Etalase Situs Web Penasihat Keuangan: Kekayaan Global

1. Industri keuangan telah banyak berubah dalam hampir 3 tahun sejak Anda meluncurkan situs web Anda. Di mana Anda melihat perubahan terbesar dan bagaimana Anda memenuhi strategi pemasaran Anda untuk mengikuti industri yang terus berubah?

Kami meluncurkan kembali bisnis ini setelah pembelian manajemen pada tahun 2016. Pada saat itu, fokus utama kami adalah memperkenalkan layanan investasi baru ke Irlandia dengan mitra kami PortfolioMetrix. Layanan ini memiliki beberapa karakteristik TAMP di AS yang memungkinkan penasihat untuk melakukan outsourcing manajemen portofolio dan lebih fokus pada perencanaan keuangan. Namun, memiliki fokus investasi murni berarti banyak fungsi pendukung tambahan dari TAMP seperti layanan kepatuhan dan konsolidasi tidak tersedia.

Sudah lama menjadi ambisi saya untuk membentuk firma Perencanaan Keuangan Perusahaan Chartered pertama di Irlandia dan mengingat fokus khusus kami dari klien eks-pat yang tinggal di Irlandia, ini secara alami beresonansi dengan populasi besar Inggris yang tinggal di Irlandia. Brexit telah menjadi booming dengan bisnis jasa keuangan yang signifikan pindah dari Inggris ke Irlandia.

Saya juga kuliah di Penn State University (#we are) dan mengingat hubungan dekat antara Emerald Isle dan AS, kami sering diminta untuk memberi tahu Warga AS yang pindah dan keluar dari Irlandia. Sebuah pencapaian penting adalah memenangkan proses tender untuk memberikan saran kepada karyawan Facebook di Irlandia. Untuk meningkatkan layanan kami, kami telah menjalin kemitraan strategis dengan Maseco Private Wealth di London yang menyediakan layanan spesialis untuk warga AS yang tinggal di Eropa.

Jadi, fokus saya sekarang adalah memanfaatkan posisi unik kami di Pasar Irlandia untuk bekerja bahu membahu dengan profesional lain dalam profesi pajak dan hukum untuk memberikan solusi perencanaan keuangan yang dipesan lebih dahulu, tetapi juga dengan memperhatikan peluang di pasar Irlandia untuk menciptakan efisiensi. melalui konsolidasi. Dengan pemikiran itu, kami mengakuisisi perusahaan lain, Ethical Financial pada Mei tahun ini. Dengan mengingat hal itu, kami juga telah mengembangkan solusi investasi ESG untuk akun kena pajak dalam kemitraan dengan platform investasi terkemuka Irlandia, Conexim.

2. Kami tidak bisa tidak memperhatikan tweet terbaru Anda tentang peringkat organik Anda, itu fantastis! Setelah peluncuran, Anda bekerja dengan tim pemasaran kami untuk meningkatkan upaya SEO Anda. Sudah sekitar 5 bulan sekarang dan kami senang melihat Anda melihat beberapa hasil nyata . Bisakah Anda berbicara sedikit lebih banyak tentang hasil yang telah Anda lihat sejak meluncurkan situs web Anda dan apa trik Anda untuk menjaga peringkat Anda tetap tinggi?

Kami telah menerapkan pendekatan yang sangat sederhana, yang sejujurnya hanya melakukan semua yang direkomendasikan Samantha Russell.

Serius, kami telah melibatkan perusahaan pemasaran digital untuk membantu kami dengan otomatisasi pemasaran, dan kami telah membangun persona pemasaran untuk setiap ceruk target yang telah kami identifikasi di mana kami memiliki keunggulan kompetitif. Mereka telah mengembangkan saluran pemasaran berdasarkan konten yang ada yang telah kami kembangkan, dan kami kemudian memecahnya menjadi serangkaian posting blog yang kami dorong ke media sosial.

Situs web Twenty Over Ten dirancang untuk membuat proses ini sesederhana mungkin, dan saya hanya perlu beberapa menit untuk membuat posting blog yang sangat berkualitas tinggi dan mendorongnya ke tiga saluran media sosial.

Marc Westlake CFP TEP EFP, Kekayaan Global

Kami dapat segera melihat lalu lintas yang mencapai situs web dan prospek yang memasuki saluran pemasaran secara otomatis dibujuk dalam perjalanan pembelian otomatis tanpa waktu atau upaya tambahan di pihak kami.

3. Kami tahu bahwa mengikuti blog secara konsisten dapat menjadi tantangan, terutama dengan segala hal lain yang Anda alami sebagai pemilik bisnis tetapi Anda melakukan pekerjaan yang fantastis! Apa strategi konten Anda dan alat atau trik apa yang Anda andalkan untuk tetap berada di jalur yang tepat dengan pembuatan konten Anda?

Saya sedang menulis sebuah buku yang ditujukan terutama pada pasar penasihat keuangan di Irlandia. Kami memutuskan untuk mengubah ini menjadi serangkaian panduan konsumen yang telah saya terbitkan di situs penerbitan digital Joomag.

Memiliki begitu banyak konten berkualitas tinggi telah memberi kami kemampuan untuk membuat serangkaian saluran pemasaran berbasis niche dengan sedikit usaha tambahan. Terowongan pemasaran ini selanjutnya disalurkan untuk membuat posting blog. Akibatnya, kami merekayasa balik blog dari konten yang ada.

Untuk penasihat yang memilih cara lain dan terus-menerus membuat blog, rekomendasi saya adalah menerbitkan sendiri buku dari konten Anda yang sudah ada. Bukan jumlah buku yang Anda jual yang penting, yang penting adalah kredibilitas yang diberikan untuk diterbitkan.

