Website-Showcase für Finanzberater: Global Wealth

1. Die Finanzbranche hat sich in den fast 3 Jahren, seit Sie Ihre Website gestartet haben, stark verändert. Wo haben Sie die größten Veränderungen erlebt und wie haben Sie Ihre Marketingstrategien ausgerichtet, um mit der sich ständig verändernden Branche Schritt zu halten?

Wir haben das Geschäft nach einem Management-Buyout im Jahr 2016 neu gestartet. Damals lag unser Hauptaugenmerk auf der Einführung eines neuen Investmentservices in Irland mit unserem Partner PortfolioMetrix. Dieser Service weist einige Merkmale von TAMP in den USA auf, sodass Berater das Portfoliomanagement auslagern und sich mehr auf die Finanzplanung konzentrieren können. Ein reiner Investitionsfokus bedeutete jedoch, dass viele der zusätzlichen Supportfunktionen eines TAMPs, wie z. B. Compliance- und Konsolidierungsdienste, nicht verfügbar waren.

Es war schon lange mein Ehrgeiz, die erste Corporate Chartered Financial Planning-Firma in Irland zu gründen, und angesichts unseres Nischenfokus auf in Irland lebende Ex-Pat-Kunden fand dies natürlich Anklang bei der großen britischen Bevölkerung, die in Irland lebt. Der Brexit war ein Boom, bei dem bedeutende Finanzdienstleistungsunternehmen ihren Standort vom Vereinigten Königreich nach Irland verlagerten.

Ich ging auch zur Penn State University (#we are) und angesichts der engen Beziehungen zwischen der Emerald Isle und den USA werden wir häufig gebeten, US-Bürger beim Ein- und Auszug aus Irland zu beraten. Ein bemerkenswerter Erfolg ist der Gewinn eines Ausschreibungsverfahrens zur Beratung von Facebook-Mitarbeitern in Irland. Um unsere Dienstleistungen zu verbessern, sind wir eine strategische Partnerschaft mit Maseco Private Wealth in London eingegangen, die spezialisierte Dienstleistungen für in Europa lebende US-Bürger anbietet.

Daher konzentriere ich mich jetzt darauf, unsere einzigartige Position auf dem irischen Markt zu nutzen, um Hand in Hand mit anderen Fachleuten aus dem Steuer- und Rechtsbereich zu arbeiten, um maßgeschneiderte Finanzplanungslösungen anzubieten, aber auch mit Blick auf die Möglichkeiten auf dem irischen Markt, Effizienz zu schaffen durch Konsolidierung. Vor diesem Hintergrund haben wir im Mai dieses Jahres eine weitere Firma, Ethical Financial, übernommen. Vor diesem Hintergrund haben wir in Zusammenarbeit mit Irlands führender Anlageplattform Conexim auch eine ESG-Anlagelösung für steuerpflichtige Konten entwickelt.

2. Wir konnten nicht umhin, Ihren kürzlichen Tweet über Ihre organischen Rankings zu bemerken, das ist fantastisch! Nach dem Start haben Sie mit unserem Marketingteam zusammengearbeitet, um Ihre SEO-Bemühungen zu verbessern. Es ist jetzt ungefähr 5 Monate her und wir freuen uns zu sehen, dass Sie einige echte Ergebnisse sehen. Können Sie etwas mehr über die Ergebnisse erzählen, die Sie seit dem Start Ihrer Website gesehen haben, und was Ihr Trick ist, um Ihre Rankings hoch zu halten?

Wir haben einen sehr einfachen Ansatz angewandt, der ehrlich gesagt darin besteht, alles zu tun, was Samantha Russell empfiehlt.

Im Ernst, wir haben ein Unternehmen für digitales Marketing beauftragt, uns bei der Marketingautomatisierung zu unterstützen, und wir haben Marketing-Personas für jede der von uns identifizierten Zielnischen entwickelt, in denen wir einen Wettbewerbsvorteil haben. Sie haben einen Marketing-Trichter entwickelt, der auf den bestehenden Inhalten basiert, die wir bereits entwickelt hatten, und wir teilen diese dann in eine Reihe von Blog-Beiträgen auf, die wir in den sozialen Medien veröffentlichen.

