ตู้โชว์เว็บไซต์ที่ปรึกษาทางการเงิน: Global Wealth

1. อุตสาหกรรมการเงินเปลี่ยนแปลงไปมากในช่วงเกือบ 3 ปีนับตั้งแต่คุณเปิดตัวเว็บไซต์ของคุณ คุณเคยเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ใด และคุณตอบสนองกลยุทธ์ทางการตลาดของคุณเพื่อให้ทันกับอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้อย่างไร

เราเปิดตัวธุรกิจอีกครั้งหลังจากการซื้อกิจการจากผู้บริหารในปี 2559 ในขณะนั้นจุดสนใจหลักของเราคือการแนะนำบริการการลงทุนใหม่ในไอร์แลนด์กับพันธมิตรของเรา PortfolioMetrix บริการนี้มีลักษณะเฉพาะบางประการของ TAMP ในสหรัฐอเมริกา ช่วยให้ที่ปรึกษาสามารถเอาท์ซอร์สการจัดการพอร์ตโฟลิโอและมุ่งเน้นที่การวางแผนทางการเงินมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การมุ่งเน้นที่การลงทุนอย่างแท้จริงหมายความว่าฟังก์ชันสนับสนุนเสริมหลายอย่างของ TAMP เช่น บริการการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการรวมบัญชีไม่พร้อมใช้งาน

ความใฝ่ฝันของฉันมานานแล้วที่จะก่อตั้งบริษัท Corporate Chartered Financial Planning แห่งแรกในไอร์แลนด์ และให้ความสำคัญกับลูกค้าเก่าที่อาศัยอยู่ในไอร์แลนด์ ซึ่งสอดคล้องกับประชากรชาวอังกฤษจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในไอร์แลนด์ Brexit ได้รับความนิยมอย่างมากจากธุรกิจบริการทางการเงินจำนวนมากที่ย้ายจากสหราชอาณาจักรไปยังไอร์แลนด์

ฉันยังไปที่ Penn State University (#we are) และด้วยความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่าง Emerald Isle กับสหรัฐอเมริกา เรามักเรียกร้องให้แนะนำให้พลเมืองสหรัฐฯ ย้ายเข้าและออกจากไอร์แลนด์ ความสำเร็จที่โดดเด่นคือการชนะกระบวนการประกวดราคาเพื่อให้คำแนะนำพนักงาน Facebook ในไอร์แลนด์ เพื่อปรับปรุงบริการของเรา เราได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับ Maseco Private Wealth ในลอนดอน ซึ่งให้บริการเฉพาะทางแก่พลเมืองสหรัฐฯ ที่อาศัยอยู่ในยุโรป

ดังนั้น ตอนนี้ จุดสนใจของฉันอยู่ที่การใช้ประโยชน์จากตำแหน่งที่เป็นเอกลักษณ์ของเราในตลาดไอริช เพื่อทำงานร่วมกับมืออาชีพอื่นๆ ในวิชาชีพด้านภาษีและกฎหมาย เพื่อจัดหาโซลูชันการวางแผนทางการเงินที่ตรงตามความต้องการ แต่ยังรวมถึงโอกาสในตลาดไอร์แลนด์ในการสร้างประสิทธิภาพ ผ่านการควบรวมกิจการ ด้วยเหตุนี้ เราจึงซื้อบริษัทอื่นคือ Ethical Financial ในเดือนพฤษภาคมปีนี้ ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้พัฒนาโซลูชันการลงทุน ESG สำหรับบัญชีที่ต้องเสียภาษี โดยร่วมมือกับ Conexim แพลตฟอร์มการลงทุนชั้นนำของไอร์แลนด์

