準備獨立？ 新網站和社交媒體的啟動時間表 + 成本

預算項目 #1：創建和維護強大的網站 - 1,500 美元到 3,600 美元

許多顧問已經走上了“虛擬”道路，而 COVID-19 大流行進一步加速了這一過程。 如此多的潛在潛在客戶通過您的社交媒體平台首次在線與您會面，訪問您的網站或只是在谷歌上搜索您。

57% 的互聯網用戶表示他們不會推薦移動網站設計不佳的企業。

根據上面的引用，這表明更新、設計良好且合規的網站是必要的。 在選擇託管服務提供商時，有許多不同的可供選擇，因此這裡有一些行業頂級顧問網站提供商的有用比較，請牢記。

好的，您已經決定創建一個新網站，那麼您應該問銷售代表什麼？ 獲得以下問題的答案是非常有益的，這樣您就可以完全了解會發生什麼，並且您的網站適合移動設備，具有強大的 UX 合規性並準確顯示您的公司必須提供的內容。

在建立網站時，選擇強大的提供商是關鍵。 與 20 Over Ten 合作時，用戶可以獲得在其他任何地方都無法獲得的獨特體驗。 與 20 Over Ten 合作時，構建過程非常簡單，只需按照以下步驟操作即可。

第 1 步：選擇框架

框架選擇是：

• 棱鏡
• 菲涅耳
• 鳶尾花
• 桿和錐
• 敏銳度
• 瞳孔

第 2 步：上傳您的徽標

您的標誌是您公司品牌中最重要的部分之一，因為這是人們最難忘的。

預算項目 #2：CRM – 35-325 美元/月

儘管客戶關係管理 (CRM) 不一定屬於“營銷”類別，但它是經營業務的關鍵部分。 一個好的 CRM 工具之所以如此重要，是因為它允許您的公司管理和分析其與過去、現在和未來客戶的互動，以了解如何更好地為您的用戶服務。

CRM 的定價可能會有很大差異，因此可能從 35 美元到 325 美元不等，這完全取決於您打算使用的席位數量、您的工具將具有的功能類型以及其他因素。 我們推薦的一些頂級 CRM 工具是：

紅尾

2017 年，20 Over Ten 與 Redtail Technologies 集成以改善溝通，因此現在用戶可以真正使用一個平台來結合銷售和營銷工作。 Redtail CRM 是一種經濟高效的 CRM 工具，專為財務顧問設計，以幫助提高生產力。

財富箱

20 Over Ten 還與 Wealthbox 集成，這是一種面向金融服務公司的基於 Web 的 CRM 工具。 它以其現代產品設計而聞名，可為任何規模的 RIA 提供簡單而強大的用戶體驗。

我們沒有一鍵式集成但非常好用的其他一些 CRM 有：

• 銷售隊伍
• 君旭
• 評論網 | 塔馬拉克

在您的公司中建立牢固的客戶關係非常重要，以確保您的客戶和潛在客戶感到高興，這樣您就可以繼續發展，同時也為現有客戶提供他們需要的關注。 請記住，滿意的客戶更有可能將您的業務推薦給其他人，因此在為您公司的 CRM 工具編制預算時請記住這一點。

預算項目#3：舉辦和參加網絡研討會——每月 14.99 美元到 499 美元

在 COVID-19 大流行之前，很大一部分營銷活動應該是為了社交目的而舉辦或參加活動，但隨著世界繼續保持社交距離，這種情況已經完全改變。 但是，在可能的情況下建立網絡，營銷自己並表明您是行業的思想領袖仍然很重要。 你應該怎麼做？

輸入：網絡研討會

網絡研討會是展示您的公司作為該領域專家、虛擬結識其他人、獲取潛在客戶聯繫信息和展示新產品的絕佳方式。 事實上，當您舉辦網絡研討會時，多達 40% 的網絡研討會參與者成為合格的潛在客戶。 根據您用於網絡研討會的工具和技術，價格可能會有所不同，就像 CRM 工具一樣。

