ファイナンシャルアドバイザーのウェブサイトショーケース：グローバルウェルス

1.あなたがあなたのウェブサイトを立ち上げてから、ほぼ3年で金融業界は大きく変化しました。 どこで最大の変化を見てきましたか？また、絶えず変化する業界に追いつくために、マーケティング戦略をどのように満たしてきましたか？

2016年にマネジメントバイアウトを受けて事業を再開しました。当時、私たちの主な焦点は、パートナーであるPortfolioMetrixとの新しい投資サービスのアイルランドへの導入でした。 このサービスは、米国のTAMPの特徴のいくつかを備えており、アドバイザーはポートフォリオ管理をアウトソーシングし、財務計画により集中することができます。 ただし、純粋な投資に焦点を当てているということは、コンプライアンスや統合サービスなど、TAMPの補助的なサポート機能の多くが利用できないことを意味していました。

アイルランドで最初の企業チャータードファイナンシャルプランニング会社を設立することは長い間私の野心であり、アイルランドに住む元パットクライアントのニッチな焦点を考えると、これはアイルランドに住む大勢の英国人に自然に共鳴しました。 Brexitは、英国からアイルランドに移転する重要な金融サービス事業でブームになっています。

私はペンシルベニア州立大学（#we are）にも行き、エメラルドアイルと米国の密接な関係を考えると、アイルランドに出入りする米国市民にアドバイスを求めることがよくあります。 注目すべき成果は、アイルランドのFacebook従業員にアドバイスを提供するための入札プロセスを勝ち取ったことです。 サービスを改善するために、ロンドンのMaseco Private Wealthと戦略的パートナーシップを結び、ヨーロッパに住む米国市民に専門的なサービスを提供しています。

そのため、私の焦点は、アイルランド市場での独自の立場を活用して、税務および法曹の他の専門家と協力して、特注の財務計画ソリューションを提供するだけでなく、効率を高めるためのアイルランド市場での機会にも目を向けることです。統合を通じて。 そのことを念頭に置いて、今年5月に別の会社であるEthicalFinancialを買収しました。 そのことを念頭に置いて、アイルランドを代表する投資プラットフォームであるConeximと提携して、課税対象口座向けのESG投資ソリューションも開発しました。

2.オーガニックランキングについての最近のツイートに気づかずにはいられませんでした、それは素晴らしいことです！ 立ち上げ後、あなたは私たちのマーケティングチームと協力してSEOの取り組みを改善しました。 約5か月が経ちましたが、実際の結果が表示されていることを確認できます。 あなたのウェブサイトを立ち上げてから見た結果と、あなたのランキングを高く保つためのあなたの秘訣についてもう少し話していただけますか？

私たちは非常に単純なアプローチを適用しました。これは、サマンサラッセルが推奨するすべてのことを正直に行うためのものです。

真剣に、私たちはマーケティングの自動化を支援するためにデジタルマーケティング会社と契約し、競争上の優位性があると特定したターゲットニッチごとにマーケティングペルソナを構築しました。 彼らは、私たちがすでに開発した既存のコンテンツに基づいてマーケティングファネルを開発し、次にこれらを一連のブログ投稿に分割して、ソーシャルメディアにプッシュします。

Twenty Over TenのWebサイトは、このプロセスを可能な限り単純にするように設計されており、文字通り、非常に高品質のブログ投稿を作成して3つのソーシャルメディアチャネルにプッシュするのに数分しかかかりません。

マークウェストレイクCFPTEPEFP、グローバルウェルス

ウェブサイトにアクセスするトラフィックをすぐに確認でき、マーケティングファネルに入る見込み客は、時間や労力を一切かけずに、自動購入の旅に自動的に誘導されます。

3.ブログを一貫して維持することは、特にあなたがビジネスオーナーとして行っている他のすべてのことにおいて、挑戦になる可能性があることを私たちは知っていますが、あなたは素晴らしい仕事をしています！ あなたのコンテンツ戦略は何ですか、そしてあなたはあなた自身があなたのコンテンツ作成でコースを続けるためにあなた自身が頼っているツールやトリックは何ですか？

私は主にアイルランドのファイナンシャルアドバイザー市場を対象とした本を書いていました。 私たちはこれを、私がデジタル出版サイトJoomagで公開した一連の消費者向けガイドに転用することにしました。

高品質のコンテンツがたくさんあることで、追加の労力をほとんどかけずに、ニッチベースの一連のマーケティングファネルを作成できるようになりました。 これらのマーケティングトンネルは、ブログ投稿を作成するためにさらに運ばれます。 事実上、既存のコンテンツからブログをリバースエンジニアリングしています。

逆に行き、常にブログを書いているアドバイザーにとって、私の推奨事項は、既存のコンテンツの本を自己出版することです。 重要なのは販売する本の数ではなく、出版されるために与えられた信頼性です。

