재정 고문 웹사이트 쇼케이스: 글로벌 부

1. 웹사이트를 시작한 지 거의 3년 만에 금융 산업은 많은 변화를 겪었습니다. 가장 큰 변화를 본 곳은 어디이며 끊임없이 변화하는 업계에 발맞추기 위해 마케팅 전략을 어떻게 조정했습니까?

우리는 2016년 경영진 인수 후 사업을 다시 시작했습니다. 당시 우리의 주요 초점은 파트너인 PortfolioMetrix와 함께 아일랜드에 새로운 투자 서비스를 도입하는 것이었습니다. 이 서비스는 미국 TAMP의 특성 중 일부를 가지고 있어 어드바이저가 포트폴리오 관리를 아웃소싱하고 재무 계획에 더 집중할 수 있습니다. 그러나 순수한 투자에 집중한다는 것은 규정 준수 및 통합 서비스와 같은 TAMP의 많은 보조 지원 기능을 사용할 수 없다는 것을 의미했습니다.

아일랜드에서 최초의 Corporate Chartered Financial Planning 회사를 설립하는 것이 오랫동안 저의 야망이었고 아일랜드에 거주하는 외국인 고객에 대한 틈새 시장에 초점을 맞추는 것은 아일랜드에 거주하는 많은 영국인들의 공감을 불러일으켰습니다. Brexit는 영국에서 아일랜드로 이전하는 주요 금융 서비스 기업과 함께 붐이었습니다.

나는 또한 Penn State University(#we are)에 다녔고 에메랄드 섬과 미국 사이의 긴밀한 관계를 고려할 때 아일랜드를 드나드는 미국 시민에게 조언을 요청하는 경우가 많습니다. 주목할만한 성과는 아일랜드의 Facebook 직원에게 조언을 제공하기 위한 입찰 과정을 수주한 것입니다. 서비스를 개선하기 위해 유럽에 거주하는 미국 시민에게 전문 서비스를 제공하는 런던의 Maseco Private Wealth와 전략적 파트너십을 체결했습니다.

그래서 저는 이제 아일랜드 시장에서 우리의 독특한 위치를 활용하여 세금 및 법률 전문가와 협력하여 맞춤형 재무 계획 솔루션을 제공할 뿐만 아니라 아일랜드 시장에서 효율성을 창출할 수 있는 기회에 주목하고 있습니다. 통합을 통해. 이를 염두에 두고 올해 5월 다른 회사인 Ethical Financial을 인수했습니다. 이를 염두에 두고 아일랜드 최고의 투자 플랫폼인 Conexim과 협력하여 과세 대상 계정을 위한 ESG 투자 솔루션도 개발했습니다.

2. 최근 트윗에서 유기적 순위에 대해 알아차리지 않을 수 없었습니다. 정말 환상적입니다! 출시 후 마케팅 팀과 협력하여 SEO 노력을 개선했습니다. 이제 약 5개월이 지났고 귀하가 실제 결과를 보고 있는 것을 보고 싶습니다. 웹사이트를 시작한 후 본 결과와 높은 순위를 유지하는 비결이 무엇인지 조금 더 말씀해 주시겠습니까?

우리는 Samantha Russell이 권장하는 모든 것을 정직하게 수행하기 위해 매우 간단한 접근 방식을 적용했습니다.

진지하게, 우리는 마케팅 자동화를 지원하기 위해 디지털 마케팅 회사와 계약했으며 경쟁 우위가 있는 곳으로 식별한 각 대상 틈새 시장에 대한 마케팅 페르소나를 구축했습니다. 그들은 우리가 이미 개발한 기존 콘텐츠를 기반으로 마케팅 깔때기를 개발했으며 우리는 이를 소셜 미디어에 푸시하는 일련의 블로그 게시물로 나눕니다.

