Apresentação do site do consultor financeiro: riqueza global

1. O setor financeiro mudou muito nos quase 3 anos desde que você lançou seu site. Onde você viu as maiores mudanças e como você atendeu suas estratégias de marketing para acompanhar a indústria em constante mudança?

Relançámos o negócio após uma aquisição de gestão em 2016. Na altura, o nosso foco principal era a introdução de um novo serviço de investimento na Irlanda com os nossos parceiros PortfolioMetrix. Esse serviço tem algumas das características do TAMP nos EUA, permitindo que os consultores terceirizam a gestão de portfólio e se concentrem mais no planejamento financeiro. No entanto, ter um foco de investimento puro significava que muitas das funções de suporte auxiliares de um TAMP, como serviços de conformidade e consolidação, não estavam disponíveis.

Era uma ambição minha há muito tempo formar a primeira empresa de Planejamento Financeiro Corporativo na Irlanda e, dado nosso foco de nicho de clientes expatriados que moram na Irlanda, isso naturalmente ressoou com a grande população britânica que vive na Irlanda. O Brexit foi um boom com importantes empresas de serviços financeiros se mudando do Reino Unido para a Irlanda.

Eu também fui para a Penn State University (#nós somos) e, devido às relações estreitas entre a Ilha Esmeralda e os EUA, somos frequentemente solicitados a aconselhar cidadãos americanos que entram e saem da Irlanda. Uma conquista notável é ganhar um processo de licitação para fornecer consultoria aos funcionários do Facebook na Irlanda. Para melhorar nossos serviços, firmamos uma parceria estratégica com a Maseco Private Wealth em Londres, que oferece serviços especializados para cidadãos americanos que vivem na Europa.

Portanto, meu foco agora é alavancar nossa posição única no mercado irlandês para trabalhar lado a lado com outros profissionais das profissões tributária e jurídica para fornecer soluções de planejamento financeiro sob medida, mas também de olho nas oportunidades do mercado irlandês para criar eficiência através da consolidação. Pensando nisso, adquirimos outra empresa, a Ethical Financial em maio deste ano. Pensando nisso, também desenvolvemos uma solução de investimento ESG para contas tributáveis ​​em parceria com a plataforma de investimentos líder da Irlanda, a Conexim.

2. Não poderíamos deixar de notar seu tweet recente sobre seus rankings orgânicos, isso é fantástico! Após o lançamento, você trabalhou com nossa equipe de marketing para melhorar seus esforços de SEO. Já se passaram cerca de 5 meses e adoramos ver que você está vendo alguns resultados reais . Você pode falar um pouco mais sobre os resultados que você viu desde o lançamento do seu site e qual é o seu truque para manter seus rankings altos?

Aplicamos uma abordagem muito simples, que é honestamente fazer tudo o que Samantha Russell recomenda.

Sério, contratamos uma empresa de marketing digital para nos ajudar na automação de marketing e construímos personas de marketing para cada um dos nichos-alvo que identificamos nos quais temos uma vantagem competitiva. Eles desenvolveram um funil de marketing com base no conteúdo existente que já desenvolvemos e, em seguida, estamos dividindo-os em uma série de postagens de blog que enviamos para as mídias sociais.

Os sites Twenty Over Ten são projetados para tornar esse processo o mais simples possível e, literalmente, levo apenas alguns minutos para criar postagens de blog de altíssima qualidade e enviá-las para três canais de mídia social.

Marc Westlake CFP TEP EFP, Riqueza Global

Podemos ver imediatamente o tráfego chegando ao site e os clientes em potencial que entram no funil de marketing são automaticamente persuadidos em uma jornada de compra automatizada sem tempo ou esforço adicional de nossa parte.

3. Sabemos que manter um blog de forma consistente pode ser um desafio, especialmente com tudo o que você está fazendo como proprietário de uma empresa, mas está fazendo um trabalho fantástico! Qual é a sua estratégia de conteúdo e em quais ferramentas ou truques você confia para manter o rumo com sua criação de conteúdo?

Eu estava escrevendo um livro voltado principalmente para o mercado de consultoria financeira na Irlanda. Decidimos transformar isso em uma série de guias de consumo que publiquei no site de publicação digital Joomag.

Ter tanto conteúdo de alta qualidade nos permitiu criar uma série de funis de marketing baseados em nichos com muito pouco esforço adicional. Esses túneis de marketing são ainda mais canalizados para criar postagens de blog. Na verdade, estamos fazendo engenharia reversa dos blogs a partir do conteúdo existente.

Para os conselheiros que estão indo para o outro lado e constantemente blogando, minha recomendação é publicar um livro de seu conteúdo existente. Não é o número de livros que você vende que é importante, é a credibilidade concedida para ser publicado que importa.

