Apresentação do consultor financeiro: Southshore Financial Planning, LLC

1. Vamos começar falando mais sobre Southshore Financial Planning – adoraríamos saber como sua empresa começou.

Depois de passar toda a minha carreira de 17 anos no setor financeiro, percebi que havia uma necessidade crescente de um planejamento financeiro verdadeiramente abrangente. Planejamento financeiro, gestão de patrimônio e consultoria financeira estão sendo usados ​​de forma intercambiável em nosso setor. Como tal, notei uma tendência crescente de empresas oferecendo “planos financeiros” limitados em escala para impulsionar as vendas de produtos como anuidades, seguro de vida ou gestão de investimentos. Na Southshore Financial Planning, vemos o planejamento financeiro abrangente como um processo proativo contínuo de tecer o planejamento de impostos, investimentos, aposentadoria, objetivos imobiliários, riscos, responsabilidades e outras metas orientadas para o cliente para melhorar os resultados do cliente. Com isso em mente, fundamos a Southshore Financial Planning no início de 2021.

Nossa empresa oferece planejamento financeiro abrangente e gestão de investimentos para indivíduos e famílias que estão se aproximando (mais de 40 anos) ou em aposentadoria. Nosso modelo de negócios permite uma relação consultor-cliente extremamente baixa, o que proporciona aos nossos clientes um relacionamento mais profundo e abrangente de planejamento financeiro e gestão de investimentos. Também somos únicos, pois não temos requisitos mínimos de ativos para investimento e estamos felizes em trabalhar apenas na capacidade de planejamento financeiro.

2. O uso de call-to-action (CTAs) estratégicos é crucial para aumentar sua geração de leads, e você fez um ótimo trabalho ao usá-los em todo o seu site! Você também utilizou o CTA “Consulta Gratuita”, que está se tornando incrivelmente popular em nosso espaço. Você pode detalhar sua decisão de usar esta oferta e como isso afetou seus esforços de geração de leads?

Eu queria ter um processo que fornecesse transparência desde o início do relacionamento. O call-to-action realmente ajuda os clientes em potencial a entender o processo de avaliarmos qual valor podemos trazer para sua situação atual. A equipe da Twenty Over Ten fez um trabalho incrível ao criar uma visualização de como é esse caminho. Tem sido uma das minhas principais ferramentas de geração de leads.

A equipe da Twenty Over Ten fez um trabalho incrível ao criar uma visualização de como é esse caminho.

-Chris Shoup, CFP, Southshore Financial Planning, LLC

3. Adoramos sua robusta seção de recursos. Você não apenas tem artigos, mas também inclui documentos úteis adicionais, uma “Verificação de Risco” e uma “Verificação de Saúde + Cuidados”. Criar conteúdo significativo é a espinha dorsal de qualquer boa estratégia de marketing, mas sabemos que pode ser um desafio. Quais dicas e recursos você compartilharia com outras pessoas que desejam criar uma seção de recursos robusta como você?

A seção de recursos é a minha favorita. Sugiro aos outros que pensem em como você pode responder às perguntas mais comuns que ouve de clientes e clientes em potencial. Em seguida, procure recursos para ajudá-lo a responder a essas perguntas. Para mim, Twenty Over Ten e Pathfinder foram ótimos recursos para responder a algumas dessas perguntas de uma maneira muito eficiente em termos de tempo.

4. Também não poderíamos deixar de notar a seção “Eventos” em seu site, com a observação para ficar atento aos próximos eventos. Como são os eventos de sucesso para a Southshore e como você orientou sua estratégia de eventos devido ao COVID?

Falando em eficiência de tempo, minha página de eventos é um mau exemplo disso. Adoro organizar eventos educacionais e tenho feito isso durante toda a minha carreira. Com a integração de novos clientes e outras atividades de negócios, não tive tempo para me dedicar às minhas ofertas de eventos. Espero receber um casal no final do ano, então fique atento.

5. Discutimos a importância de incluir taxas em seu site por questões de transparência e para atrair leads mais qualificados. Adoramos como você escolheu incorporar taxas em seu site de uma maneira incrivelmente fácil de entender. Desde que os incluiu em seu site, você percebeu que os leads são mais qualificados ou que suas reuniões iniciais são mais produtivas?

Era importante que o nosso website englobasse os nossos três valores fundamentais, Fiduciário, Transparência e Simplicidade. A equipe da Twenty-Over Ten acertou em cheio nossa visão para isso em nossa página de preços. Isso facilitou as conversas com clientes em potencial porque eles chegam à reunião inicial informados sobre quais serviços oferecemos e como cobramos por eles.

6. Projetar o site perfeito que não apenas gere leads, mas também mostre sua empresa exige muito trabalho, mas vale a pena. Qual foi a sua parte favorita no processo de design do site e, inversamente, qual foi a parte mais difícil?

Minha parte favorita foi vê-lo tomar forma. É semelhante a construir uma casa em que você vê seções diferentes se juntando e construindo umas sobre as outras. Alguns dos elementos finais do design foram os mais difíceis. A equipe Twenty Over Ten criou várias ótimas opções que eram difíceis de restringir.

7. Olhando para os próximos 2-3 anos, quais são seus maiores objetivos de marketing e como você planeja alcançá-los?

Eu realmente não prevejo muita mudança do ponto de vista de marketing nos próximos dois anos. Minha estratégia continuará a fornecer respostas para questões financeiras importantes que as pessoas têm. Minha atual aquisição de novos clientes está em um ritmo perfeito agora de 2-3 por mês. Esse ritmo realmente me permite oferecer uma experiência de integração profunda para novos clientes, ao mesmo tempo em que ofereço aos clientes existentes o mais alto nível de serviço.