Die Twenty Over Ten-Websites wurden entwickelt, um diesen Prozess so einfach wie möglich zu gestalten, und ich brauche buchstäblich nur wenige Minuten, um extrem hochwertige Blog-Posts zu erstellen und diese auf drei Social-Media-Kanälen zu veröffentlichen.

Marc Westlake CFP TEP EFP, Global Wealth

Wir können sofort den Traffic sehen, der auf die Website trifft, und die Interessenten, die in den Marketing-Funnel eintreten, werden automatisch auf eine automatisierte Kaufreise überredet, ohne zusätzlichen Zeit- oder Arbeitsaufwand unsererseits.

3. Wir wissen, dass es eine Herausforderung sein kann, konstant mit einem Blog Schritt zu halten, insbesondere bei allem anderen, was Sie als Geschäftsinhaber zu tun haben, aber Sie leisten fantastische Arbeit! Was ist Ihre Content-Strategie und auf welche Tools oder Tricks verlassen Sie sich, um bei Ihrer Content-Erstellung auf Kurs zu bleiben?

Ich schrieb ein Buch, das sich hauptsächlich an den Finanzberatermarkt in Irland richtete. Wir beschlossen, dies in eine Reihe von Verbraucherleitfäden umzuwandeln, die ich auf der digitalen Veröffentlichungsseite Joomag veröffentlicht habe.

Mit so vielen hochwertigen Inhalten konnten wir mit sehr geringem zusätzlichen Aufwand eine Reihe von nischenbasierten Marketingtrichtern erstellen. Diese Marketingtunnel werden weiter kanalisiert , um Blogbeiträge zu erstellen. Tatsächlich entwickeln wir die Blogs aus bestehenden Inhalten zurück.

Für Berater, die den anderen Weg gehen und ständig bloggen, empfehle ich, ein Buch mit Ihren vorhandenen Inhalten selbst zu veröffentlichen. Es ist nicht die Anzahl der verkauften Bücher, die zählt, sondern die Glaubwürdigkeit, die der Veröffentlichung verliehen wird.

4. Wir predigen ständig, wie wichtig es ist, Gebühren auf Ihrer Website zu veröffentlichen, um Transparenz zu schaffen und hochqualifizierte Leads zu gewinnen. Wir lieben die Art und Weise, wie Sie die Kosten auf Ihrer Website visueller mit Diagrammen und einem Video integrieren. Haben Sie dadurch eine Verbesserung der Qualität der erhaltenen Leads festgestellt – vielleicht hat es Ihre ersten Meetings effizienter gemacht?

Trotz jüngster Änderungen der Vorschriften ist Irland immer noch äußerst undurchsichtig, wenn es um die Offenlegung von Gebühren geht. Es war eine bewusste Strategie von uns, gegen den Strom zu schwimmen und unsere Gebühren vollkommen transparent zu machen.

Das Schöne an diesem Ansatz ist der Grad der Selbstselektion, der eintritt, wenn ein potenzieller Kunde auf uns aufmerksam wird. Wir glauben, dass ein direkter Vorteil unserer Transparenz, wenn die meisten irischen Berater sie meiden, darin besteht, dass unser durchschnittlicher Kunde ein Anlageportfolio von 1,1 Mio. € (1,3 Mio. $) hat.

5. Ihr Ressourcenbereich ist unglaublich robust. Sie bloggen nicht nur regelmäßig, sondern haben auch einen Abschnitt „In den Medien“ hinzugefügt, der eine großartige Möglichkeit darstellt, Ihre Vordenkerrolle, Verantwortlichkeit und Glaubwürdigkeit zu demonstrieren. Das Sichern von Medienerwähnungen wie dieser ist jedoch nicht immer die einfachste Aufgabe. Können Sie anderen Beratern erzählen, wie Sie mit den Medien gearbeitet und diese Erwähnungen erhalten haben? Irgendwelche PR-Tipps oder Tricks, die Sie dabei gelernt haben?

