et votre équipe avez mis en œuvre pour rester en sécurité tout en servant vos clients et en vous connectant avec des prospects ?

En tant qu'entreprise réglementée, nous sommes tenus d'avoir un plan d'urgence. Il y a quelques années, nous avons pris cela au sérieux et avons examiné chaque étape de notre engagement client et établi comment nous continuerions si nous devions travailler à distance.

Nous nous sommes engagés avec une application anti-blanchiment appelée ID pal qui utilise la même technologie qu'un aéroport pour identifier formellement un client. Nous avons développé notre propre application "connaître votre client" qui alimente toutes les données de recherche de faits directement dans notre Salesforce CRM. Nous utilisions intensivement Skype, etc. pour les réunions, alors quand tout cela s'est produit, il s'agissait simplement de «cliquer» et tout allait bien.

8. Quel est le meilleur conseil que vous donneriez à une autre société de conseil cherchant à améliorer ses efforts de marketing et sa génération de leads ?

C'est une excellente question. Je suis convaincu que la stratégie « pull marketing » est la meilleure façon de faire grandir une firme de services professionnels.

Créez du contenu extrêmement précieux, puis diffusez-le gratuitement à tous ceux que vous connaissez. Établissez vos références en tant qu'expert dans le créneau spécialisé que vous avez choisi. Devenez la personne de référence dans votre communauté pour cette chose que vous faites mieux que presque tous vos concurrents et vous constaterez très rapidement que vous n'avez AUCUNE concurrence