2. เราอดไม่ได้ที่จะสังเกตเห็นทวีตล่าสุดของคุณเกี่ยวกับการจัดอันดับทั่วไปของคุณ ยอดเยี่ยมมาก! หลังจากเปิดตัว คุณได้ทำงานร่วมกับทีมการตลาดของเราเพื่อปรับปรุงการทำ SEO ของคุณ ผ่านมาประมาณ 5 เดือนแล้ว และเราชอบที่จะเห็นว่าคุณเห็นผล จริง คุณช่วยพูดถึงผลลัพธ์ที่คุณเห็นตั้งแต่เปิดตัวเว็บไซต์ของคุณให้มากขึ้นหน่อยได้ไหม และเคล็ดลับของคุณคือการรักษาอันดับให้สูงไว้ได้อย่างไร

เราได้ใช้วิธีง่ายๆ ซึ่งก็คือการทำทุกสิ่งที่ Samantha Russell แนะนำอย่างตรงไปตรงมา

อย่างจริงจัง เราได้ว่าจ้างบริษัทการตลาดดิจิทัลเพื่อช่วยเหลือเราในด้านการตลาดอัตโนมัติ และเราได้สร้างบุคคลากรทางการตลาดสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะแต่ละกลุ่มที่เราได้ระบุจุดที่เรามีความได้เปรียบทางการแข่งขัน พวกเขาได้พัฒนาช่องทางการตลาดโดยอิงจากเนื้อหาที่เราได้พัฒนาไปแล้ว จากนั้นเราจะแบ่งสิ่งเหล่านี้ออกเป็นชุดของโพสต์บนบล็อกที่เราเผยแพร่ไปยังโซเชียลมีเดีย

เว็บไซต์ Twenty Over Ten ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้กระบวนการนี้ง่ายที่สุด และฉันใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในการสร้างโพสต์บนบล็อกคุณภาพสูงและเผยแพร่ไปยังช่องทางโซเชียลมีเดียสามช่องทาง

Marc Westlake CFP TEP EFP ความมั่งคั่งระดับโลก

เราสามารถเห็นการเข้าชมที่เข้าสู่เว็บไซต์ได้ทันที และผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าที่เข้าสู่ช่องทางการตลาดจะได้รับการเกลี้ยกล่อมโดยอัตโนมัติในเส้นทางการซื้ออัตโนมัติโดยที่เวลาหรือความพยายามในส่วนของเราเพิ่มขึ้นเป็นศูนย์

3. เรารู้ว่าการติดตามบล็อกอย่างสม่ำเสมออาจเป็นเรื่องท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำในฐานะเจ้าของธุรกิจ แต่คุณทำได้ดีมาก! กลยุทธ์เนื้อหาของคุณคืออะไร และเครื่องมือหรือลูกเล่นใดที่คุณพบว่าตัวเองพึ่งพาเพื่อสร้างเนื้อหาของคุณต่อไป

ฉันกำลังเขียนหนังสือที่มุ่งเป้าไปที่ตลาดที่ปรึกษาทางการเงินในไอร์แลนด์เป็นหลัก เราตัดสินใจนำสิ่งนี้มาใช้ใหม่เป็นชุดคู่มือผู้บริโภค ซึ่งฉันได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ Joomag การเผยแพร่ดิจิทัล

การมีเนื้อหาคุณภาพสูงมากมายทำให้เราสามารถสร้างชุดของช่องทางการตลาดเฉพาะกลุ่มโดยใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ช่อง ทางการตลาดเหล่านี้มีช่องทางเพิ่มเติม เพื่อสร้างโพสต์ในบล็อก อันที่จริง เรากำลังวิศวกรรมย้อนกลับบล็อกจากเนื้อหาที่มีอยู่

สำหรับที่ปรึกษาที่ใช้วิธีอื่นและบล็อกคำแนะนำของฉันอย่างต่อเนื่องคือการเผยแพร่หนังสือที่มีเนื้อหาที่มีอยู่ของคุณด้วยตนเอง สิ่งสำคัญไม่ใช่จำนวนหนังสือที่คุณขาย แต่เป็นความน่าเชื่อถือที่สามารถจัดพิมพ์ได้