在 20 Over 10，我們在 Zoom 上取得了巨大的成功，但正如您在上面看到的，您可以使用幾種不同的工具，根據參與者和組織者的數量，您可以使用不同的價格。

舉辦網絡研討會時應使用的其他一些免費工具是：

• 帆布
• 谷歌幻燈片
• YouTube

預算項目 #4：社交媒體 - 每月 49 至 599 美元

認為您不需要在社交媒體上，或者您根本沒有時間？ 再想想。 您是否知道超過一半的消費者使用社交媒體來研究產品？ 話雖如此，在網上擁有強大的影響力對於發展您的業務至關重要。 與 CRM 工具一樣，社交媒體工具的價格範圍很廣，具體取決於用戶數量和社交資料。

在 20 Over 10，我們建議我們的顧問使用“三大”平台，即 Facebook、Twitter 和 LinkedIn。 在保持預算方面，設置社交媒體資料顯然是免費的，但如果您要經常發布並嘗試參與並跟上多個平台，那麼您應該投資一些工具來讓您的流程更輕鬆、更精簡。

領航員

Lead Pilot 是一種人工智能驅動的全方位服務解決方案，將個性化與自動化相結合，幫助財務顧問進行入站營銷工作。 通過該平台，用戶可以訪問：

• 自動滴灌活動
• 電子郵件營銷
• 社交媒體
• 潛在客戶評分和資料
• 品牌登陸頁面
• 分析

借助社交媒體工具，您可以輕鬆地在社交媒體上與您的觀眾分享您的內容，幫助您在與當前關注者互動的同時與新關注者建立聯繫。 使用 Lead Pilot 社交營銷工具，您可以：

• 將您的內容安排到一分鐘，以確保您始終保持頭腦清醒。
• 自動存檔滿足每個社交媒體帖子的所有監管要求。
• 從信息圖表、視頻和更多手動選擇的內容中，從 Lead Pilot 庫中分享或創建您自己的內容。

如果您還沒有準備好獲得 Lead Pilot 或還沒有它，那麼您可以使用下面的其他幾個社交媒體計劃和存檔工具。

HootSuite

Hootsuite 使查找、安排、管理和報告社交媒體內容變得更加容易

使用 Hootsuite，您可以：

• 鏈接現有或新的社交媒體帳戶
• 撰寫帖子並選擇要使用的平台
• 添加鏈接和照片
• 安排帖子上線的日期和時間

此外，Hootsuite 具有一項功能，該功能允許帖子在選定的日期與最佳到達點和預先安排的帖子相結合。

斯瑪什

創建 Smarsh 是為了幫助顧問存檔、存儲和監控其數據，以遵守嚴格的規定。 它更新了技術，以滿足廣泛行業客戶的需求。

這個有用的工具有：

• 幫助識別相關信息的直觀工具
• 使用“搜索就緒”數據按需訪問
• 多種格式和選項來生成、打包和交付特定數據
• 全面且可定制的報告

傳聞

傳聞使座席可以輕鬆地通過個性化內容培養客戶，然後在重要的時刻進行一對一的聯繫。 它使用一種簡單的、移動優先的方法，並將社交媒體變成一種有效的銷售工具。

使用此工具，您可以：

• 通過社交媒體活動自動發布
• 操作列表工具可幫助座席跟踪“待辦事項”任務
• 使用電子郵件營銷工具創建和發送電子郵件

顧問應該在營銷上花多少錢？

請記住，如果您專注於增長，那麼您通常應該將大約 4-10% 的收入用於營銷，但是，一般顧問會將大約 1-2% 的收入用於營銷。 作為一家準備獨立的公司，那麼您可能會成為一家專注於增長的公司，因此不僅要簡單地營銷自己，還要關注個性化和自動化，這一點很重要。

當您坐下來製定營銷預算時，請考慮您的公司在哪些方面最需要幫助，以及您可以在哪些方面利用其他工具和內容來為您的網站帶來更多潛在客戶和轉化。 這一切都是為了充分利用您的營銷資金。 下面的示例營銷預算顯示，如果您的收入為 250,000 美元，並且您希望將 5% 用於營銷計劃，那麼您的費用應該分配到那裡。