4. Constantemente pregamos a importância de incluir taxas em seu site por uma questão de transparência e para atrair leads altamente qualificados. Adoramos a maneira como você escolheu incorporar os custos em seu site de forma mais visual com gráficos e também um vídeo. Você notou uma melhoria na qualidade dos leads recebidos por causa disso – talvez tenha tornado suas reuniões iniciais mais eficientes?

Apesar das recentes mudanças nos regulamentos, a Irlanda ainda é extremamente opaca quando se trata de divulgação de taxas. Foi uma estratégia deliberada nossa ir contra a maré e ser totalmente transparente sobre nossas taxas.

A beleza dessa abordagem é o grau de auto-seleção que acontece quando um cliente em potencial toma conhecimento de nós. Acreditamos que um benefício direto de nossa transparência, quando a maioria dos consultores irlandeses a evita, é que nosso cliente médio tem uma carteira de investimentos de € 1,1 milhão (US$ 1,3 milhão).

5. Sua seção de recursos é incrivelmente robusta. Você não apenas está blogando de forma consistente, mas incluiu uma seção “Na Mídia”, que é uma ótima maneira de mostrar sua liderança de pensamento, responsabilidade e credibilidade. No entanto, garantir menções na mídia como essa nem sempre é a tarefa mais fácil. Você pode compartilhar com outros consultores como você trabalhou com a mídia e conseguiu essas menções? Alguma dica ou truque de relações públicas que você aprendeu ao longo do caminho?

A sorte desempenha um papel, e foi por acaso que um de nossos primeiros clientes foi Jill Kerby, uma das principais jornalistas de finanças pessoais da Irlanda (uma canadense originalmente que se mudou para a Irlanda). Mas meu conselho para os consultores financeiros é levar algum tempo para entender a mídia financeira e entender o que eles estão procurando de você.

Um amigo meu era produtor da ABC News nos Estados Unidos e outro subeditor do Guardian Newspaper no Reino Unido. Os jornalistas estão à procura de especialistas no assunto. Não mais do que os consultores financeiros devem fazer em seu trabalho diário, você deve se concentrar em um nicho, os consultores devem estar disponíveis e se tornar conhecidos como especialistas no assunto em um nicho restrito.

Por exemplo, digamos que você analise a operação de sua loteria estadual. Triture os números e tenha algumas estatísticas sobre a rapidez com que as pessoas quebram. Entre em contato com sua TV ou rádio local com uma ideia para uma história. As chances são de que eles vão cobri-lo e você terá algum tempo de antena.

6. Vemos que você está usando nossa integração de um clique com o Calendly, isso é ótimo! Realizamos uma pesquisa em 2019 e descobrimos que os consultores que recebem de 6 a 10 ou mais de 11 clientes por ano tinham um link de calendário em seu site. Que tipo de sucesso você encontrou desde o uso de um agendador de reuniões em seu site?

Configurar regras em seu diário sobre quando você está disponível é um enorme ganho de eficiência. Agora reservo tempo em meu próprio diário para cada tarefa que preciso concluir em um dia. Calendly então cuida de todos os meus compromissos, mostrando aos clientes quando estou disponível para eles, levando em conta automaticamente o quão ocupado estou. Se você configurar as regras corretamente, o Calendly procurará tempo quando você liberar e preencherá esse tempo para você.

7. A pandemia do COVID-19 certamente mudou a maneira como trabalhamos e nos reunimos com os clientes. Quais são algumas mudanças que você e sua equipe implementaram para se manterem seguros, mas ainda atenderem seus clientes e se conectarem com clientes em potencial?

Como uma empresa regulamentada, somos obrigados a ter um plano de contingência. Alguns anos atrás, levamos isso a sério e analisamos todas as etapas do envolvimento de nossos clientes e estabelecemos como continuaríamos se tivéssemos que trabalhar remotamente.

Trabalhamos com um aplicativo de combate à lavagem de dinheiro chamado ID pal, que usa a mesma tecnologia de um aeroporto para identificar formalmente um cliente. Desenvolvemos nosso próprio aplicativo “conheça seu cliente” que alimenta todos os dados de localização de fatos diretamente em nosso Salesforce CRM. Tínhamos usado extensivamente o Skype etc. para reuniões, então, quando tudo isso aconteceu, foi apenas um caso de “clique” e estávamos bem.

8. Qual é o melhor conselho que você daria a outra empresa de consultoria que busca melhorar seus esforços de marketing e geração de leads?

Essa é uma ótima pergunta. Estou convencido de que a estratégia “pull marketing” é a melhor maneira de fazer crescer uma empresa de serviços profissionais.

Crie algum conteúdo extremamente valioso e, em seguida, envie-o para todos que você conhece gratuitamente. Estabeleça suas credenciais como especialista em seu nicho de especialista escolhido. Torne-se a pessoa de referência em sua comunidade para aquela coisa que você faz melhor do que quase todos os seus concorrentes e você descobrirá muito rapidamente que não tem NENHUM concorrente