عرض موقع المستشار المالي: الثروة العالمية

1. لقد تغير القطاع المالي كثيرًا في ما يقرب من 3 سنوات منذ إطلاق موقع الويب الخاص بك. أين رأيت أعظم التغييرات وكيف قمت بتلبية استراتيجيات التسويق الخاصة بك لمواكبة الصناعة المتغيرة باستمرار؟

أعدنا إطلاق العمل بعد الاستحواذ الإداري في عام 2016. في ذلك الوقت كان تركيزنا الأساسي على تقديم خدمة استثمارية جديدة في أيرلندا مع شركائنا PortfolioMetrix. تحتوي هذه الخدمة على بعض خصائص TAMP في الولايات المتحدة الأمريكية مما يسمح للمستشارين بالاستعانة بمصادر خارجية لإدارة المحافظ والتركيز بشكل أكبر على التخطيط المالي. ومع ذلك ، فإن التركيز على الاستثمار الخالص يعني أن العديد من وظائف الدعم الإضافية لـ TAMP مثل خدمات الامتثال والدمج لم تكن متاحة.

لطالما كان طموحي أن أكون أول شركة تخطيط مالي معتمد للشركات في أيرلندا ، ونظرًا لتركيزنا المتخصص على العملاء السابقين الذين يعيشون في أيرلندا ، فقد كان لهذا صدى طبيعي لدى السكان البريطانيين الكبير الذين يعيشون في أيرلندا. كان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي طفرة مع انتقال شركات الخدمات المالية المهمة من المملكة المتحدة إلى أيرلندا.

ذهبت أيضًا إلى جامعة Penn State University (# نحن) ونظراً للعلاقات الوثيقة بين Emerald Isle والولايات المتحدة الأمريكية ، فإننا كثيرًا ما نطلب تقديم المشورة للمواطنين الأمريكيين الذين ينتقلون إلى أيرلندا وخارجها. يتمثل أحد الإنجازات البارزة في الفوز بمناقصة لتقديم المشورة لموظفي Facebook في أيرلندا. لتحسين خدماتنا ، دخلنا في شراكة إستراتيجية مع Maseco Private Wealth في لندن الذي يقدم خدمات متخصصة للمواطنين الأمريكيين الذين يعيشون في أوروبا.

لذلك ، ينصب تركيزي الآن على الاستفادة من مكانتنا الفريدة في السوق الأيرلندية للعمل جنبًا إلى جنب مع محترفين آخرين في المهن الضريبية والقانونية لتقديم حلول تخطيط مالي مخصصة ولكن أيضًا مع التركيز على الفرص المتاحة في السوق الأيرلندية لخلق الكفاءات من خلال التوحيد. مع وضع ذلك في الاعتبار ، استحوذنا على شركة أخرى ، Ethical Financial في مايو من هذا العام. مع وضع ذلك في الاعتبار ، قمنا أيضًا بتطوير حل استثماري ESG للحسابات الخاضعة للضريبة بالشراكة مع منصة الاستثمار الرائدة في أيرلندا ، Conexim.

2. لا يسعنا إلا أن نلاحظ تغريدتك الأخيرة حول تصنيفاتك العضوية ، وهذا رائع! بعد الإطلاق ، عملت مع فريق التسويق لدينا لتحسين جهود تحسين محركات البحث لديك. لقد مرت حوالي 5 أشهر ونحب أن نرى بعض النتائج الحقيقية . هل يمكنك التحدث أكثر قليلاً عن النتائج التي رأيتها منذ إطلاق موقع الويب الخاص بك وما هي حيلتك للحفاظ على تصنيفاتك عالية؟

لقد طبقنا نهجًا بسيطًا للغاية ، وهو بصراحة القيام بكل ما توصي به Samantha Russell.

على محمل الجد ، لقد أشركنا شركة تسويق رقمية لمساعدتنا في أتمتة التسويق ، وقمنا ببناء شخصيات تسويقية لكل من المجالات المستهدفة التي حددناها حيث لدينا ميزة تنافسية. لقد طوروا مسارًا تسويقيًا يعتمد على المحتوى الحالي الذي طورناه بالفعل ، ثم نقوم بعد ذلك بتقسيمها إلى سلسلة من منشورات المدونات التي نرسلها إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

تم تصميم مواقع Twenty Over Ten لجعل هذه العملية بسيطة قدر الإمكان ، ولا يستغرق الأمر سوى بضع دقائق لإنشاء منشورات مدونة عالية الجودة ودفعها إلى ثلاث قنوات للتواصل الاجتماعي.