4. เราประกาศถึงความสำคัญของการรวมค่าธรรมเนียมบนเว็บไซต์ของคุณอย่างสม่ำเสมอเพื่อความโปร่งใสและเพื่อดึงดูดลีดที่มีคุณสมบัติสูง เราชอบวิธีที่คุณเลือกที่จะรวมค่าใช้จ่ายบนไซต์ของคุณให้เห็นภาพมากขึ้นด้วยแผนภูมิและวิดีโอด้วย คุณสังเกตเห็นการปรับปรุงในคุณภาพของลีดที่คุณได้รับเพราะเหตุนี้ – บางทีอาจทำให้การประชุมครั้งแรกของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น

แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเมื่อเร็วๆ นี้ ไอร์แลนด์ยังคงมีความคลุมเครืออย่างมากเมื่อต้องเปิดเผยค่าธรรมเนียม เป็นกลยุทธ์ที่จงใจของเราในการต่อต้านกระแสน้ำและต้องโปร่งใสโดยสิ้นเชิงเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมของเรา

ความงามของแนวทางนี้คือระดับของการเลือกตนเองที่เกิดขึ้นเมื่อผู้มีแนวโน้มรู้จักเรา เราเชื่อว่าประโยชน์โดยตรงจากความโปร่งใสของเราเมื่อที่ปรึกษาชาวไอริชส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงคือลูกค้าโดยเฉลี่ยของเรามีพอร์ตการลงทุน 1.1 ล้านยูโร (1.3 ล้านเหรียญสหรัฐ)

5. ส่วนทรัพยากรของคุณแข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อ คุณไม่เพียงแต่เขียนบล็อกอย่างสม่ำเสมอ แต่ยังรวมถึงส่วน "ในสื่อ" ซึ่งเป็นวิธีที่ดีในการแสดงความเป็นผู้นำทางความคิด ความรับผิดชอบ และความน่าเชื่อถือของคุณ อย่างไรก็ตาม การรักษาความปลอดภัยของสื่อกล่าวว่านี่ไม่ใช่งานที่ง่ายที่สุดเสมอไป คุณช่วยแชร์กับที่ปรึกษาคนอื่นๆ ว่าคุณทำงานกับสื่อและได้รับการกล่าวถึงเหล่านี้ได้อย่างไร เคล็ดลับหรือกลเม็ดการประชาสัมพันธ์ที่คุณได้เรียนรู้ระหว่างทาง?

โชคมีส่วน และเป็นเรื่องบังเอิญที่ลูกค้ารายแรกๆ ของเราคือ Jill Kerby หนึ่งในนักข่าวการเงินส่วนบุคคลชั้นนำของไอร์แลนด์ (ชาวแคนาดาแต่เดิมย้ายมาที่ไอร์แลนด์) แต่คำแนะนำของฉันสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินคือการใช้เวลาพอสมควรเพื่อทำความเข้าใจสื่อทางการเงินและทำความเข้าใจกับสิ่งที่พวกเขากำลังมองหาจากคุณ

เพื่อนของฉันคนหนึ่งเป็นโปรดิวเซอร์ของ ABC News ในสหรัฐอเมริกาและอีกคนหนึ่งเป็นบรรณาธิการย่อยของหนังสือพิมพ์ Guardian ในสหราชอาณาจักร นักข่าวกำลังมองหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ไม่ควรมากไปกว่าที่ปรึกษาทางการเงินที่ควรทำในแต่ละวัน คุณควรมุ่งเน้นไปที่เฉพาะกลุ่ม ที่ปรึกษาควรพร้อม และทำให้ตัวเองเป็นที่รู้จักในฐานะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องในช่องแคบๆ

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณตรวจสอบการดำเนินการของสลากกินแบ่งรัฐของคุณ กระทืบตัวเลขและมีสถิติบางอย่างเกี่ยวกับความเร็วที่ผู้คนแตกสลาย ติดต่อกับทีวีหรือวิทยุในพื้นที่ของคุณด้วยแนวคิดเรื่อง โอกาสที่พวกเขาจะครอบคลุมและคุณจะได้รับเวลาออกอากาศ