4.透明性を確保し、優秀なリードを引き付けるために、ウェブサイトに料金を含めることの重要性を常に説いています。 チャートやビデオを使用して、サイトのコストをより視覚的に組み込むことを選択した方法も気に入っています。 これにより、受け取ったリードの質が向上したことに気づきましたか？おそらく、最初の会議がより効率的になりましたか？

最近の規制の変更にもかかわらず、アイルランドは料金の開示に関しては依然として非常に不透明です。 流れに逆らい、料金について完全に透明にすることは、私たちの意図的な戦略でした。

このアプローチの美しさは、見込み客が私たちに気付いたときに起こる自己選択の程度です。 ほとんどのアイルランドのアドバイザーが避けたときの透明性の直接的な利点は、平均的なクライアントが110万ユーロ（130万ドル）の投資ポートフォリオを持っていることであると信じています。

5.リソースセクションは非常に堅牢です。 一貫してブログを書いているだけでなく、「メディア内」セクションを含めました。これは、思考のリーダーシップ、説明責任、信頼性を示すための優れた方法です。 ただし、このようなメディアの言及を保護することは、必ずしも最も簡単な作業ではありません。 メディアと協力してこれらの言及を得る方法について、他のアドバイザーと共有できますか？ その過程で学んだPRのヒントやコツはありますか？

運が一役買っており、最初のクライアントの1人がアイルランドを代表する個人金融ジャーナリストの1人であるジルカービー（元々はアイルランドに移住したカナダ人）であったのは偶然でした。 しかし、ファイナンシャルアドバイザーへの私のアドバイスは、ファイナンシャルメディアを理解し、彼らがあなたに何を求めているのかを理解するために時間をかけることです。

私の友人は、米国のABC Newsのプロデューサーであり、英国のGuardianNewspaperの副編集者でもありました。 ジャーナリストは主題の専門家を探しています。 ファイナンシャルアドバイザーは日常業務で行う必要があります。ニッチに焦点を当てる必要があります。アドバイザーが利用可能であり、狭いニッチの対象分野の専門家として知られるようにする必要があります。

たとえば、州の宝くじの運営を調べているとします。 数字を計算し、人々がどれだけ早く壊れたかについての統計をいくつか持っています。 ストーリーのアイデアを地元のテレビやラジオに届けましょう。 おそらく彼らはそれをカバーし、あなたはいくらかの放送時間を得るでしょう。

6. Calendlyとのワンクリック統合を使用していることがわかります。これはすばらしいことです！ 2019年に調査を実施したところ、年間6〜10人または11人以上のクライアントを獲得しているアドバイザーは、ウェブサイトにカレンダーのリンクがあることがわかりました。 Webサイトで会議スケジューラを使用してから、どのような種類の成功を見つけましたか？

いつ利用可能になるかについて日記にルールを設定すると、効率が大幅に向上します。 私は今、1日に完了する必要のあるすべてのタスクの時間を自分の日記に予約しています。 その後、Calendlyは、私がどれだけ忙しいかを自動的に考慮して、クライアントが利用可能になったときにクライアントに表示することで、すべての予定を処理します。 ルールを適切に設定すると、Calendlyはあなたが自由になったときに時間を探し、その時間を埋めてくれます。

7. COVID-19のパンデミックは確かに私たちの働き方やクライアントとの出会いの仕方を変えました。あなたとあなたのチームが安全を保ちながらクライアントにサービスを提供し、見込み客とつながるために実施した変更は何ですか？

規制対象事業として、緊急時対応計画を立てる必要があります。 数年前、私たちはこれを真剣に受け止め、クライアントエンゲージメントのすべての段階を調査し、リモートで作業する必要がある場合にどのように継続するかを確立しました。

空港と同じテクノロジーを使用してクライアントを正式に識別するIDpalと呼ばれるマネーロンダリング防止アプリを使用しました。 ファクトファインドデータをすべてSalesforceCRMに直接フィードする独自の「Knowyourcustomer」アプリを開発しました。 私たちは会議にSkypeなどを多用していたので、これがすべてヒットしたときは、実際には「クリック」するだけで大​​丈夫でした。

8.マーケティング活動と潜在顧客の改善を目指している別のアドバイザリー会社に提供する最良のアドバイスは何ですか？

それは素晴らしい質問です。 「プルマーケティング」戦略は、専門サービス会社を成長させるための最良の方法であると私は確信しています。

非常に価値のあるコンテンツを作成し、それを知っているすべての人に無料でプッシュします。 選択したスペシャリストニッチのエキスパートとしての資格を確立します。 ほとんどすべての競合他社よりも優れていることで、コミュニティの頼りになる人物になりましょう。そうすれば、競争がないことがすぐにわかります。