4. Kami terus-menerus mengkhotbahkan pentingnya memasukkan biaya di situs web Anda demi transparansi dan untuk menarik prospek yang sangat berkualitas. Kami menyukai cara Anda memilih untuk memasukkan biaya di situs Anda secara lebih visual dengan bagan dan video juga. Pernahkah Anda memperhatikan peningkatan kualitas prospek yang Anda terima karena hal ini – mungkin ini membuat rapat awal Anda lebih efisien?

Terlepas dari perubahan peraturan baru-baru ini, Irlandia masih sangat tidak jelas dalam hal pengungkapan biaya. Sudah menjadi strategi kami yang disengaja untuk melawan arus dan benar-benar transparan tentang biaya kami.

Keindahan dari pendekatan ini adalah tingkat seleksi diri yang terjadi ketika seorang calon pelanggan menyadari kita. Kami percaya bahwa manfaat langsung dari transparansi kami ketika sebagian besar penasihat Irlandia menghindarinya adalah bahwa rata-rata klien kami memiliki portofolio investasi sebesar €1,1 juta ($1,3 juta).

5. Bagian sumber daya Anda sangat kuat. Anda tidak hanya membuat blog secara konsisten tetapi Anda telah menyertakan bagian "Di Media", yang merupakan cara yang bagus untuk menunjukkan kepemimpinan, akuntabilitas, dan kredibilitas pemikiran Anda. Namun, mengamankan penyebutan media seperti ini tidak selalu merupakan tugas yang paling mudah. Bisakah Anda berbagi dengan penasihat lain bagaimana Anda bekerja dengan media dan mendapatkan sebutan ini? Adakah tip atau trik PR yang telah Anda pelajari selama ini?

Keberuntungan berperan, dan merupakan kebetulan bahwa salah satu klien pertama kami adalah Jill Kerby, salah satu jurnalis keuangan pribadi terkemuka di Irlandia (seorang Kanada yang awalnya pindah ke Irlandia). Namun saran saya kepada penasihat keuangan adalah luangkan waktu untuk memahami media keuangan dan memahami apa yang mereka cari dari Anda.

Seorang teman saya adalah seorang produser untuk ABC News di Amerika Serikat dan seorang lagi menjadi sub-editor untuk Surat Kabar Guardian di Inggris. Wartawan mencari ahli materi pelajaran. Tidak lebih dari yang harus dilakukan penasihat keuangan dalam pekerjaan sehari-hari mereka, Anda harus fokus pada ceruk, penasihat harus tersedia dan membuat diri mereka dikenal sebagai ahli materi pelajaran di ceruk yang sempit.

Misalnya, Anda melihat operasi lotere negara bagian Anda. Menghancurkan angka dan memiliki beberapa statistik tentang seberapa cepat orang bangkrut. Jangkau TV atau radio lokal Anda dengan ide untuk sebuah cerita. Kemungkinan mereka akan menutupinya dan Anda akan mendapatkan waktu tayang.

6. Kami melihat Anda menggunakan integrasi satu klik kami dengan Calendly, itu bagus! Kami melakukan survei pada tahun 2019 dan menemukan bahwa penasihat yang mendapatkan 6-10 atau 11+ klien per tahun memiliki tautan kalender di situs web mereka. Jenis kesuksesan apa yang Anda temukan sejak menggunakan penjadwal rapat di situs web Anda?

Menyiapkan aturan di buku harian Anda tentang kapan Anda tersedia adalah keuntungan efisiensi yang sangat besar. Saya sekarang memesan waktu di buku harian saya sendiri untuk setiap tugas yang harus saya selesaikan dalam sehari. Calendly kemudian mengurus semua janji saya dengan menunjukkan kepada klien ketika saya tersedia untuk mereka dengan secara otomatis memperhitungkan seberapa sibuk saya. Jika Anda mengatur aturan dengan benar, Calendly akan mencari waktu ketika Anda bebas dan mengisi waktu itu untuk Anda.

7. Pandemi COVID-19 tentunya telah mengubah cara kita bekerja dan bertemu dengan klien, perubahan apa saja yang telah Anda dan tim Anda terapkan agar tetap aman namun tetap melayani klien dan terhubung dengan prospek?

Sebagai bisnis yang teregulasi, kita diharuskan memiliki rencana darurat. Beberapa tahun yang lalu kami menganggap ini serius dan melihat ke dalam setiap tahap keterlibatan klien kami dan menetapkan bagaimana kami akan melanjutkan jika kami harus bekerja dari jarak jauh.

Kami terlibat dengan aplikasi anti-pencucian uang yang disebut ID pal yang menggunakan teknologi yang sama seperti bandara untuk mengidentifikasi klien secara formal. Kami mengembangkan aplikasi "kenali pelanggan Anda" kami sendiri yang memasukkan semua fakta menemukan data langsung ke CRM Salesforce kami. Kami telah secara ekstensif menggunakan Skype dll. untuk rapat, jadi ketika semua ini benar-benar terjadi, itu hanya kasus "klik" dan kami baik-baik saja.

8. Apa nasihat terbaik yang akan Anda tawarkan kepada firma penasihat lain yang ingin meningkatkan upaya pemasaran dan perolehan prospek mereka?

Itu pertanyaan yang bagus. Saya yakin bahwa strategi "tarik pemasaran" adalah cara terbaik untuk menumbuhkan perusahaan jasa profesional.

Buat beberapa konten yang sangat berharga dan kemudian dorong ke semua orang yang Anda kenal secara gratis. Tetapkan kredensial Anda sebagai ahli dalam ceruk spesialis pilihan Anda. Menjadi orang yang tepat di komunitas Anda untuk satu hal yang Anda lakukan lebih baik daripada hampir semua pesaing Anda dan Anda akan segera menemukan bahwa Anda tidak memiliki kompetisi APAPUN