مارك ويستليك CFP TEP EFP ، الثروة العالمية

يمكننا أن نرى على الفور حركة المرور التي تصل إلى موقع الويب ويتم إقناع العملاء المحتملين الذين يدخلون مسار التسويق تلقائيًا في رحلة شراء آلية بدون أي وقت أو جهد إضافي من جانبنا.

3. نحن نعلم أن مواكبة مدونة باستمرار يمكن أن يمثل تحديًا ، خاصة مع كل شيء آخر تقوم به كصاحب عمل ولكنك تقوم بعمل رائع! ما هي استراتيجية المحتوى الخاصة بك وما هي الأدوات أو الحيل التي تجد نفسك تعتمد عليها للبقاء على المسار الصحيح في إنشاء المحتوى الخاص بك؟

كنت أكتب كتابًا كان يستهدف بشكل أساسي سوق المستشارين الماليين في أيرلندا. قررنا إعادة توظيف هذا في سلسلة من أدلة المستهلك التي نشرتها على موقع النشر الرقمي Joomag.

لقد أتاح لنا وجود الكثير من المحتوى عالي الجودة القدرة على إنشاء سلسلة من مسارات التسويق المتخصصة مع القليل من الجهد الإضافي. يتم توسيع قنوات التسويق هذه لإنشاء منشورات مدونة. في الواقع ، نحن نعمل على إجراء هندسة عكسية للمدونات من المحتوى الموجود.

بالنسبة للمستشارين الذين يسيرون في الاتجاه الآخر ويدونون باستمرار ، فإن توصيتي هي النشر الذاتي لكتاب من المحتوى الحالي الخاص بك. ليس عدد الكتب التي تبيعها هو المهم ، بل المصداقية الممنوحة للنشر هي المهمة.

4. ندعو باستمرار إلى أهمية تضمين رسوم على موقع الويب الخاص بك من أجل الشفافية ولجذب عملاء محتملين مؤهلين تأهيلاً عالياً. نحن نحب الطريقة التي اخترتها لدمج التكاليف على موقعك بشكل مرئي أكثر مع الرسوم البيانية والفيديو أيضًا. هل لاحظت تحسنًا في جودة العملاء المحتملين الذين تلقيتهم بسبب هذا - ربما جعل اجتماعاتك الأولية أكثر كفاءة؟

على الرغم من التغييرات الأخيرة في اللوائح ، لا تزال أيرلندا غامضة للغاية عندما يتعلق الأمر بالإفصاح عن الرسوم. لقد كانت إستراتيجية متعمدة من إستراتيجيتنا لمقاومة التيار والتحلي بالشفافية تمامًا بشأن رسومنا.

يكمن جمال هذا النهج في درجة الاختيار الذاتي التي تحدث عندما يدرك العميل المحتمل. نعتقد أن الميزة المباشرة لشفافيتنا عندما يتجنب معظم المستشارين الأيرلنديين هي أن عميلنا العادي لديه محفظة استثمارية تبلغ 1.1 مليون يورو (1.3 مليون دولار).

5. قسم الموارد الخاص بك قوي بشكل لا يصدق. لا تقوم فقط بالتدوين باستمرار ولكنك قمت بتضمين قسم "In The Media" ، وهو طريقة رائعة لعرض قيادتك الفكرية ومسؤوليتك ومصداقيتك. ومع ذلك ، فإن تأمين وسائل الإعلام مثل هذا ليس دائمًا أسهل مهمة. هل يمكنك أن تشارك مستشارين آخرين كيف بدأت العمل مع وسائل الإعلام والحصول على هذه الإشارات؟ أي نصائح أو حيل في العلاقات العامة تعلمتها على طول الطريق؟

يلعب الحظ دورًا ، ومن الصدفة أن يكون جيل كيربي أحد عملائنا الأوائل ، وهو أحد الصحفيين الأيرلنديين البارزين في مجال التمويل الشخصي (كنديًا انتقل إلى أيرلندا). لكن نصيحتي للمستشارين الماليين هي قضاء بعض الوقت لفهم وسائل الإعلام المالية وفهم ما يبحثون عنه منك.

