Mali Müşavir Web Sitesi Vitrini: Küresel Zenginlik

1. Finans sektörü, web sitenizi başlatmanızdan bu yana geçen yaklaşık 3 yılda çok değişti. En büyük değişiklikleri nerede gördünüz ve sürekli değişen sektöre ayak uydurmak için pazarlama stratejilerinizi nasıl karşıladınız?

2016'da bir yönetim satın alımının ardından işi yeniden başlattık. O zamanlar birincil odak noktamız, ortaklarımız PortfolioMetrix ile İrlanda'ya yeni bir yatırım hizmeti sunmaktı. Bu hizmet, danışmanların portföy yönetimini dışarıdan temin etmesine ve finansal planlamaya daha fazla odaklanmasına izin veren ABD'deki TAMP'ın bazı özelliklerine sahiptir. Ancak, saf bir yatırım odağına sahip olmak, bir TAMP'nin uyumluluk ve konsolidasyon hizmetleri gibi birçok yardımcı destek işlevinin mevcut olmadığı anlamına geliyordu.

İrlanda'da ilk Kurumsal Yeminli Mali Planlama firmasını kurmak uzun zamandır benim için bir tutkuydu ve İrlanda'da yaşayan eski müşterilerden oluşan niş odak noktamız göz önüne alındığında, bu doğal olarak İrlanda'da yaşayan büyük İngiliz nüfusu ile rezonansa girdi. Brexit, önemli finansal hizmet işletmelerinin Birleşik Krallık'tan İrlanda'ya taşınmasıyla bir patlama oldu.

Ayrıca Penn State Üniversitesi'ne (#biz) gittim ve Emerald Isle ile ABD arasındaki yakın ilişkiler göz önüne alındığında, sık sık İrlanda'ya girip çıkan ABD Vatandaşlarına tavsiye vermemiz isteniyor. Kayda değer bir başarı, İrlanda'daki Facebook çalışanlarına tavsiye sağlamak için bir ihale sürecini kazanmaktır. Hizmetlerimizi geliştirmek için, Avrupa'da yaşayan ABD vatandaşlarına uzmanlık hizmetleri sunan Londra'daki Maseco Private Wealth ile stratejik bir ortaklığa girdik.

Bu nedenle, şimdi odak noktam, ısmarlama finansal planlama çözümleri sağlamak için vergi ve hukuk mesleklerindeki diğer profesyonellerle el ele çalışmak ve aynı zamanda İrlanda pazarında verimlilik yaratmak için fırsatları göz önünde bulundurmak için İrlanda Pazarındaki benzersiz konumumuzdan yararlanmaya odaklanmaktır. konsolidasyon yoluyla. Bunu akılda tutarak, bu yıl Mayıs ayında başka bir firma olan Ethical Financial'ı satın aldık. Bunu akılda tutarak, İrlanda'nın önde gelen yatırım platformu Conexim ile ortaklaşa vergilendirilebilir hesaplar için bir ESG yatırım çözümü geliştirdik.

2. Organik sıralamanızla ilgili son tweetinizi görmeden edemedik, bu harika! Lansmandan sonra, SEO çalışmalarınızı geliştirmek için pazarlama ekibimizle birlikte çalıştınız. Yaklaşık 5 ay oldu ve bazı gerçek sonuçlar gördüğünüzü görmekten mutluluk duyuyoruz. Web sitenizi başlattığınızdan bu yana gördüğünüz sonuçlardan ve sıralamanızı yüksek tutmak için yaptığınız hileden biraz daha bahsedebilir misiniz?

Dürüst olmak gerekirse, Samantha Russell'ın önerdiği her şeyi yapmak için çok basit bir yaklaşım uyguladık.

Cidden, pazarlama otomasyonunda bize yardımcı olması için bir dijital pazarlama firmasıyla anlaştık ve belirlediğimiz hedef nişlerin her biri için rekabet avantajımızın olduğu yerlerde pazarlama personeli oluşturduk. Halihazırda geliştirdiğimiz mevcut içeriği temel alan bir pazarlama hunisi geliştirdiler ve ardından bunları sosyal medyaya aktardığımız bir dizi blog gönderisine ayırıyoruz.