Twenty Over Ten 웹사이트는 이 프로세스를 가능한 한 간단하게 만들도록 설계되었으며, 말 그대로 매우 고품질의 블로그 게시물을 만들고 세 개의 소셜 미디어 채널에 푸시하는 데 몇 분 밖에 걸리지 않습니다.

마크 웨스트레이크 CFP TEP EFP, 글로벌 자산

우리는 트래픽이 웹사이트를 방문하는 것을 즉시 볼 수 있으며 마케팅 퍼널에 진입하는 잠재 고객은 추가 시간이나 노력 없이 자동 구매 여정에 자동으로 유인됩니다.

3. 블로그를 지속적으로 유지하는 것이 어려울 수 있다는 것을 알고 있습니다. 특히 비즈니스 소유자로서 하고 있는 다른 모든 일에 있어서는 매우 중요하지만 훌륭한 일을 하고 있습니다! 당신의 콘텐츠 전략은 무엇이며 콘텐츠 제작 과정에서 어떤 도구나 트릭에 의존하고 있습니까?

나는 주로 아일랜드의 재정 고문 시장을 겨냥한 책을 쓰고 있었습니다. 우리는 이것을 디지털 출판 사이트인 Joomag에 게시한 일련의 소비자 가이드로 용도를 변경하기로 결정했습니다.

고품질 콘텐츠가 너무 많아서 추가 노력을 거의 들이지 않고도 틈새 기반 마케팅 퍼널 시리즈를 만들 수 있었습니다. 이러한 마케팅 터널은 블로그 게시물을 작성하기 위해 추가로 연결됩니다. 사실상 우리는 기존 콘텐츠에서 블로그를 리버스 엔지니어링하고 있습니다.

다른 방향으로 가고 지속적으로 블로깅하는 고문을 위해 내 권장 사항은 기존 콘텐츠의 책을 자체 출판하는 것입니다. 당신이 판매하는 책의 수가 중요한 것이 아니라 출판될 수 있는 신뢰성이 중요합니다.

4. 우리는 투명성과 우수한 잠재 고객 유치를 위해 웹사이트에 수수료를 포함하는 것의 중요성을 지속적으로 강조합니다. 차트와 비디오를 사용하여 사이트에 비용을 더 시각적으로 통합하도록 선택한 방식이 마음에 듭니다. 이것 때문에 받은 리드의 품질이 향상되었음을 알아차렸습니까? 아마도 초기 회의가 더 효율적으로 만들어졌기 때문일 것입니다.

최근의 규정 변경에도 불구하고 아일랜드는 수수료 공개와 관련하여 여전히 매우 불투명합니다. 조류에 역행하고 수수료에 대해 완전히 투명하게 만드는 것은 우리의 의도적인 전략이었습니다.

이 접근 방식의 아름다움은 잠재 고객이 우리를 알게 될 때 발생하는 자기 선택의 정도입니다. 우리는 대부분의 아일랜드 자문가가 이를 기피할 때 투명성의 직접적인 이점은 우리의 평균 고객이 €1.1m($1.3m)의 투자 포트폴리오를 가지고 있다는 점이라고 믿습니다.

5. 리소스 섹션은 매우 강력합니다. 지속적으로 블로그를 운영하고 있을 뿐만 아니라 "In The Media" 섹션을 포함시켰습니다. 이는 사고 리더십, 책임감 및 신뢰성을 보여줄 수 있는 좋은 방법입니다. 그러나 이와 같은 미디어 언급을 확보하는 것이 항상 가장 쉬운 작업은 아닙니다. 다른 고문들과 어떻게 미디어와 협력하고 이러한 언급을 얻었는지 공유할 수 있습니까? 그 과정에서 배운 PR 팁이나 트릭이 있습니까?

운이 중요한 역할을 합니다. 그리고 우리의 첫 고객 중 한 명이 아일랜드 최고의 개인 금융 저널리스트 중 한 명인 Jill Kerby(원래 아일랜드로 이주한 캐나다인)라는 것은 우연이었습니다. 그러나 재정 고문에 대한 제 조언은 재정 매체를 이해하고 그들이 당신에게 원하는 것이 무엇인지 이해하는 데 시간을 할애하라는 것입니다.

