재무 고문 쇼케이스: Southshore Financial Planning, LLC

1. Southshore Financial Planning에 대해 더 이야기하면서 시작하겠습니다. 귀사가 어떻게 시작하게 되었는지 듣고 싶습니다.

금융 업계에서 17년의 경력을 모두 보낸 후 진정으로 종합적인 재무 계획에 대한 필요성이 커지고 있음을 깨달았습니다. 재무 계획, 자산 관리 및 재무 자문은 이제 우리 업계에서 서로 바꿔서 사용하고 있습니다. 따라서 연금, 생명 보험 또는 투자 관리와 같은 상품의 판매를 촉진하기 위해 제한된 "재무 계획"을 대규모로 제공하는 회사의 증가 추세를 확인했습니다. Southshore Financial Planning에서는 포괄적인 재무 계획을 세금, 투자, 퇴직, 부동산 목표, 위험, 부채 및 기타 고객 중심 목표에 대한 계획을 함께 짜서 고객 결과를 개선하는 사전 예방적인 진행 과정으로 봅니다. 이를 염두에 두고 2021년 초에 Southshore Financial Planning을 설립했습니다.

당사는 만 40세 이상 또는 은퇴를 앞둔 개인 및 가족을 위한 종합적인 재무 계획 및 투자 관리를 제공합니다. 우리의 비즈니스 모델은 매우 낮은 고문 대 고객 비율을 허용하여 고객에게 보다 심층적인 포괄적인 재무 계획 및 투자 관리 관계를 제공합니다. 우리는 또한 투자 가능한 자산 최소 요구 사항이 없으며 재무 계획만 수행할 수 있다는 점에서 독특합니다.

2. 전략적 클릭 유도문안(CTA)을 사용하는 것은 리드 생성을 높이는 데 매우 중요하며 웹사이트 전체에서 이를 훌륭하게 사용했습니다! 당신은 또한 우리 공간에서 엄청나게 인기를 얻고 있는 "무료 상담" CTA를 활용했습니다. 이 제안을 사용하기로 한 결정과 그것이 리드 생성 노력에 어떤 영향을 미쳤는지 자세히 설명해 주시겠습니까?

나는 관계의 시작부터 투명성을 제공하는 프로세스를 갖고 싶었다. 클릭 유도문안은 잠재 고객이 현재 상황에 어떤 가치를 가져올 수 있는지 평가하는 프로세스를 이해하는 데 실제로 도움이 됩니다. Twenty Over Ten의 팀은 그 경로의 모양과 느낌에 대한 시각화를 만드는 데 놀라운 일을 했습니다. 제 최고의 리드 생성 도구 중 하나였습니다.

Twenty Over Ten의 팀은 그 경로의 모양과 느낌에 대한 시각화를 만드는 데 놀라운 일을 했습니다.

-Chris Shoup, CFP, Southshore Financial Planning, LLC

3. 강력한 리소스 섹션이 마음에 듭니다. 기사뿐만 아니라 "위험 체크" 및 "건강 + 케어 체크"와 같은 추가 유용한 문서도 포함되어 있습니다. 의미 있는 콘텐츠를 만드는 것은 훌륭한 마케팅 전략의 근간이지만 이것이 도전이 될 수 있다는 것을 알고 있습니다. 귀하와 같은 강력한 리소스 섹션을 만들려는 다른 사람들과 어떤 팁과 리소스를 공유하시겠습니까?

리소스 섹션은 내가 가장 좋아하는 섹션입니다. 나는 다른 사람들에게 고객과 잠재 고객에게서 듣는 가장 일반적인 질문에 어떻게 대답할 수 있을지 생각해 보라고 제안하고 싶습니다. 그런 다음 이러한 질문에 답하는 데 도움이 되는 리소스를 찾으십시오. 저에게 Twenty Over Ten과 Pathfinder는 이러한 질문 중 일부에 매우 시간 효율적인 방식으로 답변할 수 있는 훌륭한 리소스였습니다.

4. 우리는 또한 웹사이트의 "이벤트" 섹션에 주목하지 않을 수 없었습니다. Southshore의 성공적인 이벤트는 어떤 모습이며 COVID로 인해 이벤트 전략을 어떻게 전환했습니까?

시간 효율성에 대해 말하면 내 이벤트 페이지는 이에 대한 나쁜 예입니다. 저는 교육 행사를 주최하는 것을 좋아하며 평생 동안 교육 행사를 진행해 왔습니다. 신규 고객 온보딩 및 기타 비즈니스 활동으로 인해 이벤트 제안에 할애할 시간이 없었습니다. 나는 연말에 두 사람을 호스트할 것으로 예상하고 있으므로 계속 지켜봐 주십시오.

5. 투명성을 위해 웹사이트에 수수료를 포함하고 더 많은 자격을 갖춘 리드를 유치하는 것이 얼마나 중요한지 논의합니다. 매우 이해하기 쉬운 방식으로 웹사이트에 수수료를 통합하는 방식을 선택하신 점이 마음에 듭니다. 리드를 사이트에 포함시킨 후 리드가 더 적합하거나 초기 회의가 더 생산적이라는 사실을 알게 되었습니까?

우리 웹사이트가 우리의 세 가지 핵심 가치인 신탁, 투명성 및 단순성을 포괄하는 것이 중요했습니다. Twenty-Over Ten의 팀은 가격 페이지에서 이에 대한 우리의 비전을 제시했습니다. 잠재적인 고객이 우리가 제공하는 서비스와 비용을 청구하는 방법을 알려주는 초기 회의에 참석하기 때문에 잠재 고객과 더 쉽게 대화할 수 있었습니다.

6. 리드를 유도할 뿐만 아니라 회사를 소개하는 완벽한 웹사이트를 디자인하려면 많은 작업이 필요하지만 그만한 가치가 있습니다. 웹사이트 디자인 과정에서 가장 마음에 들었던 부분과 반대로 가장 어려웠던 부분은 무엇이었나요?

내가 가장 좋아하는 부분은 모양을 보는 것이었다. 서로 다른 부분이 모여 서로를 쌓아 올리는 것을 볼 수 있다는 점에서 집을 짓는 것과 비슷합니다. 최종 디자인 요소 중 일부가 가장 어려웠습니다. Twenty Over Ten 팀은 좁히기 어려운 여러 가지 훌륭한 옵션을 만들었습니다.

7. 향후 2~3년 동안 가장 큰 마케팅 목표는 무엇이며 어떻게 달성할 계획입니까?

앞으로 몇 년 동안 마케팅 관점에서 너무 많은 변화를 예상하지 않습니다. 나의 전략은 사람들이 가지고 있는 중요한 재정적 질문에 대한 답을 계속 제공할 것입니다. 현재 신규 고객 확보는 한 달에 2-3건의 완벽한 속도로 진행되고 있습니다. 이 속도 덕분에 신규 고객에게 심층적인 온보딩 경험을 제공하는 동시에 기존 고객에게 최고 수준의 서비스를 제공할 수 있습니다.