عرض المستشار المالي: ساوثشور للتخطيط المالي ، ذ

1. لنبدأ بالحديث أكثر عن Southshore Financial Planning - نود أن نسمع عن كيفية بدء شركتك.

بعد أن أمضيت كامل حياتي المهنية التي دامت 17 عامًا في الصناعة المالية ، أدركت أن هناك حاجة متزايدة للتخطيط المالي الشامل حقًا. يتم الآن استخدام التخطيط المالي وإدارة الثروات والاستشارات المالية بالتبادل في صناعتنا. على هذا النحو ، لاحظت وجود اتجاه متزايد للشركات التي تقدم "خططًا مالية" محدودة على نطاق واسع لزيادة مبيعات المنتجات مثل المعاشات والتأمين على الحياة أو إدارة الاستثمار. في Southshore Financial Planning ، ننظر إلى التخطيط المالي الشامل على أنه عملية استباقية مستمرة للنسج معًا التخطيط للضرائب والاستثمارات والتقاعد وأهداف العقارات والمخاطر والمسؤوليات والأهداف الأخرى التي يحركها العميل لتحسين نتائج العميل. مع وضع ذلك في الاعتبار ، قمنا بتأسيس شركة ساوث شور للتخطيط المالي في بداية عام 2021.

تقدم شركتنا التخطيط المالي الشامل وإدارة الاستثمار للأفراد والعائلات الذين يقتربون من (40+ سنة) أو في سن التقاعد. يسمح نموذج أعمالنا بنسبة منخفضة للغاية من المستشار إلى العميل ، مما يوفر لعملائنا علاقة تخطيط مالي وإدارة استثمار أكثر تعمقًا وشاملة. نحن أيضًا فريدون من حيث أننا لا نملك الحد الأدنى من متطلبات الأصول القابلة للاستثمار ويسعدنا العمل في التخطيط المالي فقط.

2- يعد استخدام العبارات الإستراتيجية التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء (CTA) أمرًا ضروريًا لتعزيز جيل العملاء المحتملين ، وقد قمت بعمل رائع باستخدامها في جميع أنحاء موقع الويب الخاص بك! لقد استخدمت أيضًا CTA "الاستشارة المجانية" ، والتي أصبحت شائعة بشكل لا يصدق في مساحتنا. هل يمكنك توضيح قرارك باستخدام هذا العرض وكيف أثر على جهود إنشاء قوائم العملاء المحتملين لديك؟

كنت أرغب في الحصول على عملية توفر الشفافية منذ بداية العلاقة. تساعد عبارة الحث على اتخاذ إجراء العملاء المحتملين حقًا على فهم عملية تقييمنا للقيمة التي يمكننا تقديمها لوضعهم الحالي. قام الفريق في Twenty Over Ten بعمل مذهل في إنشاء تصور لما يبدو عليه هذا المسار ويشعر به. لقد كانت واحدة من أفضل أدوات توليد العملاء المحتملين.

قام الفريق في Twenty Over Ten بعمل مذهل في إنشاء تصور لما يبدو عليه هذا المسار ويشعر به.

-كريس شوب ، سي إف بي ، ساوثشور للتخطيط المالي ، ذ

3. نحن نحب قسم الموارد القوية الخاص بك. ليس لديك مقالات فحسب ، بل يمكنك أيضًا تضمين مستندات إضافية مفيدة ، و "التحقق من المخاطر" و "فحص الصحة + الرعاية". يعد إنشاء محتوى هادف هو العمود الفقري لأي استراتيجية تسويقية جيدة ولكننا نعلم أنه يمكن أن يمثل تحديًا. ما النصائح والموارد التي قد تشاركها مع الآخرين الذين يتطلعون إلى إنشاء قسم موارد قوي مثلك؟

قسم الموارد هو المفضل لدي. أود أن أقترح على الآخرين التفكير في كيفية الإجابة عن الأسئلة الأكثر شيوعًا التي تسمعها من العملاء والعملاء المحتملين. ثم ابحث عن الموارد التي تساعدك في الإجابة على هذه الأسئلة. بالنسبة لي ، كانت Twenty Over Ten و Pathfinder بمثابة موارد رائعة للإجابة على بعض هذه الأسئلة بطريقة فعالة جدًا من حيث الوقت.

4. لا يسعنا أيضًا إلا أن نلاحظ قسم "الأحداث" على موقع الويب الخاص بك ، مع ملاحظة ترقبوا الأحداث القادمة. كيف تبدو الأحداث الناجحة في Southshore وكيف قمت بتمحور إستراتيجية الحدث الخاص بك بسبب COVID؟

الحديث عن كفاءة الوقت صفحة الأحداث الخاصة بي هي مثال سيء على ذلك. أحب استضافة الأحداث التعليمية وقد كنت أقوم بها طوال حياتي المهنية. من خلال إعداد عملاء جدد وأنشطة تجارية أخرى ، لم يكن لدي الوقت لتخصيص عروض الأحداث الخاصة بي. أتوقع استضافة زوجين قرب نهاية العام ، لذا ترقبوا ذلك.

5. نناقش مدى أهمية تضمين رسوم على موقع الويب الخاص بك من أجل الشفافية ولجذب المزيد من العملاء المحتملين المؤهلين. نحن نحب الطريقة التي اخترتها لدمج الرسوم على موقع الويب الخاص بك بطريقة يسهل فهمها بشكل لا يصدق. منذ تضمينها في موقعك ، هل لاحظت أن العملاء المحتملين أكثر تأهيلاً أو أن اجتماعاتك الأولية أكثر إنتاجية؟

كان من المهم أن يشمل موقعنا الإلكتروني قيمنا الأساسية الثلاث ، الائتمانية والشفافية والبساطة. رسم الفريق في Twenty-Over Ten رؤيتنا لذلك على صفحة التسعير الخاصة بنا. لقد أدى بالتأكيد إلى محادثات أسهل مع العملاء المحتملين لأنهم يأتون إلى الاجتماع الأولي على علم بالخدمات التي نقدمها وكيف نتقاضى رسومًا مقابلهم.

6. إن تصميم موقع الويب المثالي الذي لا يقود العملاء المحتملين فحسب ، بل يعرض شركتك يتطلب الكثير من العمل ، ولكنه يستحق ذلك أيضًا. ما هو الجزء المفضل لديك في عملية تصميم الموقع وبالعكس ما هو الجزء الأكثر صعوبة؟

كان الجزء المفضل لدي هو رؤيته تتشكل. إنه مشابه لبناء منزل حيث ترى أقسامًا مختلفة تتجمع وتبني على بعضها البعض. كانت بعض عناصر التصميم النهائية هي الأصعب. أنشأ فريق Twenty Over Ten العديد من الخيارات الرائعة التي كان من الصعب تضييقها.

7. بالنظر إلى السنتين أو الثلاث سنوات القادمة ، ما هي أكبر أهدافك التسويقية وكيف تخطط لتحقيقها؟

أنا حقًا لا أتوقع تغييرًا كبيرًا من وجهة نظر التسويق خلال العامين المقبلين. ستستمر استراتيجيتي في تقديم إجابات للأسئلة المالية المهمة التي يطرحها الناس. اكتساب العملاء الجدد الحاليين يتم بوتيرة مثالية الآن تبلغ 2-3 في الشهر. تتيح لي هذه الوتيرة حقًا تقديم تجربة تأهيل متعمقة للعملاء الجدد مع تزويد العملاء الحاليين بأعلى مستوى من الخدمة.