Витрина финансового консультанта: Southshore Financial Planning, LLC

1. Давайте начнем с более подробного разговора о Southshore Financial Planning – нам было бы интересно узнать, как ваша фирма начала свою деятельность.

Проработав всю свою 17-летнюю карьеру в финансовой индустрии, я осознал растущую потребность в действительно всестороннем финансовом планировании. Финансовое планирование, управление капиталом и финансовое консультирование в настоящее время взаимозаменяемы в нашей отрасли. Таким образом, я заметил растущую тенденцию компаний, предлагающих ограниченные «финансовые планы» в масштабе, чтобы стимулировать продажи таких продуктов, как аннуитеты, страхование жизни или управление инвестициями. В Southshore Financial Planning мы рассматриваем комплексное финансовое планирование как активный непрерывный процесс объединения планирования налогов, инвестиций, выхода на пенсию, имущественных целей, рисков, обязательств и других целей, ориентированных на клиента, для улучшения результатов клиентов. Помня об этом, мы основали Southshore Financial Planning в начале 2021 года.

Наша компания обеспечивает комплексное финансовое планирование и управление инвестициями для отдельных лиц и семей в возрасте старше 40 лет или пенсионеров. Наша бизнес-модель допускает чрезвычайно низкое соотношение консультантов и клиентов, что обеспечивает нашим клиентам более глубокое всестороннее финансовое планирование и отношения по управлению инвестициями. Мы также уникальны тем, что у нас нет минимальных требований к инвестиционным активам, и мы рады работать только в области финансового планирования.

2. Использование стратегических призывов к действию (CTA) имеет решающее значение для увеличения числа потенциальных клиентов, и вы проделали большую работу, используя их на своем веб-сайте! Вы также использовали призыв к действию «Бесплатная консультация», который становится невероятно популярным в нашем пространстве. Можете ли вы подробнее рассказать о своем решении использовать это предложение и как оно повлияло на ваши усилия по лидогенерации?

Я хотел иметь процесс, который обеспечивает прозрачность с самого начала отношений. Призыв к действию действительно помогает потенциальным клиентам понять, как мы оцениваем, какую ценность мы можем привнести в их текущую ситуацию. Команда Twenty Over Ten проделала невероятную работу, создав визуализацию того, как выглядит и ощущается этот путь. Это был один из моих лучших инструментов лидогенерации.

Команда Twenty Over Ten проделала невероятную работу, создав визуализацию того, как выглядит и ощущается этот путь.

- Крис Шоуп, CFP, Southshore Financial Planning, LLC

3. Нам нравится ваш надежный раздел ресурсов. У вас есть не только статьи, но и дополнительные полезные документы, «Проверка рисков» и «Проверка здоровья + ухода». Создание осмысленного контента — основа любой хорошей маркетинговой стратегии, но мы знаем, что это может быть проблемой. Какими советами и ресурсами вы могли бы поделиться с другими, кто, как и вы, хочет создать надежный раздел ресурсов?

Раздел ресурсов — мой любимый. Я бы посоветовал другим подумать о том, как вы можете ответить на самые распространенные вопросы, которые вы слышите от клиентов и потенциальных клиентов. Затем поищите ресурсы, которые помогут вам ответить на эти вопросы. Для меня Twenty Over Ten и Pathfinder были отличными источниками ответов на некоторые из этих вопросов очень эффективным способом.

4. Мы также не могли не заметить раздел «События» на вашем сайте с пометкой «следите за новостями о предстоящих событиях». Как выглядят успешные мероприятия для Southshore и как вы изменили свою стратегию мероприятий из-за COVID?

Говоря об эффективности времени, моя страница событий является плохим примером этого. Я люблю проводить образовательные мероприятия и занимаюсь ими всю свою карьеру. С привлечением новых клиентов и другими деловыми мероприятиями у меня не было времени, чтобы посвятить свои предложения по проведению мероприятий. Я ожидаю принять пару ближе к концу года, так что следите за обновлениями.

5. Мы обсуждаем, насколько важно включать сборы на ваш веб-сайт для прозрачности и привлечения более квалифицированных потенциальных клиентов. Нам нравится, как вы решили включить сборы на свой веб-сайт таким образом, чтобы это было невероятно легко понять. С тех пор, как вы включили их на свой сайт, заметили ли вы, что лиды стали более квалифицированными или что ваши первые встречи стали более продуктивными?

Было важно, чтобы наш веб-сайт охватывал три наши основные ценности: фидуциарность, прозрачность и простота. Команда Twenty-Over Ten воплотила наше видение этого на странице с ценами. Это абсолютно упростило общение с потенциальными клиентами, потому что они приходят на первую встречу с информацией о том, какие услуги мы предлагаем и сколько мы за них берем.

6. Разработка идеального веб-сайта, который не только привлекает потенциальных клиентов, но и демонстрирует вашу фирму, требует много работы, но оно того стоит. Что вам больше всего понравилось в процессе разработки веб-сайта и, наоборот, что было самым сложным?

Больше всего мне понравилось видеть, как он обретает форму. Это похоже на строительство дома, в котором вы видите, как разные части собираются вместе и строятся друг на друге. Некоторые из окончательных элементов дизайна были самыми сложными. Команда Twenty Over Ten создала несколько отличных вариантов, которые было трудно сузить.

7. Заглядывая вперед на следующие 2-3 года, каковы ваши самые большие маркетинговые цели и как вы планируете их достичь?

Я действительно не ожидаю слишком больших изменений с точки зрения маркетинга в ближайшие пару лет. Моя стратегия будет продолжать давать ответы на важные финансовые вопросы, которые возникают у людей. Мое текущее привлечение новых клиентов идет в идеальном темпе, 2-3 в месяц. Этот темп действительно позволяет мне предлагать всестороннюю адаптацию для новых клиентов, предоставляя существующим клиентам самый высокий уровень обслуживания.