제 친구는 미국 ABC News의 프로듀서이자 영국의 Guardian Newspaper의 부편집장이었습니다. 기자는 주제 전문가를 찾고 있습니다. 재정 고문이 일상 업무에서 수행해야 하는 것 이상으로 틈새 시장에 집중해야 하며, 고문을 이용할 수 있어야 하며 좁은 틈새 시장에서 자신을 주제 전문가로 알려야 합니다.

예를 들어 주립 복권의 작동을 조사한다고 가정해 보겠습니다. 숫자를 분석하고 사람들이 얼마나 빨리 파산하는지에 대한 통계를 얻으십시오. 이야기에 대한 아이디어가 있는 지역 TV나 라디오에 연락하십시오. 그들이 그것을 덮을 것이고 당신은 약간의 방송 시간을 갖게 될 것입니다.

6. Calendly와 원클릭 통합을 사용하고 계시네요. 훌륭합니다! 2019년에 설문조사를 실시한 결과 연간 6-10명 또는 11명 이상의 고객을 확보하는 고문의 웹사이트에 캘린더 링크가 있는 것으로 나타났습니다. 웹사이트에서 회의 스케줄러를 사용한 후 어떤 유형의 성공을 얻었습니까?

가능한 시간에 대한 규칙을 일기에 설정하면 효율성이 크게 향상됩니다. 나는 이제 하루에 완료해야 하는 모든 단일 작업에 대해 나만의 일기장에 시간을 예약합니다. 그런 다음 Calendly는 내가 얼마나 바쁜지를 자동으로 고려하여 내가 가능한 시간을 고객에게 보여줌으로써 내 모든 약속을 처리합니다. 규칙을 올바르게 설정하면 Calendly가 여유 시간을 찾아 그 시간을 채워줍니다.

7. COVID-19 대유행은 우리가 일하고 고객을 만나는 방식을 확실히 바꿨습니다. 안전을 유지하면서도 여전히 고객에게 서비스를 제공하고 잠재 고객과 연결하기 위해 귀하와 귀하의 팀이 구현한 몇 가지 변경 사항은 무엇입니까?

규제 대상 기업으로서 우리는 비상 계획을 세워야 합니다. 몇 년 전에 우리는 이 문제를 진지하게 받아들이고 고객 참여의 모든 단계를 살펴보고 원격으로 작업해야 하는 경우 계속할 방법을 설정했습니다.

우리는 공식적으로 고객을 식별하기 위해 공항과 동일한 기술을 사용하는 ID pal이라는 자금 세탁 방지 앱에 참여했습니다. 우리는 모든 사실 찾기 데이터를 Salesforce CRM에 직접 공급하는 자체 "고객 알기" 앱을 개발했습니다. 우리는 회의를 위해 Skype 등을 광범위하게 사용했기 때문에 이 모든 것이 성공했을 때 정말 "클릭"하는 것뿐이었고 우리는 괜찮았습니다.

8. 마케팅 활동과 리드 제네레이션을 개선하고자 하는 다른 자문 회사에 제공할 수 있는 가장 좋은 조언은 무엇입니까?

좋은 질문입니다. 저는 "풀 마케팅" 전략이 전문 서비스 회사를 성장시키는 가장 좋은 방법이라고 확신합니다.

매우 가치 있는 콘텐츠를 만든 다음 아는 모든 사람에게 무료로 배포하세요. 선택한 전문 틈새 시장의 전문가로서 자격 증명을 설정하십시오. 거의 모든 경쟁자보다 더 잘하는 한 가지 일에 대해 커뮤니티에서 가장 많이 찾는 사람이 되십시오. 그러면 경쟁자가 없다는 것을 매우 빨리 알게 될 것입니다.