Twenty Over Ten web siteleri bu süreci olabildiğince basit hale getirmek için tasarlandı ve son derece yüksek kaliteli blog gönderileri oluşturmak ve bunları üç sosyal medya kanalına göndermek gerçekten sadece birkaç dakikamı alıyor.

Marc Westlake CFP TEP EFP, Global Wealth

Web sitesine gelen trafiği hemen görebiliriz ve pazarlama hunisine giren potansiyel müşteriler, bizim tarafımızdan sıfır ek zaman veya çaba olmadan otomatik bir satın alma yolculuğuna otomatik olarak ikna edilir.

3. Sürekli olarak bir blogu takip etmenin zor olabileceğini biliyoruz, özellikle de bir işletme sahibi olarak yaptığınız diğer her şeyde ama harika bir iş çıkarıyorsunuz! İçerik stratejiniz nedir ve içerik oluşturma sürecinizde ilerlemek için hangi araçlara veya püf noktalara güveniyorsunuz?

Öncelikle İrlanda'daki mali müşavir pazarını hedefleyen bir kitap yazıyordum. Bunu, dijital yayıncılık sitesi Joomag'da yayınladığım bir dizi tüketici kılavuzuna dönüştürmeye karar verdik.

Bu kadar yüksek kaliteli içeriğe sahip olmak, bize çok az ek çabayla bir dizi niş tabanlı pazarlama hunisi oluşturma yeteneği kazandırdı. Bu pazarlama tünelleri, blog gönderileri oluşturmak için daha fazla kanalize edilir. Aslında, mevcut içerikten blogları tersine mühendislik yapıyoruz.

Diğer yöne giden ve sürekli blog yazan danışmanlar için tavsiyem, mevcut içeriğinizden bir kitap yayınlamanızdır. Önemli olan sattığınız kitap sayısı değil, önemli olan yayınlanmak üzere sağlanan güvenilirliktir.

4. Şeffaflık ve yüksek nitelikli potansiyel müşterileri çekmek için web sitenize ücretler eklemenin önemini sürekli olarak vaaz ediyoruz. Maliyetleri, grafikler ve bir video ile daha görsel olarak sitenize dahil etme yönteminizi seviyoruz. Bu nedenle, aldığınız müşteri adaylarının kalitesinde bir iyileşme fark ettiniz mi - belki de ilk toplantılarınızı daha verimli hale getirdi?

Yönetmeliklerde son zamanlarda yapılan değişikliklere rağmen, konu ücret ifşası olduğunda İrlanda hala son derece şeffaf değil. Akıntıya karşı gelmek ve ücretlerimiz konusunda tamamen şeffaf olmak bilinçli bir stratejimiz oldu.

Bu yaklaşımın güzelliği, bir potansiyel müşteri bizden haberdar olduğunda gerçekleşen kendi kendini seçme derecesidir. İrlandalı danışmanların çoğu kaçındığında şeffaflığımızın doğrudan bir faydasının, ortalama müşterimizin 1,1 milyon € (1.3 milyon $) yatırım portföyüne sahip olması olduğuna inanıyoruz.

5. Kaynaklar bölümünüz inanılmaz derecede sağlam. Sadece tutarlı bir şekilde blog yazmakla kalmıyorsunuz, aynı zamanda düşünce liderliğinizi, sorumluluğunuzu ve güvenilirliğinizi sergilemenin harika bir yolu olan bir “Medyada” bölümü de eklediniz. Ancak, medyanın bu şekilde bahsetmesini sağlamak her zaman en kolay iş değildir. Medya ile nasıl çalıştığınızı ve bu sözleri nasıl aldığınızı diğer danışmanlarla paylaşabilir misiniz? Bu arada öğrendiğiniz herhangi bir PR ipucu veya püf noktası var mı?

