Schaufenster Finanzberater: Southshore Financial Planning, LLC

1. Beginnen wir damit, mehr über Southshore Financial Planning zu sprechen – wir würden gerne erfahren, wie Ihr Unternehmen angefangen hat.

Nachdem ich meine gesamte 17-jährige Karriere in der Finanzbranche verbracht hatte, erkannte ich, dass ein wachsender Bedarf an wirklich umfassender Finanzplanung bestand. Finanzplanung, Vermögensverwaltung und Finanzberatung werden in unserer Branche heute synonym verwendet. Als solches bemerkte ich einen wachsenden Trend von Unternehmen, die begrenzte „Finanzpläne“ in großem Umfang anbieten, um den Verkauf von Produkten wie Renten, Lebensversicherungen oder Anlageverwaltung anzukurbeln. Bei Southshore Financial Planning betrachten wir eine umfassende Finanzplanung als einen proaktiven fortlaufenden Prozess, bei dem die Planung von Steuern, Investitionen, Ruhestand, Vermögenszielen, Risiken, Verbindlichkeiten und anderen kundenorientierten Zielen miteinander verwoben wird, um die Ergebnisse für die Kunden zu verbessern. Vor diesem Hintergrund haben wir Anfang 2021 Southshore Financial Planning gegründet.

Unser Unternehmen bietet umfassende Finanzplanung und Anlageverwaltung für Einzelpersonen und Familien, die kurz vor (über 40 Jahre) oder im Ruhestand stehen. Unser Geschäftsmodell ermöglicht ein extrem niedriges Berater-zu-Kunde-Verhältnis, das unseren Kunden eine umfassendere Finanzplanungs- und Anlageverwaltungsbeziehung bietet. Wir sind auch insofern einzigartig, als wir keine Mindestanforderungen an investierbare Vermögenswerte haben und gerne nur in der Kapazität der Finanzplanung arbeiten.

2. Die Verwendung strategischer Calls-to-Action (CTAs) ist entscheidend für die Steigerung Ihrer Lead-Generierung, und Sie haben großartige Arbeit geleistet, indem Sie sie auf Ihrer gesamten Website verwendet haben! Sie haben auch den CTA „Kostenlose Beratung“ genutzt, der in unserem Bereich immer beliebter wird. Können Sie Ihre Entscheidung, dieses Angebot zu nutzen, näher erläutern und wie sich dies auf Ihre Bemühungen zur Lead-Generierung ausgewirkt hat?

Ich wollte einen Prozess haben, der von Beginn der Beziehung an Transparenz bietet. Der Call-to-Action hilft potenziellen Kunden wirklich zu verstehen, wie wir bewerten, welchen Wert wir in ihre aktuelle Situation bringen können. Das Team von Twenty Over Ten hat unglaubliche Arbeit geleistet, indem es eine Visualisierung dafür erstellt hat, wie dieser Weg aussieht und sich anfühlt. Es war eines meiner wichtigsten Tools zur Lead-Generierung.

Das Team von Twenty Over Ten hat unglaubliche Arbeit geleistet, indem es eine Visualisierung dafür erstellt hat, wie dieser Weg aussieht und sich anfühlt.

-Chris Shoup, CFP, Southshore Financial Planning, LLC

3. Wir lieben Ihren robusten Ressourcenbereich. Sie haben nicht nur Artikel, sondern auch zusätzliche hilfreiche Dokumente, einen „Risk Check“ und einen „Health + Care Check“. Das Erstellen aussagekräftiger Inhalte ist das Rückgrat jeder guten Marketingstrategie, aber wir wissen, dass dies eine Herausforderung sein kann. Welche Tipps und Ressourcen würden Sie mit anderen teilen, die wie Sie einen robusten Ressourcenbereich erstellen möchten?

Der Ressourcenbereich ist mein Favorit. Ich würde anderen vorschlagen, darüber nachzudenken, wie Sie die häufigsten Fragen beantworten können, die Sie von Kunden und potenziellen Kunden hören. Suchen Sie dann nach Ressourcen, die Sie bei der Beantwortung dieser Fragen unterstützen. Für mich waren Twenty Over Ten und Pathfinder großartige Ressourcen, um einige dieser Fragen auf sehr zeiteffiziente Weise zu beantworten.

4. Uns ist auch der Abschnitt „Events“ auf Ihrer Website aufgefallen, mit dem Hinweis, sich über kommende Events auf dem Laufenden zu halten. Wie sehen erfolgreiche Events für Southshore aus und wie haben Sie Ihre Eventstrategie aufgrund von COVID ausgerichtet?

Apropos Zeiteffizienz, meine Veranstaltungsseite ist ein schlechtes Beispiel dafür. Ich liebe es, Bildungsveranstaltungen zu veranstalten, und das schon während meiner gesamten Karriere. Mit dem Onboarding neuer Kunden und anderen Geschäftsaktivitäten hatte ich keine Zeit, mich meinen Veranstaltungsangeboten zu widmen. Ich erwarte, gegen Ende des Jahres ein Paar zu beherbergen, also bleiben Sie dran.

5. Wir erörtern, wie wichtig es ist, aus Gründen der Transparenz und um mehr qualifizierte Leads zu gewinnen, Gebühren auf Ihrer Website anzugeben. Wir finden es toll, wie Sie sich dafür entschieden haben, Gebühren auf eine Weise auf Ihrer Website zu integrieren, die unglaublich einfach zu verstehen ist. Haben Sie bemerkt, dass Leads qualifizierter sind oder dass Ihre ersten Meetings produktiver sind, seit Sie sie auf Ihrer Website aufgenommen haben?

Es war wichtig, dass unsere Website unsere drei Kernwerte Treuhand, Transparenz und Einfachheit umfasst. Das Team von Twenty-Over Ten hat unsere Vision dafür auf unserer Preisseite festgehalten. Es hat absolut zu einfacheren Gesprächen mit potenziellen Kunden geführt, da sie zum ersten Treffen darüber informiert werden, welche Dienstleistungen wir anbieten und wie wir sie berechnen.

6. Das Entwerfen der perfekten Website, die nicht nur Leads fördert, sondern Ihr Unternehmen präsentiert, erfordert viel Arbeit, aber es lohnt sich. Was war Ihr Lieblingsteil am Website-Designprozess und welcher Teil war am schwierigsten?

Mein Lieblingsteil war zu sehen, wie es Gestalt annahm. Es ist ähnlich wie beim Bau eines Hauses, dass verschiedene Abschnitte zusammenkommen und aufeinander aufbauen. Einige der endgültigen Designelemente waren die schwierigsten. Das Twenty Over Ten Team hat mehrere großartige Optionen geschaffen, die schwer einzugrenzen waren.

7. Wenn Sie auf die nächsten 2-3 Jahre blicken, was sind Ihre größten Marketingziele und wie wollen Sie sie erreichen?

Ich gehe wirklich nicht davon aus, dass sich in den nächsten Jahren aus Marketingsicht zu viel ändern wird. Meine Strategie wird weiterhin Antworten auf wichtige finanzielle Fragen der Menschen geben. Meine aktuelle Neukundenakquise ist derzeit in einem perfekten Tempo von 2-3 pro Monat. Dieses Tempo ermöglicht es mir wirklich, neuen Kunden ein tiefgreifendes Onboarding-Erlebnis zu bieten und gleichzeitig bestehenden Kunden den bestmöglichen Service zu bieten.