6. เราเห็นว่าคุณกำลังใช้การผสานการทำงานแบบคลิกเดียวของเรากับ Calendly เยี่ยมมาก! เราทำการสำรวจในปี 2019 และพบว่าที่ปรึกษาที่ได้รับลูกค้า 6-10 หรือ 11+ รายต่อปีมีลิงก์ปฏิทินบนเว็บไซต์ของพวกเขา คุณพบว่าประสบความสำเร็จประเภทใดตั้งแต่ใช้ตัวกำหนดตารางเวลาการประชุมบนเว็บไซต์ของคุณ

การตั้งกฎเกณฑ์ในไดอารี่ของคุณเกี่ยวกับเวลาที่คุณว่างคือประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ตอนนี้ฉันจองเวลาในไดอารี่ของตัวเองสำหรับงานทุกอย่างที่ฉันต้องทำให้เสร็จในหนึ่งวัน จากนั้น Calendly จะดูแลการนัดหมายทั้งหมดของฉันโดยแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าฉันว่างหรือไม่ โดยพิจารณาโดยอัตโนมัติว่าฉันยุ่งแค่ไหน หากคุณตั้งกฎอย่างถูกต้อง Calendly จะค้นหาเวลาที่คุณว่างและเติมเวลานั้นให้กับคุณ

7. การระบาดใหญ่ของ COVID-19 ได้เปลี่ยนวิธีการที่เราทำงานและพบปะกับลูกค้าอย่างแน่นอน คุณและทีมของคุณได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเพื่อความปลอดภัยแต่ยังคงให้บริการลูกค้าและเชื่อมต่อกับผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า

ในฐานะธุรกิจที่มีการควบคุม เราจำเป็นต้องมีแผนฉุกเฉิน เมื่อสองสามปีก่อน เราดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังและพิจารณาทุกขั้นตอนของการมีส่วนร่วมกับลูกค้าของเรา และกำหนดวิธีที่เราจะดำเนินการต่อหากเราต้องทำงานจากระยะไกล

เราทำงานร่วมกับแอปป้องกันการฟอกเงินที่เรียกว่า ID pal ซึ่งใช้เทคโนโลยีเดียวกับสนามบินในการระบุตัวลูกค้าอย่างเป็นทางการ เราพัฒนาแอป “รู้จักลูกค้าของคุณ” ขึ้นมาซึ่งดึงข้อมูลข้อเท็จจริงทั้งหมดมาไว้ใน Salesforce CRM ของเราโดยตรง เราใช้ Skype และอื่นๆ ในการประชุมมาอย่างยาวนาน ดังนั้นเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น มันก็เป็นแค่กรณีของการ "คลิก" และเราก็โอเค

8. อะไรคือคำแนะนำที่ดีที่สุดที่คุณจะเสนอให้กับบริษัทที่ปรึกษาอื่นที่ต้องการปรับปรุงความพยายามทางการตลาดและการสร้างโอกาสในการขาย

นั่นเป็นคำถามที่ดี ฉันเชื่อว่ากลยุทธ์ "การตลาดแบบดึง" เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการทำให้บริษัทให้บริการระดับมืออาชีพเติบโต

สร้างเนื้อหาที่มีค่าอย่างยิ่งแล้วเผยแพร่ให้ทุกคนที่คุณรู้จักฟรี สร้างข้อมูลประจำตัวของคุณในฐานะผู้เชี่ยวชาญในช่องผู้เชี่ยวชาญที่คุณเลือก เป็นคนที่เข้ากับชุมชนของคุณสำหรับสิ่งหนึ่งที่คุณทำได้ดีกว่าคู่แข่งเกือบทั้งหมดและคุณจะพบอย่างรวดเร็วว่าคุณไม่มีการแข่งขันใด ๆ