Glück spielt eine Rolle, und es war ein glücklicher Zufall, dass einer unserer ersten Kunden Jill Kerby war, eine von Irlands führenden Journalisten für persönliche Finanzen (eine Kanadierin, die ursprünglich nach Irland gezogen ist). Aber mein Rat an Finanzberater ist, sich etwas Zeit zu nehmen, um die Finanzmedien zu verstehen und zu verstehen, was sie von Ihnen erwarten.

Ein Freund von mir war Produzent für ABC News in den USA und ein anderer Redakteur für die Zeitung Guardian in Großbritannien. Journalisten suchen Fachexperten. Nicht mehr als Finanzberater im Tagesgeschäft, man sollte sich auf eine Nische konzentrieren, Berater sollten verfügbar sein und sich als Fachexperten in einer engen Nische profilieren.

Angenommen, Sie untersuchen den Betrieb Ihrer staatlichen Lotterie. Knacken Sie die Zahlen und haben Sie einige Statistiken darüber, wie schnell Menschen pleite gehen. Wenden Sie sich mit einer Idee für eine Geschichte an Ihr lokales Fernsehen oder Radio. Die Chancen stehen gut, dass sie darüber berichten und Sie etwas Sendezeit bekommen.

6. Wir sehen, dass Sie unsere Ein-Klick-Integration mit Calendly verwenden, das ist großartig! Wir haben 2019 eine Umfrage durchgeführt und festgestellt, dass Berater, die 6-10 oder mehr als 11 Kunden pro Jahr haben, einen Kalender-Link auf ihrer Website haben. Welche Art von Erfolg haben Sie festgestellt, seit Sie einen Besprechungsplaner auf Ihrer Website verwenden?

Das Aufstellen von Regeln in Ihrem Terminkalender darüber, wann Sie verfügbar sind, ist ein enormer Effizienzgewinn. Ich buche jetzt Zeit in meinem eigenen Terminkalender für jede einzelne Aufgabe, die ich an einem Tag erledigen muss. Calendly kümmert sich dann um alle meine Termine, indem es Kunden anzeigt, wann ich für sie verfügbar bin, indem automatisch berücksichtigt wird, wie beschäftigt ich bin. Wenn Sie die Regeln richtig aufstellen, sucht Calendly nach Zeit, wenn Sie frei sind, und füllt diese Zeit für Sie aus.

7. Die COVID-19-Pandemie hat sicherlich die Art und Weise verändert, wie wir arbeiten und uns mit Kunden treffen. Welche Änderungen haben Sie und Ihr Team vorgenommen, um sicher zu bleiben, aber dennoch Ihren Kunden zu dienen und mit Interessenten in Kontakt zu treten?

Als reguliertes Unternehmen müssen wir einen Notfallplan haben. Vor einigen Jahren haben wir dies ernst genommen und jede einzelne Phase unseres Kundenengagements untersucht und festgelegt, wie wir fortfahren würden, wenn wir remote arbeiten müssten.

Wir haben uns mit einer Anti-Geldwäsche-App namens ID Pal beschäftigt, die dieselbe Technologie wie ein Flughafen verwendet, um einen Kunden formell zu identifizieren. Wir haben unsere eigene „Know your Customer“-App entwickelt, die alle Faktdaten direkt in unser Salesforce CRM einspeist. Wir haben Skype usw. ausgiebig für Meetings genutzt, also war es wirklich nur ein Fall von „Klick“ und wir waren in Ordnung, als dies alles passierte.

8. Was ist der beste Rat, den Sie einem anderen Beratungsunternehmen geben würden, das seine Marketingbemühungen und Lead-Generierung verbessern möchte?

Das ist eine großartige Frage. Ich bin davon überzeugt, dass die „Pull-Marketing“-Strategie der beste Weg ist, um ein professionelles Dienstleistungsunternehmen aufzubauen.

Erstellen Sie einige äußerst wertvolle Inhalte und geben Sie sie dann kostenlos an alle weiter, die Sie kennen. Etablieren Sie sich als Experte in der von Ihnen gewählten Fachnische. Werden Sie der Ansprechpartner in Ihrer Gemeinde für das, was Sie besser machen als fast alle Ihre Konkurrenten, und Sie werden sehr schnell feststellen, dass Sie KEINE Konkurrenz haben