كان صديق لي منتجًا لـ ABC News في الولايات المتحدة وآخر يعمل كمحرر فرعي لصحيفة Guardian Newspaper في المملكة المتحدة. يبحث الصحفيون عن خبراء في الموضوع. لا ينبغي أن يفعل أكثر من المستشارين الماليين في عملهم اليومي ، يجب أن تركز على مكانة معينة ، يجب أن يكون المستشارون متاحين وأن يعرفوا بأنهم خبراء في الموضوع في مكان ضيق.

على سبيل المثال ، لنفترض أنك نظرت في عملية يانصيب ولايتك. قم بسحق الأرقام والحصول على بعض الإحصائيات حول مدى سرعة إفلاس الناس. تواصل مع التلفزيون أو الراديو المحلي لديك بفكرة قصة ما. من المحتمل أنهم سيغطون الأمر وستحصل على بعض الوقت على الهواء.

6. نرى أنك تستخدم التكامل بنقرة واحدة مع Cal Friendly ، هذا رائع! أجرينا استبيانًا في عام 2019 ووجدنا أن المستشارين الذين يحصلون على 6-10 أو 11+ عملاء سنويًا لديهم رابط تقويم على موقع الويب الخاص بهم. ما نوع النجاح الذي وجدته منذ استخدام برنامج جدولة الاجتماعات على موقع الويب الخاص بك؟

يعد وضع قواعد في دفتر يومياتك حول وقت تواجدك مكسبًا هائلاً في الكفاءة. أحجز الآن وقتًا في مذكراتي الخاصة لكل مهمة أحتاج إلى إكمالها في يوم واحد. ثم يتولى Cal Friendly جميع المواعيد الخاصة بي من خلال إظهار العملاء عندما أكون متاحًا لهم من خلال مراعاة مدى انشغالي تلقائيًا. إذا أعددت القواعد بشكل صحيح ، فستبحث Cal Friendly عن الوقت الذي تحرر فيه وتملأ هذا الوقت نيابةً عنك.

7. لقد غيّر وباء COVID-19 بالتأكيد الطريقة التي نعمل بها ونلتقي بالعملاء ، ما هي بعض التغييرات التي نفذتها أنت وفريقك للبقاء في أمان ولكن لا تزال تخدم عملائك وتتواصل مع العملاء المحتملين؟

كشركة منظمة ، نحن مطالبون بخطة طوارئ. قبل بضع سنوات ، أخذنا هذا الأمر على محمل الجد ونظرنا في كل مرحلة من مراحل مشاركة عملائنا وحددنا كيف سنستمر إذا كان علينا العمل عن بُعد.

لقد تعاملنا مع تطبيق لمكافحة غسيل الأموال يسمى ID pal والذي يستخدم نفس التكنولوجيا المستخدمة في المطار لتحديد هوية العميل رسميًا. لقد قمنا بتطوير تطبيق "اعرف عميلك" الخاص بنا والذي يغذي جميع بيانات العثور على الحقائق مباشرة في Salesforce CRM. كنا نستخدم سكايب وما إلى ذلك على نطاق واسع للاجتماعات ، لذلك عندما حدث كل هذا ، كان الأمر يتعلق فقط بالضغط على زر "انقر" وكنا بخير.

8. ما هي أفضل نصيحة يمكن أن تقدمها إلى شركة استشارية أخرى تتطلع إلى تحسين جهودها التسويقية وتوليدها؟

هذا سؤال رائع. أنا مقتنع بأن استراتيجية "السحب التسويقي" هي أفضل طريقة لتنمية شركة خدمات احترافية.

قم بإنشاء بعض المحتويات القيمة للغاية ثم ادفعها إلى كل شخص تعرفه مجانًا. قم بتأسيس أوراق اعتمادك كخبير في التخصص المتخصص الذي اخترته. كن الشخص المفضل في مجتمعك لهذا الشيء الوحيد الذي تفعله بشكل أفضل من جميع منافسيك تقريبًا وستجد سريعًا أنه ليس لديك أي منافسة