Şansın bir rolü var ve ilk müşterilerimizden birinin İrlanda'nın önde gelen kişisel finans gazetecilerinden biri olan (aslen İrlanda'ya taşınan bir Kanadalı) Jill Kerby olması şans eseriydi. Ancak mali müşavirlere tavsiyem, mali medyayı anlamak ve sizden ne beklediklerini anlamak için biraz zaman ayırmanızdır.

Bir arkadaşım Amerika'da ABC News'in yapımcısıydı ve bir başka arkadaşım da İngiltere'de Guardian Gazetesi'nin alt editörüydü. Gazeteciler konu uzmanları arıyor. Mali danışmanların günlük işlerinde yapmaları gerekenden daha fazlası değil, bir niş üzerine odaklanmalısınız, danışmanlar mevcut olmalı ve kendilerini dar bir niş içinde konu uzmanları olarak tanıtmalıdır.

Örneğin, devlet piyangonuzun işleyişine baktığınızı varsayalım. Rakamları kırın ve insanların ne kadar çabuk iflas ettiğine dair bazı istatistikler edinin. Bir hikaye fikriyle yerel TV'nize veya radyonuza ulaşın. Muhtemelen bunu örtecekler ve biraz yayın süresi alacaksınız.

6. Calendly ile tek tıkla entegrasyonumuzu kullandığınızı görüyoruz, bu harika! 2019'da bir anket yaptık ve yılda 6-10 veya 11'den fazla müşteriye ulaşan danışmanların web sitelerinde bir takvim bağlantısı olduğunu gördük. Web sitenizde bir toplantı planlayıcı kullandığınızdan beri ne tür bir başarı buldunuz?

Günlüğünüze ne zaman müsait olduğunuza dair kurallar koymak, büyük bir verimlilik kazancıdır. Artık bir günde tamamlamam gereken her görev için kendi günlüğümde zaman ayırıyorum. Calendly, ne kadar meşgul olduğumu otomatik olarak hesaba katarak, müşterilere ne zaman müsait olduğumu göstererek tüm randevularımla ilgilenir. Kuralları doğru ayarlarsanız, Calendly boş olduğunuzda zamanı arar ve o zamanı sizin için doldurur.

7. COVID-19 salgını, çalışma ve müşterilerle görüşme şeklimizi kesinlikle değiştirdi, sizin ve ekibinizin güvende kalmak, ancak yine de müşterilerinize hizmet etmek ve potansiyel müşterilerle bağlantı kurmak için uyguladığınız bazı değişiklikler nelerdir?

Düzenlemeye tabi bir işletme olarak, bir acil durum planına sahip olmamız gerekiyor. Birkaç yıl önce bunu ciddiye aldık ve müşteri katılımımızın her aşamasını inceledik ve uzaktan çalışmamız gerekirse nasıl devam edeceğimizi belirledik.

Bir müşteriyi resmi olarak tanımlamak için bir havalimanı ile aynı teknolojiyi kullanan ID pal adlı bir kara para aklamayı önleme uygulamasıyla çalıştık. Tüm gerçekleri bulma verilerini doğrudan Salesforce CRM'imize besleyen kendi "müşterinizi tanıyın" uygulamamızı geliştirdik. Toplantılar için yoğun bir şekilde Skype vb. kullanıyorduk, bu yüzden tüm bunlar gerçekleştiğinde gerçekten sadece bir "tıklama" durumuydu ve biz de iyiydik.

8. Pazarlama çabalarını ve olası satış yaratmayı geliştirmek isteyen başka bir danışmanlık firmasına vereceğiniz en iyi tavsiye nedir?

Bu harika bir soru. Profesyonel bir hizmet firmasını büyütmenin en iyi yolunun “çekmeli pazarlama” stratejisi olduğuna ikna oldum.

Bazı son derece değerli içerikler oluşturun ve ardından bunu tanıdığınız herkese ücretsiz olarak dağıtın. Seçtiğiniz uzmanlık alanında bir uzman olarak kimlik bilgilerinizi oluşturun. Neredeyse tüm rakiplerinizden daha iyi yaptığınız bir şey için topluluğunuzda gidilecek kişi olun ve HİÇBİR rekabetiniz olmadığını çok hızlı bir şekilde göreceksiniz.