ファイナンシャルアドバイザーショーケース：Southshore Financial Planning、LLC

1.サウスショアファイナンシャルプランニングについてもっと話を始めましょう–あなたの会社がどのように始まったのか聞いてみたいです。

17年間のキャリアを金融業界で過ごした後、真に包括的な財務計画の必要性が高まっていることに気づきました。 ファイナンシャルプランニング、ウェルスマネジメント、ファイナンシャルアドバイスは現在、私たちの業界で同じ意味で使用されています。 そのため、年金、生命保険、投資運用などの商品の販売を促進するために、限られた「フィナンシャルプラン」を大規模に提供する企業の増加傾向に気づきました。 サウスショアファイナンシャルプランニングでは、包括的なファイナンシャルプランニングを、税金、投資、退職、不動産の目的、リスク、負債、およびクライアントの成果を向上させるその他のクライアント主導の目標の計画をまとめる積極的な継続的なプロセスと見なしています。 そのことを念頭に置いて、2021年の初めにサウスショアファイナンシャルプランニングを設立しました。

当社は、40歳以上または退職後の個人および家族向けに包括的な財務計画および投資管理を提供しています。 私たちのビジネスモデルは、非常に低いアドバイザー対クライアントの比率を可能にし、クライアントに、より詳細な包括的な財務計画と投資管理の関係を提供します。 また、投資可能な資産の最小要件がなく、財務計画のみのキャパシティで喜んで作業できるという点でもユニークです。

2.戦略的行動促進（CTA）を使用することは、潜在顧客の生成を促進するために不可欠であり、Webサイト全体でそれらを使用するという素晴らしい仕事をしました。 また、私たちのスペースで非常に人気が高まっている「無料相談」CTAを利用しました。 このオファーを使用するというあなたの決定と、それがあなたのリード生成の取り組みにどのように影響したかについて詳しく説明していただけますか？

関係の最初から透明性を提供するプロセスが欲しかったのです。 召喚状は、潜在的なクライアントが、現在の状況にどのような価値をもたらすことができるかを評価するプロセスを理解するのに役立ちます。 Twenty Over Tenのチームは、その経路がどのように見え、どのように感じられるかを視覚化するという素晴らしい仕事をしました。 それは私のトップリード生成ツールの1つです。

Twenty Over Tenのチームは、その経路がどのように見え、どのように感じられるかを視覚化するという素晴らしい仕事をしました。

-Chris Shoup、CFP、Southshore Financial Planning、LLC

3.私たちはあなたの強力なリソースセクションが大好きです。 記事があるだけでなく、追加の役立つドキュメント、「リスクチェック」と「健康+ケアチェック」も含まれています。 意味のあるコンテンツを作成することは、優れたマーケティング戦略のバックボーンですが、それが課題になる可能性があることはわかっています。 あなたのような堅牢なリソースセクションを作成しようとしている他の人とどのようなヒントやリソースを共有しますか？

リソースセクションは私のお気に入りです。 私は他の人に、あなたがクライアントや将来のクライアントから聞く最も一般的な質問にどのように答えることができるかについて考えることを提案します。 次に、それらの質問に答えるのに役立つリソースを探します。 私にとって、Twenty Over TenとPathfinderは、これらの質問のいくつかに非常に時間効率の良い方法で答えるための優れたリソースです。

4.また、今後のイベントにご期待ください。ウェブサイトの「イベント」セクションに注目せずにはいられませんでした。 サウスショアで成功したイベントはどのように見えますか？また、COVIDにより、イベント戦略をどのように転換しましたか？

時間効率について言えば、私のイベントページはこれの悪い例です。 私は教育イベントを主催するのが大好きで、それを私のキャリア全体で行ってきました。 新しいクライアントのオンボーディングやその他のビジネス活動で、私は自分のイベントの提供に専念する時間がありませんでした。 年末に向けてカップルをホストする予定ですので、ご期待ください。

5.透明性を確保し、より適格なリードを引き付けるために、Webサイトに料金を含めることがいかに重要であるかについて説明します。 私たちはあなたが信じられないほど理解しやすい方法であなたのウェブサイトに料金を組み込むことを選んだ方法が大好きです。 それらをサイトに含めてから、リードがより適格であることに気づきましたか、または最初の会議がより生産的であることに気づきましたか？

私たちのウェブサイトに、受託者、透明性、シンプルさという3つのコアバリューを網羅させることが重要でした。 Twenty-Over Tenのチームは、価格設定ページでこれに対するビジョンを明確にしました。 彼らは私たちが提供するサービスと私たちが彼らにどのように請求するかについて知らされた最初の会議に参加するので、それは絶対に潜在的なクライアントとのより簡単な会話につながりました。

6.リードを促進するだけでなく、会社を紹介する完璧なWebサイトを設計するには多くの作業が必要ですが、それだけの価値はあります。 ウェブサイトのデザインプロセスで一番好きだった部分は何ですか？逆に、最も難しかった部分は何ですか？

私のお気に入りの部分は、それが形になるのを見ることでした。 これは、さまざまなセクションが集まって互いに構築されているのを見るという点で、家を建てるのと似ています。 最終的な設計要素のいくつかは最も困難でした。 Twenty Over Tenチームは、絞り込むのが難しい複数の優れたオプションを作成しました。

7.今後2〜3年を見据えて、最大のマーケティング目標は何ですか。また、それらをどのように達成する予定ですか。

今後数年間で、マーケティングの観点からあまり変化することはないと思います。 私の戦略は、人々が持っている重要な経済的質問への答えを提供し続けます。 私の現在の新しいクライアントの獲得は、現在、月に2〜3の完璧なペースです。 このペースにより、既存のクライアントに最高レベルのサービスを提供しながら、新しいクライアントに詳細なオンボーディングエクスペリエンスを提供することができます。