财务顾问网站展示：全球财富

1.自您推出网站以来，近 3 年金融行业发生了很大变化。 您在哪里看到了最大的变化，您如何满足您的营销策略以跟上不断变化的行业？

在 2016 年管理层收购后，我们重新启动了该业务。当时，我们的主要重点是与我们的合作伙伴 PortfolioMetrix 一起在爱尔兰推出一项新的投资服务。 该服务具有美国 TAMP 的一些特点，允许顾问将投资组合管理外包并更多地关注财务规划。 但是，纯粹的投资重点意味着 TAMP 的许多辅助支持功能（例如合规性和整合服务）不可用。

在爱尔兰成立第一家企业特许财务规划公司一直是我的雄心壮志，鉴于我们以居住在爱尔兰的外籍客户为利基市场，这自然引起了居住在爱尔兰的大量英国人口的共鸣。 英国脱欧带来了巨大的金融服务企业从英国迁往爱尔兰的繁荣景象。

我还去了宾夕法尼亚州立大学（#we are），鉴于翡翠岛与美国之间的密切关系，我们经常需要为美国公民进出爱尔兰提供建议。 一项显着的成就是赢得了向爱尔兰的 Facebook 员工提供建议的招标程序。 为了改善我们的服务，我们与伦敦的 Maseco Private Wealth 建立了战略合作伙伴关系，后者为居住在欧洲的美国公民提供专业服务。

因此，我现在的重点是利用我们在爱尔兰市场的独特地位，与税务和法律专业的其他专业人士携手合作，提供定制的财务规划解决方案，同时着眼于爱尔兰市场创造效率的机会通过整合。 考虑到这一点，我们在今年 5 月收购了另一家公司 Ethical Financial。 考虑到这一点，我们还与爱尔兰领先的投资平台 Conexim 合作，为应税账户开发了 ESG 投资解决方案。

2.我们不禁注意到您最近关于您的有机排名的推文，这太棒了！ 启动后，您与我们的营销团队合作改进您的 SEO 工作。 现在已经大约 5 个月了，我们很高兴看到您看到了一些真正的结果。 您能否多谈谈自启动网站以来所看到的结果以及保持高排名的诀窍？

我们采用了一种非常简单的方法，老实说，就是按照 Samantha Russell 的建议去做。

说真的，我们已经聘请了一家数字营销公司来协助我们进行营销自动化，并且我们已经为我们确定的具有竞争优势的每个目标细分市场建立了营销角色。 他们根据我们已经开发的现有内容开发了一个营销渠道，然后我们将这些内容分解为一系列博客文章，然后发布到社交媒体上。

二十多个网站旨在使这个过程尽可能简单，我只需要几分钟就可以创建极高质量的博客文章并将其推送到三个社交媒体渠道。

Marc Westlake CFP TEP EFP，全球财富

我们可以立即看到访问网站的流量，并且那些进入营销漏斗的潜在客户会自动被引导到自动购买旅程中，而我们无需额外花费时间或精力。

3.我们知道，始终跟上博客的步伐可能是一项挑战，尤其是对于您作为企业主所做的一切但您做得非常出色的情况！ 您的内容策略是什么？您发现自己依靠什么工具或技巧来坚持内容创作？

我正在写一本主要针对爱尔兰财务顾问市场的书。 我们决定将其重新用于我在数字出版网站 Joomag 上发布的一系列消费者指南。

拥有如此多的高质量内容使我们能够以很少的额外努力创建一系列基于利基的营销渠道。 这些营销渠道被进一步疏通以创建博客文章。 实际上，我们正在对现有内容的博客进行逆向工程。

对于走另一条路并不断写博客的顾问，我的建议是自行出版一本包含您现有内容的书。 重要的不是你卖的书的数量，重要的是出版的可信度。

4.我们不断宣扬在您的网站上包含费用以保持透明度和吸引高素质潜在客户的重要性。 我们也喜欢您选择使用图表和视频更直观地在您的网站上整合成本的方式。 您是否注意到因此收到的潜在客户的质量有所提高——也许它使您的初次会议更有效率？

尽管最近法规发生了变化，但爱尔兰在费用披露方面仍然非常不透明。 逆流而上，对我们的费用完全透明是我们深思熟虑的策略。

这种方法的美妙之处在于当潜在客户意识到我们时发生的自我选择程度。 我们认为，当大多数爱尔兰顾问回避时，我们的透明度的直接好处是我们的普通客户拥有 110 万欧元（130 万美元）的投资组合。

5.您的资源部分非常强大。 您不仅始终如一地写博客，而且还加入了“在媒体中”部分，这是展示您的思想领导力、责任感和可信度的好方法。 然而，保护这样的媒体提及并不总是最简单的任务。 您能否与其他顾问分享您是如何与媒体合作并获得这些提及的？ 您在此过程中学到的任何 PR 提示或技巧？

运气起到了一定的作用，我们的第一批客户之一是爱尔兰领先的个人理财记者之一吉尔·克比（一位最初移居爱尔兰的加拿大人），这真是个意外。 但我对财务顾问的建议是花一些时间了解财经媒体，了解他们对你的要求。

我的一个朋友是美国 ABC 新闻的制片人，另一位是英国《卫报》的副编辑。 记者正在寻找主题专家。 就像财务顾问在他们的日常工作中应该做的那样，你应该专注于一个利基市场，顾问应该随时可用，并让自己在一个狭窄的利基市场中成为主题专家。

例如，假设您调查了州彩票的运作。 计算数字并获得一些关于人们破产速度的统计数据。 联系您当地的电视或广播电台，了解故事的想法。 他们很可能会覆盖它，您将获得一些通话时间。

6.我们看到您正在使用我们与 Calendly 的一键式集成，太好了！ 我们在 2019 年进行了一项调查，发现每年获得 6-10 或 11 个以上客户的顾问在他们的网站上有一个日历链接。 自从在您的网站上使用会议安排程序后，您发现了什么类型的成功？

在你的日记中设置关于你什么时候有空的规则是一个巨大的效率提升。 我现在在自己的日记中为一天内需要完成的每一项任务安排时间。 然后，Calendly 会自动考虑我的忙碌程度，在我有空时向客户显示我的所有约会，从而处理我的所有约会。 如果您正确设置规则，Calendly 会在您空闲时寻找时间并为您填补这段时间。

7. COVID-19 大流行无疑改变了我们工作和与客户会面的方式，您和您的团队实施了哪些改变以保持安全，但仍为您的客户服务并与潜在客户建立联系？

作为受监管的企业，我们需要制定应急计划。 几年前，我们认真对待这一点，研究了客户参与的每一个阶段，并确定了如果我们必须远程工作，我们将如何继续。

我们使用了一款名为 ID pal 的反洗钱应用程序，该应用程序使用与机场相同的技术来正式识别客户。 我们开发了自己的“了解您的客户”应用程序，该应用程序将所有事实发现数据直接输入到我们的 Salesforce CRM 中。 我们一直在广泛使用 Skype 等进行会议，所以当这一切都发生时，它真的只是一个“点击”的情况，我们很好。

8.你会给另一家寻求改善营销工作和潜在客户开发的咨询公司提供什么建议？

这是一个很好的问题。 我坚信“拉动营销”策略是发展专业服务公司的最佳方式。

创建一些非常有价值的内容，然后免费推送给你认识的每个人。 在您选择的专业领域建立您作为专家的资格。 成为您社区中的首选人，因为您比几乎所有竞争对手做得更好，您很快就会发现自己没有任何竞争对手